操盘必读｜马斯克称人形机器人将会彻底改变经济！比亚迪副总裁捐献50万股价值1.6亿，三元股份竞得湖南太子奶40%股权|量子计算_新浪财经

A股跌后反弹成交放大，芯片题材关注度维持高位

过去一周，A股跌后反弹。上证指数周二、周四两次跌至3155点，周五反弹收复失地，全周跌0.81%，连跌两周。

创业板指周一涨至全周高位2734点，周四最低跌至2610点，逼近半年线后反弹，全周涨0.49%，结束三周连跌。两市日均成交10370亿元，较前周增加1194亿元。

从行业板块看，电子、军工和计算机涨幅居前，环保、汽车和煤炭跌幅居前。

近期，芯片题材再度崛起。从事件刺激看，美国“芯片法案”获众议院通过即将落地，法案试图重夺美国在芯片制造领域的份额并打压中国，举措包括禁止获得补贴的企业在大陆设产线或建厂。

据外媒最新报道，继14纳米以下光刻机后，美国拟禁售NAND闪存设备，这是美国首次通过出口管制来限制中国生产非军用存储芯片，受影响企业不仅包括长江存储，还有三星、SK海力士等在大陆设厂的韩国企业，影响巨大。

总体看，芯片题材事件刺激力度未来一周仍维持高位，投资者可继续关注。芯片产业链细分领域众多，投资者如果对个股研究程度不深，可以考虑布局芯片、半导体等行业ETF，获取板块平均收益。

财经要闻

1、国家外汇管理局8月7日公布数据显示，截至7月末，我国外汇储备规模为31041亿美元，较6月末上升328亿美元，升幅为1.07%。7月，我国外汇市场运行总体稳定，境内外汇供求基本均衡

2、海关总署8月7日公布，今年前7个月，我国外贸进出口总值23.6万亿元，同比增长10.4%。其中，出口13.37万亿元，同比增长14.7%；进口10.23万亿元，同比增长5.3%

3、马斯克看好人形机器人改变经济。特斯拉CEO埃隆·马斯克近日在股东大会上表示，长期来看，擎天柱（Optimus）机器人将比汽车更有价值，将会彻底改变经济。马斯克还发布了AI Day（人工智能日）活动海报，市场预期海报内容可能是擎天柱的新形象。擎天柱是特斯拉此前发布的人形机器人，按照计划将在今年特斯拉的AI日上正式发布原型机。

4、Wind数据显示，除将上市的新股外，本周将有54只股票面临限售股解禁，合计解禁量为40.40亿股。按最新收盘价计算，合计解禁市值为1589.27亿元，环比增加96.12%。其中，洋河股份、柏楚电子、晶晨股份将解禁金额超200亿元，圣泉集团、神马电力、芳源股份、柏楚电子流通盘将增加超200%

投资聚焦

国内首个量子计算云平台即将上线，美国“芯片法案”重金研发量子计算

据报道，国内首个原子量子计算云平台——“酷原量子云”即将上线，用户可以通过网络连接服务器模拟原子量子计算机。

为平台提供关键技术的武汉量子技术研究院今年底还将发布国内首台100+比特的原子量子计算原型机，届时用户无需模拟就能进行基于真实原子体系的各种科学和应用研究。量子计算作为芯片尺寸突破经典物理极限的必然产物，已成为全球大国巨资投向的领域。

即将签署的美国《芯片法案》提出为量子计算、人工智能等科技领域提供2000亿美元支持。

今年内，美国、日本将合作成立“新一代半导体制造技术开发中心”，研发量子计算机相关的新一代半导体。

欧盟专家近期也呼吁将量子计算纳入总投资额430亿欧元的《欧洲芯片法案》。目前全球已有超过250家量子计算初创公司和22个国家级量子计算相关扶持政策，谷歌、IBM、英特尔等科技巨头均推出了超导量子芯片。

市场对”量子级”的海量算力需求正加速量子计算商业化进程。IDC报告预计，全球量子计算市场将从2020年的4.12亿美元增长到2027年的86亿美元，6年复合年增长率超过50%，行业正进入爆发式增长阶段，率先布局企业将获得发展机遇。

腾景科技（688195）专业从事各类精密光学元件、光纤器件研发。公司为我国量子计算、量子通信领域重大科研项目提供了精密光学元件产品，如我国自主研发的量子计算原型机“九章”和“九章二号”中，使用了公司多种精密光学元件；

电科数字（600850）所属的电科数字集团（32所）是量子计算领域的“国家队”，目前已完成了8比特量子计算机原型系统研制。

晶圆厂密集扩产提升电子气体需求，相关公司受益行业高景气及国产替代的加速

据报道，近日，存储大厂美光在其官网上表示，将在美国建立晶圆厂。美光表示，目前全球存储市场供应中只有2%来自美国半导体生产商。未来，美光或将成为美国唯一的内存制造商，并大大增加美国国内的内存产量。

今年以来，半导体行业高景气下晶圆大厂纷纷加速产能扩张步伐。除美光外，台积电、三星、英特尔等代工厂商及IDM也公布了新一轮扩产计划，投资金额达百亿级别。

与此同时，国内芯片大厂也迎来加速扩产。中芯国际分别在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圆厂，深圳厂预计2022年底可实现量产；华虹半导体及华润微、士兰微等IDM厂也均已开始加速12英寸厂的扩产。

据SEMI统计，2022年在更新现有工厂以及建新厂的晶圆厂投资上可能达到1090亿美元，创半导体行业新高，比去年增长14.7%。晶圆厂密集扩产带动下，电子气体等半导体材料市场望快速增长。

电子气体应用于半导体制造的诸多环节，被称为集成电路、液晶面板、LED 及光伏等材料的“粮食”和“源”，在半导体材料行业中市场规模位居第二位，仅次于硅片。2021年全球电子气体市场规模约为62.5亿美元，增速达7%。

目前，电子气体国产率仍比较低，2020年美国空气化工等四大巨头在我国市场份额高达85%。受益于国内半导体产业加速发展及国产替代提速，我国电子气体产业望迎来发展机遇。中国半导体行业协会预计，2024年国内电子气体规模将提升到230亿元，CAGR有望达到11.3%。

侨源股份（301286）公司工业（空分）气体以及电子气体、特种气体等产品的生产及销售，产品广泛应用于半导体、电子信息、新材料、生物医药等产业。

和远气体（002971）电子特种气体是公司重点发展方向之一，公司电子特气产业园主体项目即将进入试生产，公司将围绕气体的合成、分离、纯化、低温等核心技术不断增加研发投入，支撑公司在大型空分配套、稀有气体提取、电子级超纯大宗气体生产、电子特种气体及电子化学品研发生产。

公司聚焦

白云山(600332)

拟10.03亿元购买广州医药18.18%的股份

白云山公告，公司拟以现金约10.03亿元购买Alliance BMP Limited（联合美华有限公司）持有的公司控股子公司广州医药股份有限公司（简称“广州医药”）18.1847%的股份。交易完成后，公司将持有广州医药90.9237%的股份。此次交易有利于稳定广州医药股权架构，持续推动公司医药流通业务发展。

三元股份(600429)

7005.4万元竞得湖南太子奶40%股权

三元股份公告，8月6日10时至8月7日10时，北京市第三中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上对新华联控股持有的湖南太子奶集团生物科技有限责任公司40%股权进行第二次公开拍卖，公司以7005.40万元的价格竞得，后续公司将根据法律法规要求办理有关各项手续。

公告精选

英诺特(301139)：新取得猴痘病毒抗原检测试剂盒等三项产品资质

绿地控股(600606)：获公司两家国有股东共30亿元借款

比亚迪(002594)：执行副总裁李柯拟无偿捐赠50万股股份予比亚迪慈善基金会以比亚迪A股最新股价计算，本次捐赠金额约1.62亿元

东风汽车(600006)：收到国家新能源汽车推广补贴3亿元

卧龙电驱(600580)：与特斯拉相关业务占比较小对公司业绩影响较小

普利制药(300630)：注射用泮托拉唑钠获新西兰药品管理局上市许可

西藏珠峰(600338)：歌石祥金所持公司4.39%股份将被司法拍卖

金鸿顺(603922)：金鹤集团拟协议转让公司11.98%股份

成都银行(601838)：获批证券投资基金托管资格

北方铜业(000737)：非公开发行股份8116.88万股将解禁上市

华测导航(300627)：公司实控人拟减持不超1%股份

蓝晓科技(300487)：公司5名董监事计划减持股份

传艺科技(002866)：拟3000万元设立江苏传艺钠离子电池研究院有限公司

牧原股份(002714)：7月生猪销售收入104.91亿元商品猪销售均价环比升29%

华谊兄弟(300027)：腾讯计算机持股比例降至5%以下

业绩报告

盛美上海(688082)：上半年净利润2.37亿元同比增163.83%

翔丰华(300890)：上半年净利润9287.66万元同比增117.52%

铁科轨道(688569)：上半年净利润同比增长206.12%

宝新能源(000690)：上半年净利同比下降98.63%

泰禾智能(603656)：上半年净利润同比增长1056.54%

软控股份(002073)：上半年净利润同比增长43.8%

仲景食品(300908)：上半年净利润6313.59万元同比降8.61%

芯原股份(688521)：上半年净利润1482.24万元同比扭亏

普源精电(688337)：上半年净利润2855.29万元同比扭亏

热点数据

5只MCU芯片股净利润增速超50%

周五，MCU芯片板块出现集体上涨，芯海科技（688595）、全志科技（300458）涨超10%，士兰微（600460）涨停。

资金流向方面，7月以来，杠杆资金持续加仓MCU龙头公司，兆易创新（603986）、四维图新（002405）、北京君正（300223）等3股获融资客加仓超亿元。

按照业绩预告数据，复旦微电（688385）、兆易创新（603986）、纳思达（002180）、中颖电子（300327）、海信视像（600060）等5股净利润增速超50%。

复旦微电（688385）净利润增速最高，公司预计上半年净利润为5.1亿元至5.5亿元，同比增长162.42%至183%。

龙虎榜看台

资金流入半导体及元件、数字货币等板块

周五，沪深两市震荡走高。截至收盘，沪指涨1.19%报3227.03点，深成指涨1.69%报12269.21点，创业板指涨1.62%报2683.60点。两市共计成交9954亿元，较上个交易日放量960亿元。

盘面上，半导体及元件、数字货币、数据安全、光刻胶等板块涨幅居前，减速器、一体化压铸、特高压、风电等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

通富微电（002156）获1家机构主买，买入净额为2.21亿元；

时代电气（688187）获实力游资买入，买入净额为2.13亿元；

N广立微（301095）获2家机构主买，买入净额为1.56亿元；

华天科技（002185）获2家机构主买，买入净额为1.34亿元；

N江波龙（301308）获3家机构主买，买入净额为7597.20万元。

新股申购

四只新股8日申购

易点天下代码301171，发行价18.18元，市盈率34.23倍，申购上限1.4万股，主营广告营销服务。

熵基科技代码301330，发行价43.32元，市盈率43.44倍，申购上限9000股，主营智慧出入口管理产品。

路维光电代码787401，发行价25.08元，市盈率70.31倍，申购上限8500股，主营平板显示掩膜产品。

汇成股份代码787403，发行价8.88元，市盈率78.92倍，申购上限2.3万股，主营显示驱动芯片。

欧美市场

美股上周涨跌不一

上周，纳指和标普500分别上涨2.15%和0.36%，均为最近18周内第6周上涨，并创4月1日一周以来最长连涨周；道指跌0.13%，为最近19周里第14周下跌。

龙头科技股上周多数上涨

上周，特斯拉跌3%，Meta涨5%，亚马逊涨超4%，苹果涨超1%，谷歌母公司Alphabet涨近1%，奈飞和微软涨0.8%。

热门中概股多数回落，尚乘数科连跌三日

“史诗级妖股”尚乘数科上周五延续跌势，收盘跌9.85%，报721.23美元/股，较峰值回落逾70%。尚乘数科的疯狂涨势于上周三戛然而止，该股当天盘中最大跌幅达到41%，触发熔断，上周三收跌逾34%，上周四则再度暴跌超27%。

上周五，港资券商智富融资（交易代码：MEGL）上市首日一度暴涨5262.5%，股价日内最高触及235.95美元，盘中多次触发熔断，最终收报97美元，市值19.4亿美元。

美元指数上涨

截至上周五纽约汇市尾盘，美元指数上涨0.88%至106.6190。

国际油价上周大幅下跌

上周，美油累跌9.74%，布油累跌8.7%，均创4月1日一周以来最大单周跌幅。

黄金连涨三周

COMEX 12月黄金期货上周涨0.5%，连涨三周。

机构观点

中金公司：短期仍可能维持震荡偏弱格局

中金公司认为，市场短期仍可能维持震荡偏弱的格局，要注意把握节奏和灵活性，稳而后进。考虑到整体市场估值重新回到历史相对低位水平，中线价值再度具备，对中期市场不宜过度悲观。配置上依然以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主。近期上游价格已经大幅回调，逐步关注中下游产业可能出现的修复。成长风格在近期连续反弹后，性价比在减弱，需要综合关注景气度与估值做结构性配置。

中信证券：坚持成长制造、医药和消费均衡布局

中信证券认为，8月A股在寻找新平衡的过程中，资金博弈仍然剧烈，市场波动依然较大。从结构分化的特征来看，成长风格偏好已形成一致共识。赛道板块内部各细分领域的估值分化程度也在加大，半导体和军工迅速成为新主线，医药和消费逐步有资金进行左侧布局。配置上建议坚持成长制造、医药和消费均衡布局，短期成长制造更偏向半导体及军工。

免责申明：

股市有风险，入市需谨慎，本资讯不构成投资建议，据此入市，风险自担。