建筑板块再度活跃,建艺集团连续7日涨停,金埔园林等两连板

建筑板块再度活跃,建艺集团连续7日涨停,金埔园林等两连板
2022年05月10日 10:59 证券时报网

建筑板块10日盘中再度活跃,截至发稿,金埔园林奥雅设计普邦股份龙建股份安徽建工海南发展设计总院中设股份棕榈股份建艺集团中工国际瑞和股份等逾10股涨停。值得注意的是,金埔园林、普邦股份、龙建股份、瑞和股份等均为两连板,东易日盛为三连板,建艺集团已连续7个交易日涨停。

消息面上,央行昨日的发布一季度中国货币政策执行报告提出,将大力推动建筑业绿色低碳转型,加快智能建造与新型建筑工业化协同发展;加强建筑节能绿色改造,推动绿色建筑规模化发展;严格管控高耗能公共建筑建设,推动零碳建筑建设试点。

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。提出到2025年,以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展,县城短板弱项进一步补齐补强,一批具有良好区位优势和产业基础、资源环境承载能力较强、集聚人口经济条件较好的县城建设取得明显成效,公共资源配置与常住人口规模基本匹配,特色优势产业发展壮大,市政设施基本完备,公共服务全面提升,人居环境有效改善,综合承载能力明显增强,农民到县城就业安家规模不断扩大,县城居民生活品质明显改善。再经过一个时期的努力,在全国范围内基本建成各具特色、富有活力、宜居宜业的现代化县城,与邻近大中城市的发展差距显著缩小,促进城镇体系完善、支撑城乡融合发展作用进一步彰显。

中信证券指出,县级城镇化将成为提升我国城镇化率、改善区域间基建水平和质量不平衡的抓手。县城城镇化相关政策将有利于:1)解决地方投融资问题,推动传统基础设施建设;2)做实县城产业和人口,夯实县域房地产市场需求;3)推动县城基础设施建设和质量提升,带来老旧小区改造、数字化新基建、地下管网改造、生态修复、环保治理的相关需求提升。

东吴证券表示,政策全面加强基础设施建设,央行会议也提出“要抓紧谋划增量政策工具”,在疫情管控的影响下,前期稳增长政策落地对实物需求的拉动有待进一步传导,稳增长的增量政策也有望陆续推出,基建链条仍是核心受益方向。

该机构建议从以下三个方向关注建筑板块的投资机会:(1)稳增长继续发力下基建市政链条景气和估值提升:看好估值仍处历史低位、业绩稳健的基建龙头企业估值持续修复机会,从历史复盘来看,基建央企在宽货币发力到经济企稳阶段享受持续超额收益,关注中国交建中国中铁中国铁建苏交科中国建筑(中海资产估值修复)等。

(2)需求结构有亮点,新业务增量开拓下的投资机会:在双碳战略、绿色节能建筑等政策推进下,装配式建筑、节能降碳以及新能源相关的基建细分领域景气度较高,有相关转型布局的企业有望受益,《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》也明确提出推广建筑光伏、装配式建造装修等。建议关注装配式建筑方向的鸿路钢构华阳国际亚厦股份中铁装配;新能源业务转型和增量开拓的中国电建中国能建等;受益建筑光伏市场放量的精工钢构森特股份东南网架等,绿色建材(铝模板)租赁服务商志特新材等。

(3)国企改革方向:2022年是国企改革三年行动的收官之年,预计国企改革在稳步推进的同时,此前在企业治理结构、强化激励、混改以及提高效率激发活力等方面的改革红利有望进入释放期,建议关注有降本增效下业绩改善、新业务转型布局以及资产重组等方向,关注四川路桥、中国电建、山东路桥中国中冶等。

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