今年以来,受到股市、债市回调影响,包括公募基金、银行理财等权益类、固收类投资产品均出现较大净值波动,在理财子公司纷纷出手自购应对赎回压力的同时,投资者风险偏好降低对银行业务的影响也引起市场关注。第一财经记者近日注意到,已有上市银行表示,近期存款定期化带来付息成本上升压力。
从央行最新公布的金融数据来看,一季度居民部门存款同比多增7623亿元,有机构分析与理财产品赎回、股市疲弱导致的储蓄偏好提升不无关系。不过多位银行业内人士对记者表示,从付息成本角度,无论是代销还是自营理财,影响都较为有限。
对于理财赎回压力,业内人士建议从短期和长期角度理性看待。
破净潮下理财资金大搬家?
2022年是银行理财产品进入全面净值化的第一年,恰逢年初股市、债市双双回调,净值波动成为市场关注焦点。
据广发证券(15.360, -0.06, -0.39%)统计,今年3月第三周各类理财子公司的破净(跌破净值)率达到18.3%的高点,年内负收益产品占比一度达到45.4%新高。截至4月8日,存量银行理财子产品中有超过2.09万亿元年内回报出现回撤,占比15.51%,其中净值回撤幅度超过2%的占比27%左右。

虽然短期内破净或负收益并不代表到期实际收益情况,但考虑到当前尚处于全面净值化初期,一方面市值法取代摊余成本法计价改变了收益曲线形态和波动频率,信披透明让投资者可视程度提高;另一方面,国内不少理财投资者“保本”观念浓厚,当前的投资者教育尚不完善,对于R2(中低风险)/R3(中风险)产品“亏钱”容忍度较低,市场担心“破净潮”下理财产品面临赎回压力。
不少银行客户经理反映,经历了理财产品较大幅度的净值波动之后,部分投资者理财风险偏好明显下降。另有华东某城商行内部人士也对记者表示,客户因为担心净值继续回撤“亏更多”,所以选择赎回理财产品转向存款,属于正常现象。
“理财(按)七日年化的(现金管理类)勉强还可以,保守的会存定期存款,或者买点保本的保险。”某大行北京一支行客户经理表示。另有建行北京客户经理表示,虽然国内利率处于下行通道,各类存款产品利率均有下滑,但因为大额存单收益较普通定存略高,当前“不太好买”。记者此前了解到,在监管要求和净息差压力下,多数银行均主动或被动下调了行内大额存单额度,当下显得更为紧缺。“现在额度特别有限,一般要上午10点抢,也不一定抢得着。”一位银行客户经理提醒,不过当前大行大额存单(3年期)最高收益率已经普遍降至3.25%左右。
“不可否认,在理财吸引力下降之后,存款吸引力确实有所上升,例如某股份行3年定存收益率可达到3.5%,结构性存款的收益率会更高一些。”华泰证券(17.540, 0.07, 0.40%)研究员张继强等人近期在研报中指出,3月居民和企业存款增长,非银和财政存款下降,虽符合季节性规律,但非银存款降幅同比明显增大,可能存在理财向存款转移的情况。
4月11日央行公布的最新金融数据显示,一季度人民币存款增加10.86万亿元(住户存款增加7.82万亿元),同比多增2.51万亿元,其中3月人民币存款增加4.49万亿元,同比多增8577亿元,其中居民部门存款增加超过2.7万亿元,同比多增7623亿元。广发证券首席经济学家郭磊也认为,这与理财产品赎回、股票市场疲弱,进而居民对储蓄偏好提升有关。
对银行业务影响几何?
尽管资金从理财向存款转移的具体影响尚难量化,但已有银行提前发出“警报”。
近期,张家港行(4.140, 0.01, 0.24%)在投资者调研记录中提到:“随着资管新规的落地执行,近期理财产品普遍出现了破净的现象,因此客户转而寻找具有稳健回报的产品,出现了储蓄存款定期化的现象,提升了银行的付息成本。”
在银行负债结构中,中长期存款成本普遍高于活期存款,而近年来,银行在利率下行和减费让利等影响下净息差承压,压降负债成本的主要方向之一就是保证或提升活期存款的比重。比如江阴银行(4.110, 0.00, 0.00%)在4月11日的调研记录中提到,今年开门红揽储期间推出福岁金及年年有利储蓄新产品,侧重低成本存款的揽储力度,从而有效降低存款付息成本。而以往,大额存单、结构性存款等高成本存款产品均被视为“揽储利器”。
而除了避险情绪带来的“存款定期化”,有业内人士表示,理财产品到期后或者认购前的沉淀资金多是银行活期存款的来源之一,如果理财产品面临较大赎回压力,的确可能给银行负债成本带来一定影响。不过前述华东某城商行内部人士表示,此类影响较为有限。
招联金融首席研究员董希淼也对记者表示,从代销他行和自营或代销母行两个角度而言,前者理财转化为存款相当于表内业务增加,并非坏事;而自营或代销自家理财子产品,因为本身成本普遍高于定期存款,因此资金转移大概率会带来整体成本降低。以张家港行代销的3年期瑞享多远智选全天候为例,该产品业绩比较基准4%~6.5%高于同期限存款产品;招商银行(43.200, 0.13, 0.30%)3年期定存年利率为2.9%,而代销招银理财的固收+产品睿远未来3年业绩比较基准为5.5%~7%。
虽然资金在银行内的转移对付息成本的影响较难量化,但中间业务收入受影响会更为明显。从目前披露财报的上市银行来看,2021年业绩普遍表现超预期,其中以手续费及佣金收入为主的中间业务收入尤其亮眼,主要就得益于理财和公募基金的代销业务,多家银行中收业务实现了20%甚至30%以上的增幅。比如,苏州银行(7.690, 0.08, 1.05%)、江阴银行、平安银行(11.560, -0.03, -0.26%)等均在财报或调研中提到了两类代销业务的大幅增长。
董希淼认为,一季度银行代销理财、基金产品的业务的确承压,但未来随着资本市场回暖会有所好转,整体压力可控。记者注意到,已有机构分析师在部分银行业绩会上提出此类担忧,但考虑到国内经济和资本市场的发展空间较大,银行方面普遍较为乐观。
中收有所承压,提升净息差显得更为迫切。对于如何降低付息成本,张家港行在调研中回应称,该行在各分支机构经营目标责任制中强化FTP(注:内部资金转移定价)考核,提升付息率考核指标的占比;其次加大对收单商户的拓展,提升优质商户占比;同时拓展企业代发工资业务,提升活期存款留存。此外,记者注意到还有江阴银行、浙商银行(2.850, 0.01, 0.35%)等多家银行提到了持续以强化考核引导方式压降高成本存款。
理性看待赎回压力
不过短期来看,理财产品的赎回压力的确值得警惕。广发证券分析师刘郁提示,当前破净理财子产品还没有面临大规模开放,4月开始可能迎来一波赎回冲击,尤其是通过公募基金的传导。
从对债券的配置行动来看,刘郁认为银行理财受居民赎回的影响较小,更多是主动止损赎回基金产品,资金回流债市,不过3月以来这一趋势有所缓和。同时,在2月春节后至3月中旬,基金公司一直在二级市场净卖出利率债且卖出规模逐周增加,不过3月下旬以来有所放缓,可能意味着相关固收+产品被银行理财产品主动赎回的现象有所缓和。
“大行通常存在理财、尤其是现金管理理财季末减少冲存款的行为,今年一季度末这一行为可能更加明显,主要在于3月信贷增速较高,但信贷结构不佳,也会使得一般存款增速慢于贷款,从而导致银行存贷比、流动性等指标短期内弱化,加强银行冲存款的必要性。”张继强指出,除了理财产品竞争力下降,一季度资金向存款的转移也有一定季节性因素,尤其现金管理理财产品在一季度末的减少较为明显,但4月后该类产品又出现了明显回流。
但张继强也强调,当前理财赎回压力已较此前明显减轻但尚未完全释放,未来赎回压力一方面要看股债表现,另一方面取决于定开产品何时打开。据广发证券统计,目前净值回撤的理财产品中,可投股票固收+产品占比超过8成,申赎条件上封闭型和定开型合集占比也超过8成,其中下次开放时间在4~6月的产品规模占比33.7%,规模达到6686亿元,其中尤其5月是回撤2%以上产品到期规模较大的月份。
不过从微观层面来看,张继强认为当前万亿级别理财仍在比拼规模,有“冲规模”的诉求,加上居民普遍缺乏较好的投资渠道背景之下,理财规模收缩压力预计整体可控,预计理财公司会在产品特点和期限上更加谨慎。此外,光大理财等多家理财子掀起“自购潮”有助于稳定投资者信心。
另外从当前数据来看,理财净值已经在修复当中。国盛证券最新统计数据显示,截至上周日理财破净比例6.63%已经较前一周(6.83%)有所回落,最近一周负回报占比也从13.1%降至11.65%。此外,6个月期理财收益率为2.1%,现金类产品以招行日日欣为例,年化收益率2.67%均有所回升。
责任编辑:赵般娇









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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
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地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样

