(原标题:刚刚!14天10板牛股突现“地天板”;更有股票4天翻倍!新“超级赛道”又现疯狂,超10股暴涨超10%!)
今日早盘,A股全面反弹,科技股再上风口,科创50指数飙升近4%,创业板指亦大涨逾2%。
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盘面上,光刻机、有机硅、芯片、国防军工等板块涨幅居前,煤炭、石油、建筑、化纤等板块跌幅居前。北上资金净流入29.29亿元。
值得注意的是,今日,教育股持续走强,开元教育20%涨停,美吉姆上演地天板,该股14个交易日已经出现10涨停,昂立教育、中国高科此前封板,科德教育、凯文教育、三盛教育、传智教育等大涨超8%。
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东数西算热点扩散
东数西算概念今日继续活跃,热点开始向细分产业链扩散。
依米康今日再度20%涨停,这已是其连续第4个涨停,短短4个交易日股价翻倍,爱司凯、宁波建工等涨停或涨超10%。而与东数西算紧密相关的芯片板块早盘也大幅拉升,板块指数大涨逾3%,江丰电子、芯源微等逾10股涨停或涨超10%。
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东数西算首先面临的是能耗和散热问题,机房空调产生的能耗占数据中心总能耗的40%,从制冷端着手是降能耗的最有效方式,目前液冷技术是效率最好的。像目前领涨的佳力图、依米康等都是制冷设备生产商。
而大量东部的数据需稳定地传输到西部存储、计算,长距离的通信传输往往面临数据延迟的问题。因此,东数西算需进一步夯实网络通信基础建设,与数据的传输有关的通信芯片将迎来较大的发展空间。这也是今日芯片股拉升的重要逻辑之一。
在下游应用领域,东数西算工程的启动也将加速VR/AR/元宇宙、无人驾驶等新兴产业的落地,反过来又将推动相关芯片的需求,芯片行业保持长期高度景气是大概率的事件。
另外,东数西算工程还涵盖土建工程、IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等行业。一方面,东数西算工程将形成数据中心集群,带动数据中心相关上下游产业发展,以满足数字经济的发展。另一方面,土地、用能、水、电等资源是数据中心进行建设和运维的必要条件,对资源进行统筹规划,确保了算力部署与土地、用能、水、电等资源的协调可持续。
中金预计,未来5年或将带动每年千亿元的投资。“西算”将拉动适度先行的数据中心土建、机房配套设施、绿电等需求,其次随着下游需求起量,服务器等数通设备上架;中长期角度,“东数”将驱动东部IDC竞争格局优化、稳定盈利水平,东西数据流转的过程中也将出现新的云上业务机会。
一号文件助涨农业股
2022年中央一号文件发布昨晚发布,其中强调:牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线;大力实施大豆和油料产能提升工程;保障“菜篮子”产品供给,稳定生猪生产长效性支持政策;实施农机购置与应用补贴政策,优化补贴兑付方式;严格控制以玉米为原料的燃料乙醇加工,做好化肥等农资生产储备调运;大力推进种源等农业关键核心技术攻关;大力推进数字乡村建设 加强农村信息基础设施建设等。
今日早盘,农业板块全线活跃,乡村振兴板块大幅高开,板块指数盘中一度上涨逾2%,创1个多月来新高。智慧农业、浙农股份双双一字涨停,天禾股份、云天化等亦大幅上涨。农业板块也集体走强,富邦股份20%一字板,中农联合等亦强势涨停。港股利特米、超大现代、第一拖拉机股份等纷纷走高。
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中信证券表示,中央“一号文件”为种植产业链提供了持续、全面、强有力的政策支持和方向指引,种业与生物育种、粮食种植等相关标的将直接受益于相关政策的落实。建议关注种业板块,推荐具备生物育种研发优势的大北农、具备优质种质资源和品种资源的杂交玉米种业龙头登海种业。建议关注种植板块,推荐主营水稻、小麦的优质种植企业苏垦农发。
天风证券称,2022年一号文件提到23次“粮食”(对比2021年18次),提出“2022年适当提高稻谷、小麦最低收购价,稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策”,有望持续增强农户种植积极性,种子、化肥龙头公司有望受益。农业板块景气上行,是今年的重要投资机会,持续推荐生猪、种子、饲料、动保等细分农业板块优质龙头公司。文件提出落实“长牙齿”的耕地保护硬措施、2022年建设高标准农田1亿亩,累计建成高效节水灌溉面积4亿亩。加大大中型灌区续建配套与改造力度,在水土资源条件适宜地区规划新建一批现代化灌区,优先将大中型灌区建成高标准农田。此次一号文件提到25次“耕地”(对比2021年20次),提到3次“节水”(对比2021年1次),建议关注农业节水、农垦优质企业。
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