今日早盘,A股全面反弹,科技股再上风口,科创50指数飙升近4%。东数西算概念继续活跃,依米康今日再度20%涨停,这已是其连续第4个涨停,短短4个交易日股价翻倍,成为虎年翻倍最快速个股。此外,爱司凯、宁波建工等涨停或涨超10%。
而与东数西算紧密相关的芯片板块早盘也大幅拉升,板块指数大涨逾3%,江丰电子、芯源微等逾10股涨停或涨超10%。
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东数西算首先面临的是能耗和散热问题,机房空调产生的能耗占数据中心总能耗的40%,从制冷端着手是降能耗的最有效方式,目前液冷技术是效率最好的。像目前领涨的佳力图、依米康等都是制冷设备生产商。
而大量东部的数据需稳定地传输到西部存储、计算,长距离的通信传输往往面临数据延迟的问题。因此,东数西算需进一步夯实网络通信基础建设,与数据的传输有关的通信芯片将迎来较大的发展空间。这也是今日芯片股拉升的重要逻辑之一。
在下游应用领域,东数西算工程的启动也将加速VR/AR/元宇宙、无人驾驶等新兴产业的落地,反过来又将推动相关芯片的需求,芯片行业保持长期高度景气是大概率的事件。
另外,东数西算工程还涵盖土建工程、IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等行业。一方面,东数西算工程将形成数据中心集群,带动数据中心相关上下游产业发展,以满足数字经济的发展。另一方面,土地、用能、水、电等资源是数据中心进行建设和运维的必要条件,对资源进行统筹规划,确保了算力部署与土地、用能、水、电等资源的协调可持续。
中金预计,未来5年或将带动每年千亿元的投资。“西算”将拉动适度先行的数据中心土建、机房配套设施、绿电等需求,其次随着下游需求起量,服务器等数通设备上架;中长期角度,“东数”将驱动东部IDC竞争格局优化、稳定盈利水平,东西数据流转的过程中也将出现新的云上业务机会。
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