工行拟控股非洲最大银行_财经

交易双方


中国工商银行简介	南非标准银行简介

工商银行财务状况

到今年三季度末，工行总资产达85977亿元人民币(折合11447亿美元)，比年初增长14.5%；目前总市值为25595亿元人民币(折合3438亿美元)，成为全球最大市值金融企业。
前三季度净手续费和佣金收入达到243亿元人民币，同比增长104.7%，比2003至2006年复合增长率42.7%高出62个百分点。净手续费和佣金收入占营业净收入的比重达到13.3%，比去年同期提高4.3个百分点。>>更多…

南非标准银行财务状况

南非标准银行资产总额为10879亿南非兰特(约1620亿美元)，为非洲首位，按照一级资本排名，该行位居全球第106位和非洲首位。
2007年中期主要财务指标显示，总收入为219亿，增长33%；利息收入为103亿，增长36%；非利息收入为115亿，增长31%；净利润为61.65亿，增长27%等。 >>更多…
南非标准银行CFO：正在酝酿在北京成立永久性办公场所。>>更多…

[关注] 中国工商银行25日宣布，该行已与南非标准银行达成股权交易和战略合作协议。工行将支付约366.7亿南非兰特(约54.6亿美元)的对价，收购标准银行20%的股权，成为第一大股东。这是工行迄今为止最大一笔对外直接投资。 [全文]

工行股东大会通过收购南非标准银行决议

　　中国工商银行举行2007年度第三次临时股东大会投票通过了收购南非标准银行20%股权的决议。此前，标准银行曾有95%的股东对这一收购计划表示赞同。 [全文] [评论]

回应——姜建清：“约54.6亿美元)的对价还是合理的”。

收购进展

•12月14日：工行股东大会通过收购南非标准银行决议
•12月05日：南非标准银行同意工行收购计划
•11月27日：南非标准银行公布工行收购时间表
•10月26日：工行入主标准银行将派出两名非执行董事
•10月26日：姜建清披露工行最大对外收购案路径
•10月25日：工行约54.6亿美元收购南非标准银行20％股权

收购方式

1、标准银行向工行定向发行相当于扩大后股本总数10%的新股，发行价格为每股104.58南非兰特。
2、工行按比例向标准银行现有股东协议收购相当于扩大后股本总数10%的股份，收购价格为每股136南非兰特。两种方式互为前提条件。交易实施后，工行将拥有标准银行届时股本总数的20%。 [全文]

事件看点

•工行创中资海外并购之最：工商银行（1398.HK）拿下中国企业最大一宗海外收购案。该行25日晚间宣布，以约366.7亿兰特（约合54.6亿美元，合423.1亿港元）收购南非最大银行集团——标准银行集团20%股权。[全文]

•工行成全球市值最大银行：工商银行（1398.HK）三季报称，受惠于贷款和中间业务强劲增长，前三季度实现盈利634.99亿元，同比增长66.3%，每股收益0.19元。[全文]

工行海外收购事件

•2007年10月：工行拟54.6亿美元入主南非标准银行
•2007年08月：工行收购澳门最大本土银行诚兴银行
•2007年01月：收购印尼Halim银行工行完成首次跨国收购