新鲜出炉！麦肯锡全球银行业年度报告：摆脱引力逆势增长|麦肯锡_新浪财经

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2024年，全球经济依然充满挑战，贸易摩擦频发。国内市场方面，一方面，地方化债和房地产业转型一度加剧局部产业供给相对过剩情况，其影响传递至相关企业盈利和员工收入乃至就业，为居民消费和企业信心带来压力。另一方面，制造业加速转型，中国出口份额创历史新高，企业积极探索出海，财政促消费效果初现，又为经济的长期上行和韧性锻造打开了新的机遇窗口。

身处变局之中，中国银行业也在积极探索新的生存和发展之道：

信贷增速放缓，考验各家银行的经营韧性。城投、地产相关行业缩表造成的信贷缺口需要由新的需求来补充。行业整体信贷增速放缓，愈发彰显各家银行的业务选择和风险经营能力，也确实有银行实现了逆势强劲扩张，进一步扩大了市场领先地位。
净息差收窄，驱动存款利率进入“1%”时代。受资产端收益率下行影响，净息差持续下降。根据国家金融监督管理总局统计数据显示，商业银行净息差从2022年的1.91%、2023年的1.69%已降至2024年三季度的1.53%。而为了抵御息差压力，国内银行年内集体多轮降息。存款收息下降给国民带来了普遍的切身体感，引发了广泛的社会关注与讨论。
营业收入下降，其中中间收入明显缩减。2024年前三季度，上市银行整体实现营业收入4.28万亿元，同比下降1.05%，其主要原因是利息净收入和中间收入同时下降。往年，当利息净收入不足时，各家银行多以发力中间业务收入破局。保险“报行合一”和理财基金代销降费影响下，2024年三季度，上市银行中间业务收入同比下降10.8%。
行业利润企稳。虽然收入侧面临压力，但银行业利润仍然保持了正增长。金融市场业务带动的非息收入高增长、前期不良资产核销带来的资产减值损失集体下降是主要原因。
中小金融机构加速出清。2024年，金融机构并购开始提速，地方省市是推进主力，农信系统中小银行是主战场。国家金融监督管理总局公布的金融机构法人名单显示，截至2024年6月末，全国共有4425家银行业金融机构法人，与2023年同期相比减少了136家，仅今年上半年就减少了65家。加速合并重组降低了高风险中小银行的数量，提升了金融系统的整体稳定性。

全球多个市场都经历过银行业利差快速收窄的时代。其经验显示，低利率时代，银行业的获利能力普遍受到明显冲击，市场表现加剧分化，优胜劣汰也将带来行业格局变革。要应对市场挑战，各家银行需要重点提升以下6方面关键能力：

健全业务能力，动态优化收入来源。在难以预判外部环境时，返璞归真，强化存、贷、中收、金市等核心业务线能力，并随着外部环境及时调整业务组合重心，方可以不变应万变。
强化资产负债表管理。扩表或者缩表？对于不同银行答案已经不再唯一，而需要具体分析所在地区、风控能力等多种要素，再进行有效的资本分配。
建立全局成本视图，优化成本管理。从改善利润考虑，收入提升举措普遍需要时间，而成本管控或有机会立竿见影。
深化行业服务能力、打造以行业特色为链条的生态经营体系，建立全面专业服务机制。
明确客户细分，深化重点客户关系。获取有意义的客户关系，建立对细分市场服务方式、风险和体验驱动因子的深刻理解，加深打造自身差异化优势和竞争护城河。
打造立体的风险管控体系，提升全行面对外部因素冲击的韧性。

勇猛精进，志愿无倦。在充满不确定性的大变革时代，直面一时困顿，克服倦意，继而勇敢有力地前行，或许是卓越银行挣脱引力、证明自身含金量的最优路径。

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(麦肯锡)

（转自：麦肯锡）

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