【一带一路•观察】2024年前三季度“一带一路”贸易分析_

来源：亚布力中国企业家论坛

10月18日，海关总署网站公布了2024年前三季度中国对外贸易的详细数据。1-9月，以美元计，中国对外贸易总额为45458.18亿美元，累计比2023年同期增长3.4%；“一带一路”贸易总额为15742.77亿美元，较去年同期增长4.53%，“一带一路”贸易增速继续高于对外贸易总体增速。

1-9月中国对外贸易概况

对外贸易平稳增长，贸易顺差创历史同期新高。从海关总署的统计数据看，按美元计价，前三季度，中国对外贸易总额为45458.18亿美元，同比增长3.4%；其中出口26176.6亿美元，同比增长4.3%；进口19281.57亿美元，同比增长2.2%；贸易顺差6895.03亿美元，同比增长13.44%，贸易顺差创历史同期新高。

图1 2014年1-9月至2024年1-9月中国对外贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

图2 2023年9月-2024年9月中国对外贸易情况（单位：百万美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

图3 2013年以来历年前三季度中国对外贸易顺差情况（单位：百万美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

与东盟贸易持续增长，与发达经济体贸易增长疲弱，对日韩等国出口下滑。前三季度，东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位。以美元计，中国与东盟贸易总值为7157.69亿美元，同比增长7.4%。与欧盟贸易规模为5880.63亿美元，同比下跌0.9%。与日本的双边贸易同比下跌4.9%，对日出口下跌5.7%；对韩国出口下跌3.2%。前三季度，中国不仅对日韩等国家的出口出现下跌，而且对非洲和大洋洲的出口同比也出现了下跌。1-9月，中国对非洲出口下跌了1.7个百分点，对大洋洲的出口下跌了1.8个百分点。与美国的贸易虽然保持增长，但增幅仅有2.3%，较去年同期大幅收窄。前三季度，中国与过去一些贸易小国的贸易迎来了快速增长。1-9月，中国与29个国家和地区的贸易同比增长了50%以上，与18个国家和地区的贸易同比增长了100%以上。过去中国与一些小国的贸易长期在低水平徘徊，今年中国与这些国家的双边贸易迎来爆发式增长，虽然与这些国家的贸易还远远达不到与主要贸易伙伴的贸易规模，但显示了中国与这些国家合作深化扩大的趋向，有利于中国企业拓展更广阔的国际市场。

表1 1-9月中国前二十大单一贸易伙伴贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

图4 2014年1-9月至2024年1-9月中国与美国双边贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

图5 2014年1-9月至2024年1-9月中国与欧盟双边贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

图6 2014年1-9月至2024年1-9月中国与英国双边贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

图7 2014年1-9月至2024年1-9月中国与德国双边贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

图8 2014年1-9月至2024年1-9月中国与法国双边贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

图9 2014年1-9月至2024年1-9月中国与意大利双边贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

图10 2014年1-9月至2024年1-9月中国与阿根廷双边贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

图11 2014年1-9月至2024年1-9月中国与巴西双边贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

图12 2014年1-9月至2024年1-9月中国与墨西哥双边贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

图13 2014年1-9月至2024年1-9月中国与澳大利亚双边贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

图14 2014年1-9月至2024年1-9月中国与韩国双边贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

图15 2014年1-9月至2024年1-9月中国与日本双边贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

一般贸易进口下滑，出口增幅收窄、在对外贸易中的比重保持稳定。前三季度，我国一般贸易进出口2.92万亿美元，同比增长2%，一般贸易占中国对外贸易总值的64.3%，与去年同期基本持平。其中，一般贸易出口1.712万亿美元，同比增长5.2%；进口1.21万亿美元，同比下跌2.1%。同期，进料加工贸易进出口6970.78亿美元，同比增长1.1%。其中，出口4608.35亿美元，同比下跌1.3%；进口2362.42亿元，增长6.1%。前9个月，对外承包工程出口货物92.13亿美元，同比下跌4.5%；外商投资企业作为投资进口的设备、物品进口出现增长，共进口7.48亿美元，上涨6%，但总体规模依然较小。

表2 1-9月对外贸易方式量值（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

民营企业进出口快速增长、比重提升。前三季度，民营企业进出口2.45万亿美元，增长8.15%，占中国外贸总值的55%，提升了2.1个百分点，其中民营企业出口1.65亿美元，进口8006.5亿美元；外商投资企业进出口1.33万亿美元，同比下跌0.65%，其中出口7248.36亿美元，进口6147.08亿美元，从第三季度数据看，外商投资企业的进出口跌幅在进一步收窄；国有企业进出口6954.8亿美元，同比下跌1.5%，其中出口2044.9亿美元，进口4909.8亿美元。

图16 2024年前三季度不同性质企业对外贸易占比情况（单位：%）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

机电产品出口继续保持增长，初级产品出口下滑，高端装备出口增长超四成。前三季度，我国机电产品出口1.08万亿美元，增长4.7%，占出口总值的59.3%。其中，高端装备出口增长43.4%，集成电路、汽车、家用电器出口分别增长22%、22.5%、15.5%。此外，初级产品出口1189.8亿美元，同比下跌2.1%。工业制品出口2.49万亿美元，同比增长4.7%。

表3 1-9月对外贸易结构及量值（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

此外，前三季度，中国进口产品丰富多样，大宗商品进口量稳定增加。1-9月，我国大宗商品进口量增加5%。其中，原油、天然气和煤炭等能源产品9.01亿吨，增加了4.8%；铁、铝等金属矿砂11.38亿吨，增加了4.9%。同期，集成电路、汽车零配件进口值分别增长13.5%、4.6%。

从区域看，前三季度，中国的外贸出口集中在广东省、浙江省、江苏省、山东省、上海市、福建省等省市，这五省一市出口占前三季度中国对外出口总额的73.7%。其中，广东省、浙江省和江苏省三省的对外出口总额就占中国对外出口总额的53.4%。

表4 1-9月重要省市对外贸易情况（单位：千美元）

1-9月“一带一路”贸易分析

“一带一路”贸易创历史同期新高，增速超过对外贸易增长水平。在纳入商务部、国家统计局与国家外汇管理局统计的63个“一带一路”国家中，前9个月，“一带一路”贸易总额为15742.77亿美元，较2023年同期增长4.53%，增幅较中国对外贸易增幅高1.1个百分点。从贸易规模看，“一带一路”贸易刷新了历史纪录。前三季度，中国对“一带一路”沿线国家出口9439.8亿美元，较去年同期增长6.7%；进口6302.9亿美元，较去年同期下跌1.4%。

图17 2014年1-9月至2024年1-9月中国与“一带一路”沿线国家贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

“一带一路”贸易在对外贸易中的占比继续提升。自2013年9月国家领导人提出“一带一路”倡议以来，中国与“一带一路”沿线国家的贸易规模不断增长，在中国对外贸易中的比重不断提升。尤其是在2018年中美贸易战背景下，“一带一路”贸易成为中国对外贸易增长新动力。以2014年前三季度为例，当年1-9月中国与“一带一路”沿线国家的进出口贸易总额为8274.78亿美元，占同期中国对外贸易总额的26.1%；2017年前三季度，中国与“一带一路”沿线国家的进出口总额占同期中国对外贸易总额的26.4%。2018年前三季度，“一带一路”贸易在对外贸易中的占比提升到27.3%。2020年前9个月，“一带一路”贸易在中国对外贸易中的占比提升到29.2%，2021年提升到29.37%。2022年前9个月，“一带一路”贸易在中国对外贸易中的占比进一步提升，达到32.27%，2023年前三季度，“一带一路”贸易在中国对外贸易中的占比达到34.1%；2024年前9个月，“一带一路”贸易在对外贸易中的占比提升至34.6%，成为推动中国外贸增长的重要动力。

图18 2014年1-9月至2024年1-9月“一带一路”贸易在中国对外贸易中的占比变化

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

“一带一路”贸易主要集中在东盟地区，越南继续保持中国“一带一路”最大贸易国地位。中国与“一带一路”沿线国家的贸易主要集中在东盟、俄罗斯及南亚等国家。根据中国海关的统计数据，2024年前三季度，中国与东盟国家的进出口总额达7157.69亿美元，同比增长7.4%，占“一带一路”贸易的45.4%。其中，中国对东盟出口4246.6亿美元，同比增长10.2%；进口2911.04亿美元，同比增长3.6%。在东盟国家中，越南是中国在“一带一路”沿线贸易规模最大的国家。除东盟国家之外，前三季度，中国与阿联酋、伊拉克和哈萨克斯坦等国家的贸易也保持了较快增长。在中国与“一带一路”沿线国家的贸易排名中，前十位国家的贸易总额高达1.12万亿美元，占中国与“一带一路”沿线国家贸易总额的71.3%。从目前的情况看，“一带一路”贸易的区域不平衡问题还是比较突出。

表5 1-9月中国与主要“一带一路”沿线国家贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

机电产品、矿产品及贱金属制品是“一带一路”贸易的主要产品。在63个“一带一路”沿线国家中，我们分析了中国与18个国家双边贸易的产品结构，这些国家既包括越南、马来西亚、俄罗斯联邦、印度尼西亚、泰国、印度和沙特等双边贸易额居前的国家，也包括马尔代夫、东帝汶等贸易额居后的国家。从与这些国家的贸易情况看，中国的出口主要是机电、音像设备及零件、附件，贱金属及制品，纺织原料及纺织制品，化学工业及相关工业产品，车辆等；2024年1-9月，中国对这18个国家的机电、音像制品及零件出口3012.61亿美元，占中国对“一带一路”国家出口总额的31.9%；其次是车辆、航空器及船舶运输等设备，中国对这18个国家出口627.35亿美元；再次是纺织、服装制品，中国对这18个国家出口605.88亿美元。前9个月，中国对“一带一路”国家车辆等运输设备的出口首次超过了纺织服装等产品的出口，这也反映出中国对外贸易结构的变化。

中国与主要“一带一路”国家的贸易概况

越南

2024年1-9月，中越双边贸易额达1903.75亿美元，较2023年同期增长17.6%，超过中越贸易历史最好成绩。1-9月，中国对越出口1179.7亿美元，同比增长19%；进口724.3亿美元，同比增长15.4%。

从双边贸易结构看，中国对越南出口以机电、纺织原料、贱金属制品等为主。前三季度，机电、音像设备及其零件、附件对越出口总额为560.5亿美元；纺织原料及纺织制品出口额为137.64亿美元；贱金属制品出口额约123.67亿美元。

中国从越南进口的主要产品为机电设备、纺织原料及纺织制品、鞋帽雨伞等制品。前三季度，中国从越南进口机电、音像设备及其零件、附件产品总额为499亿美元；进口纺织原料及制品32.86亿美元。在“一带一路”沿线国家中，越南是中国的最大贸易伙伴，贸易规模领先于其他“一带一路”沿线国家。

图19 2014年1-9月至2022年1-9月中国与越南贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

俄罗斯

2024年前三季度，中俄双边贸易额达到1803.57亿美元，较2023年同期增长2%，其中中国出口831.47亿美元，同比增长2.4%；进口972.09亿美元，同比增长1.7%。从贸易规模看，俄罗斯继续保持中国“一带一路”沿线第二大贸易伙伴地位。

从双边贸易产品结构看，前三季度，中国对俄罗斯出口主要是机电、音像设备及其零件、附件，车辆、航空器、船舶及运输设备，纺织原料及纺织制品，贱金属及其制品，杂项制品等五大类，其中机电类产品对俄出口304.25亿美元；车辆运输设备对俄出口为199.57亿美元；贱金属产品出口50.8亿美元；纺织类产品对俄出口47.1亿美元。

从进口产品类别看，中国从俄进口第一大类为矿产品，前9个月进口761.04亿美元；其次是贱金属及制品，进口58.18亿美元；第三大进口产品是木及制品，前9个月进口额达24.77亿美元。

图20 2014年1-9月至2024年1-9月中国与俄罗斯贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

马来西亚

今年前9个月，马来西亚超过印尼成为中国在“一带一路”沿线的第三大贸易伙伴。1-9月，中马双边贸易总额达1536.37亿美元，同比增长10.8%。其中，中国对马来西亚出口723.77亿美元，同比增长12.9%；中国从马来西亚进口812.59亿美元，国比增长9%。

从贸易结构看，今年前9个月，中国对马出口主要是机电产品，前9个月出口280.57亿美元；其次是贱金属及制品，出口62.97亿美元；位居第三的是纺织原料及纺织制品，出口48.29亿美元。中国从马来西亚进口的第一大品类商品是矿产品，前9个月，中国从马来西亚进口391.64亿美元。其次是机电产品，进口规模达278.33亿美元；再次是贱金属制品，进口41.83亿美元。

图21 2014年1-9月至2024年1-9月中国与马来西亚贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

印度尼西亚

2024年前9个月，中国和印尼双边贸易额达到1056.21亿美元，较2023年同期增长2.5%，其中中国出口539.88亿美元，同比增长12.2%；进口516.33亿美元，同比下跌6%。从贸易规模看，印尼在中国“一带一路”沿线贸易中居于第四大贸易伙伴地位。

从双边贸易产品结构看，前三季度，中国对印尼出口主要是机电、音像设备及其零件、附件，贱金属及其制品，纺织原料及制品，化学工业及相关工业产品和塑料及制品等，其中机电类产品对印尼出口209.72亿美元；贱金属产品出口73.83亿美元；化学工业及相关工业产品出口45.88亿美元；纺织类产品出口40.14亿美元；塑料及制品、橡胶产品对印尼出口35.75亿美元。

从进口产品类别看，中国从印尼进口第一大类为贱金属及制品，进口179.77亿美元；其次是矿产品，前9个月进口169.51亿美元；第三大进口产品是动植物油、食用油脂，前9个月进口额达37.2亿美元。

图22 2014年1-9月至2024年1-9月中国与印尼贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

印度

前三季度，在“一带一路”沿线国家中，印度是中国的第五大贸易伙伴。1-9月，中印双边贸易1039.91亿美元，同比增长2.4%。其中，中国对印度出口899.47亿美元，同比增长2.6%；从印进口140.44亿美元，同比增长1.2%。

从双边贸易结构看，中国对印度出口主要是机电、音像设备制品，化学工业产品、贱金属及制品、纺织原料及纺织制品和橡胶塑料制品等。中国从印度进口主要是矿产品、贱金属及制品、化学工业及相关产品和珠宝、贵金属制品等。前9个月，中国对印出口机电、音像设备制品及零件金额约492.2亿美元，出口化学工业及相关工业产品总额约122.86亿美元；出口贱金属及制品68.46亿美元。前9个月，中国从印度进口矿产品43.98亿美元；进口化学工业及相关工业产品16.81亿美元；进口机电、音像设备制品及零件18.71亿美元；进口珠宝、贵金属及制品、仿首饰等6.64亿美元。

图23 2014年1-9月至2024年1-9月中国与印度贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

总体看，今年前三季度，亚洲是“一带一路”贸易的主战场，也是中国对外贸易的主战场。中国的“一带一路”贸易继续创造着历史，不仅贸易规模创造历史新高，而且在对外贸易中的份额也持续提升。第四季度，由于美国大选的不确定性，以及欧美、拉美等国家和地区对华新能源汽车、钢铁及光伏等产品加征关税，中国的对外贸易将继续承压，“一带一路”贸易将继续发挥稳定对外贸易的积极作用。