透视中国市值500强:重新洗牌 TOP20座次发生明显变化

透视中国市值500强:重新洗牌 TOP20座次发生明显变化
2023年01月01日 17:21 市场资讯

股市瞬息万变,投资难以决策?来#A股参谋部#超话聊一聊,[点击进入超话]

  来源:21世纪经济报道   作 者丨曾静娇,谢珍

  编 辑丨张楠

  2022年,国内外形势复杂,受疫情、美联储加息等多重不确定因素扰动,资本市场表现一波三折。尽管如此,市场仍然涌现出不少新赛道,一大批龙头公司趁势崛起。

  据21数据新闻实验室统计,截至2022年12月31日,在上海、深圳、北京、香港、纽约等全球16个主要交易所上市的中国上市公司共计8654家(剔除已退市公司),相比前一年增加378家。总市值122.66万亿元(人民币,下同),相比前一年下滑13.61%。

  资本市场动荡,中国市值500强公司重新洗牌。21数据新闻实验室推出最新一期中国上市公司市值500强榜单发现,本期有66家公司新进入榜,TOP20座次发生明显变化。

  TOP20座次变化:

  腾讯重夺榜首,拼多多强势回归

  资本市场风云变幻,500强公司市值缩水明显。

  据21数据新闻实验室统计,最新500强公司(一键查询:各地区、各行业龙头是谁?)总市值75.19万亿元,与前一年相比下滑约8%;入围门槛由2021年年末的486.68亿元降至399.96亿元,“守门员”为苏泊尔(002032.SZ),399.96亿元的门槛同比下滑约17.49%,排名下降18位。

  相比2021年底,500强公司有349家市值出现不同程度的下滑,小鹏汽车(XPEV.N)、歌尔股份(002241.SZ)、韦尔股份(603501.SH)、思摩尔国际(6969.HK)、蔚来(NIO.N)等公司市值在2022年跌超60%。龙头公司亦难避免,TOP20公司中70%市值同比下跌。

  TOP20公司座次变动明显,美团(3690.HK)、宁德时代(300750.SZ)市值缩水明显,“万亿市值俱乐部”阵营减少至8家,其中腾讯(0700.HK)以总市值28571.15亿元重夺榜首,失守3万亿元;上期首夺桂冠的台积电(2330.TW/TSM.N)退居二位,总市值缩水逾30%;位居第三的贵州茅台(600519.SH)2022年股价表现欠佳,未能重回2000元,年内最大回撤超35%。

  受诸多利好因素兑现,热门中概股年底强势反弹,尤其是互联网电商公司出现明显上涨。2022年12月,阿里巴巴(9988.HK)和拼多多(PDD.O)股价一路爬升,月涨幅分别达13%和28%。但与2021年底相比,阿里巴巴市值仍然缩水4765亿元,与前三宝座渐行渐远,拼多多则在靓丽的三季度财报支撑下回归TOP20,市值年增长逾52%,攀升速度惊人。

  头部公司市值缩水,千亿市值阵营也发生较大变化,公司数量从上一年的243家减少至189家,主要集中在银行(18家)、食品饮料(13家)、信息技术(12家)、房地产(12家)、医药生物(12家)等行业。

  风口轮动:

  电子板块偃旗息鼓,新东方领衔教育“反攻”

  花无百日红,风口加速轮动。

  受下游去库存周期影响,消费电子迅速降温;新经济企业在资本市场地位不断提升,医药生物继续优势持续,新能源赛道的代表性行业——电力设备在加速成长的同时危机并存;新东方独辟蹊径领衔教育板块逆风翻盘,资源股表现强劲,交运物流持续复苏。

  整体来看,500强公司依然集中在大金融(74家)、医药生物(44家)、电子(44家)、信息技术(36家)等。

  与上期相比,本期500强榜单中287家公司位次上升。66家“新面孔”多集中在银行、电力设备、交运物流等行业,其中11家公司在2022年上市,晶科能源(688223.SH)、昱能科技(688348.SH)、海光信息(688041.SH)等5家登陆科创板。

  206家位次下降,电子、信息技术、汽车等板块公司市值跌幅明显;另有66家已经被挤出榜单,其中电子行业占20家,医药生物、化工各占5家。

  消费电子:3股市值均跌逾66%

  与2021年相比,消费电子受下游走入去库存周期影响表现疲软,500强中的电子公司大幅减少16家,31家公司市值出现不同程度的下滑,占比超七成。行业龙头台积电(2330.TW)市值锐减1.29万亿元,韦尔股份(603501.SH)、歌尔股份(002241.SZ)、思摩尔国际(6969.HK)市值均跌去超66%。而受国产化宏观因素影响,半导体厂商上海复旦(1385.HK)保持蓬勃发展,市值逆势增长120亿元。

  (△电子行业部分入榜公司)

  对于电子行业前景,华鑫证券表示,在碳中和背景下,新能源带来大量电力电子芯片的需求,并且未来持续周期很长。与此同时,汽车智能化将带来汽车半导体的需求爆发,随着新能源车渗透率的持续提升,汽车半导体的需求同样会保持高速增长。另一方面,随着疫情影响逐渐减弱,消费电子板块基本面逐渐出现向好趋势。

  在线教育:新东方一骑绝尘

  在线教育企业开启转型年,如新东方在线(01797.HK)因旗下东方甄选的直播带货而大火,在一众教育股中一骑绝尘,股价全年累涨892%,以471.68亿元市值重新回归榜单至418名,一定程度也重新点燃了投资者对教育行业转型新商业模式的信心。

  (△教育服务行业入榜公司)

  煤炭:2股市值涨逾50%

  2022年煤炭市场价格走势坚挺,板块全年上涨近11%,可谓一枝独秀。国际能源署(IEA)发布煤炭年度市场报告《煤炭2022》显示,2022年全球煤炭需求增长明显放缓,仅增长1.2%,但仍创下80.25亿吨的新纪录。

  上榜的6家公司排名、市值均全线上扬,其中中国神华(601088.SH)市值大增1000多亿元,陕西煤业(601225.SH)、兖矿能源(600188.SH)市值增幅均超过50%。

  (△煤炭行业入榜公司)

  中泰证券研报指出,2023年煤炭股票将迎来价值再发现行情。经济重启,盈利继续增长;信心修复,风险偏好改善;股价再创新高,行情演绎拾级而上。

  医药生物:头部公司市值缩水

  在医药生物政策和产业内部持续调整之下,医药生物板块迎来了寒冬。榜单中超过六成的医药公司出现市值缩水,药明康德(603259.SH)、药明生物(2269.HK)市值较上期跌超900亿元,稳坐第一名的医疗设备龙头迈瑞医疗也未能幸免。

  以岭药业(002603.SZ)涨幅明显,市值增长逾50%突破500亿元,威高股份(1066.HK)、华润三九(000999.SZ)等市值亦上涨超30%;上市未满半年的“高端医学影像第一股”联影医疗(688271.SH)即以1458.59亿元市值位列板块第9位。

  (△医药生物行业部分入榜公司)

  电力设备:产能过剩问题日益凸显

  在“双碳”愿景的推动之下,新能源赛道的代表性行业电力设备正加速成长,2022年共33家电力设备公司入榜,较上期增加6家。

  值得注意的是,宁德时代(300750.SZ)、“光伏茅”隆基绿能(601012.SH)2022年股价累计跌幅均超过30%。前者市值蒸发约4096亿元,失守万亿市值大关,无碍其跻身板块冠军宝座,后者市值蒸发约1426亿元,行业产能过剩问题日益凸显。市值靠前的还有“小华为”汇川技术(300124.SZ)、锂电龙头亿纬锂能(300014.SZ)、硅料巨头通威股份(600438.SH)。

  (△电力设备行业部分入榜公司)

  金融:上榜银行新增4家

  金融行业仍为主力,入榜公司数同比增加4家,银行增长明显,排名多在上升。工商银行建设银行农业银行霸榜前三,是唯三市值超万亿的银行;城商行表现不俗,市值出现大幅提升,其中南京银行(601009.SH)、江苏银行(600919.SH)市值均超过千亿元,在板块内分列15位、16位。

  (△银行行业部分入榜公司)

  交运物流:入榜公司新增5家

  交运物流行业有27家公司入榜,较上期增加5家,保持复苏态势。其中上海机场(600009.SH)、中远海能(600026.SH)、中国国航(601111.SH)、南方航空(600029.SH)、长荣海运(2603.TW)等5家公司市值增长超过200亿元。

  春节临近,国内航班量和客运量迅速提升。物流方面,2022年1—11月份,全国社会物流总额301.9万亿元,按可比价格计算,同比增长3.4%,保持恢复性增长。

  (△交运物流行业部分入榜公司)

  区域图谱:

  头部公司集聚,北上广浙占比过半

  上市公司的数量和质量,无疑是观察一座城市经济活力的重要指标,更反映出其经济发展水平和含金量。

  21数据新闻实验室统计发现,最新市值500强公司头部效应明显,总部在北京(101家)、上海(58家)、香港(47家)、深圳(32家)、台北(29家)、杭州(19家)、广州(12家)和宁波(10家)等8城的公司占比超60%,261家公司来自北京、广东、上海、浙江四省份,产业创新的规模效应显现。

  作为央企第一总部,北京拥有101家500强上市公司,总市值近21万亿元,体量约为全部500强的28%。聚集了银行、石油石化、互联网公司等大批产业巨头,TOP10公司中一半总部位于北京。

  从市值500强公司的地区分布来看,集中度高但又区域特色明显。

  作为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,粤港澳大湾区的资本竞争优势明显,2022年107家公司上榜,总市值超过18万亿元,占榜单总市值的24%,平均市值接近1700亿元,主要集中在香港(47家)、深圳(32家)、广州(12家)、佛山(4家)。

  (△香港部分入榜公司)

  中共广东省委十三届二次全会提出,突出坚持制造业当家,要抓大企业。得益于完备的产业体系,广东市值500强公司制造业集聚,创新因子明显。在刚刚发布的2022年广东省制造业500强企业中,营业收入超过1000亿元的有12家。科技创新助力企业提质增效,97%的制造业500强有研发投入,专利授权数量和专利质量明显提升。

  △广东部分入榜公司)

  长三角地区依旧是上榜企业最多的地区之一,127家公司总部聚集于此。其中上海58家、杭州18家、宁波10家、嘉兴8家、无锡7家。行业覆盖也比较全面,电力设备、电子、医药生物、交运物流等产业集聚程度较高。随着风口的轮换,阿里巴巴(BABA.N)、哔哩哔哩(BILI.O)市值均出现不同程度下滑,交运物流、电力设备公司如上海机场(600009.SH)、天合光能(688599.SH)等逐渐上升。

  中西部城市亦不乏头部公司,75家公司上榜,仅6家入围前50强,千亿市值公司24家。城市分布较为分散,上榜公司主要集中在食品饮料(13家)、电力设备(9家)、有色金属(7家)、化工(7家),更多体现在资源优势上。

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  出       品:南方财经全媒体集团 21财经客户端

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  执行统筹:谢珍

  文       案:曾静娇 谢珍

  数据处理:谢珍

  审       校:强燕 黄志明

  数据咨询:xiezhen@21jingji.com

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