AI算力主线日渐清晰 数字经济发展稳中有进

AI算力主线日渐清晰 数字经济发展稳中有进
2023年10月31日 04:30 媒体滚动

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  根据《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》,预计2026年中国智能算力规模将达到1271.4EFLOPS,2021年至2026年的年复合增长率达到52.3%

  转自 上海证券报

  记者 罗茂林

  10月25日,国家数据局正式挂牌,标志着数据管理与治理获得重要进展。从信息化时代走向智能化时代,数字经济的号角已然吹响,成为经济稳增长的重要引擎,带来新的动力和活力。

  今年以来,伴随大模型的崛起,人工智能(AI)成为数字经济大舞台上最耀眼的明星,上市公司围绕算力发展的主线思路也日益清晰。随着上市公司三季报披露收官,围绕“算力底座”,一幅数字经济高质量发展的图景徐徐展开。

  算力需求大幅增长

  从“元宇宙”到“AI大模型”,数字经济已深度融入日常的生产和生活。据中国信通院预测,2035年全球数据量将达到2142ZB,是2020年的45倍至46倍。庞大数据量的背后,是日益高涨的算力需求。根据《2022-2023中国人工智能计算力发展评估报告》,预计2026年中国智能算力规模将达到1271.4EFLOPS,2021年至2026年的年复合增长率达到52.3%。

  算力的核心是芯片,光通信芯片就是其中典型。随着产品升级、出货量提升,光通信芯片(模块)公司的盈利能力持续增长。中际旭创披露,公司第三季度实现营收30.26亿元,同比增长14.90%;实现归母净利润6.82亿元,同比大增89.45%。华工科技第三季度实现营收21.83亿元,同比下降17.06%;实现归母净利润2.3亿元,同比增长44.74%。

  对于业绩增长,中际旭创表示,得益于海外AI客户的算力及带宽需求急剧增长,公司800G产品的需求和订单从三季度开始加速释放、出货量和营收环比明显提升,对公司营收贡献度已居于首位。华工科技则披露,目前国内配套的训练芯片和推理芯片需求大增,公司相应的200G和400G产品已批量出货,第四季的交付需求比较大。

  不过,经历过去两年的迅猛发展,今年三季度算力行业整体营收规模有所下降,大多数板块收入增速同比有所放缓。对此,一位业内人士分析称,行业波动原因有:一是三季度整体外部环境波动剧烈,行业预期会受到影响;二是行业自身特点,相关芯片项目需要长期投入。

  运营商加大投资力度

  面对巨大的算力需求,数据中心的建设如火如荼。其中,三大运营商的业绩均增长,无疑具有风向标意义。

  中国移动前三季度实现营收7756亿元,同比增长7.2%;实现归母净利润1055亿元,同比增长7.08%。中国电信披露,公司前三季度实现营业收入3811.03亿元,同比增长6.5%;实现净利润271.01亿元,同比增长10.4%。中国联通前三季度实现营业收入2816.9亿元,同比增长6.7%;实现归属于母公司净利润75.8亿元,同比增长10.9%。

  加强AI领域核心能力建设,成为三大运营商不约而同的选择。中国电信披露,近期公司AI服务器采购招标落地,采购4175台训练型服务器;截至2023年中,公司智算新增1.8EFLOPS算力至4.7EFLOPS(FP16),持续加大算力建设。中国电信今年前三季度研发费用投入为73.35亿元,同比增长24.0%。

  在近期的全球合作伙伴大会上,中国移动强调了在算力方面的战略规划。中国移动董事长杨杰表示,信息技术产业既是形成新质生产力的重要领域,也为形成新质生产力提供重要支撑,数据成为新生产要素、算力成为新基础能源、人工智能成为新生产工具。“全社会各领域对于算力的共性需求,将推动算力总规模爆发式增长、超算智算等算力需求快速提升,预计未来5年我国智算规模年复合增长率将超过50%。”杨杰说。

  数据中心领域头部公司的三季报显示出产业韧性。比如,润泽科技第三季实现营收9.98亿元,同比增长39.12%;实现归母净利润4.18亿元,同比增长20.94%。

  消费电子迎来新机遇

  人工智能的迅猛发展,也为下游的消费电子带来新机遇。

  “AI需要更强大的本地算力,未来可能推出AI消费级的电脑(AIPC)、手机等。”天风证券全球科技首席分析师孔蓉认为,消费电子近两年整体进入了瓶颈期,随着AI性能的不断提升,未来能带动硬件设备的迭代升级,AI或将成为驱动“换机潮”的重要因素之一。

  今年10月,联想展示了首款AIPC,通过在硬件中集成加速单元有望实现本地大模型部署。

  多家消费电子龙头也纷纷加大在AI领域的投入。以传音控股为例,公司表示,目前已在语音识别、语义理解、语音合成、自然语言处理、知识图谱等方面形成了自身的AI语音底层技术能力,构建起小语种语音数据优势,并在多语种语音助手、数字人、语音伪造检测技术方面取得了重大突破。

  智能耳机设备厂商漫步者透露,公司已与阿里下属人工智能公司签署了合作开发智能耳机的协议。漫步者前三季度实现营收约18.62亿元,同比增长21.56%;实现净利润约2.77亿元,同比增长61.58%。

  消费电子正进入去库存周期尾声。数据显示,今年二季度以来,全球电脑出货量环比回升,电脑价格已经止跌趋稳。

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责任编辑:杨赐

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