文 刘珊珊
“卷”完造车
“卷”电池
“不与中国开展某种类型的合作,无论是直接还是间接的合作,任何人都不可能在电动汽车行业取得成功。”
近日,美国媒体《纽约时报》发布题为《没有中国参与,世界能制造电动汽车电池吗?》的文章,美国战略与国际问题研究中心高级顾问甘思德作出上述分析。
文章表示,尽管西方也投入巨资,但无论是开采稀有矿物,还是培训工程师,抑或建造大型工厂,中国都遥遥领先,世界其他国家可能需要数十年时间才能赶上。
目前,中国动力(23.460, -0.20, -0.85%)电池产业发展的速度,丝毫不逊色于新能源汽车产业。
数据显示,2023年1-4月,中国动力电池装车量累计91GWh,同比增长41%。“动力电池单体能量密度、关键材料研发、系统集成技术等综合性能全面提升,新产品新技术不断涌现。”在2023世界动力电池大会新闻发布会上,工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴对动力电池产业的发展给予高度肯定,他表示,“(动力电池)产业生态愈加完善,中国已经建成世界最完备的上中下游和后市场为一体的产业链条。”
面对中国在动力电池产业的不断发力,如今不少国家也开始加大这一产业的布局力度。中国在动力电池方面究竟处于什么样的位置?这一产业未来的走向又将如何?
优势显著
国际能源署(IEA)在2023年做过一项调查,结果显示,2022年全球纯电动汽车和插电池混动汽车的销量超过1017万辆,其中中国纯电动汽车和插电池混动汽车占比约60%,是当之无愧的世界第一大新能源汽车国。
伴随新能源汽车市场强劲的发展势头与政策支持,中国在动力电池领域取得了同样瞩目的成绩。
SNE Research统计数据显示,2022年动力电池装机量前十的企业中,有6家是中国企业,市场占比超过6成,并且优势还在持续扩大。值得一提的是,中国不仅占据了超过6成的市场,其中宁德时代(257.630, -1.15, -0.44%)与比亚迪(270.730, -0.37, -0.14%)更是位居行业前两名。这一局面基本延续至今年一季度。
数据显示,2022年,宁德时代以191.6 GWh的装车量排名第一,市占率达到了37%。比亚迪以70.4 GWh的装车量排名第二,市占率达到了16.2%,与第三名LG新能源(70.4 GWh)不相上下。
今年一季度,宁德时代和比亚迪两家企业占据了全球动力电池市场的“半壁江山”(51.2%)。相比之下,韩国三大电池厂商——LG新能源、SK On、三星SDI的全球市占率同比下降了1.3个百分点,目前尚不到1/4。
宁德时代和比亚迪分别以三元锂离子电池和刀片电池为代表,在动力电池领域展现出了技术创新和规模效应的双重优势。
事实上,在前不久举办的上海国际车展上,动力电池参展商无论数量还是关键技术层面,都出现明显变化。
早在2021年的上海国际车展上,仅有亿纬锂能(43.790, -1.11, -2.47%)、蜂巢能源、力神和“瑞浦能源”(现为瑞浦兰钧)四家动力电池公司参展。而在2023年,参展企业数量已经出现明显增长,包括宁德时代、蜂巢能源、中创新航、亿纬锂能、欣旺达(20.520, -0.86, -4.02%)、瑞浦兰钧、巨湾技研、捷威动力等动力电池企业带来重磅技术,展现了高能量密度、高充电效率、高空间利用率等优势。
如宁德时代的凝聚态电池能量密度高达500Wh/kg,中创新航的顶流圆柱电池的能量密度高达300Wh/kg;欣旺达的闪电电池从20%充电至80%仅需10分钟,亿纬锂能的4695大圆柱电池从20%充电至80%仅需要9分钟;捷威动力的海绵系统呈现高度集成化,体积成组率超过70%,质量成组率更是超过75%。
捷威动力CEO闾陈立告诉中国新闻周刊:“新能源电池从实验室走到生产线,再走进到千家万户,也就10多年的时间。我们10多年当中积累了很多技术上的能力,包括我们的产品开发能力,我们有完整的产品开发体系,从材料的开发到电芯的开发,系统的开发,仿真,测试全平台可以完成客户对我们所有开发的需求。”
在锂电池隔膜领域,《中国锂离子电池隔膜行业发展白皮书(2023年)》显示,2022年全球锂离子电池隔膜出货量已经突破160亿平米,中国为133.2亿平米,占比超80%。
《纽约时报》在文章中表示:电动汽车电池使用的稀有矿物大约为传统汽车的6倍。含有制造电池必要成分的矿物储藏量非常有限,而中国通过投资来获得廉价且稳定的矿物供应。中国控制着世界41%的钴开采量和大部分锂开采量。
目前,全球锂、钴、镍资源的分布集中度较高且呈现寡头垄断特征,中国锂资源虽然丰富但禀赋不佳,而镍、钴资源匮乏,锂、钴、镍资源大量依赖进口,对外依存度较高。中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布的《全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评估报告(2021)》显示,截至2020年底,全球锂矿资源量约为34943万吨,其中中国的锂矿资源仅占全球锂矿资源的6.31%。
不过,尽管天生“缺锂”,但中国一直没有停下“买买买”的步伐。有机构曾梳理了国外66个矿山、盐湖锂项目,结果发现有10余个项目的股东名单里都出现了中国企业的名字。
在2023世界动力电池大会新闻发布会上,苗长兴表示,全球新能源汽车产业已进入加快发展新阶段,对动力电池技术创新、质量性能提出更高要求。工业和信息化部将从加强顶层设计、强化创新驱动、提升安全水平、健全回收利用体系等四方面,加快推动动力电池产业高质量可持续发展。
竞争加剧
尽管目前中国在动力电池领域已经取得长远发展,但在一些关键技术领域,国外仍具有明显优势。与此同时,不少国家已经在积极布局新能源汽车领域,大力助推动力电池产业的快速发展,并在竞争中设立了一些“门槛”。
从事动力电池产业研究的资深人士告诉中国新闻周刊,在全固态的全球电池专利方面,日本、韩国领先优势明显;在电池基础理论研究方面,美国的实力不容小觑;而在电池设计制造等方面,欧洲也具有相当的优势。
从事专利调查和分析的调查机构Patent Result的数据显示,2000年~2022年3月,全固态电池专利数前十名中,有日本企业6家、韩国企业4家,没有一家中国企业上榜。专利数前五的企业分别为丰田、松下控股(HD)、出光兴产、三星电子、村田制作所,除了三星电子,其余4家均为日本企业。其中,位列第一的丰田,专利数达1331件,是第二名的3倍。
与此同时,包括美国、日本、韩国等国家,目前都在大力布局动力电池产业。
2021年6月,美国能源部发布了由联邦先进电池联盟编制的《美国国家锂电发展蓝图2021-2030》,宣布要在其国内建立一个锂电池材料和技术的完整供应链。
2022年,美国能源部宣布,将从此前通过的《两党基础设施法案》中获取28亿美元赠款,提供给12个州的20家生产制造企业,以支持本土电池供应链。
除了拨款之外,拜登政府还发起一项美国电池材料倡议(American Battery Materials Initiative),致力于动员整个政府,以及确保用于电力、电气和电动车的关键矿物材料的稳定持续供应。
与此同时,根据美国《通胀削减法案》要求,动力电池原材料需满足一定比例产自美国或与美国签订了自由贸易协定的国家,或是在北美境内回收的材料,方可享受美国联邦税收减免。这也对中国动力电池的出海带来一些影响。
在欧洲,欧盟碳关税修正案的出台以及《欧盟电池新法规》的最新修订,意味着欧洲对于动力电池产业链的管控将更加严格。这些均对中国动力电池企业进军欧美带来了严峻的挑战。
日本也在大力布局动力电池产业。2022年4月,日本经济产业省计划,到2030年,日本电池厂商的国内产能将从目前的20GWh左右提高至150GWh,日本电池厂商的全球产能将从目前的60-70GWh提高至600GWh,全球市场份额将提高至20%。
韩国则在2021年确定了“电池技术是将韩国经济转变为领先经济的核心驱动力(6.600, -0.19, -2.80%)”,并在2022年明确“到2030年,韩国将占据全球40%的电池市场份额,成为全球第一电池大国”的目标。
中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示:“美国计划到2030年实现固态电池和锂金属电池规模化量产;日本计划到2030年实现全固态电池量产;韩国将在2023-2028年投入3066亿韩元,争取提前实现固态电池、锂硫电池、锂金属电池的商业化应用;欧盟委员会已批准向参与电池项目的7个成员国提供32亿欧元援助,用以支持电池技术研究和项目创新。”
与此同时,伴随行业的快速发展,“内卷”也将愈发明显。GGII预计到2025年全球动力电池出货量将达到1550GWh,2030年有望达到3000GWh。数据显示,仅国内正在计划和动工的扩产项目,预计在2025年将达到4000GWh左右。这也意味着,未来淘汰赛不仅将在新能源汽车领域上演,更将在动力电池产业上演。
作者:刘珊珊
编辑:郑宇
运营编辑:王琳
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责任编辑:王涵
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
华林证券郑崇丰2023-08-01 12:55:43
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策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样