文章转载来源: Odaily星球日报
作者:jk,Odaily 星球日报
在 2022 年 FTX 的崩盘之后,这家交易所的故事从辉煌转向复杂的偿还与清算。两年过去,FTX 的赔偿计划逐渐明朗,却给一部分币种带来了天量抛压。
这篇文章中 Odaily 星球日报将带读者回顾 FTX 在偿还债务中的进展、受到抛压的代币,以及曾经令市场瞩目的特色产品如何影响加密行业的未来。
FTX 的偿还计划和时间线
在 2024 年五月,美联社曾经报道,FTX 当时提交的法庭文件中提出了明确的赔偿金额数据。根据这份法庭文件,FTX 欠债权人约 112 亿美元,而该交易所估计可向债权人分配的资金介于 145 亿至 163 亿美元之间。
文件指出,在全额支付索赔后,该计划还规定向债权人支付额外的利息,只要资金仍有结余。大多数债权人的利率为 9% 。
但是,这些赔偿将全部以加密货币在 FTX 倒闭时的价格用美元结算。确切来说,FTX 于 2022 年 11 月申请破产保护时,比特币价格为 16, 080 美元。这是一件好事也是一件坏事——
坏事是,投资人当时拥有的是数字货币,现在获得赔付的是美金金额。如果当时投资人持有的是 1 枚比特币,那么持有到今天约 6 倍的收益,这些收益完全不算进赔偿内,投资人仅能获得 16080 美元 + 两年利率的赔偿。
而好事是,如果没有这两年的加密牛市,FTX 的金库中可能根本没有能够赔付给全部客户的这么多钱——能拿回当时的钱,也算是很有安慰的一件事了。
根据提交给美国特拉华州破产法院的计划,索赔金额为 5 万美元或以下的客户和债权人将获得约 118% 的赔付。这一群体占 FTX 客户的 98% 。
而在 24 年 8 月,这一事件有了一小部分更新:Odaily 此前报道, FTX 和美国商品期货交易委员会(CFTC)已同意达成 127 亿美元的和解协议。CFTC 同意只要 FTX 遵守重组计划,CFTC 不会收取任何赔偿。因此,FTX 将向债权人支付高达 127 亿美元的赔偿金,具体取决于可用资金。这相当于在赔付协议上敲上了政府的章,确保政府对 FTX 的诉讼不会减少可供客户使用的资金。根据当时的资金量估计,FTX 仍可完成全额赔付,甚至还有剩余。
Odaily 此前报道,法官批准 FTX 出售价值 10 亿美元的 AI 初创公司 Anthropic 的股份,且计划向美国国税局支付 2 亿美元的优先税款和 6.85 亿美元的次级税款债权 FTX 辩称其欠的金额远低于美国国税局声称的 240 亿美元。这些都属于 FTX 赔偿之路的一部分。
那么,现在 FTX 的赔偿进行的怎么样了?FTX 赔偿需要卖币,这部分带来的抛压到底如何,是否有些代币将面临天量抛压?我们一起来看看。
FTX 目前的钱包里都有什么?
FTX 目前的钱包和持币在 Arkham 上公开可查。截止文章写作时间,FTX 的链上地址还有 14.75 亿美元的总计资产,最大的保有量币种为 FTT,价值约 6.8 亿美元。
包含 FTT 在内,其他目前持有量在一百万美元以上的币种有如下 20 种:
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FTT: $ 680.79 M
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OXY: $ 356.56 M
-
MAPS: $ 147.10 M
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MEDIA: $ 131.76 M
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FIDA: $ 55.31 M
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RAY: $ 21.69 M
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BOBA: $ 17.86 M
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BRZ: $ 14.58 M
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DRIFT: $ 10.15 M
-
JUP: $ 6.66 M
-
JTO: $ 6.25 M
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USDC: $ 3.31 M
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SOL: $ 3.14 M
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RENDER: $ 2.77 M
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ASD: $ 2.76 M
-
SRM: $ 2.72 M
-
KMNO: $ 2.67 M
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MPLX: $ 2.65 M
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AMPL: $ 1.67 M
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STG: $ 1.18 M
那么,有哪些币种需要额外注意抛压呢?根据 Coingecko 数据,Odaily 为您整理了如下代币:
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FTT:目前完全稀释估值 FDV 仅为 8.7 亿美元, 24 小时流通量 1800 万美元,而 FTX 的持有量达到了 6.8 亿美元。就算有做市商承接压力,也很难有买盘能够支持当前价格。
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OXY:目前 24 小时交易量仅为 3000 美元,FDV 则是 3.65 亿美元左右。FTX 的持有量达到 3.56 亿美元,可以看出,因为抛压前景,该代币已经没有什么交易量了。但是,该代币除了 DEX 之外,仅在 Kraken 上币,所以与大部分交易者没有什么关系。
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MAPS:目前 FDV 为 1.85 亿美元,FTX 的持有量达到 1.47 亿美元, 24 小时交易量同样惨淡,仅为 13 万美元。
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MEDIA:目前 Coingecko 上的 FDV 1423 万美元,FTX 的持有量就达到了 1.31 亿美元。
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FIDA:FDV 目前是 2.16 亿美元,FTX 的持有量 5531 万美元。如果操作得当,空头可能有发挥空间。目前的 24 小时交易量为 1551 万。
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BOBA:FDV 目前 9467 万,市值 8105 万,而 FTX 的持有量达到 1786 万美元。24 小时交易量为 162 万美元。
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SRM:市值目前 1137 万美元, 24 小时交易量 49 万美元,FTX 持有量 272 万美元。
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MPLX:市值目前 1.85 亿美元, 24 小时交易量 136 万美元,FTX 持有量 265 万美元。
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AMPL:市值目前 1.5 亿美元, 24 小时交易量 83 万美元,FTX 持有量 167 万美元。
影响较小的币种:
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RAY:Raydium 目前市值 13 亿美元, 24 小时交易量 9483 万美元,FTX 的持有量是 2169 万。如果做市商以稳定卖出为目标且操作得当,预计不会出现大的跌幅。
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DRIFT:目前市值 3.1 亿美元, 24 小时交易量 2901 万,FTX 持有量 1015 万美元,完全具有承接的能力。
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ASD:目前市值 3202 万美元, 24 小时交易量 124 万美元,FTX 持有量 276 万美元。
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KMNO:目前市值 1.46 亿美元, 24 小时交易量 1992 万,FTX 持有量 267 万美元。
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其他的币种,例如流通量很高的 Solana,(24 小时交易量就达到 40 亿美元,FTX 当前仅持有 314 万美元),Jupiter,Jito,Render,Stargate 和完全支持的稳定币 USDC 和 BRZ 等,则完全不需要担心。
截止发文,FTX 仍在进行持续卖币的操作,在 Arkham 上可以看到,FTX 清算地址正在以每天数笔的频率把所持有的代币转入币安和 Gate,且每次转入的量不太大,每次在 5 万美元到 500 万美元之间,取决于该币种是否是大额持有量。目前尚不清楚该卖币行为背后是否有做市商的影子,但这次,FTX 并没有像德国政府一样,一次性把持有的币全部抛售导致价格猛跌。
FTX 的特色产品
当年 FTX 作为交易员和机构的首选交易所,对于高频交易的支持自不必说。这一部分也产生了相当程度的技术溢出效应,FTX 也为散户开发了很多特色交易产品。在 FTX 倒下之后,这部分产品有的被其他交易所吸收,而有些则至今没有后续。
例如,当年在 FTX 上风靡一时的杠杆代币,就对散户极为友好:
杠杆代币能为投资者提供加倍杠杆的资产,而无需复杂的操作或直接承担杠杆交易的清算风险。大部分投资者熟悉的合约交易 / 杠杆交易要求投资者以保证金形式抵押资产,并需要监控市场波动以避免被强制平仓。而 FTX 推出的杠杆代币,例如 3 倍做多比特币和 3 倍做空以太坊大大简化了这一过程。用户可以像交易普通现货代币一样买卖杠杆代币,而无需单独开设杠杆账户或支付保证金。此外,杠杆代币通过每日的再平衡机制,将市场波动的风险锁定在日内范围内,帮助用户规避了市场大幅波动时可能导致的爆仓风险。
对于散户投资者来说,杠杆代币的出现降低了参与杠杆交易的门槛。他们可以以较小的资金成本获得成倍的市场收益,在当时的 FTX 市场上颇受欢迎。现在,这个产品被 KuCoin 等交易所吸收,并且已经在比特币等热门代币上应用。
而 FTX 的另一个产品,代币化的美股产品,至今为止还没有一个大规模的产品能够提供类似的服务。FTX 当时提供包括阿里巴巴、Coinbase 在内等多个美股企业的代币化产品;这些代币化美股产品的推出,让全球投资者无需开设美国证券账户,也能轻松参与美股市场的投资。FTX 通过与受监管的合作伙伴和托管机构合作,将这些股票资产以代币形式在区块链上流通。这些代币与标的股票 1: 1 挂钩,投资者可以通过 FTX 平台直接交易代币化的美股。
这种产品解决了传统股票市场的多个痛点。例如,投资者不再受到区域或监管的限制,无需开设繁琐的证券账户;同时,代币化产品支持 24/7 全天候交易,而不像传统股票市场有固定的开盘和收盘时间。
而现在为止,类似 Backed 的协议已经可以给非美国用户提供代币化美股的产品,包括前段时间大火的英伟达等股票。但是,美国用户仍然没有一个可以购买代币化美股的平台。
Odaily 此前报道,Base 开发人员 Jesse Pollak 在 X 平台的一篇帖子中表示,Coinbase 正在考虑向其以太坊第 2 层网络 Base 的美国用户提供其股票的代币化份额。 Pollak 表示,非美国用户已经可以通过 Backed 等协议(一个代币化的 RWA 平台)获得代币化的 COIN 股票,在 Base 上实施 COIN 是‘我们在新年要研究的事情’,并补充说,最终‘世界上的每一种资产都将在 Base 上实施’。 Jesse Pollak 补充称,Coinbase‘目前还没有具体计划’。
责任编辑:张靖笛
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