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支付领域断直连后迎春节红包大考:各机构严阵以待
财联社 | 2019年02月03日 08:16
第三方支付下半场竞争聚焦B端 布局金融科技成趋势
新浪财经综合 | 2019年01月16日 07:03
备付金集中存管大限已至 支付行业再迎新挑战
新浪财经 | 2019年01月15日 14:39
支付宝财付通等支付机构实现备付金100%集中交存
新京报 | 2019年01月15日 08:18
备付金实现100%集中缴存 支付机构称通道费率将上升
新浪财经综合 | 2019年01月15日 07:45
备付金集中交存大限已至 小型支付机构面临"生死考"
备付金集中交存大限已至 小型支付机构面临

  昨日,支付行业迎来万亿规模客户备付金集中交存的大限。《证券日报》记者获悉,包括支付宝、腾讯财付通在内的第三方支付机构已完成100%集中交存等相关工作。 “备付金100%交存,一方面保障了清算效率,另一方面保障了备付金的安全,可以及时监测并处置非银行支付机构风险、维护金融安全,优化支付市场资源配置、提高清算效率、降低支付成本。”中金支付相关负责人对《证券日报》记者表示。 在业内人士看来,没有了备付金作为收入来源的第三方支付机构,在“断直连”的基础上,业务生态将迎来巨变,如何拓展收入来源、弥补盈利缺口是第三方支付未来面临的难题。 支付宝、财付通已完成交存 所谓备付金,现行《支付机构客户备付金存管办法》将其定义为“支付机构为办理客户委托的支付业务而实际收到的预收待付货币资金”。 备付金集中交存相关工作始于2017年1月份,央行下发《实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》,要求支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户,并明确规定客户备付金暂不计利息;2017年3月份,发布《支付机构客户备付金集中交存操作指引》,明确要求于2017年4月17日起开展备付金交存工作。 2017年12月份,央行发布《关于调整支付机构客户备付金集中交存比例的通知》,提高支付机构交存比例要求,集中交存开始加速;2018年6月份,央行发布《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》,自2018年7月9日起,按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例,到2019年1月14日实现100%集中交存央行。 这是央行第一次对备付金交存提出具体时间。根据央行要求,第三方支付机构“手握”的万亿元规模客户备付金,并撤销在商业银行开立的相关账户。 目前,监管规定的大限已至,据《证券日报》记者了解,多家第三方支付机构表示,已按监管要求完成相关工作。 支付宝相关负责人对《证券日报》记者表示,支付宝积极落实中国人民银行关于支付机构客户备付金集中存管和断直连等相关要求,到2019年1月14日,已经完成了断直连、备付金集中存管、备付金账户销户。 财付通相关负责人也对《证券日报》记者称,财付通积极支持央行对备付金的统一管理和规范。财付通已按照央行要求的进度,完成账户备付金100%集中交存央行的工作。他同时强调,“财付通是第一家接入网联的支付机构,截至目前,已100%实现支付请求通过网联、银联清算机构完成。” 同时,汇付天下相关负责人接受《证券日报》记者采访时称,汇付天下已完成备付金集中交存和销户工作。 中金支付相关负责人也表示,“在中国人民银行政策指导和银联、网联以及各商业银行的大力支持配合下,中金支付顺利完成了‘断直连’‘备付金集中交存’‘备付金销户’三项工作。” 据悉,富友支付也已经完成了备付金交存工作,其相关负责人对《证券日报》记者称,“富友支付完成了备付金集中交存的工作。央行给了支付机构准备和调整时间,对提前做好准备的支付机构来说,影响并不大。” 但对于第三方支付机构而言,备付金从支付机构手中“移交”,对行业及企业自身的影响无疑是巨大的。 “备付金利息收入被砍掉后,实际上支付机构丧失了很大一部分利润来源,而且会增加支付机构的成本。”有业内人士表示。 备付金集中交存对企业的收入造成了多大影响?也许可以从一些支付机构财报中窥探一二。 腾讯2018年中期报告显示,受备付金集中交存比例要求影响,支付服务提供商原先可获取利息收入的隔夜现金结余减少,该事项持续对腾讯的支付服务收入并在更大程度上对毛利率产生不利影响。“我们正致力于通过支付及相关金融服务活动中其他领域的各种商业化举措来减轻所受影响。” 中小支付机构面临生存大考 随着支付机构“躺着赚钱”模式不可持续,以及支付行业严监管的常态化,行业洗牌也在加速,一些支付机构相继退出行业。据不完全统计,2018年央行已经注销逾30张支付牌照。 在中国支付网创始人刘刚看来,“很大一部分支付机构全靠这个生存,特别是预付卡公司,将会直接导致他们关门停业。”他同时对《证券日报》记者强调,“备付金集中交存确实会让一批深度依赖备付金的中小支付机构濒临倒闭。” 某第三方支付企业相关负责人也对《证券日报》记者坦言,“备付金利息的减少,中小支付机构将面临困难。” 在“躺着吃利息”模式难以为继的背景下,支付机构将何去何从? 有业内人士表示,转型B端、拓展跨境支付、提供以科技为基础的多元增值服务,是支付行业未来转型的主要方向。 汇付天下相关负责人称,“汇付天下在未来将继续贯彻科技战略,同时致力大数据、人工智能、数字化服务能力的输出,以综合行业解决方案和金融科技增值服务与产业链各方协同共进,用技术、创新来推动支付行业发展,为商户赋能。” “支付行业本质上也是互联网行业,同样存在赢者通吃的效应,头部机构利用自身强大的应用场景和流量,吸引了越来越多的C端用户,在移动支付领域所占份额超过93%,其他机构已经很难在这方面与其竞争。但相比C端市场,B端市场则机会较多,部分存在先发优势的支付机构从细分行业入手,做大、做深,还存在一定的机会。”中金支付相关负责人对《证券日报》记者称。 他同时认为,“由于目前支付行业要求断直联,将交易量切至网联,支付行业的通道质量及成本逐渐趋同,对中小支付机构是把‘双刃剑’,一方面可以解决中小支付机构缺少通道的情况;另一方面,处于行业优势的支付机构可以利用自身人才、服务、资金优势,增强自身竞争力,对中小支付机构进一步挤压。而中小支付机构则需要找准机会,结合自身优势,找准B端市场的细分市场,提高服务质量,使得自身能在激烈的竞争中赢得一席之地。”[详情]

证券日报 | 2019年01月15日 07:32
备付金集中交存交卷 支付下半场或迎行业洗牌
新浪财经综合 | 2019年01月15日 07:20
多数支付机构完成备付金集中交存 未来竞争在B端
多数支付机构完成备付金集中交存 未来竞争在B端

  1月14日是第三方支付机构备付金100%集中交存的大限之日。 “之前,1·14对我们来说一直是个敏感数字,也常常挂在嘴边。不过,从公司完成备付金百分之百交存央行之后,这个数字对我们就没什么意义了。”北京某第三方支付机构营运总监蓝暖(化名)对《国际金融报》记者表示。 而从《国际金融报》记者近日询问多家第三方支付机构的情况来看,多数第三方支付机构已经完成备付金100%集中交存的工作。 多数已完成备付金集中交存 根据中国人民银行支付结算司此前下发的《关于支付机构撤销人民币客户备付金账户有关工作的通知》特急文件,要求所有的第三方支付机构应于2019年1月14日前撤销人民币客户备付金账户,备付金将由央行接管。该特急文件显示,支付机构应根据与中国银联或网联的业务对接情况,于1月14日前开立“备付金集中存管账户”,并将原“备付金交存专户”销户。 而所有200多家第三方支付机构中,最受关注的无疑是支付宝和微信支付。支付宝之前已表示,已实现备付金集中存管账户开立、缴存,交易断直连等工作。微信支付方面也称,已按照人民银行要求的进度,推进账户备付金集中交存工作,会按照监管规定完成备付金集中交存。 中金支付相关人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,在中国人民银行政策指导和银联、网联以及各商业银行的大力支持配合下,中金支付在月初顺利完成了“断直连”“备付金集中交存”“备付金销户”三项工作。 汇付天下同样对《国际金融报》记者表示,已完成备付金集中交存和销户工作。“备付金集中交存将使支付行业回归本源,更加注重支付业务的科技含量和应用体验——可以预见,支付下半场的竞争取决于支付公司的科研实力与战略布局”。 平安壹钱包已于1月3日完成了备付金100%集中上缴。平安壹钱包CEO诸寅嘉表示,随着备付金集中存管、断直连等监管政策的持续推进,支付行业必然会有一段行业阵痛期,但这也推动行业向更为纵深的科技服务方向转变。诸寅嘉强调,支付机构天生是要为行业企业提供服务的,当支付机构科技实力足够强,触达的行业领域和场景足够多,就能获得更多服务性收入,更容易脱离备付金模式。 转型主要集中于2B领域 人民银行支付结算司司长温信祥近期表示,备付金集中交存人民银行,一方面是为了保障清算效率,另一方面可保障备付金的安全。根据人民银行货币当局资产负债表数据,截至2018年11月末,支付机构交存的客户备付金存款为1.24万亿元。 而备付金100%交存央行等一系列新政正倒逼着各家第三方支付机构寻求转型,以谋求未来发展的新空间。 “备付金集中交存央行以及断直连等一系列政策,在切断第三方支付机构的息差收入和一小部分灰色业务收入之外,整个合规进程无疑也是增加了第三方支付机构的运营成本,因此多数机构的生存压力都倍增。”蓝暖指出,“对多数第三方支付机构而言,转型是不得不的选择,因为不变则死。” 汇付天下表示,在未来将继续贯彻科技战略,以科研为驱动,进一步把支付业务做好、做精,同时致力大数据、人工智能、数字化服务能力的输出,以综合行业解决方案和金融科技增值服务与产业链各方协同共进,用技术、创新来推动支付行业发展,提升支付体验,为商户赋能,与行业发展共赢。 而鉴于2C支付行业的格局已成型,在与支付宝和微信支付直接竞争的可行性并不高的情况下,多数第三方支付机构都努力在2B领域进行布局和拓展。 中金支付相关负责人表示,该公司相继布局智能收付款、跨境业务、智能账户(现金管理)、供应链金融等创新业务。未来会从传统支付业务转型、推广供应链金融业务、完善跨境支付产品,尤其是跨境支付B2B(商家对商家)进口业务等方面进行突破。 (国际金融报记者 付碧莲)[详情]

国际金融报 | 2019年01月15日 00:05
支付宝们的躺赚大限已至 集中存管历时两年
支付宝们的躺赚大限已至 集中存管历时两年

  支付宝们的“躺赚”大限已至,央行历时两年存缴备付金超1.2万亿 完成集中存管备付金只是第一步。 苗艺伟 图片来源:视觉中国 支付机构客户备付金100%集中交存央行的大限已至。 从2017年1月发布集中存管备付金新政,到2019年1月14日,超过1.2万亿元规模的备付金被正式存管,央行这一直击乱象的重大改革终于达成,而备付金管理的新办法也在酝酿之中。 1.2万亿!集中存管历时两年 1月14日,支付宝和财付通两大支付巨头同时发声表示,已100%完成集中存管备付金工作。 蚂蚁金服旗下支付宝表示,支付宝积极落实中国人民银行关于支付机构客户备付金集中存管和断直连等相关要求,到2019年1月14日,已经完成了断直连、备付金集中存管、备付金账户销户;腾讯旗下财付通也表示,已按照央行要求的进度,推进账户备付金集中交存央行的工作,会按照监管规定完成备付金集中交存。 据界面新闻记者了解,200多家支付公司中的“第二梯队”,包括连连支付、平安集团旗下平安付、宝付、富友支付、汇付天下、拉卡拉、度小满旗下百付宝、京东支付等公司均公告称,已经实现了备付金集中存管账户开立、缴存工作。 从2017年1月发布集中存管备付金新政,到2019年1月完成集中存管,1.2万亿的备付金相当于一个大中型规模城商行的资产规模,央行用时整整两年时间。回顾两年内的央行备付金政策,央行曾两次发文催促支付机构,并逐步提高备付金集中存管比例。 2017年1月,央行发布《关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》,正式要求支付机构将一定比例的客户备付金交存至指定机构专用存款账户,成为存缴备付金的开始。当年,央行要求的存缴比例仅在10%-24%左右。 2018年1月,央行发布《关于调整支付机构客户备付金集中交存比例的通知》,这次根据通知,央行要求2018年2月至4月按每月10%逐月提高集中交存比例。支付机构执行新的集中交存比例后,应确保其日终在备付金存管银行存放的客户备付金,不低于当曰所有未集中交存客户备付金总额的50%。 2018年6月,央行再次发布《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》,明确规定,从当年7月起,按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例,2019年1月14日实现100%集中交存。 相应的,央行也从2017年年中开始在央行货币当局资产负债表中新披露一项名为“非金融机构存款”的数据,该项即为支付机构集中存缴的备付金规模数据。根据央行披露的2018年11月数据,支付机构备付金已经超过1.2万亿元。 支付机构备付金规模(2017年6月至2018年11月) 中国人民银行支付结算司司长温信祥在近期公开表示,断直连工作的进行为备付金集中存管打下了坚实的基础,备付金集中在央行存管,一方面保障了清算效率,另一方面保障了备付金的安全。当年作出这样一个决定,也是主要针对当时的一些乱象所进行的重大改革,不仅可以及时监测并处置非银行支付机构风险、维护金融安全,也可以优化支付市场资源配置、提高清算效率、降低支付成本。 别了!“躺着”挣利息的日子 客户备付金是第三方支付预收其客户的待付货币资金,不属于支付机构的自有财产,其所有权属于支付机构客户,但以支付机构名义存放在银行,并且由支付机构向银行发起资金调拨指令。一直以来,“备付金账户吃利息”是所有第三方支付机构的主要盈利来源,占其利润来源的八成以上,即便是支付宝、财付通这样的大型支付机构亦如此。 据上证报报道,2018年4月末,按照两大支付巨头市场份额粗略估算,4月末支付宝和财付通客户备付金分别约为4900亿元、4000亿元。按照该等量级的备付金,一般给到央行规定协定存款利率1.15%的1.4倍,实际接近2%。若不交存,按上述1.61%利率来算,这些备付金一年产生的利息收入分别约为78亿元、64亿元。 “第二梯队”的支付机构备付金沉淀规模也达到30亿-60亿元,这些支付机构的备付金利息粗略计算也达到1亿元左右。以已经上市的汇付天下为例,在2015、2016及2017年,汇付天下的备付金利息收入分别为2310万、3470万和6000万元。2017年,汇付天下备付金利息收入占比从2015年的73.4%剧降至40%。在备付金账户销户后,备付金的利息收入将直接归零。 在万亿规模的备付金被央行收缴之前,支付机构往往通过将备付金放在银行,为银行增加储蓄金,反之,支付机构可以取得较大的通道费议价权,然而,在支付机构消除备付金账户之后,没有了备付金作为存款与银行进行通道谈判的价值,通道费率议价也随之水涨船高。 从支付机构和行业发展来看,平安壹钱包CEO诸寅嘉表示,随着备付金集中存管、断直连等监管政策的持续推进,支付行业必然会有一段行业阵痛期,但这也推动行业向更为纵深的科技服务方向的转变。诸寅嘉认为,支付机构天生是要为行业企业提供服务的,当支付机构科技实力足够强,触达的行业领域和场景足够多,就能获得更多服务性收入,更容易脱离备付金模式。可以说,支付行业的下半场竞争将从广度走向深度,具备金融科技创新能力和服务思维的中小支付机构势必将迎来新的发展阶段。 从监管角度来看,宝付技术研发中心赵音龙也表示,不论是断直连还是备付金集中存管,都是监管机构对于支付市场进行穿透式监管,防范金融风险的具体体现。断直连后重归四方模式,将更突出网联和银联作为监管机构协管员的重要作用,从资金流和信息流双管齐下,为支付机构未来持续健康发展提供了基础的能力框架,备付金集中存管推动支付机构的商业模式进一步向小额支付场景创新方向演进,并有效保护了持卡人的资金安全,降低了支付行业的系统性风险。 两年集中存缴备付金仅仅是央行管理备付金的第一步。央行副行长范一飞在国务院新闻办公室1月9日举行的例行吹风会上回应称:目前监管需要对现有备付金管理办法作出一些修改,相关工作正在进行当中。 据中国支付网消息,新的备付金管理将对原有的备付金银行账户、备付金使用与划转、备付金监督管理等细则做出修订,以适应最新的管理方式。新存管办法对支付机构手续费收入的管理更加严格,支付机构以内收方式收取手续费的,需提交证明手续费真实性的材料供清算机构审核,审核通过后才能划转至支付机构的自有资金账户。新的存管办法将支付信息流和数据流都统一在清算机构中,将加强对支付机构的业务监管,清算机构对支付指令进行审核,有权拒绝可疑或风险交易,必要时可以要求支付机构提供能表明交易真实性的文件材料。另外,关于客户备付金核对校验机制,新存管办法明确支付机构、清算机构、管理银行需建立备付金核对校验机制,逐日核对客户备付金的存放、使用、划转等信息。 (本文来自于界面)[详情]

界面 | 2019年01月14日 19:27
备付金缴存迎大限之日 支付行业将何去何从?
备付金缴存迎大限之日 支付行业将何去何从?

  作者:药糖  今日(1月14日),支付行业迎来万亿元规模客户备付金集中交存的大限。据“芬客君”了解,包括支付宝、腾讯财付通在内的第三方支付机构已完成100%集中交存等相关工作。 “备付金100%交存,总体利大于弊。一方面保障了清算效率,另一方面保障了备付金的安全,可以及时监测并处置非银行支付机构风险、维护金融安全,优化支付市场资源配置、提高清算效率、降低支付成本。”中金支付相关负责人对“芬客君”表示。 在业内人士看来,没有了备付金作为收入来源的第三方支付机构,在“断直连”的基础上,业务生态将迎来巨变,如何拓展收入来源、弥补盈利缺口是第三方支付面临的难题。 支付宝、财付通已交存 据“芬客君”了解,多家第三方支付机构表示,已按监管要求完成相关工作。 支付宝相关负责人对“芬客君”表示,支付宝积极落实中国人民银行关于支付机构客户备付金集中存管和断直连等相关要求,到2019年1月14日,已经完成了断直连、备付金集中存管、备付金账户销户。 财付通相关负责人也对“芬客君”表示,财付通积极支持央行对备付金的统一管理和规范。财付通已按照央行要求的进度,完成账户备付金100%集中交存央行的工作。他同时强调,“财付通是第一家接入网联的支付机构,截至目前,已100%实现支付请求通过网联、银联清算机构完成。” 同时,汇付天下相关负责人对“芬客君”表示,汇付天下已完成备付金集中交存和销户工作。 中金支付相关负责人也表示,“在中国人民银行政策指导和银联、网联以及各商业银行的大力支持配合下,中金支付顺利完成了‘断直连’‘备付金集中交存’‘备付金销户’三项工作。” 据悉,富友支付也已经完成了备付金交存工作,其相关负责人对“芬客君”表示,“富友支付完成了备付金集中交存的工作。央行给了支付机构准备和调整时间,对提前做好准备的支付机构来说,影响并不大。” “备付金利息收入被砍掉后,实际上支付机构丧失了很大一部分利润来源,而且会增加支付机构的成本。”有业内人士表示。 支付机构客户备付金集中交存安排。图片截自央行发布《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》(即“114号文”) 而备付金集中上缴对支付机构的收入有多大影响?通过一些支付机构的财报可以窥探一二。 腾讯2018年中期报告显示,受备付金集中交存比例要求影响,支付服务提供商原先可获取利息收入的隔夜现金结余减少,该事项持续对腾讯的支付服务收入并在更大程度上对毛利率产生不利影响。“我们正致力于通过支付及相关金融服务活动中其他地方的各种商业化举措来减轻所受影响。” 作为超级流量入口,支付已经形成连着清算机构、银行、第三方支付机构等诸多市场参与方的一条生态链。无论是“断直连”,还是备付金交存,都需要支付机构面对及重估银行通道议价规则、拓展收入来源弥补盈利缺口等难题。 中小支付机构生存大考 随着支付机构“躺着赚钱”模式不可持续,以及支付行业严监管的常态化,行业洗牌也在加速,一些支付机构相继退出行业。据不完全统计,2018年央行已经注销逾30张支付牌照。 在中国支付网创始人刘刚看来,很大一部分支付机构全靠这个生存,特别是预付卡公司,将会直接导致他们关门停业。他同时对“芬客君”强调,“备付金集中交存确实会让一批深度依赖备付金为生的小机构濒临倒闭,但同时也拉平了大中小机构对于银行的议价能力,让所有支付机构都回到同一起跑线。” 在“躺着吃利息”模式难以为继的背景下,支付行业将何去何从? 有业内人士表示,转型B端、拓展跨境支付、提供以科技为基础的多元增值服务,是支付行业未来转型的主要方向。 汇付天下相关负责人称,“汇付天下在未来将继续贯彻科技战略,同时致力大数据、人工智能、数字化服务能力的输出,以综合行业解决方案和金融科技增值服务与产业链各方协同共进,用技术、创新来推动支付行业发展,为商户赋能。” “支付行业本质上也是互联网行业,同样存在赢者通吃的效应,头部机构利用自身强大的应用场景和流量,吸引了越来越多的C端用户,在移动支付领域所占份额超过93%,其他机构已经很难在这方面与其竞争。但相比C端市场,B端市场则机会较多,部分存在先发优势的支付机构从细分行业入手,做大、做深,还存在一定的机会。”中金支付相关负责人最后表示。[详情]

证券日报 | 2019年01月14日 18:34
支付领域断直连后迎春节红包大考:各机构严阵以待
支付领域断直连后迎春节红包大考:各机构严阵以待

  【财联社】(记者 姜樊)2019年猪年春节,“断直连”再度面临大考。而此次大考将对“断直连”相关系统要求或许更高。财联社记者获悉,面临峰值更多的春节,各机构已经严阵以待。 “去年‘双十一’平稳度过,但这并不能让人有一丝懈怠。”一位支付机构人士向财联社记者表示,春节与“双十一”的考验有诸多不同,所有人都必须严肃对待。 “断直连”可以防止支付机构擅自挪用备付金等安全问题发生。所以央行发文,要求第三方支付必须“断直连”,并对接网联或银联等支付清算系统。今年1月14日前,银行、支付机构必须完成所有“断直连”工作,支付机构须100%集中缴存备付金,并撤销所有备付金账户。 腾讯金融科技副总裁陈起儒在接受财联社记者采访时表示,“断直连”后支付机构无需再对接和维护几百家银行的上千个接口,而是统一交由清算机构即可。备付金要集中放在人民银行的存管账户,链路中的信息流和资金流都非常清晰,每笔钱进出都可追溯,对资金安全进行全流程的监管。 不过,这也让市场对支付机构未来的盈利能力产生担忧。陈起儒认为,支付机构可以通过创新的模式寻找新的赢利点。未来支付机构与网联、银联等清算机构之间的合作或将增多。 “断直连”即将迎来春节大考 财联社记者从权威人士处了解到,今年春节,在中国人民银行的统一部署下,网联会同相关部门积极有序开展春节红包保障工作。 值得注意的是,今年春节也是第三方支付机构“断直连”100%完成后的第一个春节,这也意味着接入直连的第三方支付机构也将更多。不过,有支付机构人士表示,今年春节不必担心“断直连”将会带来不便的体验,但各方仍然不敢怠慢。 据介绍,春节与“双十一”有很大不同,首先春节所持续的时间更长,大大小小的峰值将有很多个,且有存入、取出的不同节点。不仅如此,春节发红包考验的是借记卡以及零钱支付能力。 去年的“双十一”,被业界认为是各家支付机构“断直连”之后的首个“双十一”,根据当时网联的发布数据,网联平台处理跨机构交易笔数11.7亿笔,相应跨机构交易处理峰值超过9.2万笔/秒。 业内人士普遍认为,这意味着网联的平台性能和峰值交易承载能力得到了市场的检验和认可。 “9.2万笔/秒的峰值对银行卡快捷支付而言是截至目前已验证过的最高水平。”陈起儒表示,财付通从直连模式切入网联、银联端口只花了两年时间,且在用户无感的情况下完成迁移,快捷支付的容量也得到了进一步提升。 支付机构与网联、银联合作将更紧密 在移动支付快速崛起的时代,第三方支付机构的备付金便成了银行争相抢夺的香饽饽:大额的备付金是各家银行趋之若鹜的低成本资金。而备付金所产生的利息,也成为第三方支付机构的收入来源之一。而“断直连”无疑是将这部分来源全部砍断。 易观分析认为,备付金集中100%由中央专有账户存管的落地,无疑对中小支付机构造成较大冲击,在不计入利息的前提下,将会令中小支付机构利润短期受到较大影响。 此前汇付天下发布的招股书中披露,2017年备付金收入占整体利润收入的36.9%。而腾讯2018年二季度财报中则指出,公司致力于透过支付及相关金融服务活动中其他地方的各种商业化举措来降低利息收入影响。 备付金上收后,银行与第三方支付机构之间的关系正发生着微妙变化。因为,没有了备付金作为存款,银行与支付机构之间的关系需要寻找更多业务级的合作维系,例如,理财通为银行提供推广平台、争取微信客户端入口资源拉动银行业务等。 在陈起儒看来,支付应属于基础设施建设,并非赚钱的生意。但可以通过创新的方式来寻找新的业绩增长点。 “未来第三方支付机构与网联、银联的合作也将更加紧密。”陈起儒表示,未来财付通会进一步加强与网联、银联的合作,利用清算机构的优势进一步拓展国际化业务,比如现在很多中国人在海外选择微信支付,未来可以通过网联、银联渠道来铺设商户网络。[详情]

第三方支付下半场竞争聚焦B端 布局金融科技成趋势
第三方支付下半场竞争聚焦B端 布局金融科技成趋势

  支付下半场 服务B端的新竞赛 北京商报记者 刘双霞 随着监管趋严、牌照收紧、备付金红利逐渐消失,第三方支付正迎来竞赛下半场。在C端红利渐退之后,服务于消费金融、P2P借贷、第三方托管、供应链金融等B端领域,受到诸多支付机构热捧。分析指出,第三方支付在交易数据的收集上具有天然的优势,尤其是B端支付企业,能够低成本地获取中小企业的交易信息,也为进一步布局金融科技业务构建了壁垒,不过,由于B端的特殊性,难以形成C端那样的迅速扩张。 B端已迎来厮杀 按照央行此前要求,1月14日起,支付机构应注销在商业银行的所有备付金账户;支付机构客户备付金也要实现100%比例的缴存。随着备付金的利润消失,支付机构分化加剧,从总体趋势来看,第三方支付市场将会进一步向头部企业集中,小机构生存越发困难,B端市场成为新的厮杀方向。 事实上,在C端红利渐逝的背景下,两大支付巨头早已发力B端。2018年,低调的“腾讯金融科技”品牌正式浮出水面,腾讯金融板块业务也历经了从支付到金融业务再到科技输出的三次蝶变。有分析认为,腾讯金融业务正经历从C端流量向B端转道的关键期。在新阶段,腾讯开始将To B业务推至阵前,即腾讯金融生态及腾讯安全。 支付宝方面,在2018年5月,支付宝正式对外宣布,将全面整合商业支付能力,推出“码商成长计划”。一位支付行业人士指出,支付宝有电商背景,推出“码商成长计划”意图向B端发力,并借助B端商户拓展更多场景,完成进一步业务下沉。 除了两大支付巨头,也有一批第三方支付深耕B端。中金支付布局了招投标、电子政务、供应链、物流、B2B交易市场等领域,这两年也在探索转型升级,目前重点推出了产业链综合支付、供应链金融科技、大数据业务和跨境支付等创新的产品和服务。拉卡拉聚焦于B端商户收单服务,据易观智库数据统计,2018年上半年,拉卡拉的受理终端交易规模和终端规模已经处于行业领先地位,累计服务商户1500万,覆盖城市近400个,已覆盖餐饮、零售、保险、旅游等各类细分收单场景。此外,汇付天下也在航空票务、物流、大健康、垂直电商、跨境电商等垂直行业及小微商户的支付解决方案等方面发力。 一位支付机构人士指出,随着C端竞争的告一段落,此前补贴拓客、红海竞争的策略将逐步被支付机构抛弃,精细化经营、深耕B端和特定领域、追求盈利将成为支付机构新阶段的发展目标。 中小支付机构存机会 相比C端市场,B端市场仍是蓝海,部分存在先发优势的支付机构从细分行业入手,做大、做深,还存在一定的机会。不过,由于B端的特殊性,难以形成C端那样的迅速扩张。 据悉,B端市场的业务布局一般包括:传统支付业务、供应链金融、现金管理、跨境支付、大数据业务、金融科技输出以及其他增值服务(如为行业提供解决方案)等。 对于支付机构在B端的布局策略,苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言表示,支付机构在B端市场普遍在践行“支付+”策略,在支付基础上,叠加ERP、会员服务、营销支持、经营大数据分析、电子发票、融资、理财等多元服务,为B端用户提供一站式解决方案。 上述支付机构人士指出,从目前市场情况来看,支付机构的转型主要在以下几个方面:推行“支付+”战略,拓展应用场景;输出技术能力,拓展业务范围;积极拓展三线以下市场,做大市场规模;不断开发细分市场,满足个性化的支付需求。 在市场人士看来,布局C端和B端逻辑不通,支付巨头不见得占据优势,中小支付机构仍可一搏。汇付天下助理总裁钟红波指出,“To B与To C是不一样的,To C端可能上个App,流量就可以起来,而To  B端行业打磨的周期会比较长,而且投入的技术也会比较多,需要沉下心来做,进而通过提供支付的解决方案,来帮这个行业提升效率以及盈利模式”。 艾瑞咨询报告指出,中小第三方支付机构缺乏场景和流量,和巨头相比资金实力不够强,C端竞争优势较小;但目前在面向中小B端客户时具备着交流成本较低、服务灵活的优势,同时B端客户一般单笔资金较大,较C端更为集中,在开拓客户资源时对流量的要求较低,对第三方支付机构来说存在着争夺市场的空间。 上述支付机构人士指出,中小支付机构应结合自身优势,找准B端市场的某个或者某几个细分市场,真正吃透其需求,从而赢得一定的市场规模。 在薛洪言看来,大多数情况下,“支付+”的最终目的是提升B端用户服务C端消费者的能力和效率,所以支付机构自身的C端实践和对产业的理解在一定程度上构成了B端“支付+”竞争的护城河,整体上看,C端支付巨头和深耕产业的B端支付龙头均有比较大的竞争力。 布局金融科技成未来趋势 支付与科技如同一对孪生兄弟。有不少支付机构基于支付入口布局金融科技业务,成为金融科技队伍中不容忽视的一支力量。在分析人士看来,支付数据是支付机构布局金融科技的差异化和壁垒所在。 央行科技司司长李伟发表署名文章指出,近年来,金融科技创新方兴未艾,移动互联网、人工智能、大数据、云计算等信息技术与支付业务深度融合,推动支付行业不断创新与发展。 事实上,支付机构布局金融科技已成为趋势。普华永道发布的一份报告显示,通过对来自46个国家544名CEO、CIO、技术创新高层管理等组成的受访者的调查,发现有90%的支付公司认为,在2020年前其25%的业务将会被Fintech(金融科技)公司抢走,也因为如此,目前84%的支付公司都已将发展Fintech作为战略的重中之重,35%的支付公司已创建了自己的Fintech子公司。 从应用层面看,薛洪言表示,金融科技以数据为基础,支付数据是支付机构布局金融科技的差异化和壁垒所在,从这个角度看,C端支付巨头依旧占据着较大的优势。在业务类型上,支付机构的金融科技布局多体现在消费金融大数据风控、智能营销和系统服务费等方面,短期内仍很难成为支付机构的主力营收来源,做大支付交易量、降低支付成本仍将是支付机构未来一段时间内的经营重心所在。 中金支付相关负责人表示,金融科技是支付机构未来发展的一个重要方向,未来支付机构之间的竞争是金融科技的竞争,更应该是人才的竞争。另外,支付企业应充分发挥和保持自己的竞争优势,不断丰富和培育新的应用场景,提高服务“长尾”客户的能力,满足市场个性化的支付需求。[详情]

备付金集中存管大限已至 支付行业再迎新挑战
备付金集中存管大限已至 支付行业再迎新挑战

  落实央行特急文件 多家支付机构宣布完成断直连等工作 新浪财经讯 1月15日消息,1月14日,是第三方支付机构备付金100%集中交存的大限之日。据了解,包括支付宝、财付通、快钱、拉卡拉、平安付等第三方支付机构已完成备付金100%集中交存、断直连等重要工作。 根据中国人民银行支付结算司此前下发的《关于支付机构撤销人民币客户备付金账户有关工作的通知》特急文件,要求所有的第三方支付机构应于2019年1月14日前撤销人民币客户备付金账户,备付金将由央行接管。该特急文件显示,支付机构应根据与中国银联或网联的业务对接情况,于1月14日前开立“备付金集中存管账户”,并将原“备付金交存专户”销户。 昨日(14日),支付宝、财付通也相继表示完成了断直连等工作。支付宝表示,支付宝积极落实中国人民银行关于支付机构客户备付金集中存管和断直连等相关要求,到2019年1月14日,已经完成了断直连、备付金集中存管、备付金账户销户。 财付通相关负责人也表示,“财付通积极支持央行对备付金的统一管理和规范。财付通已按照央行要求的进度,完成账户备付金100%集中交存央行的工作。财付通是第一家接入网联的支付机构,截至目前,已100%实现支付请求通过网联、银联清算机构完成。” 此前,包括快钱公司、拉卡拉、平安付等多家支付机构也表示已提前完成断直连等工作。快钱公司相关负责人表示,快钱已于1月9日前完成“断直连”、“人民币备付金账户销户”、“客户备付金100%集中交存”等重要工作,业务平稳过渡。 客户备付金是支付机构预收其客户的待付货币资金,不属于支付机构的自有财产。同“断直连”一样,备付金100%集中交存也被认为是支付行业发展的标志性事件之一。 分析人士指出,“断直连”政策,降低了渠道壁垒,利于形成多层次、多元化、更亲民的支付体系;而“备付金集中交存”政策,则避免了挪用占用备付金的风险发生,有力保护了用户信息,给市场带来了新的想象空间,有利于支付行业健康有序发展。 快钱相关负责人称,未来,快钱公司将紧贴监管政策,坚持合规创新,不断增强自身科技创新能力,通过不断迭代、更新的先进技术,驱动金融发展,推进金融科技和新商业模式的融合,为合作伙伴提供更加高效、高质的服务,助力企业高效运营,推动金融产业升级。[详情]

支付宝财付通等支付机构实现备付金100%集中交存
支付宝财付通等支付机构实现备付金100%集中交存

  支付宝、财付通等支付机构实现备付金100%集中交存 新京报讯(记者 宓迪 陈鹏)新京报记者获悉,近几日,包括支付宝、财付通在内的多家支付机构对外宣布完成“断直连”以及备付金100%集中交存工作。 根据央行此前有关文件要求,自2018 年7 月9 日起,按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例,到2019 年1 月14 日实现100%集中交存。 2017年已明确将全部集中存管 客户备付金是支付机构预收其客户的待付货币资金,不属于支付机构的自有财产。同“断直连”一样,备付金100%集中交存也被认为是支付行业发展的标志性事件之一。 公开信息显示,近年来,客户备付金规模快速增长、存放分散,风险事件频发。《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》明确,“非银行支付机构不得挪用、占用客户备付金,客户备付金账户应开立在人民银行或符合要求的商业银行。人民银行或商业银行不向非银行支付机构备付金账户计付利息”。 2017年1月,央行曾发布公告,明确支付机构客户备付金集中存管工作要求,规定支付机构应将部分客户备付金交存至指定机构专用存款账户,首次交存的平均比例为20%左右,最终将实现全部客户备付金集中存管。a 2017年12月,央行方面又对外宣布,从2018年2月至4月按每月10%逐月提高集中交存比例,至2018年4月才将集中交存比例调整到50%左右。 支付宝财付通回应合规进展 1月14日,两家支付巨头——支付宝和财付通均对外回应了合规进展。 支付宝方面对新京报记者表示,支付宝积极落实中国人民银行关于支付机构客户备付金集中存管和断直连等相关要求,到2019年1月14日,已经完成了断直连、备付金集中存管、备付金账户销户。 今后,支付宝将继续在中国人民银行的指导下,维护行业的健康稳定和可持续发展,为普通消费者和小微企业提供更普惠、安全、便捷的服务。 财付通方面对新京报记者表示,财付通积极支持央行对备付金的统一管理和规范。财付通已按照央行要求的进度,完成账户备付金100%集中交存央行的工作。财付通是第一家接入网联的支付机构,截至目前,已100%实现支付请求通过网联、银联清算机构完成。 除了上述两家以外,记者留意到,多家中小支付公司已对外宣布,完成“断直连”和备付金100%集中交存相关工作。 支付机构如何突围而出 据国新办官网,央行副行长范一飞已在9日发布会上对央行酝酿修改支付机构客户备付金存管办法的传言进行了回应。 范一飞当时指出,2018年是非常重要的一年,网联公司已经正式投入了运行,为做好这项工作打下了一个很好的基础。今年1月14日备付金将全部交存到人民银行。为了这项工作,我们要感谢非银行支付机构、商业银行的共同努力。为此,需要对现有的备付金管理办法做出一些修改,相关工作正在进行当中。 对支付机构而言,下一步如何突围而出?中金支付相关负责人表示,目前C端用户已被充分挖掘,短时间内行业格局不会有大的变化,因此向B端领域纵深发展,将是支付机构一个重点布局方向。 平安壹钱包CEO诸寅嘉表示,随着备付金集中存管、断直连等监管政策的持续推进,支付行业必然会有一段行业阵痛期,但这也推动行业向更为纵深的科技服务方向的转变。 诸寅嘉认为,支付机构天生是要为行业企业提供服务的,当支付机构科技实力足够强,触达的行业领域和场景足够多,就能获得更多服务性收入,更容易脱离备付金模式。 根据央行货币当局资产负债表,2018年11月非金融机构存款(为支付机构交存人民银行的客户备付金存款)已经达到了12446.46亿元。[详情]

备付金实现100%集中缴存 支付机构称通道费率将上升
备付金实现100%集中缴存 支付机构称通道费率将上升

  备付金100%集中缴存 支付机构称通道费率将上升 证券时报记者 张雪囡 刘筱攸 拖了一年之久的备付金缴存,终于迎来大限之日。 按照央行此前要求,昨日起,支付机构应注销在商业银行的所有备付金账户;支付机构客户备付金也要实现100%比例的缴存。 各家支付机构准备情况如何?是否真的发生让公司盈亏逆转的情况?证券时报·券商中国记者通过采访多家支付企业发现,备付金的全额缴存对各家支付机构影响并不大。 “最主要的影响,不是我们看到的几个数字,而是我们不能再利用沉淀结算存款,去压降调用银行支付接口产生的通道费用。”一家支付机构高管告诉记者。 多数机构已全额交付 支付圈里一直流传的一个说法是,对许多支付机构来说,备付金利息收入相当于当年税后净利润,一旦备付金利息没了,公司盈亏很有可能发生逆转。 记者通过采访多家支付企业发现,备付金的全额缴存对各家支付机构影响并不大。一家位于华东地区的支付机构业务经理表示:“我们2017年开始就不再把备付金利息收入作为主要的收入来源,现在还会因为备付金缴存而受到较大影响的公司,是因为没有太多用户群,因此利用商户沉淀资金作为利息收入。” 支付宝相关负责人此前称,自成立之初,支付宝就主动对备付金进行严格存管。作为一家科技企业,支付宝从来没有考虑过将备付金作为自身的主要收益来源。富友支付相关人士也曾表示,富友支付按照央行规定的时间进度,已如期完成备付金集中缴存的相关工作。 “对于进行了备付金缴存的支付机构来说,不可能说直至大限日才完成100%缴存,实际上汇付天下已经做到(100%)集中缴存了。”汇付天下助理总裁钟红波此前在接受券商中国记者采访时表示。 此外,壹钱包已于1月3日完成了备付金100%集中上缴。平安壹钱包CEO诸寅嘉表示,随着备付金集中存管、断直连等监管政策的持续推进,支付行业必然会有一段行业阵痛期,但这也推动行业向更为纵深的科技服务方向的转变。诸寅嘉强调,支付机构天生是要为行业企业提供服务的,当支付机构科技实力足够强,触达的行业领域和场景足够多,就能获得更多服务性收入,更容易脱离备付金模式。 通道费议价权是关键 备付金上缴后产生的息差损失,已经是诸多媒体报道的焦点。但事实上,这点对支付机构影响有限——只是让支付机构失去了“薅羊毛”的空间。 事实上,在不少支付业和银行业人士看来,上个月某第三方支付巨头和某股份行的“提费甩锅罗生门”之所以耐人寻味,是因为暴露了很多业界长期存在的收费节点和成本转嫁潜规则。 “只是一种猜测:以前银行给支付机构的快捷支付通道费率应该是跟协议存款挂钩的。但最近备付金都被上收后,存款没了。按照原来的协议,存款少了,费率就上浮了。”彼时一位上市银行网金人士如此分析。 另一家上海大型支付机构的高管也向记者阐述了同样逻辑。这位高管表示,“我们支付机构一般都用结算存款来压降银行的通道费率,这个情况并不难理解。现在都交给央行,议价空间不大,所以我认为这种情况还会陆陆续续上演。只是头部机构有这个权利,我们小的支付公司根本不敢。” “支付行业的毛利空间会被进一步压缩。”一位大型支付机构的总裁表示,“也就是说,整个支付行业,接下来支付的通道费率一定会上升,所以支付竞争会越来越激烈。”[详情]

备付金集中交存大限已至 小型支付机构面临"生死考"
备付金集中交存大限已至 小型支付机构面临

  昨日,支付行业迎来万亿规模客户备付金集中交存的大限。《证券日报》记者获悉,包括支付宝、腾讯财付通在内的第三方支付机构已完成100%集中交存等相关工作。 “备付金100%交存,一方面保障了清算效率,另一方面保障了备付金的安全,可以及时监测并处置非银行支付机构风险、维护金融安全,优化支付市场资源配置、提高清算效率、降低支付成本。”中金支付相关负责人对《证券日报》记者表示。 在业内人士看来,没有了备付金作为收入来源的第三方支付机构,在“断直连”的基础上,业务生态将迎来巨变,如何拓展收入来源、弥补盈利缺口是第三方支付未来面临的难题。 支付宝、财付通已完成交存 所谓备付金,现行《支付机构客户备付金存管办法》将其定义为“支付机构为办理客户委托的支付业务而实际收到的预收待付货币资金”。 备付金集中交存相关工作始于2017年1月份,央行下发《实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》,要求支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户,并明确规定客户备付金暂不计利息;2017年3月份,发布《支付机构客户备付金集中交存操作指引》,明确要求于2017年4月17日起开展备付金交存工作。 2017年12月份,央行发布《关于调整支付机构客户备付金集中交存比例的通知》,提高支付机构交存比例要求,集中交存开始加速;2018年6月份,央行发布《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》,自2018年7月9日起,按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例,到2019年1月14日实现100%集中交存央行。 这是央行第一次对备付金交存提出具体时间。根据央行要求,第三方支付机构“手握”的万亿元规模客户备付金,并撤销在商业银行开立的相关账户。 目前,监管规定的大限已至,据《证券日报》记者了解,多家第三方支付机构表示,已按监管要求完成相关工作。 支付宝相关负责人对《证券日报》记者表示,支付宝积极落实中国人民银行关于支付机构客户备付金集中存管和断直连等相关要求,到2019年1月14日,已经完成了断直连、备付金集中存管、备付金账户销户。 财付通相关负责人也对《证券日报》记者称,财付通积极支持央行对备付金的统一管理和规范。财付通已按照央行要求的进度,完成账户备付金100%集中交存央行的工作。他同时强调,“财付通是第一家接入网联的支付机构,截至目前,已100%实现支付请求通过网联、银联清算机构完成。” 同时,汇付天下相关负责人接受《证券日报》记者采访时称,汇付天下已完成备付金集中交存和销户工作。 中金支付相关负责人也表示,“在中国人民银行政策指导和银联、网联以及各商业银行的大力支持配合下,中金支付顺利完成了‘断直连’‘备付金集中交存’‘备付金销户’三项工作。” 据悉,富友支付也已经完成了备付金交存工作,其相关负责人对《证券日报》记者称,“富友支付完成了备付金集中交存的工作。央行给了支付机构准备和调整时间,对提前做好准备的支付机构来说,影响并不大。” 但对于第三方支付机构而言,备付金从支付机构手中“移交”,对行业及企业自身的影响无疑是巨大的。 “备付金利息收入被砍掉后,实际上支付机构丧失了很大一部分利润来源,而且会增加支付机构的成本。”有业内人士表示。 备付金集中交存对企业的收入造成了多大影响?也许可以从一些支付机构财报中窥探一二。 腾讯2018年中期报告显示,受备付金集中交存比例要求影响,支付服务提供商原先可获取利息收入的隔夜现金结余减少,该事项持续对腾讯的支付服务收入并在更大程度上对毛利率产生不利影响。“我们正致力于通过支付及相关金融服务活动中其他领域的各种商业化举措来减轻所受影响。” 中小支付机构面临生存大考 随着支付机构“躺着赚钱”模式不可持续,以及支付行业严监管的常态化,行业洗牌也在加速,一些支付机构相继退出行业。据不完全统计,2018年央行已经注销逾30张支付牌照。 在中国支付网创始人刘刚看来,“很大一部分支付机构全靠这个生存,特别是预付卡公司,将会直接导致他们关门停业。”他同时对《证券日报》记者强调,“备付金集中交存确实会让一批深度依赖备付金的中小支付机构濒临倒闭。” 某第三方支付企业相关负责人也对《证券日报》记者坦言,“备付金利息的减少,中小支付机构将面临困难。” 在“躺着吃利息”模式难以为继的背景下,支付机构将何去何从? 有业内人士表示,转型B端、拓展跨境支付、提供以科技为基础的多元增值服务,是支付行业未来转型的主要方向。 汇付天下相关负责人称,“汇付天下在未来将继续贯彻科技战略,同时致力大数据、人工智能、数字化服务能力的输出,以综合行业解决方案和金融科技增值服务与产业链各方协同共进,用技术、创新来推动支付行业发展,为商户赋能。” “支付行业本质上也是互联网行业,同样存在赢者通吃的效应,头部机构利用自身强大的应用场景和流量,吸引了越来越多的C端用户,在移动支付领域所占份额超过93%,其他机构已经很难在这方面与其竞争。但相比C端市场,B端市场则机会较多,部分存在先发优势的支付机构从细分行业入手,做大、做深,还存在一定的机会。”中金支付相关负责人对《证券日报》记者称。 他同时认为,“由于目前支付行业要求断直联,将交易量切至网联,支付行业的通道质量及成本逐渐趋同,对中小支付机构是把‘双刃剑’,一方面可以解决中小支付机构缺少通道的情况;另一方面,处于行业优势的支付机构可以利用自身人才、服务、资金优势,增强自身竞争力,对中小支付机构进一步挤压。而中小支付机构则需要找准机会,结合自身优势,找准B端市场的细分市场,提高服务质量,使得自身能在激烈的竞争中赢得一席之地。”[详情]

备付金集中交存交卷 支付下半场或迎行业洗牌
备付金集中交存交卷  支付下半场或迎行业洗牌

  备付金集中交存“交卷” 支付下半场或迎行业洗牌 金融时报 本报记者 李国辉 1月14日是央行规定支付机构客户备付金集中交存的大限。央行此前发布的《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》要求自2018 年7 月9 日起,按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例,到2019 年1 月14 日实现100%集中交存。除跨境人民币备付金账户等监管允许的账户外,支付机构应于2019年1月14日前注销在商业银行的其余备付金账户。支付机构“备付金集中存管账户”的资金划转应当通过中国银联股份有限公司或网联清算有限公司办理。 央行支付结算司司长温信祥近日表示,备付金存管和“断直联”直接相关,目前该项工作进展顺利,到2018年12月31日,支付机构与银行间合作开展的支付业务99%已经通过网联、银联处理。央行副行长范一飞进一步表示,需要对现有的备付金管理办法作出一些修改,相关工作正在进行中。 根据央行公布的数据,截至去年11月末,第三方支付机构交存客户备付金规模达到12446.46亿元,较去年10月末增加2489.55亿元,备付金集中交存规模已突破万亿元大关。 近期多家支付机构公开发表声明,已提前完成备付金集中存管工作。平安壹钱包CEO诸寅嘉表示,壹钱包积极拥抱监管,按照政策要求已经于1月3日完成了备付金100%集中上缴。 拉卡拉表示已提前完成“交易断直连”“备付金100%集中交存”“按要求撤销在商业银行开立的人民币客户备付金账户”等重要工作,维护支付市场健康稳定发展。目前,各项业务平稳运行。 合利宝有关人士介绍,自2018年9月26日起,合利宝将商业银行备付金存管账户内资金进行合规清零,提前完成客户备付金100%集中交存工作。2018年11月30日,合利宝经过前期精心的业务准备和系统对接,关闭原直连业务模式下与银行机构的所有合作通道,高质量完成“断直连”工作。2018年12月25日,除按规定可以保留的备付金账户外,合利宝完成注销在商业银行开立的全部备付金账户。 “随着备付金集中存管、断直连等监管政策的持续推进,支付行业必然会有一段行业阵痛期,但这也推动行业向更为纵深的科技服务方向转变。” 诸寅嘉表示,支付机构天生要为行业企业提供服务,当支付机构科技实力足够强,触达的行业领域和场景足够多,就能获得更多服务性收入,更容易脱离备付金模式。据悉,2018年,壹钱包交易规模近6万亿元,其中逾80%的收入来自服务费。凭借领先的金融支付科技能力,壹钱包已经向金融、电商、商旅、航旅等众多B端行业渗透,输出综合金融支付账户解决方案。诸寅嘉认为,支付行业的下半场竞争将从广度走向深度,具备金融科技创新能力和服务思维的中小支付机构势必将迎来新的发展阶段。 合利宝有关人士表示,支付机构客户备付金集中存管制度有助于引导支付机构回归提供小额、快捷、便民小微支付服务主业,改变支付领域通过依靠备付金“吃利差”的盈利模式,理顺支付机构业务发展激励机制。集中管理备付金,有利于进一步规范和理顺支付机构与银行之间的关系,实现非银行支付机构与银行业的良性互动和共同发展。同时,该制度也有利于完善支付机构流动性管理,提升支付机构的风险管理能力和业务发展水平。 对于备付金集中交存是否会对支付机构业务产生影响,一位业内人士表示:“坦率地讲是有影响的,因为每天账要对齐。交存比例逐步提高至100%,部分中小公司可能有账对不齐的时候。”该人士表示,备付金100%集中交存后,受影响最大的还是业务拓展能力不强的B2B类型支付机构,因为这类机构属于通道类型,没有账户体系。“如果小的B2B类型支付机构真靠利息存活,那只是政策刺激其加速业务拓展、转型或倒逼行业优胜劣汰。”[详情]

多数支付机构完成备付金集中交存 未来竞争在B端
多数支付机构完成备付金集中交存 未来竞争在B端

  1月14日是第三方支付机构备付金100%集中交存的大限之日。 “之前,1·14对我们来说一直是个敏感数字,也常常挂在嘴边。不过,从公司完成备付金百分之百交存央行之后,这个数字对我们就没什么意义了。”北京某第三方支付机构营运总监蓝暖(化名)对《国际金融报》记者表示。 而从《国际金融报》记者近日询问多家第三方支付机构的情况来看,多数第三方支付机构已经完成备付金100%集中交存的工作。 多数已完成备付金集中交存 根据中国人民银行支付结算司此前下发的《关于支付机构撤销人民币客户备付金账户有关工作的通知》特急文件,要求所有的第三方支付机构应于2019年1月14日前撤销人民币客户备付金账户,备付金将由央行接管。该特急文件显示,支付机构应根据与中国银联或网联的业务对接情况,于1月14日前开立“备付金集中存管账户”,并将原“备付金交存专户”销户。 而所有200多家第三方支付机构中,最受关注的无疑是支付宝和微信支付。支付宝之前已表示,已实现备付金集中存管账户开立、缴存,交易断直连等工作。微信支付方面也称,已按照人民银行要求的进度,推进账户备付金集中交存工作,会按照监管规定完成备付金集中交存。 中金支付相关人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,在中国人民银行政策指导和银联、网联以及各商业银行的大力支持配合下,中金支付在月初顺利完成了“断直连”“备付金集中交存”“备付金销户”三项工作。 汇付天下同样对《国际金融报》记者表示,已完成备付金集中交存和销户工作。“备付金集中交存将使支付行业回归本源,更加注重支付业务的科技含量和应用体验——可以预见,支付下半场的竞争取决于支付公司的科研实力与战略布局”。 平安壹钱包已于1月3日完成了备付金100%集中上缴。平安壹钱包CEO诸寅嘉表示,随着备付金集中存管、断直连等监管政策的持续推进,支付行业必然会有一段行业阵痛期,但这也推动行业向更为纵深的科技服务方向转变。诸寅嘉强调,支付机构天生是要为行业企业提供服务的,当支付机构科技实力足够强,触达的行业领域和场景足够多,就能获得更多服务性收入,更容易脱离备付金模式。 转型主要集中于2B领域 人民银行支付结算司司长温信祥近期表示,备付金集中交存人民银行,一方面是为了保障清算效率,另一方面可保障备付金的安全。根据人民银行货币当局资产负债表数据,截至2018年11月末,支付机构交存的客户备付金存款为1.24万亿元。 而备付金100%交存央行等一系列新政正倒逼着各家第三方支付机构寻求转型,以谋求未来发展的新空间。 “备付金集中交存央行以及断直连等一系列政策,在切断第三方支付机构的息差收入和一小部分灰色业务收入之外,整个合规进程无疑也是增加了第三方支付机构的运营成本,因此多数机构的生存压力都倍增。”蓝暖指出,“对多数第三方支付机构而言,转型是不得不的选择,因为不变则死。” 汇付天下表示,在未来将继续贯彻科技战略,以科研为驱动,进一步把支付业务做好、做精,同时致力大数据、人工智能、数字化服务能力的输出,以综合行业解决方案和金融科技增值服务与产业链各方协同共进,用技术、创新来推动支付行业发展,提升支付体验,为商户赋能,与行业发展共赢。 而鉴于2C支付行业的格局已成型,在与支付宝和微信支付直接竞争的可行性并不高的情况下,多数第三方支付机构都努力在2B领域进行布局和拓展。 中金支付相关负责人表示,该公司相继布局智能收付款、跨境业务、智能账户(现金管理)、供应链金融等创新业务。未来会从传统支付业务转型、推广供应链金融业务、完善跨境支付产品,尤其是跨境支付B2B(商家对商家)进口业务等方面进行突破。 (国际金融报记者 付碧莲)[详情]

支付宝们的躺赚大限已至 集中存管历时两年
支付宝们的躺赚大限已至 集中存管历时两年

  支付宝们的“躺赚”大限已至,央行历时两年存缴备付金超1.2万亿 完成集中存管备付金只是第一步。 苗艺伟 图片来源:视觉中国 支付机构客户备付金100%集中交存央行的大限已至。 从2017年1月发布集中存管备付金新政,到2019年1月14日,超过1.2万亿元规模的备付金被正式存管,央行这一直击乱象的重大改革终于达成,而备付金管理的新办法也在酝酿之中。 1.2万亿!集中存管历时两年 1月14日,支付宝和财付通两大支付巨头同时发声表示,已100%完成集中存管备付金工作。 蚂蚁金服旗下支付宝表示,支付宝积极落实中国人民银行关于支付机构客户备付金集中存管和断直连等相关要求,到2019年1月14日,已经完成了断直连、备付金集中存管、备付金账户销户;腾讯旗下财付通也表示,已按照央行要求的进度,推进账户备付金集中交存央行的工作,会按照监管规定完成备付金集中交存。 据界面新闻记者了解,200多家支付公司中的“第二梯队”,包括连连支付、平安集团旗下平安付、宝付、富友支付、汇付天下、拉卡拉、度小满旗下百付宝、京东支付等公司均公告称,已经实现了备付金集中存管账户开立、缴存工作。 从2017年1月发布集中存管备付金新政,到2019年1月完成集中存管,1.2万亿的备付金相当于一个大中型规模城商行的资产规模,央行用时整整两年时间。回顾两年内的央行备付金政策,央行曾两次发文催促支付机构,并逐步提高备付金集中存管比例。 2017年1月,央行发布《关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》,正式要求支付机构将一定比例的客户备付金交存至指定机构专用存款账户,成为存缴备付金的开始。当年,央行要求的存缴比例仅在10%-24%左右。 2018年1月,央行发布《关于调整支付机构客户备付金集中交存比例的通知》,这次根据通知,央行要求2018年2月至4月按每月10%逐月提高集中交存比例。支付机构执行新的集中交存比例后,应确保其日终在备付金存管银行存放的客户备付金,不低于当曰所有未集中交存客户备付金总额的50%。 2018年6月,央行再次发布《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》,明确规定,从当年7月起,按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例,2019年1月14日实现100%集中交存。 相应的,央行也从2017年年中开始在央行货币当局资产负债表中新披露一项名为“非金融机构存款”的数据,该项即为支付机构集中存缴的备付金规模数据。根据央行披露的2018年11月数据,支付机构备付金已经超过1.2万亿元。 支付机构备付金规模(2017年6月至2018年11月) 中国人民银行支付结算司司长温信祥在近期公开表示,断直连工作的进行为备付金集中存管打下了坚实的基础,备付金集中在央行存管,一方面保障了清算效率,另一方面保障了备付金的安全。当年作出这样一个决定,也是主要针对当时的一些乱象所进行的重大改革,不仅可以及时监测并处置非银行支付机构风险、维护金融安全,也可以优化支付市场资源配置、提高清算效率、降低支付成本。 别了!“躺着”挣利息的日子 客户备付金是第三方支付预收其客户的待付货币资金,不属于支付机构的自有财产,其所有权属于支付机构客户,但以支付机构名义存放在银行,并且由支付机构向银行发起资金调拨指令。一直以来,“备付金账户吃利息”是所有第三方支付机构的主要盈利来源,占其利润来源的八成以上,即便是支付宝、财付通这样的大型支付机构亦如此。 据上证报报道,2018年4月末,按照两大支付巨头市场份额粗略估算,4月末支付宝和财付通客户备付金分别约为4900亿元、4000亿元。按照该等量级的备付金,一般给到央行规定协定存款利率1.15%的1.4倍,实际接近2%。若不交存,按上述1.61%利率来算,这些备付金一年产生的利息收入分别约为78亿元、64亿元。 “第二梯队”的支付机构备付金沉淀规模也达到30亿-60亿元,这些支付机构的备付金利息粗略计算也达到1亿元左右。以已经上市的汇付天下为例,在2015、2016及2017年,汇付天下的备付金利息收入分别为2310万、3470万和6000万元。2017年,汇付天下备付金利息收入占比从2015年的73.4%剧降至40%。在备付金账户销户后,备付金的利息收入将直接归零。 在万亿规模的备付金被央行收缴之前,支付机构往往通过将备付金放在银行,为银行增加储蓄金,反之,支付机构可以取得较大的通道费议价权,然而,在支付机构消除备付金账户之后,没有了备付金作为存款与银行进行通道谈判的价值,通道费率议价也随之水涨船高。 从支付机构和行业发展来看,平安壹钱包CEO诸寅嘉表示,随着备付金集中存管、断直连等监管政策的持续推进,支付行业必然会有一段行业阵痛期,但这也推动行业向更为纵深的科技服务方向的转变。诸寅嘉认为,支付机构天生是要为行业企业提供服务的,当支付机构科技实力足够强,触达的行业领域和场景足够多,就能获得更多服务性收入,更容易脱离备付金模式。可以说,支付行业的下半场竞争将从广度走向深度,具备金融科技创新能力和服务思维的中小支付机构势必将迎来新的发展阶段。 从监管角度来看,宝付技术研发中心赵音龙也表示,不论是断直连还是备付金集中存管,都是监管机构对于支付市场进行穿透式监管,防范金融风险的具体体现。断直连后重归四方模式,将更突出网联和银联作为监管机构协管员的重要作用,从资金流和信息流双管齐下,为支付机构未来持续健康发展提供了基础的能力框架,备付金集中存管推动支付机构的商业模式进一步向小额支付场景创新方向演进,并有效保护了持卡人的资金安全,降低了支付行业的系统性风险。 两年集中存缴备付金仅仅是央行管理备付金的第一步。央行副行长范一飞在国务院新闻办公室1月9日举行的例行吹风会上回应称:目前监管需要对现有备付金管理办法作出一些修改,相关工作正在进行当中。 据中国支付网消息,新的备付金管理将对原有的备付金银行账户、备付金使用与划转、备付金监督管理等细则做出修订,以适应最新的管理方式。新存管办法对支付机构手续费收入的管理更加严格,支付机构以内收方式收取手续费的,需提交证明手续费真实性的材料供清算机构审核,审核通过后才能划转至支付机构的自有资金账户。新的存管办法将支付信息流和数据流都统一在清算机构中,将加强对支付机构的业务监管,清算机构对支付指令进行审核,有权拒绝可疑或风险交易,必要时可以要求支付机构提供能表明交易真实性的文件材料。另外,关于客户备付金核对校验机制,新存管办法明确支付机构、清算机构、管理银行需建立备付金核对校验机制,逐日核对客户备付金的存放、使用、划转等信息。 (本文来自于界面)[详情]

备付金缴存迎大限之日 支付行业将何去何从?
备付金缴存迎大限之日 支付行业将何去何从?

  作者:药糖  今日(1月14日),支付行业迎来万亿元规模客户备付金集中交存的大限。据“芬客君”了解,包括支付宝、腾讯财付通在内的第三方支付机构已完成100%集中交存等相关工作。 “备付金100%交存,总体利大于弊。一方面保障了清算效率,另一方面保障了备付金的安全,可以及时监测并处置非银行支付机构风险、维护金融安全,优化支付市场资源配置、提高清算效率、降低支付成本。”中金支付相关负责人对“芬客君”表示。 在业内人士看来,没有了备付金作为收入来源的第三方支付机构,在“断直连”的基础上,业务生态将迎来巨变,如何拓展收入来源、弥补盈利缺口是第三方支付面临的难题。 支付宝、财付通已交存 据“芬客君”了解,多家第三方支付机构表示,已按监管要求完成相关工作。 支付宝相关负责人对“芬客君”表示,支付宝积极落实中国人民银行关于支付机构客户备付金集中存管和断直连等相关要求,到2019年1月14日,已经完成了断直连、备付金集中存管、备付金账户销户。 财付通相关负责人也对“芬客君”表示,财付通积极支持央行对备付金的统一管理和规范。财付通已按照央行要求的进度,完成账户备付金100%集中交存央行的工作。他同时强调,“财付通是第一家接入网联的支付机构,截至目前,已100%实现支付请求通过网联、银联清算机构完成。” 同时,汇付天下相关负责人对“芬客君”表示,汇付天下已完成备付金集中交存和销户工作。 中金支付相关负责人也表示,“在中国人民银行政策指导和银联、网联以及各商业银行的大力支持配合下,中金支付顺利完成了‘断直连’‘备付金集中交存’‘备付金销户’三项工作。” 据悉,富友支付也已经完成了备付金交存工作,其相关负责人对“芬客君”表示,“富友支付完成了备付金集中交存的工作。央行给了支付机构准备和调整时间,对提前做好准备的支付机构来说,影响并不大。” “备付金利息收入被砍掉后,实际上支付机构丧失了很大一部分利润来源,而且会增加支付机构的成本。”有业内人士表示。 支付机构客户备付金集中交存安排。图片截自央行发布《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》(即“114号文”) 而备付金集中上缴对支付机构的收入有多大影响?通过一些支付机构的财报可以窥探一二。 腾讯2018年中期报告显示,受备付金集中交存比例要求影响,支付服务提供商原先可获取利息收入的隔夜现金结余减少,该事项持续对腾讯的支付服务收入并在更大程度上对毛利率产生不利影响。“我们正致力于通过支付及相关金融服务活动中其他地方的各种商业化举措来减轻所受影响。” 作为超级流量入口,支付已经形成连着清算机构、银行、第三方支付机构等诸多市场参与方的一条生态链。无论是“断直连”,还是备付金交存,都需要支付机构面对及重估银行通道议价规则、拓展收入来源弥补盈利缺口等难题。 中小支付机构生存大考 随着支付机构“躺着赚钱”模式不可持续,以及支付行业严监管的常态化,行业洗牌也在加速,一些支付机构相继退出行业。据不完全统计,2018年央行已经注销逾30张支付牌照。 在中国支付网创始人刘刚看来,很大一部分支付机构全靠这个生存,特别是预付卡公司,将会直接导致他们关门停业。他同时对“芬客君”强调,“备付金集中交存确实会让一批深度依赖备付金为生的小机构濒临倒闭,但同时也拉平了大中小机构对于银行的议价能力,让所有支付机构都回到同一起跑线。” 在“躺着吃利息”模式难以为继的背景下,支付行业将何去何从? 有业内人士表示,转型B端、拓展跨境支付、提供以科技为基础的多元增值服务,是支付行业未来转型的主要方向。 汇付天下相关负责人称,“汇付天下在未来将继续贯彻科技战略,同时致力大数据、人工智能、数字化服务能力的输出,以综合行业解决方案和金融科技增值服务与产业链各方协同共进,用技术、创新来推动支付行业发展,为商户赋能。” “支付行业本质上也是互联网行业,同样存在赢者通吃的效应,头部机构利用自身强大的应用场景和流量,吸引了越来越多的C端用户,在移动支付领域所占份额超过93%,其他机构已经很难在这方面与其竞争。但相比C端市场,B端市场则机会较多,部分存在先发优势的支付机构从细分行业入手,做大、做深,还存在一定的机会。”中金支付相关负责人最后表示。[详情]

微信支付宝等机构备付金账户撤销 10亿用户怎么办?
微信支付宝等机构备付金账户撤销 10亿用户怎么办?

  来源:中国基金报 1月14日,大限到了。以支付宝、微信为首的第三方支付机构备付金账户全部撤销,万亿规模的客户备付金统一交存至人民银行,并撤销在商业银行开立的相关账户。 以后,支付宝、微信等第三方支付机构再也无法沉淀资金,并享受躺着挣利息的待遇了。 1月9日,央行副行长范一飞在国新办发布会上表示,对于第三方机构来说,显而易见的是会失去一笔利息收益。单就央行加强备付金管理的影响来看,支付宝和微信等受影响会相对较小,而中小型支付机构随着利差模式的终结盈利或难以为继,洗牌进程可能加快。 微信、支付宝等机构备付金账户撤销 2018年11月底,中国人民银行支付结算司下发《关于支付机构撤销人民币客户备付金账户有关工作的通知》特急文件,规定支付机构应于2019年1月14日前撤销人民币客户备付金账户。 《备付金通知》提出,支付机构能够依托银联和网联清算平台实现收、付款等相关业务的,应于2019年1月14日前撤销开立在备付金银行的人民币客户备付金账户,规定可以保留的账户除外。 也就是说,央行要来接管这部分“巨款”。而此次央行支付结算司发布的通知要求支付机构撤销备付金账户也被认为是这一进程的加快。 按照《备付金通知》,若备付金银行、清算机构发现客户备付金异常的,应当及时督促支付机构纠正,并及时报告支付机构所在地人民银行分支机构。 此外,《备付金通知》要求,人民银行分支机构应切实履行属地监管职责,依法对支付机构和备付金银行的客户备付金存管、核对有关工作实施非现场和现场检查,确保销户过程中支付业务连续性和客户备付金安全。 对未按计划撤销的账户,要求支付机构逐个说明不能撤销的具体原因和解决办法。对于无故拖延销户时间的,应加大对相关支付机构以及相关备付金银行的检查、督导力度。 备付金集中交存相关工作始于2017年1月,央行下发《实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》,要求自2017年4月17日起,支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户,首次交存平均比例为20%左右。这一比例自2018年1月起提高至50%左右。 2018年6月29日,央行发布《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》(即“114号文”),自2018年7月9日起,按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例,到2019年1月14日实现100%集中交存央行。这是央行第一次对备付金交存提出具体时间。 多少机构已完成交存? 多家第三方支付机构表示,已按监管要求完成相关工作。 平安壹钱包方面表示,按照政策要求,已于1月3日完成备付金100%集中上交。 宝付支付表示,去年12月底时已全面完成“断直连”工作,同时今年1月10日实现备付金100%集中存管工作,并完成备付金账户销户等相关工作。 拉卡拉方面表示,已提前完成“交易断直连”、“备付金100%集中交存”、“按要求撤销在商业银行开立的人民币客户备付金账户”等重要工作,目前各项业务平稳运行。 两大支付巨头——支付宝、财付通(微信支付)的进展最受关注。 支付业巨头支付宝之前也表示,已实现备付金集中存管账户开立、缴存,交易断直连等工作。 财付通方面称,已按照人民银行要求的进度,推进账户备付金集中交存工作,会按照监管规定完成备付金集中交存。 支付机构客户备付金交存规模多大? 支付机构客户备付金交存人民银行的存款余额再创新高。 人民银行最新公布的数据显示,截至2018年11月末,非金融机构存款余额为12446.46亿元,较10月末新增2489.55亿元。 也就是说仅11月份当月,支付机构就上缴了约2490亿元;比此前几个上缴金额较少的月份,加起来还多。 非金融组织存款即为支付组织交存人民银行的客户备付金存款。 按照目前执行的备付金上缴85%比例测算,支付机构客户备付金总规模在10月末大概在1.5万亿元左右。 “躺着挣钱”日子结束? 来科普一下什么是支付机构客户备付金。 举个简单的例子,比如说网上购物,消费者要预先支付货款,这笔钱将放在支付宝等第三方支付机构账户上,等到收货确认后支付宝把款项汇给商家。这笔预付款项就是所谓的“备付金”。而无数笔备付金聚集在一起形成巨大的资金沉淀,其产生的利息收入让支付机构赚得盆满钵满。 这个本质上是客户充值后未进行交易的资金,也就是沉淀在支付机构账户内的资金。 客户在使用第三方支付平台消费转账过程中,由于存在结算周期的时间差,会在备付金账户内沉淀出一定规模的资金。这部分资金的利息收入归第三方支付机构所有,但只能进行银行存款、基金购买,不能进行放贷等投资。 根据人民银行的要求,支付机构把客户备付金存管在商业银行的专户内。但因为客户备付金是以支付机构的名义存放在银行的,对银行来说是一笔非常可观的存款。为了争取备付金的存放,银行向支付机构支付利息。 而第三方支付备付金的利息收益是支付机构舍不得放弃的蛋糕。 支付机构客户备付金和银行结算的利息收益是按照日均资金沉淀量,按照协议存款的方式计算的。协议存款的价格区间基本是在年化3%左右,高的可以达到4%以上。 通过客户备付金赚利息,对支付机构来说,相当于无风险套利,只要吸纳客户备付金,就可以躺着赚利差,这个利差空间甚至比许多银行产品的利差空间还高。 对许多支付机构来说,备付金利息收入相当于当年税后净利润,一旦备付金利息没了,公司盈亏很有可能发生逆转。” 将对支付行业带来什么影响? 规模如此之大的备付金集中存管,会有哪些影响? 对于第三方支付机构而言,备付金从支付机构手中“移交”至人民银行,又暂不计息,对行业及公司自身的影响无疑是巨大的。 易观分析师王蓬博表示。“备付金利息收入被砍掉后,实际上支付机构丧失了很大一部分利润来源,而且会增加支付机构的成本。” 中国支付网创始人刘刚指出,备付金账户撤销有两大重要影响,一是支付机构依靠备付金利息盈利的日子彻底结束,特别是预付卡公司这类基本依赖备付金利息生存的公司,或将面临关门停业。二是支付机构不再能以备付金作为条件去和银行谈判争取费率优惠,这意味着支付公司和银行之间的合作更为纯粹,可能会进一步导致费率上涨。 在苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言看来,集中存管后,央行不对支付机构备付金支付利息,支付机构无疑少了一块收入。其次与银行议价权的消失,备付金集中存管后,银行失去了备付金存款,也就没有动力在手续费上让步。 中信证券分析师冉宇航曾提到,单就央行加强备付金管理的影响来看,支付宝和微信等受影响会相对较小,而中小型支付机构随着利差模式的终结盈利或难以为继,洗牌进程可能加快: 大型支付机构(尤其是支付宝和微信)受影响相对较小: 一方面备付金利息收入在其总的收入来源中占比原本就较低,根据易观统计2017Q4第三方移动支付交易规模达37.7亿,支付宝和微信占比90%以上,即便保守假设扣除各类费用(包括补贴、商家返佣等)后的净手续费率为0.1%,对应收入也达到350亿左右(单季),而备付金利息收入乐观估计也仅几十亿规模; 另一方面大型支付机构拥有较为丰富的金融业务和产品体系,支付业务仅仅是其盈利来源的一部分。 相比之下,中小型支付机构随着利差模式的终结盈利或难以为继,同时又无法与支付巨头竞争,洗牌进程或将加快。 央行为什么这么做? 2017年两会期间,人民银行副行长范一飞就曾表示,“备付金被挪用的情况一度还比较严重,有些机构把客户的备付金拿来炒房、炒股票,甚至用于个人赌博,最后导致损失。往往一个机构出问题可能牵扯到多个地区,消费者的人数可能数以万计。” 客户备付金集中存管有利于引导支付机构回归支付业务本质,解决以下四个问题: (1)挪用占用客户备付金 2016年1月,人民银行依法注销上海畅购企业服务有限公司支付业务许可证。该公司挪用客户备付金造成资金风险敞口7.8亿元,涉及持卡人超过5万人。此外,还有一些支付机构违规占用备付金,用于购买理财产品和其他高风险投资。 2014年11月,中国人民银行上海总部对上海畅购企业服务有限公司实施突击检查,发现其存在挪用备付金的问题。自2014年12月10日起,受宁波地区个别商户散布的负面信息影响,宁波地区首先出现持卡人突击消费的现象,并逐渐扩散至上海等地区,12月12日起畅购卡遭商户大面积停止受理。 据统计,畅购风险事件造成资金风险敞口达7.8亿元,涉及持卡人5.14万人。2016年1月,中国人民银行注销畅购公司《支付业务许可证》。 (2)超范围经营(跨行清算) 部分支付机构通过在多个银行开立备付金账户办理跨行清算,突破了法定的经营范围。例如,部分支付机构涵盖分销理财产品的业务,客户购买理财产品的资金通过备付金账户自行处理,完成资金转移的过程,这等同于行使人民银行或清算组织跨行清算的职能。 (3)分散存放客户备付金,存在流动性风险 支付机构通常会在多家银行分别开立多个账户存放备付金。大量的账户,分散的存放,不利于统筹管理和日常监管,存在一定的流动性风险。 (4)通过客户备付金赚取利息收入,偏离主业 支付机构与商业银行协议存款的价格区间大约是年化3%,二线支付机构备付金的日均沉淀量在30亿至50亿之间,可以算出一家二线支付机构一年可获得1亿元以上的客户备付金利息。这笔可观的利息对支付机构来说相当于无风险套利,以至于没有足够的动力去开拓新支付场景。 对用户有何影响? 躺着吃利息的时代结束,最大的影响是支付机构再也不能以备付金作为条件去和银行谈判争取费率上的优惠。 由于客户备付金是以支付机构的名义存放在银行的,对银行来说是一笔非常可观的存款。为了争取备付金的存放,银行会给予支付机构费率上的优惠。而支付机构可以以备付金存管、汇缴的筹码跟银行谈快捷支付、代扣等方面费率上的优惠。而用户实际上也享受了低费率。 支付百科评论员寇向涛表示,“如今,原有模式不再, 备付金去央行了,支付机构与银行的议价权也就不再了。银行若要提升费率从而提高收益,支付机构费率肯定也会涨。微信支付都跟银行谈不拢,中小机构就更没有议价权了。” 事实上,2018年11月底,微信支付就跟民生银行因为0.05%的转账费闹掰了。 此前,微信支付发布了一则提高民生银行卡支付手续费的公告,公告内容显示,自2018年12月18日起,向民生银行卡提现或转账,在原0.1%服务费基础上,再加收0.05%的附加费用共收取0.15%服务费,单笔最低0.15元。 微信支付在公告中解释原因称,因为民生银行快捷支付手续费收费较高,基于成本压力,微信提高民生银行提现,转账的手续费。 民生银行对此并不认同,发布了《关于微信对提现或转账至民生卡收费调整的说明》公告,称微信对提现或者转账至民生卡客户收费规则进行了调整,这是财付通单方商业行为,与民生银行无关。 民生银行方面表示,自与财付通合作快捷支付业务以来,未向该机构及其客户收取任何提现或者转账手续费。” 微信解释称,对于微信支付绑定民生银行卡的用户,每使用一次快捷支付消费,民生银行都会向微信支付收取手续费,且手续费相对其他银行较高。由于成本压力,将提升从微信零钱提现或转账到民生银行卡的服务费。为了节约提现成本,用户可选择绑定其他银行卡并提现。 某支付机构内部人士告诉记者,备付金交存央行,支付机构会损失利息收入,加上不断攀升的银行手续费成本,确实给支付造成一些成本压力。 像支付宝与微信这样的巨头也有应对的“利器”,那就是余额宝和零钱通。支付百科评论家寇向涛表示,支付宝和微信一直在推广它们的理财业务,如果用户账户的零钱全都存到余额宝和零钱通,那就等于变成一种购买理财的行为,购买后的资金不再是客户备付金了,也算是一种“应对争取”。 来源:中国基金报  作者:泰勒 (本文来自于21世纪经济报道)[详情]

财付通:已完成备付金100%集中交存央行
财付通:已完成备付金100%集中交存央行

  新浪财经讯 1月14日消息,作为第一家接入网联的支付机构,财付通已按照央行要求的进度,完成账户备付金100%集中交存央行的工作。根据央行要求,第三方支付机构需于1月14日前完成备付金100%集中交存至人民银行,并撤销在商业银行开立的相关账户。[详情]

备付金缴存迎大限之日 大部分支付机构已全额交付
备付金缴存迎大限之日 大部分支付机构已全额交付

  来源:券商中国 拖了一年之久的备付金缴存,终于迎来大限之日! 按照央行此前要求,今日起,支付机构应注销在商业银行的所有备付金账户;支付机构客户备付金也要实现100%比例的缴存。 各家支付机构准备情况如何?是否真的发生让公司盈亏逆转情况?券商中国记者通过采访多家支付企业发现,备付金的全额缴存对各家支付机构影响并不大。 央行金融统计数据披露,已经上缴至央行手里的支付机构客户备付金,在11月末达到了1.24万亿。也就是说,截至上缴备付金的最后一个月末(即2018年末),这一数据还将继续扩容。 大部分支付机构已实现全额交付 根据央行发布的《关于支付机构客户备付金全部集中缴存有关事宜的通知》要求,自2019年1月14日起支付机构应注销在商业银行的所有备付金账户,另外支付机构客户备付金将实现100%比例的缴存。这对于支付机构而言,打击颇大。 支付圈里一直流传着,对许多支付机构来说,备付金利息收入相当于当年税后净利润,一旦备付金利息没了,公司盈亏很有可能发生逆转的消息。 券商中国记者通过采访多家支付企业发现,备付金的全额缴存对各家支付机构影响并不大。一家位于华东地区的支付机构业务经理表示,“我们2017年开始就不再把备付金利息收入作为主要的收入来源,现在还会因为备付金缴存而受到较大影响的公司,是因为没有太多用户群,因此利用商户沉淀资金做为利息收入。” 支付宝相关负责人此前称,从成立之初开始,支付宝一直主动对备付金进行严格存管。作为一家科技企业,支付宝从来没有考虑过将备付金作为自身的主要收益来源; 富友支付相关人士也曾表示,富友支付按照央行规定的时间进度,已如期完成备付金集中缴存的相关工作。 “对于进行了备付金缴存的支付机构来说,不可能说直至大限日才完成100%缴存,实际上汇付天下已经做到(100%)集中缴存了。”汇付天下助理总裁钟红波此前在接受券商中国记者采访时表示。 此外,壹钱包已于1月3日完成了备付金100%集中上缴。平安壹钱包CEO诸寅嘉表示,随着备付金集中存管、断直连等监管政策的持续推进,支付行业必然会有一段行业阵痛期,但这也推动行业向更为纵深的科技服务方向的转变。诸寅嘉强调,支付机构天生是要为行业企业提供服务的,当支付机构科技实力足够强,触达的行业领域和场景足够多,就能获得更多服务性收入,更容易脱离备付金模式。 截至2018年末,壹钱包交易规模近6万亿,其中逾80%的收入来自服务费。在场景构筑方面,壹钱包已向金融、电商、商旅、航旅等众多B端行业渗透,输出综合金融支付账户解决方案。 息差不是关键,通道费议价权是关键 备付金上缴后产生的息差损失,已经是诸多媒体报道的焦点。但事实上,这点对支付机构影响有限——只是让支付机构失去了“薅羊毛”的空间。 “最主要的影响,不是我们看到的几个数字。而是我们不能再利用沉淀结算存款,去压降调用银行支付接口产生的通道费用。”某支付机构高管告诉记者。 事实上,在不少支付业和银行业人士看来,上个月某第三方支付巨头和某股份行的“提费甩锅罗生门”之所以耐人寻味,是因为暴露了很多业界长期存在的收费节点和成本转嫁潜规则。 “只是一种猜测:以前银行给支付机构的快捷支付通道费率应该是跟协议存款挂钩的。但最近备付金都被上收了后,存款没了。按照原来的协议,存款少了,费率就上浮了。”彼时一位上市银行网金人士如此分析。 无独有偶,另外一家上海大型支付机构的高管也向记者阐述了同样逻辑。这位高管表示,“我们支付机构一般都用结算存款来压降银行的通道费率,这个情况并不难理解。现在都交给央行,议价空间不大,所以我认为这种情况还会陆陆续续上演。只是头部机构有这个权利,我们小的支付公司根本不敢”。 “ 这个实际上对支付行业,它的毛利的空间会被进一步的压缩。也就是说整个支付行业,接下来面临支付的通道费率会上升,一定会上升,所以它的支付的竞争会越来越激烈。”一位大型支付机构的总裁表示。 11月单月就上缴了2490亿元备付金 数据显示,去年10月末,支付机构缴存到央行统一监管账户的客户备付金存款,自该数据披露以来第一次达到了接近万亿的程度:9956.91亿元。随后市场据此分析称,近日这一数据应该已经达到了万亿。 事实上,备付金上缴的增幅比市场预想得还要更猛一点。最新的数据显示,11月末央行手上的备付金就已经达到了12446.46亿元。 这是什么概念?也就是说仅11月份当月,支付机构就上缴了约2490亿元;比此前几个上缴金额较少的月份,加起来还多。 2017年1月,央行宣布将直接收拢备付金统一管理权限,要求支付机构将一定比例的客户备付金缴存至指定机构专用存款账户。但当时,央行并未明确“一定比例”究竟多少,多数互联网支付和预付卡支付公司,没有立刻执行。“去年上半年其实根本没有强制执行,我们又不是监管和市场紧盯着的那几家巨头,所以当时缴存动力没有这么大。我们上缴严格来说是从下半年,大概7月开始的,然后逐月提升。”一名市场排名10名左右的中型支付公司高管告诉记者。 直到去年6月,央行再度发布了《关于支付机构客户备付金全部集中缴存有关事宜的通知》,其中明确规定,从7月9日起,按月逐步提高支付机构客户备付金集中缴存比例,到2019年1月14日实现100%集中缴存。 于是才有了“1月14日”缴存大限的说法。央行支付结算司的特急文件,其实也是对这一时点的再强调。也就是因为监管层的三令五申,才真正迫使中小机构全面上缴。 支付机构谋求toB端新业务 随着日渐白热化的行业竞争和不断强化的监管要求,不少支付机构确实在考虑新的商业模式。 以汇付天下为例,其推出的企账通就致力于为合作伙伴“量身定制”一整套解决方案,除传统的支付基本功能之外,在为企业打造的一整套解决方案中,企账通还叠加了资金监管、供应链金融等服务。 “我们以支付为入口,通过场景渗透、数据沉淀、流量变现,为广大商户提供一站式的支付、金融、营销、管理等解决方案。而这个过程中,其实我们的盈利模式就不在于支付,而在于提供整个行业解决方案以及其它增值服务。”钟红波表示。 对此,钟红波认为,供应链业务未来的竞争是不可避免的。但是因为供应链金融领域足够大。具体来说,银行在供应链金融方面具有资金等优势,而支付行业则能够贴近这个行业,根据行业的需求不断地去做出一些调整,可以和银行结合起来用自身的科技力量更好地服务B端。 中金支付相关负责人表示,该公司相继布局智能收付款、跨境业务、智能账户(现金管理)、供应链金融等创新业务。未来会从传统支付业务转型、推广供应链金融业务、完善跨境支付产品,尤其是跨境支付B2B(商家对商家)进口业务等方面进行突破。  有业内人士认为,支付行业发展至今,面临考验的是支付机构的科技应用、资本助力和资源整合的能力,支付下半场的竞争也将从“广度”走向“深度”。这样的“深度”,单靠产业链任何一环都无法触达,只有当发卡行、清算组织、第三方支付机构和服务商分工有序、才能促进产业发展。 相关报道: 蚂蚁金服:支付宝已完成“断直连”等三大任务 财付通:已完成备付金100%集中交存央行 [详情]

今日起备付金账户全部注销 第三方支付100%集中缴存
今日起备付金账户全部注销 第三方支付100%集中缴存

   券商中国 拖了一年之久的备付金缴存,终于迎来大限之日! 按照央行此前要求,今日起,支付机构应注销在商业银行的所有备付金账户;支付机构客户备付金也要实现100%比例的缴存。 各家支付机构准备情况如何?是否真的发生让公司盈亏逆转情况?券商中国记者通过采访多家支付企业发现,备付金的全额缴存对各家支付机构影响并不大。 央行金融统计数据披露,已经上缴至央行手里的支付机构客户备付金,在11月末达到了1.24万亿。也就是说,截至上缴备付金的最后一个月末(即2018年末),这一数据还将继续扩容。 大部分支付机构已实现全额交付 根据央行发布的《关于支付机构客户备付金全部集中缴存有关事宜的通知》要求,自2019年1月14日起支付机构应注销在商业银行的所有备付金账户,另外支付机构客户备付金将实现100%比例的缴存。这对于支付机构而言,打击颇大。 支付圈里一直流传着,对许多支付机构来说,备付金利息收入相当于当年税后净利润,一旦备付金利息没了,公司盈亏很有可能发生逆转的消息。 券商中国记者通过采访多家支付企业发现,备付金的全额缴存对各家支付机构影响并不大。一家位于华东地区的支付机构业务经理表示,“我们2017年开始就不再把备付金利息收入作为主要的收入来源,现在还会因为备付金缴存而受到较大影响的公司,是因为没有太多用户群,因此利用商户沉淀资金做为利息收入。” 支付宝相关负责人此前称,从成立之初开始,支付宝一直主动对备付金进行严格存管。作为一家科技企业,支付宝从来没有考虑过将备付金作为自身的主要收益来源; 富友支付相关人士也曾表示,富友支付按照央行规定的时间进度,已如期完成备付金集中缴存的相关工作。 “对于进行了备付金缴存的支付机构来说,不可能说直至大限日才完成100%缴存,实际上汇付天下已经做到(100%)集中缴存了。”汇付天下助理总裁钟红波此前在接受券商中国记者采访时表示。 此外,壹钱包已于1月3日完成了备付金100%集中上缴。平安壹钱包CEO诸寅嘉表示,随着备付金集中存管、断直连等监管政策的持续推进,支付行业必然会有一段行业阵痛期,但这也推动行业向更为纵深的科技服务方向的转变。诸寅嘉强调,支付机构天生是要为行业企业提供服务的,当支付机构科技实力足够强,触达的行业领域和场景足够多,就能获得更多服务性收入,更容易脱离备付金模式。 截至2018年末,壹钱包交易规模近6万亿,其中逾80%的收入来自服务费。在场景构筑方面,壹钱包已向金融、电商、商旅、航旅等众多B端行业渗透,输出综合金融支付账户解决方案。 息差不是关键,通道费议价权是关键 备付金上缴后产生的息差损失,已经是诸多媒体报道的焦点。但事实上,这点对支付机构影响有限——只是让支付机构失去了“薅羊毛”的空间。 “最主要的影响,不是我们看到的几个数字。而是我们不能再利用沉淀结算存款,去压降调用银行支付接口产生的通道费用。”某支付机构高管告诉记者。 事实上,在不少支付业和银行业人士看来,上个月某第三方支付巨头和某股份行的“提费甩锅罗生门”之所以耐人寻味,是因为暴露了很多业界长期存在的收费节点和成本转嫁潜规则。 “只是一种猜测:以前银行给支付机构的快捷支付通道费率应该是跟协议存款挂钩的。但最近备付金都被上收了后,存款没了。按照原来的协议,存款少了,费率就上浮了。”彼时一位上市银行网金人士如此分析。 无独有偶,另外一家上海大型支付机构的高管也向记者阐述了同样逻辑。这位高管表示,“我们支付机构一般都用结算存款来压降银行的通道费率,这个情况并不难理解。现在都交给央行,议价空间不大,所以我认为这种情况还会陆陆续续上演。只是头部机构有这个权利,我们小的支付公司根本不敢”。 “ 这个实际上对支付行业,它的毛利的空间会被进一步的压缩。也就是说整个支付行业,接下来面临支付的通道费率会上升,一定会上升,所以它的支付的竞争会越来越激烈。”一位大型支付机构的总裁表示。 11月单月就上缴了2490亿元备付金 数据显示,去年10月末,支付机构缴存到央行统一监管账户的客户备付金存款,自该数据披露以来第一次达到了接近万亿的程度:9956.91亿元。随后市场据此分析称,近日这一数据应该已经达到了万亿。 事实上,备付金上缴的增幅比市场预想得还要更猛一点。最新的数据显示,11月末央行手上的备付金就已经达到了12446.46亿元。 这是什么概念?也就是说仅11月份当月,支付机构就上缴了约2490亿元;比此前几个上缴金额较少的月份,加起来还多。 2017年1月,央行宣布将直接收拢备付金统一管理权限,要求支付机构将一定比例的客户备付金缴存至指定机构专用存款账户。但当时,央行并未明确“一定比例”究竟多少,多数互联网支付和预付卡支付公司,没有立刻执行。“去年上半年其实根本没有强制执行,我们又不是监管和市场紧盯着的那几家巨头,所以当时缴存动力没有这么大。我们上缴严格来说是从下半年,大概7月开始的,然后逐月提升。”一名市场排名10名左右的中型支付公司高管告诉记者。 直到去年6月,央行再度发布了《关于支付机构客户备付金全部集中缴存有关事宜的通知》,其中明确规定,从7月9日起,按月逐步提高支付机构客户备付金集中缴存比例,到2019年1月14日实现100%集中缴存。 于是才有了“1月14日”缴存大限的说法。央行支付结算司的特急文件,其实也是对这一时点的再强调。也就是因为监管层的三令五申,才真正迫使中小机构全面上缴。 支付机构谋求toB端新业务 随着日渐白热化的行业竞争和不断强化的监管要求,不少支付机构确实在考虑新的商业模式。 以汇付天下为例,其推出的企账通就致力于为合作伙伴“量身定制”一整套解决方案,除传统的支付基本功能之外,在为企业打造的一整套解决方案中,企账通还叠加了资金监管、供应链金融等服务。 “我们以支付为入口,通过场景渗透、数据沉淀、流量变现,为广大商户提供一站式的支付、金融、营销、管理等解决方案。而这个过程中,其实我们的盈利模式就不在于支付,而在于提供整个行业解决方案以及其它增值服务。”钟红波表示。 对此,钟红波认为,供应链业务未来的竞争是不可避免的。但是因为供应链金融领域足够大。具体来说,银行在供应链金融方面具有资金等优势,而支付行业则能够贴近这个行业,根据行业的需求不断地去做出一些调整,可以和银行结合起来用自身的科技力量更好地服务B端。 中金支付相关负责人表示,该公司相继布局智能收付款、跨境业务、智能账户(现金管理)、供应链金融等创新业务。未来会从传统支付业务转型、推广供应链金融业务、完善跨境支付产品,尤其是跨境支付B2B(商家对商家)进口业务等方面进行突破。  有业内人士认为,支付行业发展至今,面临考验的是支付机构的科技应用、资本助力和资源整合的能力,支付下半场的竞争也将从“广度”走向“深度”。这样的“深度”,单靠产业链任何一环都无法触达,只有当发卡行、清算组织、第三方支付机构和服务商分工有序、才能促进产业发展。[详情]

备付金集中存管“交卷” 第三方支付生态巨变进行时
备付金集中存管“交卷” 第三方支付生态巨变进行时

  备付金集中存管“交卷” 第三方支付生态巨变进行时 李晖 随着2019年1月14日备付金集中存管销户大限临近,第三方支付自2016年以来的包括断直连、备付金集中存管等一系列组合拳执行渐入尾声。 在过去半年多的过渡时间里,支付机构已经基本完成了切断直连银行接口,存管迁移、注销此前开设在商业银行的备付金账户等工作。 如果评估央行对第三方支付行业整肃的一系列措施,通过“断直连”重回四方模式、备付金集中存管的表象之下,而银行通道价格体系重估、机构盈利模式巨变、线下费率进一步上调的一系列市场深层巨变,在“有形的手”整肃调节之后,“无形的手”如何重塑行业生态和格局则是下一阶段的重要看点。 监管组合拳逐步落定 距离2019年1月14日进入倒计时,多家第三方支付机构近期纷纷发表声明披露断直连和备付金存管的最新进度。 《中国经营报》记者注意到,包括汇付天下、百付宝、拉卡拉、联动优势、宝付、随行付、合利宝、易智付等多家第三方支付机构均陆续发布公告,宣布已提前完成“交易断直连”“备付金100%集中交存”“按要求撤销在商业银行开立的人民币客户备付金账户”等系列工作。 自2017年1月央行发布《关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》,备付金集中存交大幕拉开。2017年6月起,央行货币当局资产负债表新增了“非金融机构存款”项目,即支付机构客户备付金存款。2017年6月末,这一数字为840.77亿元。2018年7月以来,在114号文督促下,备付金以阶梯式节奏向央行存管账户迁移,截至2018年11月末,已经达到1.24万亿元。 不过,支付宝、财付通关于备付金集中存缴进度尚未发布公告。 在回应本报记者采访时,蚂蚁金服方面表示,支付宝目前已经实现了备付金集中存管账户开立、缴存,交易断直连等工作。而腾讯FIT方面则向记者透露,财付通已按照央行要求的进度,推进账户备付金集中交存央行的工作。 对此,北京一家中型第三方支付机构人士透露:两支付巨头由于业务体量、开户数量和业务复杂度,目前难以100%实现备付金的集中存缴,但相关工作也会陆续进行。 据记者了解,支付机构在银行通常开立两类账户,一个是备付金专用存款账户,一个是备付金收付账户,虽然监管规定备付金不计息,但实际操作中,由于用户每笔交易的时间差等,尤其是预付卡业务,存款账户和收付账户之间会形成差额,这部分余额或将成为生息资产。 而如果以目前商业银行协议存款的活期利率计算,目前第三方支付领域“蒸发”的利息收益可达到数亿元。 对于备付金体量最大、资金沉淀时间较长的电商和社交场景,支付宝和财付通受到的影响首当其冲。腾讯FIT方面也向本报记者坦言:损失的利息收入和不断上涨的银行手续费成本总量,确实会造成相当大的成本压力。而腾讯在2018年二季度财报中就表示:正致力通过支付及相关金融服务活动中其他地方的各种商业化举措来减轻备付金集中存管带来的影响。 对于央行收拢备付金风险敞口的初衷,央行前行长周小川在2017年全国两会记者会上曾有过明确表态:“有一部分支付机构的动机和心思并不是想用新的网络科技手段把支付搞好,而是眼睛盯着客户的备付金。” 银行通道价格体系重估 备付金集中存管后,对支付机构的利润影响显而易见。而带来的另一个巨大变化,则是此前被屡屡提及的支付机构和银行通道费率议价权问题。 某华东支付机构合规部人士向记者透露:原来的通道议价规则主要会由支付机构和银行协商谈判确定,一般费用水平基本不会超过交易金额的千分之六,具体每个支付机构能从银行拿到的价格,则一定程度上取决于支付交易量能为银行带来的潜在备付金规模。余额越高,第三方支付机构的议价能力越强,一般情况下,年化收益率会比活期存款略高。 北京一家市场规模排名前十的收单机构人士就告诉记者,地方性银行吸存压力导致此前其对拥有交易量的支付机构趋之若鹜,“曾有地方性银行副行长带队与支付机构落户谈判的盛况,而机构方待价而沽希望提升备付金利率,压降支付通道费用,用备付金换0费率通道的情况也广泛存在。“ 但如何看待议价权问题行业里存在分歧。站在支付机构角度,丧失议价权确实会对其利润产生短期影响。上述收单机构人士直言:“直连”下的巨大利差消失了。“基于备付金存管前提下,银行会给予支付机构商户相应的服务标准、配套措施,比如企业级账户商户秒开,现在这可能都会有变化,甚至有可能向用户去转嫁。” 一个明显例子来自不久前微信支付和民生银行关于提现手续费提高之争。去年年底微信公告称:自2018年12月18日起,微信提现至民生银行卡,服务费已在0.1%基础上增加0.05个百分点。不少业内人士认为,这或许就与备付金消失后银行与支付机构相关协议涉及的核心利益变化有关。 但站在整个行业角度,上述措施的长期和行业影响显然利大于弊。 上述华东支付机构人士就认为,这种通道成本上升的趋势不太可能持续。“支付通道已成为社会大众普遍需要基础服务,具有一定公共服务的属性,过高的通道价格肯定会引起负面社会舆论,未来随着备付金集中存管的全面落实,为了稳定市场对于通道费率价格体系的预期,通道费率的议价权可能会逐步向网联银联转移,特别是在网联逐步参与到通道费率的定价中后,可以发挥引导各方达成一套既能满足社会公众需求又能兼顾参与方经济效益的通道价格体系。” 有接近两大清算机构之一的人士告诉记者:对这一问题认知应该是整个通道价格体系重塑了,不是简单的议价权丧失问题。“此前很多中小机构在和银行的通道谈判中是弱势,目前在协议平移的基础上,未来可能有能力谈判的可以自主谈判定价,没能力谈判的可以由清算方撮合谈一个统一定价。” 跳出机构单一利益角度后观察,备付金的集中存管其实破除了此前银行与机构“直连”下的灰色利益链条。前述北京中型支付机构人士就告诉记者,上述议价权之争此前其实在不少银行与支付机构间已经过度。“此前支付机构在银行多头开立账户,接口标准和安全规范都不统一,支付信息游离监管之外无法穿透,也会滋生洗钱、异化为影子银行等风险隐患,同时助长银行对备付金的恶性竞争。” 而在“断直连”后,支付机构和银行间已经没有“直连”通道,备付金存管在商业银行也就没有意义,集中存管是水到渠成。宝付支付相关负责人在接受记者采访时表示:不论是断直连还是备付金集中存管都是监管机构对于支付市场进行穿透式监管,防范金融风险的具体体现。断直连后重归四方模式,将更突出网联和银联作为监管机构协管员的作用,从资金流和信息流双管齐下,为支付机构发展提供基础能力框架。 花式“求生” 备付金集中存管政策在压降挪用风险、破除银行与机构直连利益链的同时,也对机构盈利模式进行了巨大干预。此前支付机构盈利能力薄弱的问题被摆到了桌面上,破除“吃利差”的恶性循环发展模式已经迫在眉睫。 或受备付金集中存管后成本上升影响,记者注意到,除了微信支付上调了部分银行提现费率,包括拉卡拉、付临门多家收单机构近几个月来也逐步上调了收单费率。 支付机构的传统收入一般包括三块,备付金利息、支付手续费和代理业务收入。在利息收入消失后,除了继续增大业务规模扩充其余两部分收入来源,寻求多元化的收入结构成为必然。 值得注意的是,去年年底以来,随着“断直连”完成,此前支付机构不允许参与的聚合支付业务已经成为很多企业的新业务转型选择。包括翼支付等头部机构近期都曾公开表示进军“聚合支付”领域,希望向营销、导流等方向延伸。前述北京收单机构人士就透露:目前聚合支付导流利润极其可观,很多广告根本不是按转化而是按展示付费,不过此中灰产空间也在累积。 记者了解到,目前第三方支付机构转型方向主要有三类:第一类是向技术服务提供商模式转型,对B端提供技术支撑和服务、风控等。第二类则是综合金融服务发展,不断叠加理财、信贷等高利润服务。第三类则是通过渠道下沉中,聚合支付做精准营销、导流等。此外,也有一些机构开始向无感支付、跨境支付等行业内相对蓝海的领域倾斜业务比例。 英凡研究院特约研究员米罗曾撰文认为:目前支付行业显然已经走到十字路口,支付的未来之争,不在于什么备付金利息、直连间连,而是生态之争,支付终将普通化为一种基础工具,嵌入到生态之中。而打造怎样的生态,选择哪个垂直细分,是深耕C端,还是挖掘B端,这才是重中之重。[详情]

备付金集中存管今日交卷 支付行业深度洗牌在即
备付金集中存管今日交卷 支付行业深度洗牌在即

  备付金集中存管“交卷” 支付行业迎深度洗牌 央行备付金管理办法正在修订 记者 张莫 汪子旭 钟源 北京报道 来源:经济参考报 1月14日大限的到来,标志着备付金集中存管正式“交卷”。随着备付金利润蛋糕消失,支付机构分化加剧,第三方支付盈利模式也将改变,支付行业深度洗牌在即。 根据央行2018年6月发布的《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》,到2019年1月14日实现备付金100%集中交存。央行支付结算司司长温信祥近日表示,备付金存管和“断直联”直接相关,目前该项工作进展顺利,到2018年12月31日,支付机构与银行间合作开展的支付业务99%已经通过网联、银联处理。包括卡拉卡、合利宝、平安壹钱包等在内的多家支付机构也陆续公开声明,已提前完成集中存管工作。 市场人士表示,备付金集中存管有利于支付行业长期健康发展。合利宝相关负责人表示,集中交存为资金安全提供了权威的衡量尺度,有利于为第三方支付行业正本清源,建立有效的监督机制。另外,支付基础设施如网联的建设,有利于明确商业银行、清算机构、支付机构等主体分工,推动各方共建更高效的服务体系。 同时,备付金集中存管,将加剧支付机构分化,支付行业或面临重新洗牌。中国财政科学研究院应用经济学博士后盘和林表示,随着备付金利息消失,部分平台尤其是一些中小平台可能会被迫退出市场,大平台兼并小平台也可能成为常态。根据公开资料,第三方支付企业备付金利息收入占净利润的比例不等。腾讯年报显示,2017年集团备付金利息收入39亿元,占全年净利润5%左右。而据汇付天下IPO资料,2017年其备付金利息收入为6160万元,占净利润比例超过40%。 值得注意的是,市场人士指出,备付金集中存管,将使预付卡企业受到较大冲击。某支付机构市场总监告诉记者,预付卡的商业模式主要靠沉淀资金盈利。“预付卡并不是很快把钱消费完,另外一些卡可能消费前就丢失了,由此产生的沉淀资金放久了就会产生利息。因此,备付金存管对这类企业影响最大。”他说。 此外,备付金利息的消失,也迫使一些第三方支付企业改变营收机构,探索新的业务模式。中金支付相关负责人表示,目前C端用户已被充分挖掘,短时间内行业格局不会有大的变化,因此向B端领域纵深发展,将是支付机构一个重点布局方向,另外跨境支付也是一个新生的万亿级蓝海市场。 平安壹钱包CEO诸寅嘉表示,随着备付金集中存管、“断直连”等政策的推进,支付行业必然会有一段阵痛期,但这也推动行业向更为纵深的科技服务方向转变。据他介绍,2018年,壹钱包交易规模近6万亿,其中逾80%收入来自服务费。 值得一提的是,备付金集中存管大限将至之际,新的备付金管理办法已浮出水面。央行副行长范一飞日前表示,将对现有的备付金管理办法做出一些修改,相关工作正在进行当中。 对此,苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言表示,随着“断直连”、备付金集中存管的落地,2013年出台的备付金管理办法已不能反映监管最新要求和行业运行现状,其修改重点应主要围绕从分散存管到集中存管对应的账户设置、存取规则、限额等相关内容。[详情]

备付金100%集中交存大限今至 支付业向"小而美"演进
备付金100%集中交存大限今至 支付业向

  ⊙记者 魏倩 今日,支付行业迎来万亿规模客户备付金集中交存的大限。上证报记者从业内获悉,包括支付宝在内的部分第三方支付机构已完成100%集中交存等相关工作。 在业内人士看来,没有了备付金作为收入来源和通道费率谈判筹码的第三方支付机构,在“断直连”的基础上,业务生态将发生巨变。某在沪支付机构人士直言,至少将推动支付机构商业模式进一步向小额场景创新方向演进。 部分机构已完成交存 根据人民银行要求,第三方支付机构“手握”的万亿元规模客户备付金,将于1月14日前完成100%集中交存至人民银行,并撤销在商业银行开立的相关账户。 昨日,多家第三方支付机构表示,已按监管要求完成相关工作。平安壹钱包方面表示,按照政策要求,已于1月3日完成备付金100%集中上交。宝付支付表示,去年12月底时已全面完成“断直连”工作,同时今年1月10日实现备付金100%集中存管工作,并完成备付金账户销户等相关工作。另一家较大规模的支付机构也表示,已完成备付金100%集中交存等工作。 支付业巨头支付宝之前也表示,已实现备付金集中存管账户开立、缴存,交易断直连等工作。而财付通方面昨日回复记者称,已按照人民银行要求的进度,推进账户备付金集中交存工作,会按照监管规定完成备付金集中交存。 客户备付金交存与人民银行开展的“断直连”(即支付机构断开与银行直连,需接入银联或者网联进行清算)工作直接相关,都是意在整肃第三方支付行业乱象。随着交存等工作的完成,标志着一系列整顿工作基本收尾。 客户备付金是支付机构为办理客户委托的支付业务,而实际收到的预收待付货币资金。人民银行于2017年初印发《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事项的通知》,要求支付机构将客户备付金按一定比例交存至指定机构专用存款账户,交存比例由20%提高至100%,即实现全部集中交存,且不计利息。 去年2月,人民银行下发特急文件明确要求,支付机构能够依托银联和网联清算平台实现收、付款等相关业务的,应于2019年1月14日前撤销开立在备付金银行的人民币客户备付金账户,规定可以保留的账户除外。 人民银行支付结算司司长温信祥近期表示,备付金集中交存人民银行,一方面是为了保障清算效率,另一方面可保障备付金的安全。 根据人民银行货币当局资产负债表数据显示,截至2018年11月末,支付机构交存的客户备付金存款为1.24万亿元。 倒逼支付行业求变 对于第三方支付机构而言,备付金从支付机构手中“移交”至人民银行,又暂不计息,对行业及公司自身的影响无疑是巨大的。 “备付金利息收入被砍掉后,实际上支付机构丧失了很大一部分利润来源,而且会增加支付机构的成本。”王蓬博表示。 作为超级流量入口,支付已经形成连着清算机构、银行、第三方支付机构等诸多市场参与方的一条生态链。无论是“断直连”,还是备付金交存,都需要支付机构面对及重估银行通道议价规则、拓展收入来源弥补盈利缺口等难题。 在“躺着吃利息”模式难以为继的背景下,支付行业将何去何从?业内人士表示,转型B端、拓展跨境支付、提供以科技为基础的多元增值服务,是支付行业未来转型的主要方向。 平安壹钱包CEO诸寅嘉表示,随着备付金集中存管、断直连等监管政策的持续推进,支付行业必然会有一段行业阵痛期,但也推动行业向更为纵深的科技服务方向转变。“当支付机构的科技实力足够强,触达的行业领域和场景足够多,就能获得更多服务性收入,更容易脱离备付金模式。” “支付机构将在监管整顿和引导下回归业务本源,即为商户提供小额、高频的支付服务,进一步刺激支付行业的再次创新发展。”另一家支付机构负责人说。 此外,另有市场消息称,由于短期内完全集中交存会让一些小支付机构失去生存能力,人民银行正在酝酿修改客户备付金集中存管办法。[详情]

100%集中交存大限即至 备付金管理办法修订进行时
100%集中交存大限即至 备付金管理办法修订进行时

  100%集中交存大限即至 备付金管理办法修订进行时 朱丹丹 北京报道 近日关于监管正在酝酿修改《支付机构客户备付金存管办法》(简称《办法》)的消息备受业内关注。 1月9日,央行副行长范一飞在国务院新闻办公室举行取消企业开户许可政策吹风会上回答《人民日报》记者提问时表示,对现有备付金管理办法做出一些修改的相关工作正在进行当中。 “从前几年的情况来看,备付金存放在商业银行,确实存在不少的问题。针对这个情况,我们经过慎重考虑,对这个制度进行了一些改革。”他指出,2018年是非常重要的一年,网联公司已经正式投入运行,为做好这项工作打下了一个很好的基础。今年1月14日备付金将全部交存到人民银行,为此,需要对现有的备付金管理办法做出一些修改。 与此同时,《华夏时报》记者注意到,包括拉卡拉、百付宝等多家支付机构发布公告称,已完成“交易断直连”、“备付金100%集中交存”等。 中国人民银行支付结算司司长温信祥在上述吹风会上亦表示,备付金存管和“断直联”直接相关,目前进展还是比较顺利的。 据悉,到2018年12月31日,支付机构与银行间合作开展的支付业务99%已经通过网联、银联处理。 备付金管理办法修订进行时 去年以来,备付金集中交存和“断直连”无疑是整个支付行业的重中之重。 根据2018年6月29日,中国人民银行发布的《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》(简称 “114号文”)显示,自2018年7月9日起,按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例,到2019年1月14日实现100%集中交存。 而在距离备付金100%集中交存不到一周时间之时,有消息称,监管正在酝酿修改支付机构备付金管理办法。 对此,1月9日,范一飞在上述吹风会上表示,对现有备付金管理办法做出一些修改的相关工作正在进行当中。 他指出,“从前几年的情况来看,备付金存放在商业银行,确实存在不少的问题。针对这个情况,我们经过慎重考虑,对这个制度进行了一些改革。2018年是非常重要的一年,网联公司已经正式投入运行,为做好这项工作打下了一个很好的基础。今年1月14日备付金将全部交存到人民银行,为此,需要对现有的备付金管理办法做出一些修改。” 融360理财分析师刘银平亦向《华夏时报》记者分析指出,2013年6月发布《办法》之时,支付机构的备付金由各大银行存管,支付机构和银行之间属于“直联”关系。不过,央行下发的“114号文”提出,按月逐步提高支付机构客户备付金交存比例,2019年1月14日实现100%集中交存央行。如今距离大限还剩不到一周的时间,而原先的《办法》已经不再适应,所以做出修改也是顺理成章的事。 同时,本报记者梳理发现,早在2013年6月,央行发布的《支付机构客户备付金存管办法》,其中要求,支付机构接收的客户备付金必须全额交存至支付机构在备付金银行开立的备付金专用存款账户。 相关数据显示,支付机构将客户备付金以自身名义在多家银行开立账户分散存放,平均每家支付机构开立客户备付金账户13个,最多的开立客户备付金账户达70个。 对此,央行有关负责人曾表示,“客户备付金的规模巨大、存放分散,存在一系列风险隐患。”比如客户备付金存在被支付机构挪用的风险;一些支付机构违规占用客户备付金用于购买理财产品或其他高风险投资等。此外,许多支付机构通过扩大客户备付金规模赚取利息收入,偏离了提供支付服务的主业,一定程度上造成支付服务市场的无序和混乱等。 基于此,央行开始探索建立支付机构备付金集中存管制度。 比如2017年1月13日,央行发布《关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》称,自2017年4月17日起,支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户,首次交存的平均比例为20%左右,最终将实现全部客户备付金集中存管。接着同年3月,央行又下发了《支付机构将部分客户备付金交存人民银行操作指引》,进一步明确了支付机构备付金交存的细节,包括交存比例、备付金交存银行、开立客户备付金交存专户、客户备付金的使用等。再到2018年6月,央行下发的“114号文”提出到2019年1月14日实现100%集中交存央行等等。 数据显示,至2018年11月末,支付机构备付金累计交存规模已达1.24万亿。 不少支付机构已完成 “备付金存管和‘断直联’直接相关,是为了贯彻落实党中央、国务院关于互联网金融专项整治的工作部署,应该说目前进展还是比较顺利的。”温信祥在上述吹风会上指出。 同时,《华夏时报》记者也注意到,不少支付机构相继发布公告称,已经完成或者即将完成备付金集中100%存管相关工作。 比如拉卡拉表示,已提前完成“交易断直连”、“备付金100%集中交存”、“按要求撤销在商业银行开立的人民币客户备付金账户”等重要工作,维护支付市场健康稳定发展。目前各项业务平稳运行。 百度旗下的百付宝也指出,通过成立“断直连”专项项目组,提前布局、筹备与网联和银联对接,已完成快捷支付、网关支付、代付等全量业务迁移到网联、银联的工作,全部完成“断直连”工作。经过与数十家合作商业银行逐一沟通后,顺利完成业务迁移,目前百付宝已完成客户备付金100%集中交存。 “我们积极贯彻落实监管要求,在2018年12月底已全面完成‘断直连’工作。”宝付方面亦表示,同时,宝付按照《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事项的通知》要求,于2019年1月10日提前实现备付金100%集中存管工作,完成“备付金账户销户”等相关工作。 数据显示,到2018年12月31日,支付机构与银行间合作开展的支付业务99%已经通过网联、银联处理。 “这为备付金集中存管打下了坚实的基础。备付金集中在央行存管,一方面保障了清算效率,另一方面保障了备付金的安全。” 温信祥表示,当年做出这样一个决定,也是主要针对当时的一些乱象做出的一个重大改革,这可以及时监测并处置非银行支付机构风险、维护金融安全,也可以优化支付市场资源配置、提高清算效率、降低支付成本。 宝付合规相关负责人亦在接受《华夏时报》记者采访时指出,不论是断直连还是备付金集中存管都是监管机构对于支付市场进行穿透式监管,防范金融风险的具体体现。断直连后重归四方模式,将更突出网联和银联作为监管机构协管员的重要作用,从资金流和信息流双管齐下,为支付机构未来持续健康发展提供了基础的能力框架,备付金集中存管推动支付机构的商业模式进一步向小额支付场景创新方向演进,并有效保护了持卡人的资金安全,降低了支付行业的系统性风险。[详情]

“断直连”大限将至 央行将修改备付金存管办法
“断直连”大限将至 央行将修改备付金存管办法

  本报北京1月9日讯 记者陈果静报道:中国人民银行副行长范一飞今天表示,将修改《支付机构客户备付金存管办法》。 “备付金存放在商业银行,确实存在不少问题。”范一飞表示,针对这一情况,央行经过慎重考虑,对制度作了一些改革,相关工作正在推进中。 1月9日,中国人民银行支付结算司司长温信祥介绍,备付金存管和“断直联”直接相关。“断直联”指的是切断支付机构和银行的直连,由于“直连”缺乏风险屏障,且资金信息高度不透明,成为监管整治的重点。 温信祥介绍说,支付机构“断直连”工作目前进展顺利,截至2018年底,支付机构与银行间合作开展的支付业务99%已经通过网联、银联处理,这为备付金集中存管打下了坚实基础。 备付金,即支付机构预收其客户的待付资金,截至2018年11月份,备付金规模已经高达1.24万亿元。然而,如此规模巨大的备付金却被机构分散存放。此前,平均每家支付机构开立备付金账户13个,最多的甚至达到70个,这埋下了一系列风险隐患。利差的“诱惑”使得部分支付机构的发展“偏航”,部分机构通过扩大备付金规模赚取利息收入,还有的支付机构甚至挪用备付金投资理财或开展其他业务。 “备付金集中在央行存管,一方面保障了清算效率,另一方面保障了备付金安全。”温信祥表示。 2017年1月份,央行发布《关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》,规定自2017年4月17日起,支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构专用存款账户,该账户资金暂不计付利息。首次交存的平均比例为20%左右。 2018年发布的《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》进一步细化了相关操作细节。《通知》指出,自2018年7月9日起,按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例,到2019年1月14日实现100%集中交存,这被市场看作是“断直连”大限。同时,支付机构应于2019年1月14日前在法人所在地人民银行分支机构开立“备付金集中存管账户”,并于开户之日起2个工作日内将原委托备付金存管银行开立的“备付金交存专户”销户。 近期,已有多家支付机构宣布完成“断直连”“备付金集中交存”等工作。1月9日,中金支付表示,已经顺利完成“断直连”“备付金集中交存”等工作;1月4日,汇付天下公告称,已于2018年12月29日全面完成“断直连”工作。 业内人士表示,在备付金实现全额集中存管后,原有的备付金管理办法已与当前情况不相适应,在央行集中存管备付金后,业内也在等待相关配套管理办法出台。[详情]

备付金集中存管大限临近 支付机构躺着赚钱时代结束
备付金集中存管大限临近 支付机构躺着赚钱时代结束

  来源:新浪金融研究院(ID:sina_jinrong) 作者:三秋之客 跨境支付和供应链金融迎来发展机遇,替代第三方支付成为支付行业增长新热点。 2018年,对支付行业影响最大的有两项政策,分别是针对第三方支付机构的“断直连”和“备付金集中存管”。 从监管角度看,2018年延续了2017年的强监管态势,对第三方支付机构开出了金额空前的罚单。据新浪财经不完全统计,截至2018年年底,央行针对第三方支付机构开出了127张罚单,累计罚金超过2亿元,超过2017年7倍。 在行业发展上,支付行业正呈现多种支付媒介融合并存生态。根据央行支付清算报告,无论是银行卡支付、银行类金融机构电子支付,还是第三方支付机构网络支付,均保持了增长态势。其中,移动支付继续保持高速增长,虽然在交易总金额上不及互联网支付,但在交易笔数上远远超过后者。 此外,跨境支付和供应链金融迎来发展机遇,替代第三方支付成为支付行业增长新热点。例如,以支付宝、微信支付以及银联为代表的中国支付机构纷纷出海,带领中国移动支付开拓国际市场。 备付金大限来临 第三方支付遭遇强监管 2004年,支付宝诞生成为第三方支付的转折年。2004年前,传统型第三方支付机构从线下POS系统业务发展而来,主要从事银行卡收单和预付卡等业务,以银联商务、杉德支付为代表;创新型第三方支付机构则是从互联网支付发展而来,以支付宝、财付通为代表。 如果说2004年是第三方支付转折年,那么2010年就是牌照年。2010年,央行发布《非金融机构支付服务管理办法》,颁布第三支付牌照。此后5年时间内,央行分5个批次共颁布了270张支付牌照。直到支付行业爆发乱象,央行在2016年以后再也没有发放一张新的支付牌照。 如今,第三方支付机构不再区分传统型和创新型,纷纷转向移动支付。根据易观报告,截至2018年第三季度,中国第三方支付移动支付市场规模43.84万亿,环比增加11.52%。其中,支付宝市场占比高达53.71%,其次腾讯金融市场占比38.82%,其余第三方支付机构争夺剩下不到8%的市场份额,移动支付市场两寡头时代格局已然形成。 创新型第三方支付机构一开始出现之时,并没有像传统型那样对接银联清算系统,而是与商业银行直连。所谓的“直连”,指的是支付机构在商业银行多头开户、多头连接,其通过在银行开立的备付金账户办理跨行资金清算,绕开了清算组织,变相逃避了央行监管。尤其是有一些第三方支付机构挪用备付金进行非法投资,一旦投资失败,就可能面临跑路或破产的风险。 所以,对监管来说,断直连和备付金集中存管是一体的。按照央行2017年8月通知,第三方支付机构必须与商业银行断直连,对接银联或网联系统,并在2019年1月14日前备付金全额上缴。目前,断直连进入最后冲刺阶段,备付金集中存管也接近截止日。根据网联披露的数据显示,目前全部持网络支付牌照的115家支付机构以及424家银行已接入网联平台,99%的市场存量跨机构业务已完成向网联平台的业务迁移。 不过有消息传出,监管部门近期正在酝酿新的备付金管理办法,并在小范围内进行讨论,新的存管办法或许对支付机构手续费收入的管理更加严格。1月9日,在国务院例行政策吹风会上,央行副行长范一飞表示,“1月14日备付金将全部交存到人民银行,为此需要对现有的备付金管理办法做出一些修改,相关工作正在进行当中。” 央行支付结算司司长温信祥补充指出,“备付金存管和‘断直联’直接相关,是为了贯彻落实党中央、国务院关于互联网金融专项整治的工作部署,目前进展还是比较顺利。备付金集中在央行存管,一方面保障了清算效率,另一方面保障了备付金的安全。当年做出这样一个决定,也是主要针对当时的一些乱象,做出的一个重大改革。” 躺着赚钱时代结束 支付机构转型压力加大 随着备付金红利的消失,躺着赚钱时代彻底结束,第三方支付机构转型压力将逐渐加大。 备付金集中存款对第三方支付机构的利息收入造成直接影响。根据汇付天下聆听后资料集显示,利息收入主要来源是备付金产生的利息。在2015、2016及2017年,汇付天下的备付金利息收入分别为2310万、3470万和6000万元。在备付金账户销户后,预计客户备付金的利息收入将逐渐减少。 除了利息收入受影响外,支付机构通道费议价能力将下降。此前,凭借庞大的备付金账户,第三方支付机构在和银行议价时候往往有很好的议价权。一旦备付金全部上缴至央行,支付机构不能给银行带来存款,通道费率可能会水涨船高,支付限额会更加普遍。 在备付金集中存管大限前,支付宝和微信支付纷纷宣布提高标准费率。其中,支付宝表示将从2019年2月1日起,恢复0.6%的标准费率。微信支付同样如此,并且还发布抵制“零费率”的倡议书。倡议书表示,部分服务商通过“零费率”、“低费率”方式拓展商户、排挤同业竞争,十分不利于市场的健康发展,将对此类行为进行严厉大力。 根据第三方支付机构的类型,转型的方向大概有三种。一是,转向技术服务提供商,向一些金融机构提供金融科技技术解决方案;二是,转向渠道提供商,成为一些头部支付平台的支付渠道;三是,不再局限于工具类产品,向场景化服务转型,为个人或商户提供金融类服务。 然而,支付机构转型的过程并不容易。对于支付宝这样的头部支付平台,本身已经有非常好的品牌效应和场景依托,即使没有了备付金利息收入,影响其实并不大。但对于一些中小支付平台,前景十分黯淡,很多将被市场淘汰,以及被互联网巨头收购或是不错的选择。 头部支付巨头在国内市场陷入红海竞争之后,开始纷纷选择出海。客观地说,无论在创新上,还是技术上,中国支付行业都处于世界领先水平。在东南亚等支付行业不发达的市场,中国支付企业凭借资金和技术上的优势大有作为;甚至在欧美发达国家,中国支付企业的移动支付技术依旧可以向其输出。 不过,跨境支付面临的窘境是不够国际化,变成中国人在海外使用的支付产品。真正的挑战在于如何国际化,如何让国外人使用。[详情]

央行副行长范一飞:备付金全部集中央行存管
央行副行长范一飞:备付金全部集中央行存管

  新华社北京1月9日电(记者吴雨)中国人民银行副行长范一飞9日表示,1月14日支付机构备付金将全部集中在人民银行存管,现有的备付金管理办法将进行修改。这意味着,客户备付金的安全将由人民银行保障,支付机构挪用、占用客户资金等问题将得到遏制。 “央行一直高度重视备付金管理,前几年备付金存放在商业银行,确实存在不少问题。”范一飞在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示,经过慎重考虑,央行对备付金制度进行了改革。 2017年,央行明确要求,非银行支付机构应将部分客户备付金,交存至指定机构专用存款账户。2018年初,央行将备付金集中交存比例提高至50%左右。随后,央行再次发文,按月逐步提高备付金集中交存比例,要求到2019年1月14日实现100%集中交存。 除此之外,为有效应对非银行支付机构风险隐患,监管还要求支付机构中断与银行之间的直连,二者之间的网络支付业务都要通过全国统一的清算系统——网联清算平台处理。 央行支付结算司司长温信祥介绍,备付金存管和“断直连”直接相关,是互联网金融风险专项整治工作的一部分。目前,“断直连”工作进展较为顺利,截至去年末,支付机构与银行间合作开展的支付业务99%已经通过网联、银联处理,这为备付金集中存管打下了坚实的基础。 温信祥表示,备付金集中在央行存管,一方面可以优化支付市场资源配置、提高清算效率、降低支付成本,另一方面有利于及时监测并处置非银行支付机构风险,维护金融安全。[详情]

备付金存管办法正在修改 年内取消企业银行账户许可
备付金存管办法正在修改 年内取消企业银行账户许可

  来源:每日经济新闻 记者 边万莉 对于支付机构来说,没有比备付金关注度更高的话题了。随着集中交存的大限逼近,市场上传出了央行准备修改备付金存管办法的消息。央行副行长范一飞在1月9日的国务院政策例行吹风会上回应称,需要对现有的备付金管理办法做出一些修改,相关工作正在进行当中。 值得一提的是,范一飞还在会上透露了关于取消企业开户许可政策的相关信息。他表示,央行将积极稳妥推进取消企业银行账户许可工作,2019年初先行推广至江苏、浙江两省,其他省区市可根据相关工作准备情况分批实施,今年年内全部取消企业银行账户许可。 需对现有的备付金管理办法做出一些修改 早在2017年1月,央行就发布过《关于实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》,明确支付机构应将部分客户备付金交存至指定机构专用存款账户,首次交存的平均比例为20%左右,最终将实现全部客户备付金集中存管。2018年2月,央行在特急文件《关于支付机构撤销人民币客户备付金账户有关工作的通知》中明确要求,支付机构能够依托银联和网联清算平台实现收、付款等相关业务的,应于2019年1月14日前撤销开立在备付金银行的人民币客户备付金账户,规定可以保留的账户除外。 历时近两年的时间,支付机构的备付金终于将要实现100%集中存管。不过就在备付金100%集中交存的大限即将到来之时,市场上传出了央行准备修改备付金存管办法的消息。 范一飞在1月9日的吹风会上表示,“对备付金管理,我们一直高度重视。从前几年的情况来看,备付金存放在商业银行,确实存在不少的问题。针对这个情况,我们经过慎重的考虑,对这个制度进行了一些改革。2018年是非常重要的一年,网联公司已经正式投入了运行,为做好这项工作打下了一个很好的基础。今年1月14日备付金将全部交存到人民银行。为了这项工作,我们要感谢非银行支付机构、商业银行的共同努力。为此,需要对现有的备付金管理办法做出一些修改,相关工作正在进行当中”。 央行支付结算司司长温信祥表示,备付金存管和“断直联”直接相关,是为了贯彻落实党中央、国务院关于互联网金融专项整治的工作部署。到2018年12月31日,支付机构与银行间合作开展的支付业务99%已经通过网联、银联处理,这为备付金集中存管打下了坚实的基础。备付金集中在央行存管,一方面保障了清算效率,另一方面保障了备付金的安全,主要针对当时的一些乱象,做出的一个重大改革。 2019年年内全部完成取消企业银行账户许可 银行账户是企业开展经营活动、获取各项金融服务的重要前提,银行账户的安全和便捷使用对企业意义重大。范一飞在会上表示,截至2018年9月底,我国企业和个体工商户共开立单位银行结算账户5488万户,占全部单位银行结算账户总量的92%。取消企业银行账户许可,提升银行账户服务水平,对于支持企业尤其是民营企业和小微企业发展、服务实体经济具有重要意义。 事实上,自2018年6月11日起,央行在江苏泰州、浙江台州试点取消企业银行账户开户许可。目前,试点工作总体平稳,社会反响良好。截至2018年12月末,试点地区商业银行共为企业新开立基本存款账户4.56万户,其中小微企业2.64万户、个体工商户1.92万户,企业开户在1-2个工作日内完成。 下一步,央行将继续积极稳妥推进取消企业银行账户许可工作,2019年初将先行推广至江苏、浙江两省,其他各省(自治区、直辖市)可根据相关工作准备情况分批实施,2019年年内全部完成取消企业银行账户许可工作。 关于取消企业银行账户许可的范围,范一飞在接受媒体采访时表示,这次取消的是一般企业开户许可,具体就是包括境内依法设立的企业法人、非法人企业、个体工商户,在银行业金融机构办理基本存款账户、临时存款账户,由核准制改为备案制,央行不再核发开户许可证。为了促进国库管理制度改革顺利实施,更好地贯彻收支两条线的管理要求,防止一些机关和法人单位藏匿和挪用预算基金,对机关、事业单位、社会团体等其他单位开立银行存款账户仍然执行原有规定。[详情]

备付金100%集中交存倒计时 115家支付机构已接入网联
备付金100%集中交存倒计时 115家支付机构已接入网联

  记者 边万莉 来源:每日经济新闻 距离100%集中缴存备付金的期限仅剩下不到一周时间,支付机构躺着赚钱的日子走到了尽头。与此同时,原本“商户-支付机构-银行”的三方模式,也正在向“商户-支付机构-网联-银行”的四方模式转变。 网联清算有限公司(以下简称“网联”)披露的数据显示,目前全部持网络支付牌照的115家支付机构以及424家银行已接入网联平台,99%的市场存量跨机构业务已完成向网联平台的业务迁移。此前就有分析人士指出,支付机构没有了备付金作为存款与银行进行通道谈判的价值,“断直连”的进度也会大大提升。 13家银行对外宣布完成“断直连” 近日,工商银行官网发公告称,已于2019年1月7日与合作支付机构全面完成网络支付业务“断直连”工作,关闭原直连业务模式下的合作通道,将原有业务迁移至网联等清算机构处理,客户使用体验不受影响。 所谓“直连”,即支付机构在商业银行多头开户、多头连接,其通过在各银行开立的备付金账户办理跨行资金清算,变相行使央行或清算组织的跨行清算职能。易观支付分析师王蓬博表示,这种直连银行的模式绕开了央行的清算系统,使银行、央行无法掌握具体的交易信息,无法掌握准确的资金流向。同时,该模式给反洗钱、金融监管、货币政策调节、金融数据分析等央行的各项金融工作带来了很大困难。 2017年8月,央行支付结算司下发《中国人民银行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》(以下简称“209号文”)。《通知》称,自2018年6月30日起,支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理。 “断直连”就是要将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理,在“断直连”模式下,原本的支付模式为“商户-支付机构-银行”的三方参与,变成了“商户-支付机构-网联-银行”的四方参与。 值得一提的是,工商银行并非是第一家提出完成“断直连”工作的银行。据支付界不完全统计,截至目前发布公告“断直连”的银行有16家银行,除了大型国有银行外还包括部分城市商业银行,分别为工商银行、建设银行、广发银行、中国银行、交通银行、招商银行、中信银行、光大银行、浦发银行、兴业银行、华夏银行、平安银行、邮储银行、三湘银行、江苏银行、广东华兴银行。 多家支付机构完成备付金100%集中交存 不仅仅是银行,支付机构也纷纷对外发声完成了“断直连”工作。据支付之家网不完全统计,已经有包括随行付、海科融通、合利宝、宝付、易付宝、汇付天下、金运通、平安付、先锋支付、钱袋宝、网银在线、拉卡拉、联动优势、易智付、易极付、易生支付、翼支付、新生支付、易宝支付、银盈通在内超20家持牌支付机构对外发声完成了“断直连”工作。 《每日经济新闻》记者注意到,其中不少支付机构还对外透露了备付金交存的情况。1月5日,度小满金融旗下的百付宝公告表示,目前已全部完成“断直连”、备付金100%集中交存工作;同日,拉卡拉在公告中表示,已提前完成“交易断直连”、“备付金100%集中交存”、“按要求撤销在商业银行开立的人民币客户备付金账户”工作;同日,随行付公告表示,与委托存管银行沟通开展转存、销户工作,定于2019年1月10日前,完成最后一批备付金账户销户工作,达成指定账户100%缴存;1月6日,壹钱包旗下平安付科技公告表示,已于2018年12月27日提前实现100%“断直连”工作;支付宝也表示,已经实现了备付金集中存管账户开立、缴存,交易断直连等工作。 网联披露的数据显示,目前全部持网络支付牌照的115家支付机构以及424家银行已接入网联平台,99%的市场存量跨机构业务已完成向网联平台的业务迁移。网联表示,在网联模式下,跨机构支付交易的转接清算集中统一,违法违规支付业务暴露在阳光下,同时网联平台采用三地六中心多点多活的分布式云架构技术,也有效降低了海量转接清算业务处理的集中单点风险,使老百姓的钱袋子更加安全。 央行曾下发《关于支付机构撤销人民币客户备付金账户有关工作的通知》中明确要求,“支付机构能够依托银联和网联清算平台实现收、付款等相关业务的,应于2019年1月14日前撤销开立在备付金银行的人民币客户备付金账户,规定可以保留的账户除外”。行业资深人士此前在接受《每日经济新闻》记者采访时指出,在支付机构消除备付金账户之后,没有了备付金作为存款与银行进行通道谈判的价值,“断直连”的进度也会大大提升。[详情]

温信祥:备付金集中在央行存管是为了保障清算效率
温信祥:备付金集中在央行存管是为了保障清算效率

  新浪财经讯 1月9日消息,国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会,中国人民银行副行长范一飞,中国人民银行办公室主任、新闻发言人周学东,中国人民银行支付结算司司长温信祥介绍取消企业开户许可有关情况,并答记者问。 温信祥在回答提问时表示,到2018年12月31日,支付机构与银行间合作开展的支付业务99%已经通过网联、银联处理,这为备付金集中存管打下了坚实的基础。 温信祥表示,备付金集中在央行存管,一方面保障了清算效率,另一方面保障了备付金的安全。当年做出这样一个决定,也是主要针对当时的一些乱象,做出的一个重大改革,可以及时监测并处置非银行支付机构风险、维护金融安全,也可以优化支付市场资源配置、提高清算效率、降低支付成本。 以下为问答实录: 记者:我这个问题可能跟今天的主题不是特别相关,但是也比较重要。因为1月14号第三方支付机构的备付金存款集中交存也到了最后期限,最近有消息说央行准备修改存管办法,请范行长和温司长介绍一下相关的情况。 温信祥:刚才范行长已经把总体情况向大家作了介绍,备付金存管和“断直联”直接相关,是为了贯彻落实党中央、国务院关于互联网金融专项整治的工作部署。应该说目前进展还是比较顺利的。到2018年12月31日,支付机构与银行间合作开展的支付业务99%已经通过网联、银联处理,这为备付金集中存管打下了坚实的基础。备付金集中在央行存管,一方面保障了清算效率,另一方面保障了备付金的安全。当年做出这样一个决定,也是主要针对当时的一些乱象,做出的一个重大改革。刚才范行长也讲了,可以及时监测并处置非银行支付机构风险、维护金融安全,也可以优化支付市场资源配置、提高清算效率、降低支付成本。谢谢您。[详情]

温信祥:"断直连"进展顺利 备付金集中存管至央行
温信祥:

  新浪财经讯 1月9日消息,国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会,中国人民银行副行长范一飞,中国人民银行办公室主任、新闻发言人周学东,中国人民银行支付结算司司长温信祥介绍取消企业开户许可有关情况,并答记者问。 中国人民银行支付结算司司长温信祥在回答提问时表示,为了贯彻落实党中央、国务院关于互联网金融专项整治的工作部署,备付金存管制度改革目前进展顺利。到2018年12月31日,支付机构与银行间合作开展的支付业务99%已经通过网联、银联处理,这为备付金集中存管打下了坚实的基础。 以下为问答实录: 人民日报记者: 我这个问题可能跟今天的主题不是特别相关,但是也比较重要。因为1月14号第三方支付机构的备付金存款集中交存也到了最后期限,最近有消息说央行准备修改存管办法,请范行长和温司长介绍一下相关的情况。 范一飞: 对备付金管理,我们一直高度重视。从前几年的情况来看,备付金存放在商业银行,确实存在不少的问题。针对这个情况,我们经过慎重的考虑,对这个制度进行了一些改革。2018年是非常重要的一年,网联公司已经正式投入了运行,为做好这项工作打下了一个很好的基础。今年1月14日备付金将全部交存到人民银行。为了这项工作,我们要感谢非银行支付机构、商业银行的共同努力。为此,需要对现有的备付金管理办法做出一些修改,相关工作正在进行当中,具体情况请温信祥同志回答您。 温信祥: 刚才范行长已经把总体情况向大家作了介绍,备付金存管和“断直联”直接相关,是为了贯彻落实党中央、国务院关于互联网金融专项整治的工作部署。应该说目前进展还是比较顺利的。到2018年12月31日,支付机构与银行间合作开展的支付业务99%已经通过网联、银联处理,这为备付金集中存管打下了坚实的基础。备付金集中在央行存管,一方面保障了清算效率,另一方面保障了备付金的安全。当年做出这样一个决定,也是主要针对当时的一些乱象,做出的一个重大改革。刚才范行长也讲了,可以及时监测并处置非银行支付机构风险、维护金融安全,也可以优化支付市场资源配置、提高清算效率、降低支付成本。谢谢您。[详情]

范一飞:备付金管理办法修改工作正在进行当中
范一飞:备付金管理办法修改工作正在进行当中

  中国央行副行长范一飞:备付金管理办法修改工作正在进行当中 中国央行副行长范一飞表示,对备付金管理,我们一直高度重视。从前几年的情况来看,备付金存放在商业银行,确实存在不少的问题。针对这个情况,我们经过慎重的考虑,对这个制度进行了一些改革。2018年是非常重要的一年,网联公司已经正式投入了运行,为做好这项工作打下了一个很好的基础。今年1月14日备付金将全部交存到人民银行。为了这项工作,我们要感谢非银行支付机构、商业银行的共同努力。为此,需要对现有的备付金管理办法做出一些修改,相关工作正在进行当中。 (本文来自于界面)[详情]

备付金集中缴存大限仅剩一周 监管正酝酿管理细则
备付金集中缴存大限仅剩一周 监管正酝酿管理细则

  大限将至 备付金集中缴存酝酿管理细则 北京商报讯(记者 刘双霞)备付金集中缴存大限仅剩一周。根据监管要求,第三方支付机构备付金将于2019年1月14日完成缴存。在支付机构新的备付金管理模式以及资金清算模式下,相关配套举措也应跟进。1月8日,有消息称,监管部门近期正在酝酿新的备付金管理办法,并在小范围内进行讨论。业内人士预计,新的存管办法对支付机构手续费收入的管理更加严格。 2013年6月,央行曾发布《支付机构客户备付金存管办法》,明确和细化客户备付金的监管要求,对客户备付金存放、归集、使用、划转等存管活动作了严格规定,并明确了备付金银行的监督责任。而根据2018年6月29日央行下发的《关于支付机构客户备付金全部集中缴存有关事宜的通知》,自2018年7月9日起,按月逐步提高支付机构客户备付金集中缴存比例,到2019年1月14日实现100%集中缴存央行。 根据监管要求,支付机构应根据与银联或网联的业务对接情况,于2019年1月14日前在法人所在地人民银行分支机构开立“备付金集中存管账户”,并于开户之日起2个工作日内将原委托备付金存管银行开立的“备付金缴存专户”销户。支付机构“备付金集中存管账户”的资金划转应当通过银联或网联办理。分析人士指出,银联、网联清算体系建立后,改变了备付金管理模式。以前是商业银行负责存管,有一套管理办法。现在是央行负责存管,仍需要配套管理办法。 中国支付网创始人刘刚指出,预计新办法将对原有的备付金银行账户、备付金使用与划转、备付金监督管理等细则作出修订,以适应最新的管理方式。刘刚称,据他了解,新存管办法对支付机构手续费收入的管理更加严格,支付机构以内收方式收取手续费的,需提交证明手续费真实性的材料供清算机构审核,审核通过后才能划转至支付机构的自有资金账户。 对于备付金缴存的影响,一家支付公司人士指出,支付机构未来的利息收入将减少,全行业备付金将近1万亿元,按照协定存款利率1.6%计算,将缩水160亿元,此外,与银行合作的话语权将降低。无备付金存款,银行配合度下降、手续费增加。 此前部分支付机构与银行直连,该模式下,平台化的运作模式容易使一些支付机构脱离央行-商业银行双层体系,导致海量资金无从监管,引发资金挪用、欺诈等违法违规行为。央行2017年8月提出要求,2018年6月30日是“断直连”的大限。不过,由于业务协调工作量巨大以及技术等问题,导致支付机构接入网联的进展缓慢。根据网联披露的最新数据,目前,99%跨机构业务完成向网联平台迁移,“断直连”也接近尾声。 刘刚指出,原存管办法的核心是备付金存管银行监管支付机构客户备付金划转的合规性,而商业银行在意愿、技术能力、数据基础等方面存在诸多问题,预计新的存管办法将支付信息流和数据流都统一在清算机构中,将加强对支付机构的业务监管,清算机构对支付指令进行审核,有权拒绝可疑或风险交易,必要时可以要求支付机构提供能表明交易真实性的文件材料。 此外,随着备付金的集中存管,支付机构利润空间缩减,或衍生出新的套利模式,而监管部门也将对可能存在的漏洞进行弥补。一位支付机构人士指出,针对备付金的创新和监管将进一步加强。由于备付金的集中存管,支付机构的备付金利息收入没有了,但通过备付金管理方式的创新将增多,通过备付金结算方式的调整将增强对客户的吸引力或者获得一定的其他方面的收入。而监管部门也将对可能存在的漏洞进行弥补。[详情]

备付金100%交存倒计时 第三方支付行业分化加剧
备付金100%交存倒计时 第三方支付行业分化加剧

  备付金100%交存倒计时 第三方支付行业分化加剧 杜川 [“此前支付机构备付金放在银行,支付机构获取收益,银行多了存款来源,支付机构可以取得较大议价权,备付金统一收缴后,支付机构无法再向银行贡献存款,银行让利的动力消失,通道费率很有可能上升,限额也会更加普遍。”刘银平称。] [备付金交存后对预付卡企业影响最大,此前某新三板挂牌机构(主营预付卡)有50%~60%的收入来自备付金的利息,40%左右是受理商户手续费,10%左右是预付卡内的残值。] 第三方支付机构备付金100%集中交存已开启倒计时模式。 中国人民银行支付结算司日前下发《关于支付机构撤销人民币客户备付金账户有关工作的通知》特急文件,要求所有的第三方支付机构应于2019年1月14日前撤销人民币客户备付金账户,备付金将由央行接管。 多家支付机构对第一财经表示,目前已完成交易“断直连”(即切断支付机构直连银行模式)、备付金100%集中交存、撤销在商业银行开立的客户备付金账户等重要工作。 但据记者了解,距离“大限”还有6天,支付巨头蚂蚁金服、微信尚未全部完成。蚂蚁金服对第一财经表示,支付宝积极落实央行关于支付机构客户备付金集中存管和断直连相关要求,目前,已经实现了备付金集中存管账户开立、交存,交易断直连等工作。 上述文件显示,支付机构应根据与中国银联或网联的业务对接情况,于1月14日前开立“备付金集中存管账户”,并将原“备付金交存专户”销户。 一位知情人士对记者表示,支付巨头尚未完成备付金全部交存主要与网联系统处于不断迭代升级的过程有关。“根据此前了解,蚂蚁金服、微信因此有一部分业务还不能完成‘断直连’。” 例如,一些生活缴费服务可以由缴费机构发起代扣,没有付款人主动支付过程,不属于快捷支付业务,而网联目前还不能与电力公司、燃气公司等缴费机构建立关系,因此该类业务还无法完成断直连。 “目前,网联99%还是支持快捷支付,代扣一次可能从很多账户扣钱,与单独的一笔快捷支付业务流程不同。支付宝、微信可以通过银联、网联清算的业务已经完成切量。网联没完成的这一块到1月14日如何处理,还未有定论。”上述知情人士表示。 “躺着挣钱”时代结束 此前央行就已宣布要直接收拢备付金统一管理权限。2017年1月,央行要求支付机构将一定比例的客户备付金交存至指定机构专用存款账户;2018年6月,央行发布《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》,明确规定,从当年7月起,按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例,2019年1月14日实现100%集中交存。 备付金集中上缴对支付机构的收入造成了地震式的影响。汇付天下的招股书显示,2017年,公司备付金利息收入占比从2015年的734%剧降至40%。招股书同时显示,在各业务板块对收入的贡献中,占比最大的是支付服务收入,其次是金融科技服务输出、备付金利息收入、其他收入等。 腾讯2018年中期报告也显示,受备付金集中交存比例要求影响,支付服务提供商原先可获取利息收入的隔夜现金结余减少,该事项持续对腾讯的支付服务收入并在更大程度上对毛利率产生不利影响。 记者在采访中了解到,备付金挪用是此前存在的主要风险之一。中国社科院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛对记者表示,“原来第三方支付的备付金很多都没有专户,就是以机构公户在银行开,存在不正规现象。后来即便开了专户,也存在备付金挪用现象。”“支付机构可以违规占用备付金去进行高风险投资、非法投资,一旦投资失败,就面临破产或跑路的风险。”融360理财分析师刘银平称。 其次,监管通过备付金集中交存也可倒逼支付机构回归行业本源。“第三方支付的核心是提供支付服务获得佣金,而不是通过沉淀资金获得收益。”尹振涛称。金融科技50人论坛首席召集人杜晓宇表示,支付机构通过备付金沉淀收益补贴商户手续费,而传统银行不能随便降价给补贴,造成了第三方支付机构与传统银行处在不同竞争维度。 央行文件要求,支付机构能够依托银联和网联清算平台实现收、付款等相关业务的,应于2019年1月14日前撤销开立在备付金银行的客户备付金账户,规定可以保留的账户除外。 杜晓宇称,断直连与备付金交存相辅相成。“备付金集中交存至央行,也可解决直连的问题,备付金银行账户销户后,支付机构走直连的可能性就不存在了。” 通道费议价能力消失 除了失去备付金沉淀带来的收益外,通道费率也可能随之水涨船高。 “此前支付机构备付金放在银行,支付机构获取收益,银行多了存款来源,支付机构可以取得较大议价权,备付金统一收缴后,支付机构无法再向银行贡献存款,银行让利的动力消失,通道费率很有可能上升,限额也会更加普遍。”刘银平称。 根据记者了解,在以往“三方模式”下,第三方支付机构具有非常强的价格变通能力和成本输出能力,以保持盈利水平。 中国工商银行牡丹卡中心执行副总裁周万山在《中国金融》发表署名文章表示:在收单侧,第三方支付机构以平均0.2%的分润水平向收单(或通道)机构收取通道费,快速扩充受理市场;在发卡侧,第三方支付机构借助备付金等优势强势议价,向发卡银行低价支付0.05%~0.08%的快捷支付费用,在支付清算环节获取稳定的较高收益。 “断直连后,商业银行与支付机构已没有接口,商业银行需要对接网联,维护与网联的接口。网联接口费的价格目前也在谈,整体上,接口费肯定有显著性上涨。”杜晓宇称。 在此背景下,第三方支付机构的成本上涨转移至用户已有直接体现。例如,自2018年12月18日起,微信提现至民生银行卡,服务费已在0.1%基础上增加0.05个百分点。 可以预见,备付金集中交存与断直连后,市场将现重新博弈的过程。“中小城商行没有用卡量与活跃度,显然是希望接口费低,带来更多交易。但也有一些商业银行,客户基数大、服务好,接口费就可以要得高一些。”杜晓宇认为,这也是监管需要协调解决的问题,以免导致交易成本过高。 面临巨大转型压力 随着备付金红利的逐渐消失,第三方支付机构面临巨大转型压力。多位业内人士认为,破局还需结合场景,只做通道远远不够。 杜晓宇对记者表示,从目前来看,第三方支付机构转向主要有三类,第一类是向技术服务提供商模式转型,例如,可以对B端提供技术支撑和服务、风控等。 他表示,备付金交存后对预付卡企业影响最大,此前某新三板挂牌机构(主营预付卡)有50%~60%的收入来自备付金的利息,40%左右是受理商户手续费,10%左右是预付卡内的残值,而其年报显示,公司整体收入增加,但利息下降严重,其中增加的就是技术服务费。 第二类则是渠道转型,不少收单机构和头部支付机构具有良好的合作关系;第三类,是依托场景的转型,支付机构向金融化方向转型,为商户、个人客户提供泛金融化服务。 支付已成为支付机构的基础能力,“场景+支付+金融”才能破局。从目前支付巨头生态来看,用户可以通过支付获得理财、保险等金融服务。机构可通过支付实现“一站式”服务,向混业靠拢。 而随着支付机构监管套利的盈利模式不可持续,以及支付行业严监管的常态化,行业洗牌也在加速,一些支付机构相继退出行业。据不完全统计,2018年央行已经注销逾30张支付牌照。 除了央行不予续展,“也有一些预付卡公司确实没有继续生存盈利的机会,被收购的机会又很小,就不再申请续展。”杜晓宇称。 刘银平分析,“中小支付机构受到的影响最大。”盈利前景暗淡,必然会有部分因此被淘汰,支付巨头也会受到影响,但支付宝等并不单纯依赖备付金存活,支付牌照价值缩水,支付机构两极分化现象会更加明显。[详情]

断直连提速:备付金已超1.2万亿 100%交存进入倒计时
断直连提速:备付金已超1.2万亿 100%交存进入倒计时

  2018年有424家银行接入网联平台,2019年以来,多家支付机构完成“断直连” 新京报讯 (记者宓迪)“断直连”进程提速。1月2日,建设银行宣布已于2018年12月30日全面完成网络支付“断直连”工作;1月7日,有支付机构宣布完成“备付金全额交存”及“断直连”工作。 据央行网站,中国人民银行副行长范一飞此前在看望慰问支付清算系统年终决算干部职工时表示,2019年,要以支付为民为指导,按计划完成“断直连”工作任务,进一步优化支付系统业务功能,不断改进和提升支付清算服务水平。 424家银行接入网联 与银行卡结算需通过卡组织银联不同,以支付宝和财付通为代表的第三方支付机构,在近年形成了绕过银联、直连银行的模式。为消除直连模式下潜在的信息不安全、信息不透明、重复投入等风险,央行牵头成立了网联平台,旨在为支付机构提供统一、公共的资金清算服务。 根据网联清算有限公司公众号发布的数字,2018年有424家银行接入网联平台,全部持网络支付牌照的115家支付机构接入网联,超过99%的市场存量跨机构业务已通过网联平台处理。 去年底,已有多家银行发布了“断直连”相关公告。中国银行此前公告表示,该行定于2018年12月20日关闭原直连业务模式下与第三方支付机构的合作通道。平安银行股份有限公司12月7日的公告亦表示,该行将根据监管机构和网联、银联的整体安排和要求,及时全面完成“断直连”各项工作。 2019年1月以来,又有多家支付机构宣布全面完成“断直连”工作。 专家指出,第三方支付机构接入网联,不但减轻了中小支付机构在银行渠道和系统对接方面的负担,为行业提供更加公平的环境,也有利于行业的开放和良性竞争。 备付金集中交存倒计时 去年,央行曾下发的《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》,规定自2018年7月9日起,按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例,到2019年1月14日实现100%集中交存。 昨日,有支付机构宣布,已提前完成备付金集中交存工作。根据央行货币当局资产负债表,2018年11月非金融机构存款(为支付机构交存人民银行的客户备付金存款)已经达到了12446.46亿元。 “客户备付金的规模巨大、存放分散,存在一系列风险隐患。”央行官网此前撰文指出,曾有支付机构违规挪用客户备付金,此外,也有一些机构违规占用客户备付金用于购买理财产品;还有的通过在各商业银行开立的备付金账户办理跨行资金清算,超出了自身经营范围。 保障客户备付金安全一直是央行对支付机构监管的重中之重。2013年6月中国央行发布《支付机构客户备付金存管办法》,明确和细化人民银行关于客户备付金的监管要求,对客户备付金存放、归集、使用、划转等存管活动作了严格规定,强化支付机构的资金安全保护意识和责任,以及备付金银行的监督责任。 有业内人士指出,“断直连”政策,降低了渠道壁垒,利于形成多层次、多元化、更亲民的支付体系;而“备付金集中交存”政策,则避免了挪用占用备付金的风险发生,有力保护了用户信息,给市场带来了新的想象空间,有利于支付行业健康有序发展。[详情]

100%集中交存将至 央行酝酿修改支付备付金存管办法
100%集中交存将至 央行酝酿修改支付备付金存管办法

  100%集中交存大限将至 央行酝酿修改支付备付金存管办法 本报记者 谢水旺  实习记者 郑洁 上海报道 导读 目前距离1月14日备付金集中交存大限仅剩一周,不少支付机构纷纷发布公告称,已经完成相关工作,或正按要求稳步推进中。 1月7日,有消息称,监管部门近期正在酝酿新的备付金管理办法,并在小范围内进行讨论。 21世纪经济报道记者经多方核实,确认了上述消息。一位接近央行支付司人士告诉21世纪经济报道记者,确实在酝酿修改《支付机构客户备付金存管办法》等正式文件,不方便透露更多信息。 “这并不意外,《支付机构客户备付金存管办法》确实应该更新了,银联、网联清算体系建立后,改变了备付金管理模式。以前是商业银行负责存管,有一套管理办法;现在是央行负责存管,但还没有配套管理办法。”一家大型支付机构人士在接受21世纪经济报道记者采访时称。 备付金集中存管制度“从0到1” 早在2013年6月,央行发布《支付机构客户备付金存管办法》,其中要求,支付机构接收的客户备付金必须全额缴存至支付机构在备付金银行开立的备付金专用存款账户。 但是,支付机构将客户备付金以自身名义在多家银行开立账户分散存放,客户备付金的规模巨大、存放分散,存在一系列风险隐患。 比如,客户备付金存在被支付机构挪用的风险;许多支付机构通过扩大客户备付金规模赚取利息收入,偏离了提供支付服务的主业,等等。 因此,央行开始探索建立支付机构备付金集中存管制度,经历了“从0到1”的跨越。 2017年1月,央行印发《实施支付机构客户备付金集中存管有关事项的通知》,自2017年4月17日起,支付机构应将客户备付金按照一定比例交存至指定机构(注:即有客户备付金存管资质的商业银行)专用存款账户,该账户资金暂不计付利息。首次交存的平均比例为20%左右,最终将实现全部客户备付金集中存管。 21世纪经济报道记者查阅央行货币当局资产负债表发现,自2017年6月起,央行货币当局资产负债表新增“非金融机构存款”项目,即支付机构客户备付金存款,2017年6月末为840.77亿元,最新数据显示,2018年11月末,为1.24万亿元。 2017年8月,央行发文要求“断直连”,即切断支付机构直连银行模式。自2018年6月30日起,支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理。但业内普遍认为,银联和网联业务存在重叠,支付机构也可以接入银联。 “以前在直连模式下,都是商业银行管理备付金,现在要‘断直连’,银行肯定不能再管理了,所以要100%交存央行。”上述大型支付机构人士解释称。 于是,2018年5月,央行小范围召开会议,研究接管支付机构备付金集中存管账户,计划试点,征求意见,支付宝、财付通等26家支付机构参会。央行支付结算司将根据试点情况适时调整试点机构范围,条件成熟后推广至全部支付机构。 不过,后来并未试点,而是在一个月后,即6月29日,央行办公厅正式下发《关于支付机构客户备付金全部集中交存有关事宜的通知》,自2018年7月9日起,按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例,到2019年1月14日实现100%集中交存央行。 此外,支付机构应根据与银联或网联的业务对接情况,于2019年1月14日前在法人所在地人民银行分支机构开立“备付金集中存管账户”,并于开户之日起2个工作日内将原委托备付金存管银行开立的“备付金交存专户”销户。支付机构“备付金集中存管账户”的资金划转应当通过银联或网联办理。 部分机构已实现100%集中交存 目前距离1月14日大限仅剩一周,不少支付机构纷纷发布公告称,已经完成相关工作,或正按要求稳步推进中。 比如,拉卡拉方面表示,已提前完成“交易断直连”、“备付金100%集中交存”、“按要求撤销在商业银行开立的人民币客户备付金账户”等重要工作,目前各项业务平稳运行。 国付宝表示,于2018年11月底完成网关支付、快捷支付、代付等业务迁移至网联工作。此外,国付宝备付金账户销户工作、备付金集中交存两项工作目前均已进入尾声。其中,备付金账户销户方面仅剩一家商业银行备付金账户正在沟通销户,备付金集中交存进度已接近100%,两项工作将在规定时限内完成。 毫无疑问,两大支付巨头——支付宝、财付通的进展最受关注,不过二者均尚未发布公告。 1月7日,蚂蚁金服相关人士回复21世纪经济报道记者:“支付宝积极落实中国人民银行关于支付机构客户备付金集中存管和断直连相关要求,目前,已经实现了备付金集中存管账户开立、缴存,交易断直连等工作。” 腾讯金融相关人士表示:“财付通积极支持央行对备付金的统一管理和规范。财付通已按照央行要求的进度,推进账户备付金集中交存央行的工作。财付通是第一家接入网联的支付机构,截至12月,已基本全部实现支付请求通过网联、银联清算机构完成。” [详情]

央行酝酿新备付金管理办法 机构手续费收入管理趋严
央行酝酿新备付金管理办法 机构手续费收入管理趋严

  来源:支付产业网 随着各家支付机构陆续在所在地人民银行的分支机构开立“支付机构客户备付金集中存管账户”,备付金集中交存工作的逐步完成。这也意味着2013年6月7日发布并生效的《支付机构客户备付金存管办法》将面临调整。 中国支付网从知情人士处获悉,监管部门近期已在酝酿新的备付金管理办法,并在小范围进行讨论。 新办法将对原有的备付金银行账户、备付金使用与划转、备付金监督管理等细则做出修订,以适应最新的管理方式。 知情人士向中国支付网透露,新存管办法对支付机构手续费收入的管理更加严格,支付机构以内收方式收取手续费的,需提交证明手续费真实性的材料供清算机构审核,审核通过后才能划转至支付机构的自有资金账户。 但对于清算机构的清结算机制、支付机构入网的分级标准、以及交易与手续费真实性确认等的审核标准,新存管办法暂无明确规定。新存管办法并未结合之前发布的支付机构分类评级规定,对风险准备金的具体要求也尚未明确。 该人士表示,原存管办法依赖于备付金存管银行监管支付机构客户备付金划转的合规性,而商业银行在意愿、技术能力、数据基础等方面存在诸多问题,新的存管办法将支付信息流和数据流都统一在清算机构中,将加强对支付机构的业务监管,清算机构对支付指令进行审核,有权拒绝可疑或风险交易,必要时可以要求支付机构提供能表明交易真实性的文件材料。 中国支付网看到,原存管办法不允许支付机构之间互存客户备付金,但实际上支付机构双寡头垄断导致支付机构在支付宝和微信支付基础上提供的聚合支付有较大的合规风险,新的存管办法明确支付机构不能相互开放支付业务接口,但可以通过清算机构转接,备付金通过清算机构划转,发起的支付机构有义务向清算机构提供交易流水等表明交易真实性的文件材料。 另外,关于客户备付金核对校验机制,新存管办法明确支付机构、清算机构、管理银行需建立备付金核对校验机制,逐日核对客户备付金的存放、使用、划转等信息。 距离央行规定的支付机构1月14日前要完成备付金100%集中交存仅剩一周时间了,新办法的出台也已经提上了日程。在正式发布前,新的办法仍会在不断的完善和调整。[详情]

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