意见领袖 | 莫开伟
据相关媒体披露，随着2024年工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行上半年财报披露，六大国有行信用卡业务情况也浮出水面：大部分银行信用卡发卡量、业务规模同时出现普降和收缩，交通银行降幅最高。同时，信用卡不良率也都出现了抬头现象，除了中国银行不良率略减，工商银行不良率甚至已经达到了3.03%。
看到这个信息，相伴业界以及社会民众都会生出一脸的惊讶，曾经各大银行投入大量资源在信用卡市场上逐鹿、意欲争抢到头把交椅的“时髦”业务，缘何此时出现了萎缩和冷场，多少让人有点想不明白。但仔细一想，却又让人释然，毕竟银行业务随着市场变化在不断创新，没有一项业务是永久的“香饽饽”，信用卡业务也不例外，发卡量及交易规模普降就是金融业务发展与创新的必然现象，也是民众金融消费观念改变的结果，根本没有必要为之遗憾和过多的解读。
那么，六大国有银行信用卡发卡量和交易规模普降的原因到底在哪？据分析，主要受到三方面因素影响：
其一，银行对信用卡业务的主动调整，是导致发卡量和交易规模下降的最主要动因。信用卡新规实施，要求银行业金融机构不得以发卡量、客户数量等作为单一或主要考核指标，长期睡眠卡率超过20%的银行业金融机构不得新增发卡。在这一政策背景下，银行开始纷纷淘汰“长期睡眠卡”，调整发卡策略，导致发卡量和交易规模出现下降。比如截至6月末，交通银行信用卡总量为6488.83万张，较年初减少643.59万张；邮储银行信用卡总卡量为3957.7万张，较年初减少282.26万张；工商银行、建设银行的信用卡总量分别为1.52亿张、1.31亿张，分别较年初减少约100万张。
此外，银行也在把资源投入到为高价值客户提供的精细化权益服务运营当中，进一步影响了发卡量和交易规模的增长。
其二，经营市场环境变化，是导致发卡量和交易规模下降的重要因素。随着经济发展和消费者需求的变化，银行需要适应市场的新需求，调整其信用卡业务策略，以适应不断变化的经济环境和用户行为。例如，一些银行开始更加注重优化信用卡产品线，聚焦重点消费领域，如汽车、家装家电、手机数码等，以适应市场的变化。这些消费领域的新变化，也必然迫使金融消费者对信用卡消费需要的自然减少和下降。比如交通银行汽车分期余额较年初增加204.43亿元，增幅为72.81%。受此影响，交行信用卡消费金额降幅排在国行首位，而汽车分期余额的增加稍缓解其给信用卡透支业绩带来的压力。
显而易见，随着信用卡市场的饱和，以及用户需求的变化，银行需要重新评估其信用卡产品的市场适应性和用户吸引力。通过优化信用卡产品线，银行希望能够更好地满足目标客群的需求，提升用户体验和满意度。
其三，银行本身经营策略转变，也是导致发卡量和交易规模下降的原因之一。银行在控制发卡量的同时，更加注重信用卡业务的精细化管理，如自主控制发卡量、优化催收策略等，避免信用卡坏账率提高，以提高效益，这种策略的转变直接影响了信用卡的发卡量和交易规模。比如在信用卡资产质量方面除了中国银行有所下降之外，其余五大银行信用卡不良贷款金额和信用卡不良贷款率较年初均有不同程度的提高。比如工商银行信用卡不良贷款余额达216.03亿元，较年初增加了27.82%，不良率达3.03%，比年初上升了58基点；交通银行不良贷款余额达115.37亿元，较年较增加了22.93%，不良率为2.32%，较年初上升了4个基点；建设银行、邮储银行和农业银行的信用卡不良贷款率分别为1.86%、1.73%、1.42%。可见，为防范信用卡业务风险，控制发卡量、收缩规模也确需六大国有银行顺势而为。
而且，从总体上看，六大国有银行信用卡发卡量和交易规模普降到底是喜还是忧、是利还是弊？总体看，这种局面对六大国有银行既带来了机遇，也面临着巨大挑战：
首先，能促使六大国有银行更加注重信用卡发卡质量和提高信用卡管理能力。从发卡量来看，六大国有银行中，除了农业银行未披露信用卡累计发卡量之外，其余五大行的发卡量均出现了不同程度的下滑。具体到数字，工商银行信用卡累计发卡量较上年末减少了100万张，中国银行减少了200万张，建设银行减少了100万张，邮储银行减少了约282万张。这些数据表明，信用卡市场正在经历一轮调整，银行在控制发卡数量，可能更加注重质量而非数量，未来在信用卡发展存在粗放经营理念注定是要碰壁和遭受重创的，唯有树立“高质量”的集约化经营增长方式，才能确保信用卡业务发展始终运行在健康可持续轨道上。
其次，促使六大国有银行在信用卡管理上“精耕细作”，把丰富交易场景放在更加重要位置。这可以促使银行更加专注于提高服务质量、优化产品设计，以及更精准地定位目标客户群体。例如，农业银行在上半年优化信用卡产品线，推出新产品，布局文旅和线上场景，聚焦重点消费领域，开展主题营销服务，这些举措有助于提升信用卡业务的资产质量和市场竞争力。总之，随着信用卡市场的竞争加剧和消费环境的变化，六大国有银行只有逐渐从追求发卡数量转向追求更高质量的客群、更优质的零售贷款结构以及更精准的风控措施，才能有助于提升银行的整体风险控制能力，减少不良贷款，从而提高银行业务经营发展的健康度。
再次，促使六大国有银行不断加大金融科技创新，不断突破业务瓶颈，将信用卡业务向纵深推进。当前，信用卡市场的竞争格局日益激烈，传统金融机构与新兴支付机构之间的竞争加剧。尽管传统金融机构在全球信用卡市场中占据重要地位，但随着金融科技的发展，新兴支付机构凭借便捷的支付方式和丰富的应用场景迅速崛起，这要求传统金融机构不断创新，寻求突破，才能保持市场领先地位，也才不会在支付交易的市场竞争中被第三方机构打败。
当然，毋容置疑，六大国有银行信用卡发卡量和交易规模普降也会带来一些不容忽视的影响：比如短期内会导致收入下降。因为信用卡业务的缩水直接导致银行非利息收入中的手续费及佣金净收入下滑严重。这对于依赖非利息收入的银行来说，是一个不小的挑战，可能会影响到银行的盈利能力。同时，也会导致市场占有率的下降。因为信用卡发卡量和交易规模的下降，意味着银行在金融市场中的影响力减弱，可能会影响到银行的其他业务发展。另外，也会导致客户体验下降。因为随着发卡量的减少，一些客户可能会感到不便，因为他们可能习惯了使用某家银行的信用卡服务。此外，交易规模的缩小也可能影响到客户的日常消费体验。
但这些影响只是短暂的，从长远看信用卡业务只有高质量增长，才能为银行业务增长和经营稳健提供有效保障。再则，银行通过提升服务质量、优化产品设计、精准定位客户群体等方式，应对市场变化，同时利用金融科技的发展机遇，探索新的业务模式和服务方式，及时寻找新的业务增长点，以平衡风险和收益的关系，实现业务高质量发展，也能及时弥补信用卡发卡量和交易规模普降造成的收入下降！
(本文作者介绍：知名财经评论人、独立经济学者)
责任编辑：王馨茹
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