“A+H”上市券商将再添一枚新成员——中信建投证券，行业人称99司。
首先说99司只是个江湖传说，为何有把中信建投称做99司的江湖传说？说来话并不长。
这是个和年终奖挂勾的百分位数，中信建投证券原来也被行业人士称做75司，即年终奖高于75%的同行，2015年传说公司年终奖极其丰厚，一举跃居99司，工资与年终奖高于99%的同行。
再次声明，这只是个江湖传说。
去年12月份香港上市的中信建投证券近日发布公告称，董事会已决议申请A股发行并于上交所上市，A股发行数量不超过4亿股，发行价格将不低于每股人民币1元。待今年6月8日股东大会批准该决议后，中信建投证券将向中国证监会及其他相关监管机构申请建议A股发行。
券商中国记者查阅北京证监局官网发现，4月20日北京证监局已更新了中信建投的上市辅导基本情况表。瑞银证券、银河证券于2017年3月20日与中信建投签署了“辅导协议”，接下来将由这两家券商共同对中信建投证券展开A股上市辅导。
“就本公司所知及根据相关监管机构的审批程序，本公司预期将于两年内完成A股发行。”这是中信建投证券公告中给出的“回归A股时间表”。中信建投证券董事会秘书王广学接受券商中国记者采访时回应，“目前尚不能确定（具体时间），但我们像所有拟A股上市公司一样，希望越快越好。”
自此，A+H券商股总数有望升至11只。目前“A+H”上市券商共有10家，分别是中信证券、海通证券、银河证券、中原证券、广发证券、华泰证券、东方证券、光大证券、招商证券和国泰君安证券。
中信建投开启A股IPO
创下去年中资券商港股IPO最短记录的中信建投证券，刚刚又迈出了A股IPO的第一步。
据中信建投证券港股公告显示，经董事会决议，中信建投证券将向中国证监会及其他相关监管机构申请建议A股发行并于上交所上市，A股发行数量不超过4亿股，发行价格将不低于每股人民币1元。
中信建投董事会建议A股发行的决议案有效期为12个月，目前尚待6月8日股东大会批准。
中信建投证券公告称，本次A股发行所募集的资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，推动境内外证券相关业务发展。而关于建议A股发行的详细条款（包括发行价及发行规模）经最终厘定后，中信建投将另行发布公告。
“由于中国证券行业实行以净资本为核心的风险控制指标体系，证券公司的资本规模将直接决定其业务规模。因此，各证券公司均积极采取各种方式扩充资本规模，部分处于行业领先地位的证券公司相继通过上市融资等方式提高资本实力，扩大业务规模，不断优化收入结构及大力开拓创新业务。”中信建投证券认为，A股发行将有助于满足本公司业务的持续发展对资本的长期需求，推进本公司发展战略的顺利实施，丰富本公司资本补充渠道。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》及相关规定，A股发行时，中信建投国有股东应按照A股实际发行股份数量的10%履行国有股转持义务，具体转持方案将根据国家有关部门的批准确定并实施。
截至2017年1月5日，中信建投第一大股东为北京国管中心，持股中信建投的37.04%股份。中信建投第二大股东为中央汇金，持有中信建投32.93%的股份。而中信证券退居为中信建投的第六大股东，持股比例为5.89%。
值得一提的是，瑞银证券、银河证券担任中信建投的A股上市辅导券商。今年1月23日回归A股的银河证券，中信建投证券正是其A股IPO的联席保荐机构（主承销商），另一家保荐机构是中信证券。
券商中国记者了解到，瑞银证券、银河证券将会同各中介机构通过多种方式对中信建投证券开展A股股票发行上市辅导，具体工作分为三个阶段：
第一阶段，重点对公司进行全方位的摸底调查，重点了解公司的财务会计管理体系、内控制度建设、法人治理结构、业务情况、同业竞争与关联关系、公司发展规划、拟募资金的投资意向等情况以及董事、监事、高管人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人（或其法人代表或其代表）对有关法律法规知识的了解与掌握程度和其诚信意识。通过摸底调查，全面形成具体的辅导方案并开始实施。
第二阶段，重点对中信建投证券的董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人的法定代表人或其代表进行培训，诊断问题并加以解决。
第三阶段，重点完成辅导计划，做好首次公开发行股票申请文件的准备工作。辅导期内，辅导机构将按照相关规定定期报送和披露期间辅导报告。全部辅导工作结束后，将按有关规定报送和披露辅导总结报告，申请辅导验收。全部辅导工作自中国证券监督管理委员会北京监管局出具监管报告之日起结束。
投行大丰收，分管领导薪酬超董事长
被市场称作“99司”的中信建投，2016年投行业务大丰收，交出一份亮丽成绩单的同时，分管投行业务的中信建投执行委员会委员刘乃生薪酬丰厚。
据中信建投发布的2016年度报告显示，中信建投董事、监事、高级管理人员中，2016年从公司获得的税前报酬金额最高的是中信建投执行委员会委员刘乃生，税前年薪达663.69亿元，是中信建投证券董事长王常青税前年薪的两倍多。
年报显示，中信建投证券董事长王常青2016年税前年薪仅325.73万元。中信建投董监高中税前薪酬超出600万元的，还有执行委员会委员黄凌。
年报显示，2016年全年，中信建投证券职工费用达42.82亿元，较2015年的47.43亿元减少了4.61亿元。“主要是由于绩效工资减少导致。”中信建投证券年报显示，职工薪酬结构上，2016年中信建投证券全员工资、奖金及津贴共计36.82亿元，较2015年42.69亿元减少了5.87亿元。
不过，职工福利共计3.69亿元，较2015年的3.01亿元增加了6795.3万元；定额福利供款计划2.31亿元，较2015年增加了5766.6万元。
过去的一年，对于中信建投证券而言，无疑是“投行大丰收”的一年，公司债承销稳居行业第一。
2016年，中信建投证券投资银行业务实现总收入46.82亿元，同比增长37.79%。2016年，中信建投证券共完成股权融资项目63个，位于行业第一，主承销金额为1034亿元，位于行业第二，IPO主承销家数为14家，排在行业第三。
债务融资业务方面，2016年中信建投证券主承销发行284只公司债券，同比增长242.17%；承销金额约5718亿元，同比增长187.16%。
中信建投表示，今年继续发挥均衡全能的投资银行产品优势，在具有重要行业地位的优秀大型企业及具有成长潜力的中小企业开发方面加大力度，积极储备股权融资项目。债券融资方面，将顺应市场变化，除继续发展公司债和企业债等传统优势业务外，还将重点发展熊猫债、绿色债、可交换债、双创债和ABS等，多类品种并驾齐驱。
中信建投证券2016年归属于公司股东的净利润为52.59亿元，同比下降39.1%；实现营业收入为175.84亿元，同比下降28.26%，总资产为1816.95亿元，同比下降0.82%，每股收益为0.81元，同比下降40.88%。
去年港股募资约70.97亿港元
去年12月9日上午9时，中信建投证券于在香港联交所正式挂牌交易，股票代码6066。
这距离中信建投去年9月26日向香港联交所递交主板上市申请，仅两个半月。
中信建投每股的发售价定为6.81港元。据此计算，经扣除全球发售中售股股东出售销售股份的所得款项净额，以及全球发售相关承销佣金及其他估计开支后，并假设超额配股权未获行使，中信建投收取的全球发售所得款项净额估计约为70.97亿港元。
中信建投相关负责人介绍，本次募集资金将投入到财富管理、交易及机构客户服务、投资管理等业务模块，用于扩大营业网点、完善互联网业务平台、增强投资及做市能力等。
该公司上市集资所得其中35%投入财富管理业务、20%投入交易及机构客户服务业务、20%投入投资管理业务、15%投入海外业务，以及10%用作营运资金及一般企业用途。
中信建投董事长王常青给股东的第一封信：
“此时此刻，我的心情既有些激动，又有些忐忑。”这是中信建投证董事长王长青致股东信的开场白。这也是中信建投证券成立11多年来第一次作为上市公司提交年报。
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