五大国家队基金小幅减仓 2000亿救市资金一年增值近2%
蓝鲸基金 祁和忠 苏宏波
五大国家队基金持有股票的市值约856亿元,与1季度末的951亿元相比,下降约100亿元。
蓝鲸基金7月21日讯 7月21日,基金二季报全部披露完毕。据Wind数据显示,五大国家队基金的股票仓位全部小幅下降,它们的减仓幅度大致在2至9个百分点区间。截至二季度末,五大国家队基金持有股票的市值约856亿元,与1季度末的951亿元相比,下降近100亿元。
五大国家队基金成立于2015年7月股灾期间,主要使命是为危机期间的股票提供流动性,它们分别是:华夏新经济、嘉实新机遇、易方达瑞惠、南方消费活力、招商丰庆,合计初始规模2000亿元。
在上述五只基金中,易方达瑞惠减仓超过8个百分点,力度最大,其二季度末的股票仓位已降至24.21%。在10大重仓股中,减持了一季度的同仁堂,换成了长春高新,其他9大重仓股都保持相对稳定。在二季报中,该基金表示延续稳健的投资风格和逆向操作策略,注重公司的盈利能力和估值水平,选择具备持续竞争优势、管理优秀、盈利能力强、估值合理的公司构建投资组合。
招商庆丰在二季度减仓近6个百分点,股票仓位降至21.09%,仍是股票仓位相对最低者。其前10重仓股中,特变电工和中兴通讯是新面孔,中国建筑、伊利股份等其他8只重仓股保持不变。
在五大国家队基金中,华夏新经济的减仓幅度最小,股票仓位仅下降1.94个百分点,至72.6%,仍是仓位相对最高者。该基金预计,三季度市场仍将维持震荡行情,存在阶段性、结构性机会。
自成立至今,五大国家队基金整体保持赢利,合计资产规模已由2000亿元增至2038亿元,累计收益率近2%。
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