天通控股股份有限公司2016年度报告摘要

  （上接B65版）

  3、天通（六安）新材料有限公司，注册地址：安徽省六安市裕安经济开发区；法定代表人：顾祖兴；注册资本：11500万元人民币；经营范围：磁性材料、电子元件、晶体硅太阳能电池片、高效LED照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块生产、销售及技术研发；太阳能光伏系统集成；实业投资（房地产开发除外）；自营产品、原辅料、配件及技术进出口业务。本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。

  最近一年的财务数据：

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，该公司资产总额15,740.13万元，负债总额12,038.24万元，净资产3,701.89万元，资产负债率为76.48%，2016年度实现营业收入10,041.34万元，净利润-566.96万元。

  三、担保协议的主要内容

  上述担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。上述担保期限为三年。

  四、董事会意见

  本次担保对象为公司的全资子公司，公司董事会结合上述子公司的经营情况和资信状况后，认为公司为其担保有利于提高其生产经营能力，有利于公司发展；担保对象具有足够偿还债务的能力，财务风险处于公司可控制的范围之内，因此同意为上述全资子公司提供融资担保，并在该期限内担保的相关文件授权公司董事长签署。

  公司独立董事认为：本次担保主要是为了满足子公司的正常生产经营需要，担保对象均为公司全资子公司。结合被担保子公司的经营情况和资信状况，我们认为担保对象具有足够偿还债务的能力，其风险在公司可控制范围内。本次对外担保的决策程序符合公司《对外担保管理办法》规定，同意公司为全资子公司提供部分融资担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司对外担保均为对全资子公司的担保，担保总额为3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.70%，占公司最近一期经审计总资产的8.41%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

  六、备查文件

  1、六届三十一次董事会决议；

  2、独立董事意见；

  3、被担保人营业执照复印件及最近一期的财务报表。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二Ο一七年四月十八日

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2017-022

  天通控股股份有限公司

  关于募集资金投资项目建设延期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）六届三十一次董事会审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，现将有关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2014］1429号）核准，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用代销方式，于2015年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票181,653,042股，发行价为每股人民币11.01元，共计募集资金1,999,999,992.42元，扣除承销和保荐费用、会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用后，公司本次募集资金净额为1,953,259,848.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕64号）。公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对上述募集资金进行了专用账户管理。

  二、募集资金投资项目情况

  根据公司《非公开发行股票预案》披露，公司非公开发行募集资金总额不超过20亿元，扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

  单位：万元

  ■

  三、募集资金实际使用情况

  截至2016年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

  ■

  四、本次募集资金投资项目延期情况

  1、本次募集资金投资项目延期原因

  公司主营业务为蓝宝石晶体材料、蓝宝石晶体生长专用装备及蓝宝石制品的研发、生产和销售。蓝宝石晶棒：系由单晶炉中生长出的蓝宝石毛坯加工而成；主要包括直径为2英寸、4英寸及6英寸及其他形状等规格的产品。蓝宝石晶片：主要分衬底片和窗口片，主要包括2英寸、4英寸及6英寸等规格，系由晶棒经切割、研磨、抛光后形成的产品。蓝宝石晶块：由单晶炉中生长出的蓝宝石毛胚加工而成的方形块料制品。公司自有研发长晶技术和制造长晶炉，并配套先进的LED衬底产品和视窗类产品的切磨抛加工设备，能够为不同应用领域的客户提供完整的产品解决方案，在蓝宝石行业居行业领先地位。

  2016年上半年公司蓝宝石业务销售同比有所增加，由于LED衬底市场需求增加，订单稳定，产能释放带来规模效益的提升。已打造蓝宝石完整产业链，增发项目释放大量产能。公司自主研发优质长晶炉，期望取得成本优势，但由于天通银厦的长晶生产设备和智能终端及穿戴视窗类产品的生产线仍处在建设期，且市场需求低于预期，以及部分产品销售价格下跌和固定资产投资的增加导致蓝宝石生产成本上升，导致毛利额较去年同期减少，总体经营实绩较目标尚存一定差距。由于蓝宝石衬底价格下跌及蓝宝石生产良率有待提高等因素导致公司的蓝宝石衬底项目不达预期。

  目前蓝宝石市场需求未及原规划需求，但是预计未来1-3年内蓝宝石手机盖板和智能手表表镜还是会有市场机会。从现有市场需求及发展趋势分析，我们认为随着蓝宝石制造能力的扩大，产能的提升及制造成本的下降，蓝宝石在摄像头、指纹识别、智能手表镜面及可穿戴视窗类产品等消费电子类应用上增长空间巨大，所以对募集资金的使用要延后实施，项目资金依市场行业变化合理使用募集资金。

  2、本次调整后的募投项目建设完成时间

  结合目前募集资金投资项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过研究论证，公司决定延长募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期至2017年年底。

  3、本次延期对公司经营的影响

  公司本次募集资金投资项目建设延期，是结合当前市场发展现状及项目建设实际进展等综合情况，谨慎、合理作出的决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体的变更。本次调整是为了更好地保证募投资金的使用效率和安全，不对本项目的实施造成实质性影响，适应公司现阶段的实际经营状况，符合公司未来发展需要和股东的长远利益。因此，本次募集资金投资项目建设延期对公司经营不存在重大影响。公司将严格遵守《募集资金使用管理办法》，加强募集资金使用的监督，确保募集资金的合法有效。

  五、独立董事、监事会、保荐机构意见

  1、独立董事意见

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，我们在听取公司管理层关于募集资金投资项目建设延期事项的汇报后，对该事项进行了认真核查。认为：由于受市场环境等客观因素影响，公司募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”建设进行了推迟投入，导致了建设期延迟。本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。同意公司本次募集资金投资项目建设延期。

  2、监事会意见

  公司六届二十次监事会审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，监事会认为：公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展规划及行业发展状况，结合该募投项目的实际进展谨慎做出的。本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目建设延期。

  3、保荐机构意见

  经核查，本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。本保荐机构同意本次募集资金投资项目建设延期。

  六、备查文件

  1、六届三十一次董事会决议

  2、六届二十次监事会决议

  3、独立董事意见

  4、保荐机构核查意见

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一七年四月十八日

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2017-021

  天通控股股份有限公司

  关于变更部分募集资金投资项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●原项目名称：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目

  ●新项目名称：“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”及“年产70万片新型压电晶片项目”

  ●投资总金额：4.85亿元人民币

  ●变更募集资金投向的金额：4.34亿元人民币

  ●上述事项已经公司六届三十一次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  一、变更募集资金投资项目的概述

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1429号文核准，并经上海证券交易所同意，天通控股股份有限公司（以下简称“天通股份”或“公司”）由主承销商东方花旗证券有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票181,653,042股，发行价为11.01元/股，共计募集资金1,999,999,992.42元，扣除与发行有关的费用后，公司本次募集资金净额为1,953,259,848.98元。本次发行募集资金已于2015年3月24日到账，募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2015年3月25日出具了《验资报告》（天健验〔2015〕64号）。

  （二）募集资金投资项目的调整情况

  本次拟变更募集资金投资项目（以下简称“原项目”）为智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目，涉及变更投向的总金额为4.34亿元，占实际募集资金净额的22.22%。截至2016年12月31日，公司募集资金投资项目情况如下：

  单位：万元

  ■

  本次变更后募集资金投资项目（以下简称“新项目”）为“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”及“年产70万片新型压电晶片项目”，拟使用募集资金投入金额合计为4.34亿元人民币。新项目投资情况如下：

  单位：万元

  ■

  （三）董事会表决情况

  2017年4月14日，公司六届三十一次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司原投入“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目”中部分募集资金4.34亿元的用途变更为 “年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”及“年产70万片新型压电晶片项目”。公司独立董事对此发表了独立意见。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、变更募集资金投资项目的具体原因

  （一）原项目计划投资和实际投资情况

  原项目为公司计划总投资143,552万元，在浙江海宁公司生产基地实施建设年产1500万片智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目，其中利用募集资金投入135,325.98万元，其余部分为公司自筹解决。原项目已经2014年8月“海经技备案[2014]328号”文核准，计划投入后二年达产，达产后，预计实现销售收入335,590.91万元，利税57,350.60万元。截至本公告日，原项目实际实施主体未发生变化。

  原项目承诺使用募集资金投入金额为135,325.98万元，截至2016年12月31日，累计已使用募集资金投入金额13,242.42万元，实际投入已完成计划进度的9.79%，并已实现部分销售，暂时补充流动资金使用金额8亿元，专户余额为44,526.53万元。

  （二）变更募集资金投资项目的具体原因

  1、原项目基本情况和投资计划

  募集资金原拟投入智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目，生产蓝宝石晶体、晶片以及相关窗口材料产品。其中智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目(银川)投资额109,114万元，拟使用募集资金投入60,000万元；智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目(海宁)投资额143,552万元，拟使用募集资金投入135,325.98万元。

  智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目将配置先进的生产设备，部分核心装备例如长晶炉等由公司自己设计和生产。此次募集资金投资蓝宝石晶体材料将为我国蓝宝石晶体材料上游产品提供更加广阔的发展空间，也为蓝宝石晶体材料的下游产品提供更好的配套产品。

  2、原项目的可行性分析

  蓝宝石是一种氧化铝单晶体，已被广泛地应用于科学技术、国防与民用工业的许多领域。蓝宝石晶体具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性，强度高、硬度大、耐冲刷，可在高温条件下工作；以及它具有独特的晶格结构、优异的力学性能、良好的热学性能，广泛用于半导体照明产业、消费电子以及移动电子设备的窗口材料，目前70%至80%蓝宝石应用于LED衬底材料。市场随着预计iPhone 6尺寸扩大、采用更快的处理器，将会搭载蓝宝石屏幕。除了iphone、苹果系列可穿戴设备本身巨大的出货量之外，苹果对市场的引领效应将极大程度上提升市场对4寸及以上大尺寸蓝宝石材料的需求，蓝宝石晶体、晶片以及蓝宝石窗口材料将出现供不应求的局面。鉴于此，公司在过去蓝宝石投资积累上进一步深化布局，在宁夏银川用电低成本地区设置大尺寸蓝宝石晶锭生长基地，并在技术和服务成熟区域浙江海宁扩大后端晶片加工生产线，以便积极应对未来蓝宝石材料爆发性增长需求机遇。

  公司在蓝宝石材料生产上有着较为丰富的经验，其生产的蓝宝石材料在半导体照明等领域得到广泛应用。在此基础上，公司抓住移动终端应用材料行业发展带来的机遇，加大投资开发移动终端应用蓝宝石材料产品，优化产品结构，提升盈利能力。公司于2010年开始投资蓝宝石生产中试线，经过长期研发攻坚，于2014年成功研发应用于移动终端的蓝宝石窗口材料。

  3、变更募集资金投资项目的原因

  2016年度，公司蓝宝石产业实现产品销售收入20,672.70万元。其中LED衬底市场发展符合预期，订单稳定持续增长，基本达成预定目标。但是蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品的市场需求和产品订单没有达成发展预期，而已经投资的产能基本可以满足公司现有市场产品订单的需求。

  由于蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品市场应用发展低于预期，公司在项目投资实施过程中采取了稳步推进的策略，把项目建设进度和市场实际需求相匹配，避免投资失误造成资金损失。从公司长远发展战略出发，经过多方研究论证，认为原项目实施的市场环境已发生相应变化。本着对投资人和募集资金使用负责的角度，变更部分募集资金有利于提高募集资金的使用效率，完善公司的产业布局，增强企业竞争能力和抗风险能力，符合公司未来发展的战略要求。因此，公司拟将原项目中部分募集资金变更为“年产70万片新型压电晶片”及“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心”等2个项目。如果蓝宝石智能终端及穿戴视窗类产品市场一旦起来，在剩余募集资金无法满足建设要求的情况下，公司将通过自筹资金的方式满足建设要求。

  三、新项目的具体内容

  公司拟将原投入“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目”的部分募集资金4.34亿元的用途变更为“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心”及“年产70万片新型压电晶片”。

  “年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”为公司新增项目，拟投资金额1.76亿元，全部使用募投资金。“年产70万片新型压电晶片项目”为公司原有“年产60万片新型压电晶片项目”扩建而来，拟投资金额3.09亿元，其中，使用募投资金2.58亿元，自有资金0.51亿元。上述2个项目总计投资为4.85亿元，其中使用募投资金4.34亿元。

  （二）项目可行性分析

  1、项目背景情况介绍

  近年来，公司强化技术创新，努力推进产品结构调整，注重高性能软磁材料在智能移动终端和汽车电子等领域的新应用。公司研制的新产品在满足汽车电子等领域性能要求的同时，在生产过程中对能源消耗也比传统产品下降较多。今年以来，智能移动终端和汽车电子领域对无线充电的需求不断高涨，订单增长加快，为此，公司计划扩大此类市场的投资，拟实施“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”。关于“年产70万片新型压电晶片项目”也是基于智能手机滤波器市场预期需求快速增长的前提，在公司原有“年产60万片新型压电晶片项目”扩建而来。

  2、新项目投资必要性

  研发移动终端和汽车电子领域用的高性能软磁材料，并自主设计适合规模化生产和满足节能减排要求的工艺技术和生产线，可提高我国在软磁材料核心制造技术水平，缩小与国外先进水平差距，提高企业的经济效益，体现企业的社会责任，因此，实施“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”对公司发展十分必要。“年产70万片新型压电晶片项目”是公司完善电子信息材料产业的重大布局，项目产品技术含量高，有利于打破该领域高端产品被国外垄断的局面，市场需求旺盛，对公司今后发展具有重要意义。

  四、新项目的市场前景和风险提示

  （一）新项目的市场前景

  1、年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目

  近几年随着智能手机、智能手表等移动终端的快速发展，各移动终端厂商竞争激烈，无线充电在这场竞争中充当了一个有力的砝码，其技术天花板很难触碰。实现无线充电技术，必须要将无线充电芯片、模组方案设计、磁性材料线圈等流程贯穿，形成完整产业链。2017年的无线充电领域可谓是热闹非凡，三星、苹果、索尼、华为等大型手机厂商纷纷表示要在无线充电领域率先试水。随着大功率无线充电技术的成熟，汽车市场兴起了无线充电热潮，汽车无线充电的热度已然超过了手持式无线充电。目前国内外各大厂商，均已经接受无线充电技术，同时愿意拿出1-2款车型试水，一些走在前列的厂商如丰田，通用等，已经将无线充电作为一些畅销车型的标配，如凯美瑞。根据前期市场预测，到2020年无线充电市场规模将超过100亿美金，而目前无线充电市场规模不足20亿美金，未来五年市无线充电场规模将保持50%以上的增长态势。在无线充电产品中，约40%来自半导体控制部分，约25%来自磁性材料，20%来自线圈，剩余的15%是外壳、屏蔽层与辅材等部件。

  2、年产70万片新型压电晶片项目

  根据Mobile Expert LLC的研究报告，2016年在智能手机增长萎靡的情况下，射频前端模块的增长率仍达到了17%。而在射频前端模块中，未来发展最快的，也最关键的模块就是射频滤波器模块。Technavio在研究报告中指出，射频滤波器市场2016-2020的年复合增长率可达15%，并且已经超越PA成为整个射频前端模块市场中最重要的组成部分。4G手机中滤波器平均用量在30个左右，苹果iPhone7支持40多个频段，如果把一个双工器改成2个滤波器，再加上一个结构滤波器，每个频段2～3个滤波器，那么仅一部iPhone7用到的滤波器就超过100个。每增加一个频段，需要增加2个滤波器，预计到2020年，5G应用支持的频段数量将实现翻番，新增50个以上通信频段，全球2G/3G/4G/5G 网络合计支持的频段将达到91个以上。对于一个频段而言，一般至少需要两个滤波器，因此手机频段数上升的直接结果就是手机中使用的射频滤波器数量上升，而手机中滤波器的成本也在日渐上升。预计至2022年，手机射频滤波器的市场规模将从2015年的50亿美元增加至163亿美元。SAW滤波是2G、3G及4G通信技术的主力军，5G向高频方向发展，BAW滤波器将大显身手。随着互联网的迅猛发展，全球上网的用户愈来愈多，高性能的声表面波滤波器在基于有线电视网的宽带多媒体数据广播系统（如VOD等）方面的应用也迅速发展起来。另外，在汽车电子市场、无线LAN及数字电视的传输系统中，也需要大量的中频声表面波滤波器。可见，仅声表面波滤波器的市场前景就十分可观。而对于整个声表面波器件行业来说，其市场前景就更广阔。因此目前国内外都在对声表面波器件进行广泛的研制和开发，以期获得更大的市场份额。而本项目的新型晶片是制造高端声表面波器件的核心材料，目前高端市场被国外垄断，因此，本项目技术领域还被列入国家首批研发计划项目支持领域，天通也参与了首批研发计划课题。

  （二）新项目的风险及应对措施

  1、市场风险和产品及技术替代风险

  无线充电市场发展达不到可研预期效果，或者滤波器产品被更新产品和技术所代替，那么本项目存在一定的市场风险和技术替代风险。

  2、行业政策变化风险

  目前本项目产业方向得到国家政策大力支持，未来如果国家调整产业政策，可能会使得项目建设、发展受到一定影响。

  （三）项目的经济效益

  “年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”总投资1.76亿元，项目建成后达产年新增年销售收入2.61亿元（不含税），达产年实现净利润6188万元，总投资收益率38%，投资（税后）回收期4.75年（含建设期）。

  “年产70万片新型压电晶片项目”总投资3.09亿元，项目建成后达产年新增年销售收入4.19亿元（不含税），达产年实现净利润6797万元，总投资收益率24%，投资（税后）回收期6年（含建设期）。

  五、新项目经有关部门审批情况

  “年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”需要申请政府审批；“年产70万片新型压电晶片项目”需要在原有项目审批基础上申请政府进行变更。

  六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金项目的意见

  1、独立董事意见

  公司独立董事审慎地查阅了相关资料，并发表了如下意见：公司本次变更募集资金投资项目是根据当前市场环境变化及结合公司发展战略所做出的，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展。本次变更所履行的程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次变更部分募集资金投资项目。

  2、监事会意见

  公司六届二十次监事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会认为：公司变更部分募集资金投资项目没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法、有效，有利于公司的长远发展，维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目。

  3、保荐机构意见

  本次募集资金变更投资项目事宜已经公司六届三十一次董事会审议通过，独立董事和监事会也发表意见、审议通过，尚需提交上市公司股东大会审议通过。截止本核查意见出具日的相关程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未违反中国证监会、上海证券交易所和天通股份关于募集资金使用的有关规定，不存在损害全体股东利益情况发生，本保荐机构对天通股份实施该等项目事宜无异议。

  七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

  本次变更部分募集资金投资项目议案已经公司六届三十一次董事会审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

  八、上网公告附件

  1、公司六届三十一次董事会决议

  2、公司六届二十次监事会决议

  3、独立董事关于变更部分募集资金投资项目的独立意见

  4、保荐人对公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一七年四月十八日

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2017-026

  天通控股股份有限公司

  关于公司董事会、监事会延期换届的

  提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会将于2017年4月26日任期届满。公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会股东监事候选人的提名工作分别已经公司六届三十一次董事会、六届二十次监事会审议通过，需提交2017年5月8日召开的公司2016年年度股东大会审议。具体内容详见2017年4月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司公告。公司第七届监事会职工监事届时将由公司职工代表大会选举产生。

  为确保相关工作的连续性，公司第六届董事会、第六届监事会将延期至2016年年度股东大会的召开，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一七年四月十八日

  '证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2017-019

  天通控股股份有限公司

  关于2016年度日常关联交易执行情况

  及2017年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否需要提交股东大会审议：否

  ●是否对关联方形成较大依赖：否

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、2017年4月14日，公司六届三十一次董事会审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

  2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事和审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事分别作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

  3、本次日常关联交易总额为8,418.40万元，占公司2016年度经审计净资产额360,714.87万元的2.33%，无需提交公司股东大会审议。

  （二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

  公司2016年度日常关联交易预计金额为8,575.86万元，实际发生额为5,540.02万元。具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  （三）2017年度日常关联交易预计金额和类别

  基于2016年度日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和控股子公司2017年与关联方发生的日常关联交易金额约为8418.40万元，具体如下：

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况及与本公司的关联关系

  1、浙江天菱机械贸易有限公司

  企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：栃内宪司。注册资本：100万美元。住所：海宁市海州街道钱江西路238号广隆财富中心1号楼2212-2215。经营范围：机械设备及其零部件、电气设备及零配件、电子产品、五金产品、仪器仪表、金属材料、灯具、计算机及零配件、汽车零配件、建筑材料、化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）的批发、佣金代理（拍卖除外）及其进出口业务和相关配套服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，涉及行政许可的凭许可证经营）；机械设备、电气设备的修理；机电设备设计；环境治理的技术咨询服务。

  该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其29%的股权。

  2、绵阳九天磁材有限公司

  企业类型：其他有限责任公司。法定代表人：赵七一。注册资本：2000万元人民币。住所：绵阳高新区滨河北路西段268号2栋。经营范围：磁性材料、磁性材料元器件的研发、生产、销售、售后服务及进出口业务。

  本公司的联营公司，公司持股比例48%，公司高管在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

  3、浙江集英工业智能机器技术有限公司

  企业类型：有限责任公司。法定代表人：俞敏人。注册资本：2000万元人民币。住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区双联路129号6号楼。经营范围：3D快速成型设备、电子专用设备的技术开发、制造和销售；机电设备的软件开发与应用、技术咨询与服务；从事各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外；涉及前置审批的除外）。

  报告期内，该公司为公司全资子公司天通吉成机器技术有限公司的联营公司，持有其30%的股权，2017年1月成为天通吉成的控股子公司。

  4、嘉兴天盈科技发展有限公司

  企业类型：有限责任公司（私营法人独资）。法定代表人：杜海利。注册资本：6800万元人民币。住所：嘉兴市凌公塘路3339号（嘉兴科技城）综合楼A楼411室。经营范围：科技中介服务；信息技术咨询服务、企业管理服务；计算机、软件及硬件、通讯设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；自有房屋租赁；市政工程的施工。

  该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

  5、浙江昱能科技有限公司

  企业类型：有限责任公司（中外合资）。法定代表人：凌志敏。注册资本：5433万元人民币。住所：嘉兴市南湖区亚太路（嘉兴科技城）1号内1幢3楼。经营范围：新能源技术的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；软件开发；新能源发电成套设备或关键设备的研发、制造；自产产品的销售。太阳能光伏系统工程的设计、施工及技术咨询服务；太阳能光伏电站的投资、建设及经营管理咨询；光伏建筑一体化工程的承包。

  本公司董事长在该公司担任董事。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

  6、博创科技股份有限公司

  企业类型：股份有限公司（中外合资）。法定代表人：朱伟。注册资本：8267万元人民币。住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号1号楼。经营范围：光纤、光元器件、电子元器件、集成光电子器件、光电子系统及相关技术的研制、开发、生产、销售、技术服务和售后服务。

  本公司的联营公司，公司持股比例17.74%。本公司董事长在该公司担任董事，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

  7、浙江凯盈新材料有限公司

  企业类型：有限责任公司(中外合资)。法定代表人：李志勇。注册资本：4571.4285万元人民币。住所：海宁经济开发区双联路128号科技大楼1728室。经营范围：太阳能电极浆料的生产及销售。

  公司董事长、董事会秘书在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

  8、博为科技有限公司

  企业类型：有限责任公司。法定代表人：何茂平。注册资本：5360万元人民币。住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢307室。经营范围：通信系统设备及配件的研发、生产、销售、维修；软件开发；信息系统集成；计算机软件及辅助设备、电子产品的销售；信息技术咨询；从事进出口业务。

  本公司董事报告期内在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

  9、浙江嘉康电子股份有限公司

  企业类型：股份有限公司。法定代表人：张茂水。注册资本：5360万元人民币。住所：嘉兴市嘉杭路1086、1188号。经营范围：电子元器件的加工、制造、修理。经营本企业自产电子陶瓷器件及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；开展本企业“三来一补”业务。

  公司董事会秘书在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

  10、上海天盈投资发展有限公司

  企业类型：有限责任公司（国内合资）。法定代表人：郭瑞。注册资本：11600万元人民币。住所：古美路1188号6C二层。经营范围：实业投资，资产管理，企业战略、管理和营销策划，企业托管，投资咨询，五金交电、机械设备、电子产品、文教用品、针纺织品、钢材、建筑材料、有色金属的销售。

  该公司与本公司为同一实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

  11、深圳市宏电技术股份有限公司

  企业类型：非上市股份有限公司。法定代表人：左绍舟。注册资本：5000.8万元人民币。住所：深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路12号中海信科技园厂房第一栋A座14层、1501、1502、1503、16层。经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有房屋租赁；建筑及安装服务。通信设备、工业自动化控制系统的技术开发和生产；仪表、仪器、传感器开发、生产和销售。

  公司董事会秘书在该公司担任董事职务。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条第（三）款规定的关联关系。

  （二）履约能力分析

  根据上述关联方的财务状况和资信状况，上述关联人依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况正常，具备履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对本公司的独立经营不受影响。

  三、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述日常关联交易是公司和控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

  上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生影响。

  四、备查文件

  1、公司六届三十一次董事会决议

  2、独立董事事前认可的声明

  3、独立董事签字确认的独立意见

  4、审计委员会的书面意见

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二О一七年四月十八日

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2017-018

  天通控股股份有限公司

  关于变更经营范围及

  修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）六届三十一次董事会审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，结合公司目前实际经营情况，需对公司经营范围进行调整，同时对《公司章程》中部分条款作如下修改：

  1、原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

  磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发，晶体硅太阳能电池片、高效LED照明用蓝宝石基板材料、高效能逆变模块的生产及销售，太阳能光伏系统集成，太阳能光伏发电，实业投资。经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

  现修改为：

  第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

  磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发，蓝宝石晶体材料、压电晶体材料的生产、加工及销售，太阳能光伏发电，实业投资。经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。（具体范围以最终工商登记为准）

  2、原第一百三十八条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事不低于三分之一（3人），执行董事不高于三分之一（3人），董事会设董事长一人、副董事长二人。

  董事会下设战略决策、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职能。

  现修改为：

  第一百三十八条 公司董事会由7-9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1-2人。

  董事会下设战略决策、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会，协助董事会行使其职能。

  3、原第一百六十条 各专门委员会成员人数为：提名委员会由3-5名委员组成；薪酬与考核委员会由3-5名委员组成；战略发展委员会由7-9名委员组成；审计委员会由3-5名委员组成。

  各专业委员会的成员及召集人由公司董事会任命。

  现修改为：

  第一百六十条 各专门委员会的成员及召集人由公司董事会任命。成员全部由公司董事组成，其中提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。

  4、原第一百七十三条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。@  公司现设副总裁3名，可按公司实际发展需要增设或减少，由总裁提名董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁在董事会的授权范围内履行职权。

  公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

  现修改为：

  第一百七十三条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。@  公司可按实际发展需要增设副总裁，由总裁提名、董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁在董事会的授权范围内履行职权。

  公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一七年四月十八日

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2017-017

  天通控股股份有限公司

  六届二十次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。

  ●是否有监事对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。

  ●本次监事会是否有未获通过的议案：无。

  一、监事会会议召开情况

  天通控股股份有限公司六届二十次监事会会议通知于2017年4月1日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2016年4月14日在海宁公司会议室召开，会议应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席徐春明先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

  二、监事会会议审议情况

  经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

  1、审议通过了《2016年年度报告及报告摘要》；

  表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；

  表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2016年度财务决算报告》；

  表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2016年度利润分配预案》；

  表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  5、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》；

  表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

  6、审议通过了《聘请2017年度审计机构的议案》；

  表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  7、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

  推选张瑞标先生、段金柱先生、龚杰洪先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。

  8、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

  表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

  9、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

  表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  10、审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》。

  表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  三、监事会认为：

  1、公司董事会的工作是认真负责的，公司的经营决策是科学合理的，公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉尽责、忠于职守、守法经营、规范管理，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司形象及利益的行为；未发生内幕交易、损害公司及股东利益的行为。

  2、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

  4、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息分别真实地反映了公司2016年度的生产经营管理状况、财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2016年度财务审计报告是客观公正的、真实准确的。

  5、公司董事会制订的2016年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序合法、合规，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益。

  6、公司监事会对报告期内有关的关联交易进行了检查，认为公司在关联交易决策程序上符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

  7、公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《公司2016年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实反映了公司内部控制实际情况。

  8、公司变更部分募集资金投资项目没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况及发展规划，程序合法、有效，有利于公司的长远发展，维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项目。

  9、公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展规划及行业发展状况，结合该募投项目的实际进展谨慎做出的。本次募投项目建设延期事项不涉及实施主体、实施方式及主要投资内容的变更，延期募集资金不涉及变更募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会同意本次募集资金投资项目建设延期。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司

  监事会

  二О一七年四月十八日

  附件：

  第七届监事会股东代表监事候选人简历

  张瑞标，男，1967年5月出生，汉族，中共党员。大学学历，教授级高级工程师。历任海宁市天通电子有限公司、浙江天通电子股份有限公司发展部经理、总经理助理、东南亚贸易区总监、事业部部长，天通控股股份有限公司磁业公司/电子材料事业群总经理、销售总公司总经理、研究院院长、公司监事、工会副主席、总裁助理等职；2012年12月至2017年5月7日，任公司副总裁。

  段金柱，男，1964年3月出生，汉族，中共党员，大专学历，工程师。历任海宁电子元件厂、海宁电子元件总厂、海宁市天通电子有限公司董事、分厂厂长、制造部部长，浙江天通电子股份有限公司贸易区总监、事业二部部长、镍锌部总监，天通控股股份有限公司磁业公司副总经理、公司监事会主席、工会副主席、总裁助理等职；2012年12月至2017年5月7日，任公司副总裁。

  龚杰洪，男，1968年9月出生，汉族，籍贯湖南长沙，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。1987年9月至1991年7月，在焦作矿业学院机械制造工艺与设备专业学习；1991年7月至1997年3月，大学本科毕业分配至中国电子科技集团公司第48研究所工作；1997年3月至1997年9月，任中国电子科技集团公司第48研究所十一室副主任(主持工作，试用)；1997年9月至2001年5月，任中国电子科技集团公司第48研究所十一室副主任(主持工作)；2001年5月至2005年7月，任中国电子科技集团公司第48研究所科技处处长；2005年7月至2009年6月，任中国电子科技集团公司第48研究所所长助理兼科技发展处处长；2009年6月至2013年8月 任中国电子科技集团公司第48研究所副所长；2013年8月起，任中电科电子装备有限公司董事、临时党委委员，兼任48所党委副书记、副所长。

  证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2017-016

  天通控股股份有限公司

  六届三十一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

  ●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

  ●本次董事会是否有未获通过的议案：无。

  一、董事会会议召开情况

  天通控股股份有限公司六届三十一次董事会会议通知于2017年4月1日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2017年4月14日上午9点30分在海宁公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘建清先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

  1、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》，2016年年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2016年度总裁工作报告》；

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  4、审议通过了《2016年度财务决算报告》；

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  5、审议通过了《2016年度利润分配预案》；

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润110,331,714.05元，母公司实现净利润45,347,079.30元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2016年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积3,725,576.90元，加上年初结余未分配利润-8,091,310.35元，本年度母公司可供股东分配的利润为33,530,192.05元。

  董事会提议：公司2016年度虽盈利但弥补以前年度亏损后，累计未分配利润金额较低，同时结合公司目前发展的资金需求、保证公司经营的持续发展，故本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润将主要用于对外投资及补充公司日常生产经营的流动资金。

  公司独立董事对此议案进行认真审议并发表独立意见如下：

  公司2016年度虽盈利但弥补以前年度亏损后累计未分配利润金额较低，同时综合考虑到公司目前发展状况及资金需求等实际因素，故我们认为董事会的提议是合理的，同意公司《2016年度利润分配预案》，并提请公司股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  6、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》，内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  7、审议通过了《审计委员会2016年度履职情况报告》，内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  8、审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的议案》；

  具体内容详见公司临2017-018号“关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告”，修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  9、审议通过了《聘请2017年度审计机构的议案》，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构；

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  10、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》；

  （1）2016年度董事、监事、高管人员薪酬：

  ■

  （2）本届独立董事津贴依据2013年度股东大会审议通过的标准（8万元/人/年）执行。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  公司董事、监事的薪酬需提交公司2016年年度股东大会审议。

  11、审议通过了《公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司临2017-019号“关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告”。

  （1）公司与关联方博创科技股份有限公司、上海天盈投资发展有限公司、嘉兴天盈科技发展有限公司、浙江昱能科技有限公司、浙江凯盈新材料有限公司发生的日常关联交易事项。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权、1票回避，关联董事潘建清先生回避表决；

  （2）公司与关联方浙江天菱机械贸易有限公司、绵阳九天磁材有限公司、深圳市宏电技术股份有限公司发生的日常关联交易事项。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  预计公司和控股子公司2017年与关联方发生的日常关联交易金额约为8,418.40万元，占公司2016年度经审计净资产额360,714.87万元的2.33%。

  12、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，独立董事对此发表了独立意见，候选人简历详见附件；

  公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，提名潘建清、叶时金、张桂宝、郑晓彬、姚志高、廖益新、龚巍巍为公司第七届董事会董事候选人，其中姚志高、廖益新、龚巍巍为第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人任职资格和独立性需提请上海证券交易所等有关部门审核无异议后与其他候选人一并提交公司2016年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。

  公司董事会对钟宏先生、关白玉女士在担任本公司董事、独立董事期间对公司的贡献作出真挚的感谢！

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  13、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；

  公司第七届董事会独立董事津贴起始额为8万元/年（含税）。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  14、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

  具体内容详见公司临2017-020号“关于募集资金存放与使用情况的专项报告”。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  15、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：

  公司拟变更部分募集资金投资项目，原项目名称为智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目，本次变更金额为4.34亿元人民币，占实际募集资金净额的22.22%。变更后的新项目为“年产70万片新型压电晶片项目”、“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”，涉及募集资金投资金额分别为2.58亿元、1.76亿元人民币。

  具体内容详见公司临2017-021号“关于变更部分募集资金投资项目的公告”。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  16、审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》；

  具体内容详见公司临2017-022号“关于募集资金投资项目建设延期的公告”。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  17、审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》；

  为了满足下属全资子公司天通吉成机器技术有限公司、天通精电新科技有限公司、天通（六安）电子材料科技有限公司的日常经营需要，公司拟分别为其提供人民币1.9亿元、1.3亿元、0.3亿元的融资担保，合计3.5亿元（含已实际担保余额），以补充其流动资金的短缺。担保期限为三年，在该期限内担保的相关文件授权公司董事长签署。

  具体内容详见公司临2017-023号“关于为全资子公司提供融资担保的公告”。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  18、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的提案》。

  具体内容详见公司临2017-024号“关于召开2016年年度股东大会的通知”。

  表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

  三、上网公告附件

  1、独立董事提名人声明；

  2、独立董事候选人声明；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  天通控股股份有限公司董事会

  二Ｏ一七年四月十八日

  附件：

  第七届董事会董事候选人简历

  董事简历：

  潘建清，男，1963年4月出生，汉族，籍贯浙江海宁，中共党员，大专学历，高级工程师，浙江省第十届、十一届人大代表，全国青年联合会委员，浙江省优秀青年企业家。历任海宁电子元件厂副厂长、海宁电子元件总厂副厂长、海宁市天通电子有限公司副董事长、总经理、党支部书记，浙江天通电子股份有限公司副董事长兼总经理、党委书记，天通控股股份有限公司副董事长兼总裁、党委书记等职。2008年4月至今，任天通股份董事长、总裁、党委书记。

  叶时金，男，1965年9月出生，汉族，籍贯浙江海宁，中共党员，本科学历。1983年8月至2000年5月，分别在海宁市郭店镇、石路乡、长安镇、硖石镇工作，历任副乡（镇）长、镇长、书记；2000年6月至2002年11月，任海宁市政府副市长；2002年12月至2004年3月，任嘉兴市秀洲区政府常务副区长；2004年4月至2006年6月，任嘉兴市委副秘书长、农办主任；2006年7月至2011年11月，历任上虞市政府市长、市委书记；2011年12月至2013年8月，任绍兴市委副秘书长；2013年9月办理退休；2015年10月进入天通控股股份有限公司，2016年5月开始任公司董事；现兼任海宁农商银行独立董事。

  张桂宝，女，1961年8月出生，汉族，籍贯浙江海宁，大专学历，会计师。1984年12月进入天通控股股份有限公司，历任公司出纳、资金管理部经理助理、资金管理部副经理、资金部经理等职；1988年至1997年，兼任公司妇代会主任；1998年至2007年，兼任盐官镇人大代表；2004年3月至2008年1月，任公司财务总监助理；2008年1月至2009年3月，任公司财务管理中心业务总监；2009年3月至今，任公司财务负责人；2012年12月至今，任公司副总裁。

  郑晓彬，男，1970年11月出生，汉族，籍贯江苏，博士研究生。2000年至2001年，在南方证券投资银行总部（上海）从事企业改制上市工作；2001年至2005年，在华晟达投资管理有限公司从事资产管理业务及上市公司并购重组工作；2005年至2011年，担任天通控股股份有限公司投资业务；2012年至2016年5月，任天通新环境技术有限公司总经理；2016年10月至今，任天通控股股份有限公司董事会秘书。

  独立董事简历：

  姚志高，男，1968年3月出生，汉族，中共党员，高级会计师。1988年9月至1992年6月，任海宁电子仪表厂主办会计；1992年6月至1994年8月，任海宁化纤厂主办会计；1994年8月至1999年8月，任海宁会计师事务所注册会计师\部门经理；1999年8月至2005年1月，任海宁凯达信会计师事务所副所长；2005年1月至今，任浙江凯达信会计师事务所所长；本公司独立董事。

  廖益新，男，1957年12月出生，汉族，中共党员，法学教授、博导。1975年12月至1978年8月，福建省天湖山矿务局；1978年至1984年，厦门大学读书；1984年12月至今，厦门大学法学院教师，期间1987年6月至1988年8月，联邦德国BOS律师事务所实习律师；1993年9月至1994年9月，美国哈佛大学法学院高级访问学者；2002年2月至2002年8月，英国剑桥大学法学院高级访问者；2007年9月至2008年8月，美国纽约大学法学院高级访问学者。现兼任三棵树涂料股份有限公司、浔兴拉链科技股份有限公司、厦门万里石股份有限公司及本公司独立董事。

  龚巍巍，男，1982年4月出生，汉族，籍贯河南南阳，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。2005年9月至2010年7月，在北京大学电子学系学习；2010年7月至2015年3月，任国家工业信息安全发展研究中心工程师、高级工程师；2011年12月至2013年3月，于工业和信息化部电子信息司从事行业管理工作；2015年4月至今，任华芯投资管理有限责任公司高级经理。