成都高新发展股份有限公司2016年度报告摘要

  成都高新发展股份有限公司

  证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-6

  2016

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  本报告期，公司未实施现金利润分配，未送红股，也未进行资本公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  （一）公司从事的主要业务及其变化

  公司自成立以来，一直实施多元化业务经营战略。本报告期，公司的主营业务为建筑业，并兼营期货业务、厨柜制造、旅游酒店业务。

  目前，建筑业务占公司收入比重最大，期货经纪业务则是公司主要利润来源。

  1、建筑业

  公司子公司倍特建安经营的项目主要集中在房屋建筑、市政公用和建筑装饰装修项目，主要位于成都地区。公司建筑业一直呈现收入规模较大，利润贡献低的局面。2015年，公司成功实施了非公开发行股票工作，公司资金紧张局面得到一定缓解，倍特建安相对更有条件参与资金占用较大，但利润相对更高的市政公用、BT等项目。加之，由于房地产开发项目投资大周期长，甲方资金和市场销售等一旦出现问题极易传导至乙方，从而给乙方带来工程款回收困难、资金利息负担大和工程成本增加等较高的经营风险。特别是近两年房地产市场整体环境波动较大，很多房地产企业的资金链都出现了紧张，市场风险较高。2015年，倍特建安就因承揽的房建项目——香榭兰庭项目受甲方等影响导致工程成本增加在当年度确认了较大金额的亏损。因此，倍特建安于2016年初调整了经营方针，原则上不再承接新的房建项目，而把精力和资源投入到资金占用较大，但利润相对更高、风险更低的优质市政公用、BT等项目。报告期，倍特建安严格执行年初制定的经营方针，全年未再承接新的房建项目，中标的全是市政公用项目。

  ■

  2、期货业

  公司子公司倍特期货经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询和资产管理业务，其中核心业务为期货经纪业务。目前公司共在10个地区设有营业网点，包括上海、北京、广州、成都等地。另外，报告期内倍特期货正式取得山东分公司营业执照和经营许可证。倍特期货子公司倍特资管的资管业务起步较晚，发展初期经历了2015年的金融市场动荡年及2016年资管业务监管年，资管产品发行难度加大，利润贡献相对较小。

  ■

  （二）行业情况

  总体说来，建筑行业和期货行业都面临机遇与挑战。

  1、建筑业

  2016年我国经济总体平稳运行，建筑业新签合同额较去年有明显改善，“一带一路”对外承包工程成果显著，建筑企业经营情况整体回暖。据来自万得资讯的统计数据显示，2016年，全国房屋新开工面积为166,928.13万平方米，同比增长8.10%，大幅回升，较2015年增速增长22.10%，突破连续两年的负增长，转负为正；全国房屋施工面积758,974.80万平方米，同比增长3.2%，较2015年增速增加1.9%，工程量小幅回暖。2016年全国固定资产投资额为596,501亿元，同比增长8.10%，比2015年的9.88%回落1.78个百分点。四川省固定资产投资28,229.8亿元，增长13.1%，增速比全国平均水平高5个百分点。在此背景下，国家统计局发布的数据显示，2016年全国建筑业总产值为193,567亿元，比上年增长7.1%，较2015年同期增幅增加了4.8个百分点。2016年，建筑业实现触底反弹。

  2016年是“十三五”规划开局之年，也是推进建筑业结构性改革的攻坚之年，在这一年里建筑业加速分化，公路、铁路、市政等基础设施建设模式创新发展。2016年年末召开的全国住房城乡建设工作会议要求加快补齐城市基础设施短板，努力促进“城市病”治理，2017年新开工地下综合管廊2000公里以上；加快推动海绵城市建设，抓好120个国家和省级试点。这意味着，2017年，公路、铁路、市政等基础设施建设市场规模将进一步扩大。2017年2月，国家发改委启动了第二批综合交通枢纽示范城市合作共建工作，与四川省和成都市签署合作框架协议，共同推进西部地区现代化综合交通枢纽示范城市建设。成都西部综合交通枢纽布局将进一步优化，建设天府国际机场综合客运枢纽，打造空铁公多式联运的立体综合交通体系，形成“四主两辅”发展格局，加快推动成都国际铁路港和集装箱铁公水多式联运工程建设，打造区域性国际物流中心和重要物流枢纽。

  2016年PPP改革作为一项重要的供给侧结构性改革措施，正在发挥积极的牵引作用。据全国PPP综合信息平台项目库季报（2016年第四季度）的数据显示，截至2016年12月末，全国入库PPP项目11,260个，投资额13.5万亿元。其中，已签约落地的1351个，投资额2.2万亿元。在各行业PPP项目数及投资额中，市政工程、交通运输、城镇综合开发3个行业项目数和投资额均居前3名，合计分别占入库项目总数、总投资的54%和68%。截止2016年底，全国入库PPP项目数量中贵州、山东（含青岛）、新疆、四川、内蒙古位居前五名，合计占入库项目总数的48.0%；全国PPP入库投资额中贵州、山东（含青岛）、云南、河南、四川位居前五名，合计占入库项目总投资的42.4%。

  新加坡和四川省合作的首个综合型城镇发展项目——新川创新科技园位于成都高新区南部园区，也是国家级新区——天府新区重点工程。园区面积10.34平方公里，于2012年5月正式开工建设。倍特建安于2013年底开始参与新川创新科技园项目的基础设施建设，截止报告期末已经有4个合作项目， 2017年新川创新科技园基础设施建设项目依然是倍特建安的业务重点。

  成都天府国际机场是成都市正在建设的新的民用运输枢纽机场，位于成都简阳市芦葭镇附近。2016年11月，四川省政府办公厅印发《成都天府国际机场临空经济区规划纲要》（以下简称《纲要》），成都天府国际机场临空经济区规划出炉，由成都片区和资阳片区组成，成都片区包括成都市简阳市部分乡镇。《纲要》明确了天府国际机场临空经济区为西部重要的现代化空港新城。2016年12月的成都市委经济工作会上，成都提出将健全成都高新区和简阳市合作共建国际空港新城的体制机制，全面启动基础设施建设，用世界最先进的理念，最先进的技术和最先进的材料，打造一个国际化新城和产业园区。国际空港新城预计占地483平方公里，这将为建筑施工企业提供了广阔的市场空间和更多的发展机遇。

  一直以来，公司子公司倍特建安的主要劣势是，在行业内业务规模较小，受资金紧张制约，业务选择上只能更多参与资金占用相对较少、项目周期较短的施工承包项目，议价能力低，利润贡献小。特别是房建项目比重较高，容易受到宏观经济和房地产市场变化的影响。随着2015年公司成功实施非公开发行股票，资金紧张局面得到一定缓解，上述情况得到一定改善，倍特建安2015以来更多地参与了一些优质市政公用项目，市政项目中标比重逐年提高。并且，倍特建安拥有房建施工总承包与市政施工总承包双一级和多领域专业施工承包的较高业务资质，在成都当地拥有较明显的业务资质优势，经过多年的发展，倍特建安已积累了丰富的建筑施工经验和稳定的管理团队。因此，倍特建安虽然面临建筑行业竞争激烈的不利局面，但国内PPP项目建设高潮、新川创新科技园和成都国际空港新城建设也为倍特建安提供了广阔的市场空间。倍特建安如果能抓住这些机遇，特别是如果能中标参与更多新川创新科技园、成都国际空港新城基础设施建设项目，将能实现自身更好的发展。

  2、期货业

  中国期货业协会最新统计资料表明，2016年1-12月全国期货市场累计成交量为41.38亿手，累计成交额为195.63万亿元，同比分别增长15.65%和下降64.70%。其中，金融期货市场累计成交量为1,833.59万手，累计成交金额为18.22万亿元，同比分别下降94.62%和95.64%，分别占全国市场的0.44%和9.31%。两大指标显示市场交投依然活跃，但增长速率有所减缓。2016年在政府供给侧改革提倡“去产能、去库存、去杠杆”的背景下，更多的行业、更多的企业主动的或者被动的参与到期货市场，利用期货工具进行风险管理，大宗商品市场在政策的推动下逐渐走出底部。目前我国期货公司经营模式逐渐分化为传统专业期货公司、大型现货机构兼营期货业务的期货公司以及券商系期货公司。随着国内期货公司业务种类不断拓展，逐渐融合经纪、投资咨询、资产管理、风险管理等，从而发展成为更加综合的金融机构，部分规模较大的期货公司还将业务触角伸向海外。同时，由于各类新上市的期货品种不断增多，期货公司的价值不断受到银行、保险等机构青睐，尤其是牌照资源对于致力于打造“全牌照”的金融机构而言，吸引力更是不断增强。随着投资咨询和资产管理业务的进一步推广，期货行业已在盈利模式、盈利空间、竞争模式等方面发生了深刻变化，综合实力强、研发水平高的期货公司才有望在同业竞争中脱颖而出。当前行业领先者均已把发展重心调整到创新业务方面，积极组建固定收益、期权、外汇等新的交易团队，依靠投资咨询业务、资管业务和风险管理子公司的业务来带动业绩。资管业务成为业绩前列公司的最大创新增长点，传统业务则呈现下滑趋势。股指对冲套利产品，各类期货资管产品、场外期权、“期货+保险”等现代服务模式以及员工持股计划新工具-股票收益互换创新的出现，显示出期货行业在金融业内纵深发展的趋势相当明显。

  倍特期货因起步早多年来在四川及西部期货市场占有较高的市场份额，但随着行业形势的剧烈变化和竞争加剧，近年来发展乏力。特别是在2010年股指期货上市后，由于倍特期货资本金很长时间处于较低水平，整体客户保证金容量无法适应股指期货业务带来的市场增长，导致进步缓慢失去了这一轮的发展机遇。自2011年以来，手续费收入、净利润等关键经营指标逐年下滑，并逐渐落后于行业发展水平。近年来，随着全市场创新业务的发展，市场资金结构和投资者需求都在发生重大转换，专业投资机构所占比重不断增长，同时产业客户也提出全面风险管理方案的需求，倍特期货在此方面却处于停滞不前的状态。这与全行业进入转型期的大背景有关，也是自身优势逐步丧失，发展瓶颈制约因素长期积累的结果。

  倍特期货2011-2015年手续费收入与行业平均水平比较 倍特期货2011-2015年净利润与行业平均水平比较

  ■

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  公司成立以来，因各种原因逐渐形成了业务非相关多元化、主业不突出、盈利能力低下、资金紧张、财务风险高企、历史遗留问题等经营包袱沉重的经营困局。目前，公司业务包括建筑施工、期货、厨柜制造、旅游酒店，但现有业务不具有明显的市场竞争力。为改变这种困境，将公司打造成核心业务优势明显、盈利能力强的优质上市公司，增强对广大投资者的回报能力，近年来，特别是2014年以来，公司以“市场化”为方向，按照“向控股股东现金定增，初步改善资本结构，缓解财务风险，提高控股股东比例；出售房地产及物业管理业务，收缩并逐步退出房地产业务；将现有业务股权集中整合；继续优化、处置现有业务；通过资本和经营手段确立主业”的战略步骤，坚定不移、有条不紊的推进相关工作。报告期，公司着重继续强化经营管理，提升现有建筑施工和期货主营业务经营效益，减少厨柜制造、旅游酒店业务亏损，积极解决历史遗留问题，将为根本性改变公司基本面和实现转型打下坚实基础。

  （一）2016年经营业绩概况

  报告期，公司营业收入为11.14亿元，较去年同期17.71亿元下降37.10%，主要系建筑业工程施工收入减少所致。

  报告期，归属于上市公司股东的净利润为2,936.67万元，较去年同期下降37.07%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,350.12万元，较去年同期增加135.26%。报告期，公司经营业绩较上年同期下降的主要原因系公司2015年归属于上市公司股东的净利润包含了出售子公司股权确认投资收益13,881.21万元，扣除2015年该项大额非经常性损益之后，公司2016年归属于上市公司股东的净利润实际较2015年增加，增加的主要原因包括：

  1、受外部环境及公司经营调整等影响，公司2016年期货经纪、房地产出租业务利润均较2015年有所增长，厨柜制造和旅游酒店业务亏损较2015年有所减少。

  2、2015年，公司建筑业务——香榭兰庭项目确认了亏损4,344.24万元。

  3、2015年，公司子公司星月宾馆装修改造导致资产报废损失2,346.64万元。

  4、公司2015年完成了非公开发行股票事宜，归还了控股股东高投集团的借款本息和部分银行借款，导致报告期借款利息较去年同期减少。

  5、本报告期内，公司执行新的坏账准备会计估计，计提的坏账准备减少。

  （二）2016年主要经营管理工作

  1、着力提升现有业务的经营效益

  （1）建筑业：

  如本报告“第三节一、（一）公司从事的主要业务及其变化之1、建筑业”所述，报告期初公司调整了经营方针，不再承接新的房建项目，主动严控业务规模，以利润为导向，严把投标审查关，在资金得到保证的情况下，利用市政公用工程总承包一级优势，更多参与到资金占用较大，但利润相对更高的市政公用基础设施等项目。因此，报告期，公司建筑业营业收入较去年同期15.82亿元下降41.72%。

  ■

  报告期，在前述经营方针下，倍特建安并不单纯追求业务规模，以稳健的思路谨慎选择投标项目。2016年市政工程中标3个，全部为新川创新科技园基础设施项目，占整个中标金额的比重达到90.91%，占比较2015年进一步大幅提升。同时，倍特建安严把流程关，加强项目施工过程控制和对已竣工项目进行清理。总体上，2016年公司建筑业转型升级在2015年的基础上又平稳迈出重要一步。

  ■

  虽然倍特建安2016年度市政项目中标金额总体规模还不大，但公司2016年确立的经营思路是正确的，报告期的工作为2017年能够更多地参与市政公用基础设施项目创造了更积极的条件。2017年，公司将在继续追踪新川创新科技园基础建设项目的基础上，争取积极参与成都国际空港新城基础设施项目的投标，力争拓展新的更大的业务领域。

  （2）期货业务

  报告期，公司期货业营业利润较2015年同期增长31.87%，主要原因系： 2016年商品期货市场逐渐回暖，导致手续费率较2015年上涨；同时，倍特期货大力控制经营成本，实现了部分营业部的轻型化转变，降低了费用，增加公司经营业绩。

  报告期内，期货行业最传统、最基础的经纪业务仍继续颓势，其同质化竞争已近白热化，倍特期货经纪业务经营形势仍然严峻。

  ■

  在供给侧改革影响下，商品期货交易更趋活跃，导致2016年交易量较2015年同比上涨。倍特期货在2016年初将工作重心重新聚焦到商品期货，从研究咨询、市场推广、客户指导全方位出击，抓住了今年3-4月、11月“黑色系”商品交易活跃机会，2016年度交易额、交易量相较于2015年度的同期增长情况均好于行业平均水平。

  ■

  同时，从2014年11月持续到2015年12月，央行连续降息降准，致使银行同业存款报价不断走低，受股指限制交易影响客户权益下降，导致资金收益（利息收入）呈现下降趋势。倍特期货利润连年下滑，利息收入成了主要利润来源，在没有新的业务增长点的情况下，仅靠传统经纪业务已难以有市场竞争力。

  为适应市场变化，打破经营局限，更好的服务产业客户，满足期货为实体经济服务的目的，报告期，倍特期货设立了交割部门，负责客户交割及相关业务，在提升整体业务竞争力的同时，也为下一步择机开展风险管理服务相关的业务进行了必要的前期准备和探索。2016年客户实物交割涉及12个品种，较2015年增长过半，成交金额增幅超过30%，创历史最高水平。信息系统建设完成了期权业务有关的容量提升、性能优化准备工作。同时加快创新步伐，积极探索推进“互联网+”业务，通过移动互联的建设落地，更好地拓展市场、服务客户，开展公司手机端综合服务平台调研策划工作，完成实施方案设计与供应商比选。报告期，倍特资管发行资产管理计划9支，发行规模约1.5亿元，发行资管计划基本上投资于期货市场、证券市场及固定收益类市场，其中期货市场投资作为公司的专业优势占主要部分。产品运作平稳，未发生重大风险事件。

  （3）其他业务

  报告期内，厂房租赁业务积极应对孵化器行业激烈的市场竞争，以稳定出租率为重点，在强化市场调研和客户开发，巩固近两年租金价格调整成果的基础上，根据市场情况稳步推进租金价格小幅提升，实现收入较去年同期增长，出租率继续保持较高水平。

  厨柜制造业务面临日趋激烈的同质化竞争，围绕年度经营目标，专注于研究和解决自身的问题，努力寻求突破。报告期，工程渠道收入取得大幅度增长，实现减亏。

  2、根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）的相关规定，公司建筑业、期货业、厂房租赁业以及宾馆服务业务已完成了营业税改征增值税的工作。

  3、强化内部管理，提高公司精细化管理水平，降低运营风险

  报告期内，公司加强了对子公司的管理，在实施授权管理的同时加大内控监督检查力度，并将考核结果与被考核对象的绩效挂钩，完善更为合理的适应公司目前非相关多元化业务格局的绩效考核体系。全面完成公司各项业务流程的梳理和完善，着重对关键业务环节进行风险管控。加强期货创新业务的制度建设保障，防范风险。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内营业收入和归属于上市公司普通股股东的净利润较去年变化的原因详见本摘要三、经营情况讨论与分析之1、报告期经营情况简介之（一）2016年经营业绩概况。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  重要会计估计变更

  ■

  变更前的会计估计

  ①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

  ■

  ②按组合计提坏账准备的应收款项

  ■

  ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

  ■

  变更后采用的会计估计

  ①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

  ■

  ②按组合计提坏账准备的应收款项

  A按组合计提坏账准备的应收款项划分为按账龄组合计提坏账准备和按信用组合计提坏账准备的应收款项。

  B确定组合的依据

  账龄组合：相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

  信用组合：期货交易保证金、质押保证金、结算担保金、合并范围内的各会计主体之间的应收款项、按工程招标文件和工程合同支付的投标保证金、履约保证金和民工工资保证金、未到期质量保证金、应收政府款项、合同或协议约定期限内的应收款项等一般不存在回收风险的应收款项。

  C计提方法及计提比例

  ■

  工程质量保证金的账龄以该工程竣工验收后，按照合同确定的工程质量保修期满，应当收回质量保证金的日期为账龄计算的起始日；合同或协议约定了收款日期的应收款项，按照合同或协议约定的收款日期作为账龄计算的起始日。

  ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年6月22日，经公司第七届董事会第三十三次临时会议决议，根据成都合力汇家居用品有限公司（以下简称合力汇公司）及成都倍新服饰有限公司（以下简称倍新服饰公司）未开展经营活动的实际情况，同意公司按照法定程序注销合力汇公司及倍新服饰公司。截止2016年12月31日，合力汇公司及倍新服饰公司已完成注销。

  成都高新发展股份有限公司董事会

  代理董事长：栾汉忠

  二O一七年三月十八日

  证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-7

  成都高新发展股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第七届董事会第十九次会议通知于2017年3月6日以书面等方式发出。本次会议于2017年3月16日在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到8名。许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由栾汉忠董事主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

  一、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2016年度董事会工作报告》。

  会议同意将该报告提交股东大会审议。该报告相关内容详见《2016年年度报告全文》中“第四节、经营情况讨论与分析之一、概述”和“第九节、公司治理”。

  二、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。

  该报告全文及独立董事、监事会对该报告的意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会对该报告的意见。

  三、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2016年年度报告全文及摘要》。

  《成都高新发展股份有限公司2016年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司2016年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

  四、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2016年度财务决算报告》。

  会议同意将该报告提交股东大会审议。

  五、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2016年度利润分配预案》。

  经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母公司的净利润为1,881,956.58元，年初母公司未分配利润为-336,097,817.47元，年末母公司可供分配利润为-334,215,860.89元。公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为29,366,714.31元，年初未分配利润为-349,497,010.02元，年末可供分配利润为-320,130,295.71元。

  因2016年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数，公司2016年度不实施现金利润分配。

  2016年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  会议认为，该预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。

  会议同意将该预案提交股东大会审议。

  独立董事认为，董事会提出的上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。

  六、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》。

  会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司2017年度财务报告和内部控制进行审计。2017年度财务报告审计费用仍为50万元、内部控制审计费用仍为25万元。

  会议同意将该预案提交股东大会审议。

  独立董事对本预案无异议。

  七、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于计提坏账准备的预案》。

  会议同意公司本次计提坏账准备，相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于计提坏账准备的公告》。

  独立董事对本次计提坏账准备发表了独立意见，监事会对本次计提坏账准备发表了审核意见。

  八、以8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《2017年经营计划》。

  会议认为，该经营计划明确了2017年工作的总体思路与要点，公司应积极推进该计划的贯彻实施，会议同意该计划并同意提交股东大会审议。

  九、以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。

  因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前认可函并同意将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时，关联董事许君如女士、李小波先生回避表决。

  会议同意本次预计2017年度日常关联交易，相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》。

  独立董事对公司本次预计2017年度日常关联交易发表了独立意见。

  成都高新发展股份有限公司董事会

  二〇一七年三月十八日

  证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-8

  成都高新发展股份有限公司

  第七届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  第七届监事会第十八次会议通知于2017年3月6日以书面等方式发出，会议于2017年3月16日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。陈家均监事会主席，徐亚平、朱国泰监事出席了会议。会议由陈家均监事会主席主持。会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议或审核通过了以下事项：

  一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度监事会工作报告》。

  会议同意将该报告提交股东大会审议。该报告相关内容详见《2016年年度报告全文》中“第九节、公司治理之七、监事会工作情况”。

  二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》。

  该报告全文及监事会对该报告的意见详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的意见。

  三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审核通过《2016年年度报告全文及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议成都高新发展股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《成都高新发展股份有限公司2016年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司2016年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网。

  四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度财务决算报告》。

  会议同意将该报告提交股东大会审议。

  五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年度利润分配预案》。

  经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母公司的净利润为1,881,956.58元，年初母公司未分配利润为-336,097,817.47元，年末母公司可供分配利润为-334,215,860.89元。公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为29,366,714.31元，年初未分配利润为-349,497,010.02元，年末可供分配利润为-320,130,295.71元。

  因2016年度母公司报表、公司合并报表可供分配利润均为负数，公司2016年度不实施现金利润分配。

  2016年度，公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  会议同意将该预案提交股东大会审议。

  六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》。

  会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司2017年度财务报告和内部控制进行审计。2017年度财务报告审计费用仍为50万元，内部控制审计费用仍为25万元。

  会议同意将该预案提交股东大会审议。

  七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审核通过《关于计提坏账准备的预案》。

  会议认为，公司本次计提坏账准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次计提坏账准备的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提坏账准备。

  成都高新发展股份有限公司监事会

  二Ｏ一七年三月十八日

  证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-9

  成都高新发展股份有限公司

  关于计提坏账准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为了真实准确地反映公司的资产价值、财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司决定对存在减值迹象的全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）应收成都高威体育建设开发有限公司（以下简称高威公司）的工程款8,176,627.37元全额计提坏账准备。

  一、本次计提坏账准备的情况概述

  因高威公司欠付倍特建安8,176,627.37元建筑工程款纠纷，倍特建安向成都市锦江区人民法院提起诉讼主张合法权益。2016年2月1日，经成都市锦江区人民法院判决，高威公司应向倍特建安支付上述欠付工程款。该判决生效后，高威公司无故拒不执行判决。2016年6月21日，倍特建安向成都市锦江区人民法院申请强制执行。截止2016年12月31日，成都市锦江区人民法院已就高威公司房产、车辆情况向相关部门进行了查询，除已冻结的4,933.87元银行存款，未查控到高威公司的其他可供执行财产，成都市锦江区人民法院终结了本次执行。

  因此，公司基于谨慎性原则，对上述应收高威公司8,176,627.37元工程款全额计提坏账准备。

  二、本次计提坏账准备对公司的影响

  经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上述应收高威公司8,176,627.37元工程款以前年度已按账龄分析法计提坏账准备434,043.45元。因此，本次单项全额计提坏账准备需在2016年度计提坏账准备7,742,583.92元，计入2016年度当期损益，影响公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为7,742,583.92元。

  三、董事会对本次计提坏账准备合理性的说明

  公司依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，对存在减值迹象的应收账款全额计提了坏账准备。本次计提坏账准备依据充分，能够更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会审议本次计提坏账准备的程序符合有关法律、法规的规定，同意本次计提坏账准备。

  四、独立董事对本次计提坏账准备的意见

  公司本次计提坏账准备依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次计提坏账准备的董事会审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意本次计提坏账准备。

  五、监事会对本次计提坏账准备的意见

  本次计提坏账准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，符合公司实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。本次计提坏账准备的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提坏账准备。

  成都高新发展股份有限公司董事会

  二〇一七年三月十八日

  证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2017-10

  成都高新发展股份有限公司关于

  预计2017年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  根据公司及公司子公司接受成都高投世纪物业服务有限公司提供物业管理服务及公司子公司倍特期货有限公司（以下简称倍特期货）承租公司控股股东成都高新投资集团有限公司和绵阳倍特建设开发有限公司房屋、车位以及公司向成都高投世纪物业服务有限公司出租车位等实际情况，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过（有关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的该次会议决议公告），公司预计了2017年度公司日常关联交易情况。2016年公司同类关联交易实际发生金额为485.09万元，预计2017年度公司日常关联交易总金额为590.10万元。

  因上述事项涉及关联交易，关联董事许君如女士、李小波先生回避表决。本次预计日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

  （二）预计日常关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

  单位：万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）

  1、基本情况：

  ■

  2、与公司的关联关系

  高投集团是公司控股股东。

  3、履约能力分析

  高投集团按合同约定出租房屋及车位不存在障碍。

  （二）绵阳倍特建设开发有限公司（以下简称绵阳倍特）

  1、基本情况

  ■

  2、与公司的关联关系

  绵阳倍特是公司控股股东高投集团的控股孙公司。

  3、履约能力分析

  绵阳倍特按合同约定向倍特期货出租房屋不存在障碍。

  （三）成都高投世纪物业服务有限公司（以下简称高投物业）

  1、基本情况

  ■

  2、与公司的关联关系

  高投物业是公司控股股东高投集团的控股孙公司。

  3、履约能力分析

  高投物业按合同约定为公司及其子公司提供物业服务以及支付车位费不存在障碍。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容。

  1、关联方高投物业为公司及公司子公司倍特期货、成都倍特建设开发有限公司以及倍特期货全资子公司四川倍特资产管理有限公司提供物业管理服务。

  2、倍特期货承租关联方高投集团和绵阳倍特的房屋及车位。

  3、公司及公司孙公司成都新建业倍特置业有限公司出租车位给关联方高投物业。

  （二）日常关联交易的定价政策和定价依据

  上述日常关联交易以公允的市场价格为定价基础，依据行业平均水平并结合业务具体情况、交易对方资信状况等因素协商确定。

  （三）日常关联交易协议签署情况

  公司2017年预计与关联方发生的日常性关联交易系长期合作的持续性交易，关联交易协议根据前期协议的有效期滚动签署。对于因前期协议未到期而尚未签署新协议的日常性关联交易，公司根据前期交易情况和市场价格对2017年全年交易情况进行合理预测，待前期协议有效期临近再与关联方协商签署具体协议。

  前述日常关联交易协议的签署、付款安排、结算方式、生效条件等遵循相关法律法规。

  四、关联交易的目的和对公司的影响

  多年来，高投物业一直从事物业管理服务，其管理服务水平得到了市场认可，在成都高新区内具有一定竞争力。基于高投物业的管理服务能力及所处地理位置，由其提供物业管理服务，有利于公司及公司子公司日常工作的开展。倍特期货租用高投集团、绵阳倍特的房屋及车位，主要考虑充分运用该房屋所在区域的金融业态发展氛围，促进自身业务发展。高投物业因工作需要租赁公司及公司孙公司车位。因此，上述日常关联交易是必要的，并具有持续性。上述日常关联交易遵循一般商业条款，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易对公司财务状况、经营成果的影响较小，不会对公司的独立性构成影响。

  五、独立董事意意见

  公司独立董事就本次预计日常关联交易出具了一致同意将其提交董事会审议的事前认可函并就本次预计日常关联交易发表了独立意见。独立董事认为，本次预计日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司的独立性构成影响。审议本次预计日常关联交易之董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。

  六、备查文件

  （一）第七届董事会第十九次会议决议；

  （二）独立董事关于预计2017年度日常关联交易的事前认可函、独立董事关于公司若干事项的独立意见。

  成都高新发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一七年三月十八日