杭州汽轮机股份有限公司
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-08
2016
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务
公司是国内领先的工业透平机械装备和服务供应商，主要设计、制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类工业透平机械。公司的经营模式和特色是以销定产，为每个客户单个项目开展设计制造，可以最大程度地满足客户工程项目的个性化需求。公司采用先进的模块化设计技术来实现快速的产品研发设计，同时运用信息化技术来协同制造资源实现柔性化生产。此外，公司还可以向客户提供工程方案、工程总包、产品运维、远程监控等相关服务。
工业汽轮机以高温高压的蒸汽作为工作介质，通过汽轮机的运转将热能转换为机械能来驱动各类工业设备。工业汽轮机按其驱动对象不同，可分为工业驱动汽轮机和工业发电汽轮机两大类。工业驱动汽轮机主要用于驱动压缩机、鼓风机、泵、压榨机等旋转机械，主要应用于炼油、化工、化肥、建材、冶金、电力、轻工、环保等工业领域，是各类大型工业装置中的关键动力装备。工业发电汽轮机主要用于驱动发电机并同时提供热能，主要应用于各工业部门的企业自备电站、区域性热电联产工程、工业过程余热回收发电、城市垃圾电站以及燃气蒸汽联合循环电站。公司生产制造的燃气轮目前主要应用于冶金行业高炉尾气余热利用发电领域。燃气轮机业务采取自主销售、合作生产的模式，通过在国内大型冶金行业新建或改建项目中参与工程设备投标获取订单，产品设计由技术合作方提供，产品主要零部件在国内组织生产和采购，部分零部件需要海外采购。报告期内，公司与西门子公司合作进入天然气分布式能源领域，公司作为项目采购与集成实施方开展燃机业务。公司为燃气轮机客户提供产品全生命周期的运行保障服务，这一服务模式为公司与客户建立起长期的业务合作关系。
报告期内公司作为国内重大工业装备制造企业，公司的经营业绩驱动因素主要来自以下几个方面：
（1）市场需求导向：由于不同工业领域的景气程度和投资周期不尽相同，因此相关的市场需求呈现不同的波动起伏。随着不断深化供给侧结构性调整，继续落实“三去一降一补”，工业汽轮机的市场需求虽增长乏力，但在高效节能环保领域仍保持一定的增长。公司对产品市场进一步分层定位，实施差异化营销策略，巩固和扩大原有的市场优势，进一步扩大海外市场，坚持“走出去”战略。
（2）产品技术攻坚创新：公司不断提升产品技术性能，从产品结构、核心部件、基础设计、制造工艺、材料技术等方面进行科研攻关，同时围绕顾客需求开展了“汽轮机集装技术示范应用工程”的研究，推进产品智能化、集成化技术的开发。2016年5月，以公司和浙江大学等科研机构组建的“浙江装备制造业燃气涡轮机机械产业技术联盟”正式成立，搭建了燃气轮机技术产学研合作新平台。
（3）产业结构升级转型：2016年7月，公司与西门子、协鑫签署战略合作谅解备忘录，联手进军分布式能源市场，加强天然气分布式能源的开发利用，使公司燃机业务成功转型首次进入天然气分布式能源市场。公司能够提供燃气轮机设备，还可以为客户提供燃气轮机电站成套设备和高效的整体解决方案。
（4）企业品牌与市场地位：公司目前是国内最大的工业汽轮机研发和制造基地，也是国内工业汽轮机行业标准制订的主要单位，在国内工业驱动领域市场占有率保持第一。公司产品在国内市场享有较高的声誉和品牌影响力。
（5）成本控制水平：由于国内人力成本持续上涨，而工业产品价格持续下降，产品盈利能力面临严峻考验。公司近年来不断通过优化组织结构、改进业务流程、完善供应链控制、加强风险管控等途径来有效控制经营成本。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，全球经济形势仍然复杂严峻，发达国家经济增长明显放缓，经济复苏乏力，新兴经济体总体增长率下滑趋势没有明显缓解。中国经济发展在去产能、去杠杆、调结构过程中，新的矛盾和风险点不断凸显，国内实体经济不振。汽轮机行业产能过剩、市场需求低迷、市场竞争加剧，普遍面临经营困难。
面对错综复杂的国内外经济环境，公司制定“深化管理、创新驱动、开拓市场、强化风控”的年度经济工作方针，以“十三五”战略规划为纲领，坚持创新驱动，积极拓展产品服务领域，落实重点管理工作，全面管控经营风险，重视品牌文化建设，积极营造高端装备领域产品与服务的竞争优势，实现公司利润扭亏目标。
报告期内，公司实现营业收入3,235,303,379.24 元，同比增长24.43%；营业利润 55,525,780.73 元，同比增长132.28%；利润总额 77,419,042.07元，同比增长152.24%；净利润66,911,369.92元，同比增长153.95%；归属于上市公司股东的净利润31,955,445.73元，同比增长119.63%。
（一）坚持战略驱动，发力转型升级
报告期内，公司发布“十三五”战略发展规划 ，构建“打造国际知名品牌、实现工业透平业务全球化”的发展愿景，确立“市场转型”、“业务转型”和“创新驱动”的三个战略方向，明确巩固汽轮机市场、发展燃气轮机业务、拓展核电业务、提升产品及工程服务能力，创新商业模式，实现从生产制造型企业转型为服务型制造企业。
公司对“十三五”战略规划实施分解和执行评估，以各项战略目标为指引明确各项业务发展路径，确保公司“十三五”战略规划得以落实。报告期内，公司实施了组织架构调整，建立起运营管理平台和风控管理平台，并基于先进制造模式对生产组织结构进行了重大调整，进一步整合制造系统资源，推动“智能制造”和“精品工程”的开展。
报告期内，公司根据“十三五”规划产品转型目标，重点开发燃气轮机新业务及产品服务业务。公司与西门子在北京举办的分布式能源国际展览会上召开新闻发布会，正式对外宣布双方在燃机领域展开首次合作，双方共同举办2016年中国燃气分布式能源发电论坛，通过深度挖掘双方现有客户资源，联合用户、工程公司、设计院等合作伙伴，在燃机分布式能源项目领域拓展营销渠道。2016年度，公司承接协鑫分布式能源燃气轮机机组订单4台，金额51675万元，成为公司在分布式能源领域的首个燃气轮机订单。
报告期内，公司推进汽轮重工和科研大楼两个项目建设，科研大楼主体目前已顺利结顶 。为解决重大建设项目资金需求，公司以汽轮重工“年产450台（套）工业汽轮机、燃气轮机、压缩机及高新工程配套基地建设项目”申请专项建设基金，国家开发银行以国开基金入股汽轮重工的方式落实国家政策，已将2.08亿元专项建设资金注入汽轮重工。
（二）应对激烈竞争，巩固市场地位
报告期内，受产能过剩、油价低位、节能环保、行业竞争激烈等因素的影响，公司煤化工驱动领域订单减少，给水泵发电市场毛利率降低。通过深度挖掘客户，积极拼抢订单，公司2016年实现汽轮机销售391台。
面对严峻的市场形势，公司继续保持在石油化工、煤化工等市场的优势地位，尽管报告期内签约项目减少，但公司积极跟踪潜在重大投资项目，提供个性化前期服务，为未来市场复苏创造有利条件。海外驱动市场呈现回暖态势，公司先后在伊朗、文莱、哈萨克斯坦等新兴市场获取项目。
在国内工业发电领域，公司继续巩固江浙、山东等传统优势区域的占有率，并积极开拓华北、东北等区域的市场，扩大市场份额，并寻求在太阳能光热、联合循环、垃圾发电领域的突破；扩大公司产品在大容量低参数余热，发电及化工动力站领域的影响力；积极抢占大容量给水泵汽轮机市场，巩固引风机汽轮机的市场领先地位。海外发电领域，公司先后承接了巴基斯坦、越南、印度等市场项目。在核电业务领域，公司订单实现增长。
公司携手西门子进军国内天然气分布式能源领域，并与用户成功签订燃气轮机的长期服务合同 ，为公司实现服务型制造战略增添新范本，实现了该市场领域的新突破。
公司控股子公司围绕市场格局变化，积极开拓市场。中能公司在超高压、高压再热机组、撬装化机组、生物质和垃圾发电等领域实现重大突破；辅机公司在空冷器领域取得突破，全年自行承接空冷器合同额7000万元，成功承接海外首台套工艺空冷项目；铸锻公司取得四大船级社和压力容器认证，开辟了新的市场空间；机械设备公司成功运用激光熔覆技术对用户的汽轮机进行修复；成套公司积极开拓太阳光热发电市场；透平公司加强和扩大海外备件销售、海外技术服务、国外用户培训等服务类业务同时，积极开拓海外电站成套项目。
（三）聚焦高端制造，推进精品工程
报告期内，公司围绕精品工程、产品智能化、产业链延伸、前瞻性技术等继续加大研发投入，保持在产品核心技术领域的领先优势。“25MW等级高效冷凝式定型发电汽轮机开发”、“亚临界参数汽轮机开发”和“核电站LLS系统应急汽轮发电机组开发设计及样机研制”、“高效叶片产业化应用”等技术研发项目都瞄准了市场热点应用领域。为落实“高效、智能、集成、轻量化”的技术发展战略，开展汽轮机组集装技术研究并在实际产品中获得成功应用。
公司已着手建立燃气轮机设计开发体系，并在燃机设计和分析方法方面已具备初步能力。为更好地聚集技术创新资源，公司联合浙江大学、浙江工业大学等发起设立“浙江省装备制造业燃气涡轮机械产业技术联盟”，为公司开展技术交流合作奠定良好基础。
报告期内，杭州市重大科技专项资助项目“百万千瓦级压水堆核电站辅助给水汽动泵用工业汽轮机”顺利通过验收。“10万m3/h空分装置配套用汽轮机”获得第十二届中国工业论坛2015年度中国工业首台（套）重大技术装备示范项目；“百万等级全容量水冷BFPT项目开发（WK71/2.1）”被浙江省经信委、发改委和财政厅联合认定为2016年“浙江制造精品”；公司被省经信委授予“浙江省高端装备制造业骨干企业”称号
在信息化建设方面，公司重点推进智能制造、成品库升级、PLM系统二期、MES项目推进、主数据管理、财务业务一体化项目，开发和优化商务管理平台建设。针对我公司离散型装备制造业需求个性化、设计差异化、小批量多品种的业务模式，公司启动智能化制造项目“离散型智能制造与数字化车间建设”，研究设计和模拟仿真、制造的数字化和自动化、用户远程服务智能化中的关键技术。
（四）深挖管理潜能，夯实发展基础
报告期内，公司建立健全公司运营风控体系，对合同签约评审、合同执行、在制品库存、产成品库存、采购价格等对公司产生重大影响的业务领域进行全面管控，加强资金预算管理，提高资产周转率，提升资产质量，清理盘活不良资产，有效防范和控制公司运营风险。公司加大对逾期应收账款的催收力度，通过加强服务、法律催收以及债务重组等多种途径，使应收账款数量与结构都得到改善。
公司加强应对频繁变化的市场需求，加大产销衔接力度，充分利用制造资源，提升敏捷制造能力。2016年公司产销率大幅提高，库存周转次数进一步提高。公司继续完善供应链建设，建立合格供应商评价体系，召开供应商大会对优秀供应商进行表彰，提高供应链的竞争水平。公司逐步扩大采购招投标业务范围，规范关联交易，进一步降低采购成本。
公司加强对外投资与合作、资本运作和投后管理工作。2016年在资本投资方面有进有退，公司出资参与组建杭州炬实投资合伙企业（有限合伙），挂牌出让杭州长堤股权投资合伙企业（有限合伙）资产份额。公司投资参股的杭州银行于2016年10月在上海证券交易所上市。报告期内，根据相关政策指引，以优化国有资产，提高资金运营效率为目标，对部分控股子公司开展评估清算。
报告期内，公司顺利完成公司董事会、监事会换届，组织召开七届一次董事会聘任总经理、副总经理、总工程师、总会计师、董事会秘书等高级管理人员，同时组建了第七届董事会各专门委员会。
（五）厚植企业文化，传播品牌价值
报告期内，公司加强品牌建设提升企业形象，通过多种途径宣传公司“十三五”战略规划的使命、愿景、价值观，在员工中开展公司劳模评选、“工匠精神” 、“闪光汽轮人”等系列宣传，弘扬企业精神，引导员工努力实现个人价值。公司荣获杭州市“模范集体”，公司员工分别获得全国、浙江省及杭州市“五一劳动奖章”、杭州市“劳动模范”、“十佳工匠”等荣誉。公司总经理叶钟获第四届杭州市杰出人才奖。公司夏国兴数控铣工技能大师工作室在杭州市评比中获评优秀。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
2016年度公司在积极开拓市场前提下，进一步加强产销衔接，销售收入较上年同期有较大幅度增长，同时公司继续加大经营责任考核、风险管控力度，大力促进应收账款特别是长账龄应收账款的回收，公司经营状况及效益较上年度有明显改善。
6、面临暂停上市和终止上市情况
不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
杭州汽轮机股份有限公司
董事长：郑斌
2017年3月18日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-21
杭州汽轮机股份有限公司2016年度
关联交易额及2017年度预计额
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本信息
（一）关联交易概述
公司日常关联交易主要包括：向关联人采购原材料；向关联人采购燃料和动力；向关联方销售产品、商品；向关联人提供劳务；接受关联人提供的劳务等。公司关联方介绍详见本文第二部分。公司2017年度日常关联交易预计32,671.30万元，2016年度日常关联交易实际发生31,769.96万元。
公司于2017年3月16日召开届七届七次董事会，审议《2016年度日常关联交易额及2017年度预计额》，公司董事聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案进行了表决回避，经与会非关联董事审议，6票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需经公司2016年度股东大会审议，控股股东杭州汽轮动力集团有限公司对该议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
■
单位：元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）杭州汽轮动力集团有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：1992年12月14日
（2）注册地址：杭州市石桥路357号
（3）办公地址：杭州市庆春东路68号A座
（4）企业性质：国有独资有限责任公司
（5）法定代表人：聂忠海
（6）注册资本：80000万元
（7）主营业务：制造、加工纺织机械、造纸机械、泵、铸件、电动工具、变速齿轮装置、热交换器、数控数显装置及上述设备的备品备件（限下属分支机构经营）；承包境外机械行业工程及境内国际招标工程与上述工程所需的设备、材料进出口、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；热电工程承包及其设备成套；批发、零售：电子计算机及配件；为集团成员企业采购生产所需的原辅材料、设备、备品备件，为集团公司下属企业提供水、电、气供应与服务（除承转（修、试）电力设施）；含下属分支机构的经营范围。
（8）实际控制人：杭州市国有资产监督管理委员会
2、近期主要财务数据（按合并报表范围）
单位：元
■
3、与本公司的关联关系
杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称：集团公司）持有本公司479,824,800股，占本公司股份总额的63.64%，是本公司的控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3第一款：“（一）直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。
4、关联交易的内容及必要性分析
本公司向集团公司租入部分土地及办公用厂房、仓库、办公室；水、电能源服务由集团公司统一提供；商标由集团公司提供许可使用。由于上述土地、厂房、商标等资源和能源供应服务是公司组织生产经营的基础条件，因此上述关联交易将延续存在。
（二）杭州杭发发电设备有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：1993年3月22日
（2）注册地址：萧山区临浦镇通二村
（3）办公地址：萧山区临浦镇东溪路128号
（4）经营性质：国有控股有限责任公司
（5）法定代表人：严建华
（6）注册资本：8000万元
（7）主营业务：水力发电成套设备，汽轮发电机、电动机、电站及工矿配件、机械设备、自动化原件；货物及技术的进出口业务
（8）控股股东：杭州汽轮动力集团有限公司
2、近期主要财务数据
单位：元
■
3、与本公司的关联关系
杭州杭发发电设备有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司控股，持股比例为85%。由于该公司与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。
4、关联交易的内容及必要性分析
本公司与杭州杭发发电设备有限公司的关联交易内容主要是向其采购汽轮发电机。此项交易是因用户要求而发生的，有的用户因装备成套性需要，在订购工业发电汽轮机的同时，要求本公司为其提供发电机。需要说明的是，在杭州杭发发电设备有限公司划入“集团公司”之前，本公司早就与其建立了长期配套关系。
（三）杭州南华木业包装箱有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：2003年12月31日
（2）注册地址：杭州市余杭区星桥街道星桥北路62号
（3）办公地址：余杭区星桥街道星桥北路62号
（4）企业性质：国有参股有限责任公司
（5）法定代表人：蒋永根
（6）注册资本：200万元
（7）主营业务：木制品（木制包装箱）制造、加工及销售；销售：建筑材料、装饰材料；其他无需报经审批的一切合法项目。
（8）主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司
2、近期主要财务数据
单位：元
■
3、与本公司的关联关系
杭州南华木业包装箱有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司参股，持股比例为30%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。
4、交易的内容及必要性
本公司与杭州南华木业包装箱有限公司的关联交易内容主要是向其采购产品包装箱。本公司产品采用箱板包装，为产品贮运之必需。
（四）杭州南方通达齿轮有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：2005年1月25日
（2）注册地址：杭州市下城区体育场路130号
（3）办公地址：潮王路10号领骏世界B座601室
（4）企业性质：国有参股有限责任公司
（5）法定代表人：王振峰
（6）注册资本：600万元
（7）主营业务：批发、零售：齿轮箱、齿轮减速机、汽轮机及配件、钢材、机电设备（除轿车）、普通机械、五金交电。
（8）主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司
2、近期主要财务数据
单位：元
■
3、与本公司的关联关系
杭州南方通达齿轮有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司参股，持股比例为30%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。
4、关联交易的内容及必要性分析
本公司与杭州南方通达齿轮有限公司关联交易内容主要是向其采购齿轮箱、盘车装置。此项交易是工业汽轮机产品配套之需要；有的工业汽轮机因技术要求需配置齿轮减速机将转速控制在额定范围。
（五）杭州汽轮实业有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：2004年2月11日
（2）注册地址：杭州市石桥路357号
（3）办公地址：石桥路357号
（4）企业性质：国有参股有限责任公司
（5）法定代表人：裘锦勇
（6）注册资本：250万元
（7）主营业务：制造加工：汽轮机配件、电动工具配件、工矿设备配件；批发零售：家用电器、百货、食品、农副产品(除国家专控)、文化用品；服务：餐饮、校外非学历教育培训、家政服务等。其他无需报经审批的一切合法项目。
（8）主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司
2、近期主要财务数据
单位：元
■
3、与本公司的关系
杭州汽轮实业有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司参股，持股比例为10%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。
4、交易的内容及必要性
杭州汽轮实业有限公司是由集团公司下属生活后勤部门改制而成，本公司与其的关联交易主要是接受卫生、绿化等服务。本公司自身不设后勤等服务部门，接受这些服务是必要的。
（六）杭州汽轮汽车销售服务有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：1998年9月2日
（2）注册地址：杭州市石桥路357号
（3）办公地址：杭州市石桥路357号
（4）企业性质：国有参股有限责任公司
（5）法定代表人：姚炳林
（6）注册资本：500万元
（7）主营业务：批发零售：汽车（除小轿车）及配件，金属材料，建筑材料，电器机械及器材。服务：汽车货物运输，汽车大修一类（乙级），其他无需报经审批的一切合法项目。
（8）主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司
2、近期主要财务数据
单位：元
■
3、与本公司的关系
杭州汽轮汽车销售服务有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司参股，持股比例为30%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。
4、交易的内容及必要性
本公司与杭州汽轮汽车销售服务有限公司的关联交易内容主要是委托其提供货物运输、国际货运代理、职工交通车客运、车辆维修等服务。本公司自身不设运输服务部门，接受这些服务是必要的。
（七）杭州汽轮工程股份有限公司
1、基本情况
（1）成立日期：2011年9月30日
（2）注册地址：杭州经济技术开发区22号大街18号
（3）办公地址：杭州庆春东路68号A座15-17楼
（4）企业性质：国有控股股份有限公司
（5）法定代表人：叶钟
（6）注册资本：20000万元
（7）主营业务：电力工程总承包；设计、安装：机电设备成套工程、中小型火力发电工程、节能技术改造工程及提供相关技术服务、技术咨询；经营货物进出口；批发：机电成套设备、金属材料、高低压电器、电线、电缆、仪器仪表、保温耐火材料。（以公司登记机关核定的经营范围为准）
（8）控股股东：杭州汽轮动力集团有限公司
2、近期主要财务数据
单位：元
■
3、与本公司的关系
杭州汽轮工程股份有限公司由杭州汽轮动力集团有限公司控股，持股比例为73%，与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”的规定，系本公司的关联法人。
4、交易的内容及必要性
根据双方的生产经营需要，公司向杭州汽轮工程股份有限公司销售工业汽轮机，成为公司产品销售渠道的有益补充。
（八）杭州杭汽轮压缩机有限公司
1、基本情况：
（1）成立日期：2014年7月9日
（2）注册地址：杭州市石桥路357号
（3）办公地址：杭州市石桥路357号
（4）企业类型：国有控股有限责任公司
（5）法定代表人：严建华
（6）注册资本：1000万元
（7）主营业务：许可经营项目：压缩机等旋转类机械设备及辅机设备制造（在有效期内方可经营）。一般经营项目：服务：压缩机产品及成套设备技术开发、设计、技术咨询，压缩机组及成套装置的维修、安装和技术改造；压缩机成套项目的设计；批发、零售：压缩机及配件、材料。
（8）主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司
2、近期主要财务数据
单位：元
■
3、与本公司的关联关系
杭汽轮集团持有公司63.64%的股份，是公司的控股股东。杭汽轮集团持有压缩机公司40%的股权，压缩机公司与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；”的规定，系本公司的关联法人。
4、交易的内容及必要性
本公司与杭州杭汽轮压缩机有限公司的关联交易内容主要是向其采购压缩机。公司与压缩机公司配套销售汽轮机能够开拓公司汽轮机销售市场，拓展汽轮机产品业务的市场份额。由于压缩机与汽轮机属上下游产品，双方的合作有助于形成产业链上的互补优势和有利的市场竞争地位。
（九）杭州万东电子有限公司
1、基本情况：
（1）成立日期：1998年1月18日
（2）注册地址：杭州市西湖区文二路385号301室
（3）办公地址：杭州市石祥路10号
（4）企业性质：国有控股的有限责任公司
（5）法定代表人：李桂雯
（6）注册资本：3200万元
（7）主营业务：电子技术开发、服务、成果转让；生产：第二类6831医用X射线管；批发、零售：一类医疗器械、自产产品；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。
（8）主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司
2、近期主要财务数据
单位：元
■
3、与本公司的关联关系
杭汽轮集团持有公司63.64%的股份，是公司的控股股东。杭汽轮集团持有万东电子公司70%的股权，万东电子公司与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；”的规定，系本公司的关联法人。
4、交易的内容及必要性
本公司与杭州万东电子有限公司的关联交易内容主要是采购零部件。
(十)中机院-杭汽轮集团（杭州）联合研究院有限公司
1、基本情况：
（1）成立日期：2008年10月22日
（2）注册地址： 杭州市江干区庆春东路68-1号1501室
（3）办公地址：杭州市江干区庆春东路68-1号
（4）企业性质：国有控股的有限责任公司
（5）法定代表人：宋思远
（6）注册资本：100万人民币
（7）主营业务：服务：机电行业的新工艺、新材料、新产品、新设备的技术开发、咨询、服务和成果转让，电子计算机及自动化、环保产品及资源利用产品的技术开发、咨询、服务和成果转让，电子计算机工程承包，环保工程承包，成年人的非证书职业技能培训、成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：机电设备及零配件，金属材料，监测设备及配件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构的经营范围；其他无需报经审批的一切全法项目。
（8）主要股东：杭州汽轮动力集团有限公司
2、近期主要财务数据
单位：元
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3、与本公司的关联关系
杭汽轮集团持有公司63.64%的股份，是公司的控股股东。杭汽轮集团持有中机院-杭汽轮集团（杭州）联合研究院有限公司70%的股权，该公司与本公司同受一家关联企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3条第二款：“由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织；”的规定，系本公司的关联法人。
4、交易的内容及必要性
本公司与中机院-杭汽轮集团（杭州）联合研究院有限公司的关联交易内容主要是采购原材料。
三、关联交易的主要内容
1、交易的定价政策及定价依据
公司与上述关联方开展的关联交易，遵循诚实信用、平等自愿等原则，其定价方法是以市场价格或参照市场价格定价。如果根据市场规则需要通过招投标等程序报价的，价格将依据公开程序依法确定。
2、关联交易协议签署情况
公司与上述关联方签署了日常关联交易框架协议，并在该框架协议项下根据具体关联交易项目由交易双方另行签订具体合同。
3、结算及付款方式
根据具体交易项目合同的约定方式结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性见前述关联人介绍。
2、关联交易对公司的影响
由于公司产品生产和销售的需要，公司将部分产品向关联方销售和委托关联方销售公司产品，在销售过程中接受与公司产品相关的运输、包装的关联方交易，该关联交易使生产资源得到优化配置，有效提高了公司生产经营的效率和做好公司主营业务。公司与关联方发生的关联交易价格公允，无损害公司利益的交易。
3、关联交易的程序合法性
公司日常关联交易有关联交易定价机制，关联交易均按照规定经公司董事会审议，并按照标准提交公司股东大会审议，在审议过程中关联董事、关联股东均表决回避，程序合法。
五、独立董事意见
公司有关日常经营方面的关联交易符合公司法、公司章程和有关法律、法规的规定，审议程序规范，交易的内容符合公司业务开展和正常经营之需求，交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情况。
六、备查文件
1、公司七届七次董事会决议；
2、独立董事对公司日常关联交易发表的事前认可意见；
3、独立董事对公司日常关联交易发表的独立意见。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2017年3月18日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-12
杭州汽轮机股份有限公司
控股子公司债务重组暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、因公司控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司（以下简称：中能公司；公司持股比例60.828%）下属子公司杭州杭汽锅炉有限公司（以下简称：锅炉公司；中能公司持股比例50%）与杭州汽轮工程股份有限公司（以下简称：工程公司）签署《合同终结协议书》，对工程公司应付锅炉公司应收款进行处置达成一致意见：工程公司尚欠锅炉公司货款，因锅炉公司产品质量问题，导致工程公司承担损失，双方同意扣除75.25万元，剩余货款543.85万元由工程公司及时向锅炉公司支付。
2、关联关系说明：锅炉公司系公司控股子公司，工程公司由杭州汽轮动力集团有限公司控股（持股比例为73%），与本公司同受一家管理企业集团控制，符合深圳证券交易所《上市规则》关于关联法人的规定，系本公司关联方，锅炉公司与工程公司的交易构成关联交易。
3、公司于2017年3月16日召开七届七次董事会，审议《关于公司控股子公司债务重组暨关联交易的议案》，公司董事聂忠海、严建华、杨永名、郑斌、叶钟对该议案进行了表决回避，经与会非关联董事审议，6票同意，0票反对，0票弃权。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：杭州汽轮工程股份有限公司
2、住所：杭州市江干区庆春东路68号杭汽轮国际大厦A座15-17F
3、企业性质：国有控股股份公司
4、注册地：杭州下沙经济技术开发区22号大街18号
5、法定代表人：叶钟
6、注册资本：20000万元
7、税务登记证号码：913301005832089108
8、主营业务：电力工程总承包；设计、安装：机电设备成套工程、中小型火力发电工程、节能技术改造工程及提供相关技术服务、技术咨询；经营货物进出口；批发：机电成套设备、金属材料、高低压电器、电线、电缆、仪器仪表、保温耐火材料。（以公司登记机关核定的经营范围为准）
9、主要股东或和实际控制人：杭州汽轮动力集团有限公司，持有工程公司股份比例为73%。
10、近期主要财务指标
金额单位：万元
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三、交易的定价政策及定价依据
本次交易由双方协商确定，因锅炉公司产品质量问题，锅炉公司与工程公司达成协议，扣除产品质量赔偿金额后由工程公司向锅炉公司支付。
四、交易协议的主要内容
1、协议双方主体：杭州汽轮工程股份有限公司（甲方），杭州杭汽锅炉有限公司（乙方）；
2、双方签订的买卖合同项目明细（万元）
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3、债务重组内容：因锅炉公司产品质量问题，锅炉公司扣除75.25万元，剩余的543.85万元由工程公司向锅炉公司支付。
五、交易目的和影响
由于锅炉公司即将注销，锅炉公司与工程公司就产品质量赔付达成一致，扣除质量赔偿金额后由工程公司及时向锅炉公司支付剩余的货款。本次债务重组有利于公司及时回收应收账款，降低长账龄逾期应收账款风险。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额435.9万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，公司独立董事同意将该议案提交董事会审议。
公司独立董事认为，本次锅炉公司与工程签署的债务重组关联交易，有利于公司及时回收应收账款，降低公司长账龄逾期应收账款坏账风险。公司审议程序合法合规，没有损失公司及中小股东的利益。
八、备查文件
1、公司七届七次董事会决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、公司独立董事意见；
4、锅炉公司与工程公司签署的合同终结协议书。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
2017年3月18日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-11
杭州汽轮机股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所为
2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会公告〔2012〕42号、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及《公司董事会审计委员会工作规程》，公司分别于2017年2月24日和2017年3月6日召开公司董事会审计委员会，就公司年报相关事项与天健会计师事务所年度审计会计师进行了良好沟通。公司于2017年3月16日召开七届七次董事会，审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所在公司2016年度审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，出具的审计报告能充分反映公司2016年的财务状况及经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。其配备的审计工作人员具备完成审计工作的能力，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，同时在审计工作中针对公司出现的一些问题提出了建议。能够满足公司年度财务审计工作的要求。因此提议公司2017年度续聘天健会计师事务所为审计机构。
建议公司支付给天健会计师事务所的2017年度审计费用为90万元；内控审计费用为26万元。
公司续聘天健会计师事务的议案需提交公司2016年度股东大会审议。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一七年三月十八日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2017-06
杭州汽轮机股份有限公司
七届四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司七届四次监事会于2017年3月6日发出通知，于2017年3月16日上午在本公司会议接待中心第二会议室举行，会议以现场表决方式召开。公司现有监事五人，实际参加会议表决的监事五人。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事会秘书俞昌权列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
会议由监事会主席李士杰先生主持。
与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：一、《公司2016年度监事会报告》
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。
该报告内容详见公司于2017年3月18日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的公告，公告编号：2017-20。
该报告需提交公司2016年度股东大会审议。
二、《公司2016年度报告》全文及摘要
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该报告需提交公司2016年度股东大会审议。
三、《公司2016年度财务报告》
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此报告。
该报告需提交公司2016年度股东大会审议。
四、《公司2016年度利润分配预案》
会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此预案。
(下转B54版)
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