中国证券网讯（记者 陈天弋）华东重机公告，公司拟以发行股份支付现金的方式，以对价10.4亿元收购中视合利100%的股权；以对价4.3亿元收购青阳传播100%的股权；合计对价14.7亿元。交易中，公司以8.53元/股发行1.40亿股，并支付现金2.8亿元。公司股票将于9月5日复牌。
同时，华东重机拟以不低于8.86元/股的价格，向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过3亿元。其中，2.8亿元元用于支付上述交易的现金对价，剩余部分用于支付相关中介机构费用。
中视合利、青阳传播分别从事文化传媒行业和广告行业，属于文化产业的重要细分行业。中视合利自设立以来一直专注于影视剧版权交易业务，近三年的主营业务从单一的影视剧代理发行逐步发展到目前的电视剧场运营、影视剧投资和发行、电视节目制作等三大业务板块，公司业务规模将逐步实现扩展和完善。
青阳传播自设立以来一直紧紧围绕着广告主和媒体资源，主要从事媒介代理业务、媒体平台销售、企业媒体咨询业务以及品牌与内容互动营销，为广告主和媒体客户提供全方位的服务，与江西汇仁药业有限公司、福建卫视等建立了长期的业务合作关系，逐步拓展了青阳传播的业务范围和盈利规模。
公告显示，中视合利100%股权的预估值约为10.48亿元，账面价值为5876万元，增值率为1683.02%；青阳传播100%股权的预估值约为4.3亿元，账面价值为2501.51万元，增值率为1622.16%。
盈利方面，交易对方承诺，若交易在2016年实施完毕，中视合利2016-2018年度承诺净利润分别不低于7000万元、9100万元、1.18亿元，青阳传播2016-2018年度承诺净利润分别不低于3000万元、3900万元、5070万元。
华东重机介绍，在完成当前主业整合的同时，公司也在积极寻找战略互补性新兴产业的业务发展机会，公司认为文化产业是一个较为理想的业务领域，受宏观经济影响较小，且行业发展前景广阔，因此选择文化产业作为公司战略发展新的突破点。
华东重机表示，通过重大资产重组，公司将实现多元化发展战略，优化和改善公司现有的业务结构和盈利能力，降低宏观经济波动对公司业绩的影响程度，提升公司综合竞争能力和抗风险能力。
进入【新浪财经股吧】讨论
责任编辑：梁焱博
