上交所债市创新再迈一步 葛洲坝百亿可续期公司债上市

　　中证网讯 （记者 周松林）上交所债券市场创新品种可续期公司债券迎来新成员加盟----葛洲坝集团股份有限公司100亿元可续期公司债券8月24日在上交所挂牌上市。河北省副省长曹广晶、葛洲坝集团董事长聂凯、上交所副总经理刘绍统以及海通证券等承销商负责人参加了上市仪式。

　　据介绍，可续期公司债是指赋予发行人以续期选择权，不规定债券到期期限的新型公司债券。相较于普通公司债券，可续期公司债更贴合大型基础建设项目周期长、资金投入大的融资需求。可续期公司债兼具“债”、“股”双重属性，有助于丰富企业债务融资品种，有效降低企业融资成本。根据“十三五规划”和国务院《关于进一步显著提高直接融资比重优化金融结构的实施意见》要求，“发展可转换债、可续期债等创新产品”、“推进股债结合的融资方式”，已成为提高直接融资比重、降低杠杆率的一项重要任务。经中国证监会核准，可续期公司债于今年3月在上交所正式推出。

　　此次上市的葛洲坝可续期公司债分两个品种、两期发行，信用等级均为AAA，发行综合利率为3.34%，创造了同类债券利率的市场新低。

　　聂凯在上市仪式上表示，葛洲坝可续期债的发行实现了“品种创新”、“方案创新”、“发行创新”、“纪录创新”的佳绩。葛洲坝自上市以来，充分利用资本市场平台，开展了多次融资并实现了整体上市，获得了快速发展。特别是近三年来，葛洲坝集团坚持“结构调整、转型升级、科技进步、改革创新”的战略思路，积极主动应对经济发展“新常态”，借助资本市场的有力保障，在“一带一路”、节能环保、PPP业务等领域取得了令人瞩目的成绩，已发展成为集投资、建筑、环保、房地产、水泥、民爆、装备制造和金融八大业务板块为一体、具有较强国际竞争力的跨国经营集团。此次百亿可续期公司债发行上市，将有助于集团降低融资成本，进一步增强投资能力，为企业拓展基础设施投资业务市场提供资本支持。