证券时报网（www.stcn.com）08月17日讯
*ST合金（000633）8月17日晚间披露重组预案，公司拟向不超过十名的特定投资者非公开发行不超过 4350 万股，募集资金总额不超过3.6亿元（含发行费用），扣除发行费用后拟用于收购霄云口腔 100%股权（2.75亿元）、鸟巢诊所建设（5000万元）、医疗信息系统建设（2000万元）。股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的交易均价的 90%本次非公开发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
预案显示，霄云口腔2014 年 12 月 2 日成立，注册资本2000万元，霄云口腔主营业务是为各类口腔疾病患者提供诊断、治疗、保健等口腔医疗服务。依据服务内容，标的公司的口腔医疗服务总体上可分为种植修复项目、正畸项目、口外牙周项目、口外治疗项目、口腔保健等五类。
截至2016年3月31日，霄云口腔未经审计的负债总额为1007.47万元，主要为流动负债。截至2016年3月31日，霄云口腔资产总额 3163.97万元；今年一季度，公司实现营业收入742.88万元， 净利润155.40万元。根据对霄云口腔的预估情况，霄云口腔100%股权的交易价格约为2.75亿元。
*ST合金表示，公司当前主要从事镍基合金材料的制造和销售，2016 年以来，公司镍基合金材料业务持续低迷，2016 年一季度公司归属于母公司所有者的净利润-980.84 万元，亏损较上一年同期进一步扩大。上市公司当前主营业务可持续发展能力较弱，盈利能力亟需提升。
针对公司当前主营业务面临的困境，公司董事会决定以非公开发行股票募集资金收购霄云口腔 100%股权，迈出公司战略转型重要的一步。霄云口腔具有国内民营口腔医疗行业领先水平的医疗设备和诊疗团队，具有较高质量的客户群体，自 2014年成立以来，已迅速成长为在行业内有一定影响力的民营口腔医疗机构。本次重组完成后，公司将继续加大对口腔医疗诊所的投入力度，择机开设新的口腔诊所，扩大市场辐射范围。
另外，公司本次非公开发行股票募集资金用途包括收购霄云口腔 100%股权，该募投项目需经中国证监会核准后方可实施。鸟巢诊所建设项目、医疗信息系统建设项目将在本次收购完成后通过增资注入霄云口腔的方式实施。
其中鸟巢诊所建设项目计划总投资5000万元，经测算，该项目内部收益率为25.80%，静态投资回收期3.36年，回报可观。而医疗信息系统建设项目计划总投资 2000 万元，包括固定资产硬件设备 640 万元，平台信息化软件 1360 万元。本项目主要是为了提升霄云口腔营销水平、管理效率，增强核心竞争力，项目运营后不产生直接经济效益。
另外，*ST合金同日披露2016年中报，报告期内，公司实现营业收入2039.14万元，同比下降28.48%；归属于上市公司股东的净利润亏损2733.68万元，同比下滑98.12%。公司表示，由于现有业务的市场经营环境没有得到改善、日元升值导致汇兑损失等因素导致公司2016年上半年亏损加剧。
同日，*ST合金披露2016年前三季度业绩预告，公司预计今年前三季度，归属于上市公司
股东的净利润将亏损3900 万元到3200 万元，基本每股收益为-0.1013 元/股到-0.0831元/股。公司表示，由于现有子公司市场经营环境没有改善，故业绩短期内无法扭亏为盈。
（证券时报网快讯中心）
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