证券时报网（www.stcn.com）07月04日讯
铜峰电子（600237）7月4日晚间公告，由于公司聘请的本次重大资产重组独立财务顾问----西南证券股份有限公司于 2016 年 6 月 23 日收到中国证监会立案调查通知，在立案调查期间，中国证监会暂不受理西南证券作为独立财务顾问出具的文件。经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，各方协商一致决定终止本次交易。公司将于2016年7月6日召开投资者说明会，就投资者关注的涉及公司本次终止重大资产重组有关提问进行问答，并按规定披露该次说明会召开情况后复牌。
公告指出，铜峰电子目前主营业务为薄膜电容器及薄膜材料的研发、生产和销售。近年来，全球及国内宏观环境复杂严峻，经济下行压力持续加大，实体经济经营困难，公司行业下游需求低迷。由于在上一轮投资扩张中，电容膜行业产能大幅增长，市场竞争尤为激烈，产品盈利能力大幅下降。加上公司电容薄膜老生产线正在实施搬迁改造，新建项目产能还未完全释放。以上原因造成公司近年业绩持续下滑，经营压力较大。
由于主业经营业绩很难在短期内有较大改善，为优化公司现有业务结构和提高公司持续盈利能力，公司拟通过发行股份收购实际控制人铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）等持有的浙江卓诚兆业投资开发有限公司（以下简称“卓诚兆业”）及其下属子公司股权。本次重组完成后，公司将在原有的薄膜电容器业务基础上增加房地产业务，通过双主业共同发展，提升公司持续盈利能力与盈利水平。
铜峰电子表示，2015 年 9 月 29 日，因公司实际控制人铁牛集团有限公司拟筹划涉及公司的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票开始停牌。公司拟通过发行股份的方式向铁牛集团有限公司、武汉天风智信投资中心（有限合伙）、杭州红旭泰股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州金锋投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州金葵股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴熙峰投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的卓诚兆业 100%股权，卓诚兆业 100%股权以预估值为基础确定交易作价45.3亿元。本次发行股份购买资产发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 5.20 元/股。
同时，公司拟向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过20亿元，且不超过本次拟购买资产交易价格的 100%。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 5.20 元/股。本次募集配套资金扣除本次重组中介费用及相关税费后将全部用于卓诚兆业永康智慧城五金产业电商园项目。
铜峰电子表示，2016年1月公司董事会审议通过了重大资产重组预案等相文件。但由于公司聘请的本次重大资产重组独立财务顾问----西南证券股份有限公司于 2016 年 6 月 23 日收到中国证监会立案调查通知，在立案调查期间，中国证监会暂不受理西南证券作为独立财务顾问出具的文件。考虑到即便目前更换独立财务顾问，新的独立财务顾问难以在余下的十几天内完成对重组各项事宜的尽职调查并出具独立财务顾问报告，因此通过更换独立财务顾问亦不能如期推进本次重组。经审慎研究，为切实维护全体股东的利益，各方协商一致决定终止本次交易。
截至目前，本次重组方案尚未获得公司股东大会的审议通过、未取得中国证监会的核准，与交易各方签署的与本次重大资产重组相关协议尚未生效，因此终止本次重大资产重组，交易各方均无需承担法律责任，亦不存在违约的情形。
铜峰电子承诺自本次终止重大资产重组投资者说明会召开情况公告之日起三个月内，不再筹划重大资产重组事项。
铜峰电子表示，本次重大资产重组是在公司主营业务低迷的背景下，为优化公司现有业务结构和提高公司持续盈利能力而采取的措施。本次重大资产重组终止后，公司除承担少量中介机构费用外，未产生其他损失。本次重大资产重组事项的终止，对公司生产经营活动不会造成重大不利影响。未来经营中，公司将积极通过内生式增长和外延式并购相结合的方式寻求更多战略性新兴行业的发展机会，逐步提高公司可持续发展能力。
（证券时报网快讯中心）
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