安源实业股份有限公司2007年度报告摘要

　　(上接52版)

　　（3）完善了客车工业园建设，加快了客车资源的整合，为做大做强客车产业奠定了基础，但受原材料价格上涨、客车市场竞争加剧等因素影响，报告期公司客车产业仍处于较大亏损状态。

　　（4）进一步深化企业改革，不断完善公司及控股子公司的治理结构和管理制度，加大内部控制力度，使公司运作更加规范。

　　二、公司资产和利润构成变动情况

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　2007年12月31日

　　2006年12月31日

　　同比增减幅度（百分点）

　　金额

　　占总资产的比例（％）

　　金额

　　占总资产的比例（％）

　　应收款项

　　173，064，404.52

　　8.23

　　161，160，771.64

　　7.63

　　0.60

　　存货

　　130，814，278.20

　　6.22

　　141，335，900.59

　　6.69

　　-0.47

　　长期股权投资

　　24，676，255.23

　　1.17

　　25，797，397.88

　　1.22

　　-0.05

　　固定资产

　　1，195，572，930.47

　　56.87

　　1，218，809，258.15

　　57.71

　　-0.84

　　在建工程

　　38，599，458.47

　　1.84

　　29，578，672.19

　　1.40

　　0.44

　　短期借款

　　520，836，246.80

　　24.78

　　482，300，000.00

　　22.84

　　1.94

　　长期借款

　　374，265，000.00

　　17.80

　　419，140，000.00

　　19.84

　　-2.04

　　总资产

　　2，102，107，922.07

　　100.00

　　2，112，094，804.33

　　100.00

　　0.00

　　1、期末应收款项比年初增加1，190.36万元，增加幅度为7.39％，主要是报告期主营业务收入增加22，451万元，影响应收款项增加。

　　2、期末存货比年初减少1，052.16万元，降幅为7.44％，主要是报告期为提高资金周转效率，盘活存量资产，降低了客车产品及材料库存1772万元影响。

　　3、期末固定资产比年初减少2，323.63万元，降幅为1.91％，主要是报告期固定资产计提折旧影响。

　　4、期末在建工程比年初增加902.08万元，增加幅度为30.50％，主要是固定资产投资报告期内尚未完工增资影响。

　　5、期末短期借款比年初增加3，853.62万元，增加幅度为7.99％，主要是为确保正常生产经营及维持现有贷款规模，对报告期内偿还或即将到期的长期借款采取叙作流动资金贷款所致。

　　6、期末长期借款比年初减少4，487.50万元，降幅为10.71％，主要是报告期内偿还长期借款或长期借款转为一年内到期的流动资金借款所致。

　　单位：元 币种：人民币

　　项 目

　　2007年

　　2006年

　　同比增减百分比（％）

　　营业费用

　　46，980，539.95

　　39，609，469.40

　　18.61

　　管理费用

　　103，334，758.40

　　59，303，110.70

　　74.25

　　财务费用

　　70，834，334.36

　　38，465，209.44

　　84.15

　　营业外收支净额

　　15，863，881.17

　　60，436，532.11

　　-73.75

　　利润总额

　　30，704，889.25

　　14，740，446.74

　　108.30

　　所得税费用

　　28，104，891.39

　　10，287，711.02

　　173.19

　　归属母公司所有者的净利润

　　15，162，889.88

　　16，725，409.09

　　-9.34

　　1、报告期营业费用增加737.11万元，增涨幅度为18.61％，主要是报告期曲江公司全年纳入合并报表范围增加营业费用737.32万元。

　　2、报告期管理费用增加4，403.16万元，增涨幅度为74.25％，主要是报告期曲江公司全年纳入合并报表范围增加管理费用3，381万元以及土地使用税计税标准提高、排污费增加、职工薪酬增加等非生产性支出因素增支所致。

　　3、报告期财务费用增加3，236.91万元，增涨幅度为84.15％，主要是报告期曲江公司全年纳入合并报表范围增加财务费用3，154万元，以及报告期贷款利率上调增加利息支出影响。

　　4、报告期营业外收支净额减少4，457.27 万元，减少幅度为73.75%，主要是公司上年同期公司获得江西省财政补贴5，100万元。

　　5、利润总额与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　报告期公司利润总额为3，070.49万元，上年同期利润总额为1，474.04万元，同比增利1，596.44 万元，增涨幅度为108.30％，主要原因一是公司2006年度实施资产重组，自2006年10月开始正式收购了盈利能力较强的曲江公司90％的股权，为公司业绩提供了有力支撑；二是报告期玻璃产品价格回升，加之实施水煤浆和干粉替代重油燃烧技术有效降低生产成本，玻璃深加工产能有效发挥，玻璃业务同比实现扭亏为盈。

　　6、报告期所得税费用1，781.72万元，增涨幅度为173.19％，主要是报告期曲江公司全年纳入合并报表范围增加所得税费用1，703万元影响。

　　7、报告期归属母公司所有者的净利润1，516.29万元，同比下降了156.25万元，降幅为9.34％，主要原因是非生产性费用以及所得税费用增加影响。

　　三、报告期公司现金流量情况

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　2007年

　　2006年

　　增减比例％

　　经营活动产生的现金流量净额

　　129，845，770.53

　　243，218，826.05

　　-46.61

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-58，490，508.64

　　-108，774，621.60

　　46.23

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-81，256，925.13

　　-139，967，647.02

　　41.95

　　1、报告期经营活动产生的现金流量净额为12，984.58万元，较上年同期下降46.61％，主要是上年同期收回了原控股股东新锦源投资有限公司占用资金1.19亿元，报告期现金流入同比减少所致。

　　2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-5，849.05万元，较上年同期增加了46.23％，主要原因如下：

　　（1）上年同期出售浙江锦龙水泥有限公司收回投资款、往来占用款20，000万元所致；

　　（2）上年同期公司收购曲江公司90％股权，支付收购价款金额23，438万元。

　　（3）报告期固定资产购置支出同比减少938万元。

　　3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-8，125.69万元，较上年同期-13，996.76 万元增加5，871.07 万元，增幅41.96 ％，主要原因一是报告期新增贷款规模1，754万元，而上年同期贷款规模下降12，670万元 ，影响报告期筹资活动资金净增加14，424.00 万元；二是报告期报告期利息支出增加2520万元；三是报告期公司将上年同期向实际控制人江西省煤炭集团公司短期拆借资金予以偿还，影响报告期筹资活动资金净减少6，000万元。

　　四、主要控股和参股公司的经营情况

　　1、控股子公司基本情况

　　被投资单位名称

　　注册地

　　注册资本（万元）

　　本公司实际投资额（万元）

　　公司

　　持股比例

　　是否

　　合并

　　主营业务

　　丰城曲江煤炭开发有限责任公司

　　江西省丰城市曲江镇

　　25，578.73

　　23619.58

　　90%

　　是

　　煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用、建材。

　　安源客车制造有限公司

　　江西萍乡

　　15，000

　　10，500

　　70%

　　是

　　安源牌系列汽车制造、销售；汽车货运等

　　安源玻璃有限公司

　　江西萍乡

　　36，000

　　36，000

　　100％

　　是

　　玻璃及玻璃制品生产、深加工

　　（1）截止2007年12月31日，丰城曲江煤炭开发有限公司净资产34，801.67万元，报告期实现主营业务收入43，288.02万元，净利润6，283.26万元。

　　（2）截止2007年12月31日，安源客车制造有限公司净资产3，578.21万元，报告期实现主营业务收入35，720.87万元，净利润-5，971.61万元。

　　（3）2007年4月26日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司以合法拥有的分公司萍乡浮法玻璃厂、安源工程玻璃厂的全部净资产和持有的萍乡水煤浆有限公司31％的股权作价出资组建安源玻璃有限公司。2007年4月30日，全部出资到位，并由江西德隆东升会计师事务所有限公司于2007年5月26日出具赣德隆东升验字（2007）第67号《验资报告》。2007年6月11日，安源玻璃有限公司在萍乡市工商行政管理局取得了3603001001576号企业法人营业执照。公司自2007年6 月1 日起将安源玻璃有限公司纳入合并会计报表范围。2007年1～5月份浮法玻璃厂、工程玻璃厂损益以及水煤浆股权收益或损失由公司母公司核算。

　　截止2007年12月31日，安源玻璃有限公司净资产36，512.64万元，报告期实现主营业务收入28，994.68万元，净利润502.55万元。

　　2、参股公司基本情况

　　（1）萍乡焦化有限责任公司

　　萍乡焦化有限责任公司，该项目总投资额为1亿元人民币，公司的出资1，100万元，持有其11％的股权。报告期，萍乡焦化有限责任公司实现净利润1，638万元。

　　（2）中国能源化学海南度假村

　　中国能源化学海南渡假村注册资本为人民币750万元，公司投资100万元人民币参股，持有其13.33％的股权。

　　（3）索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司

　　索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司注册资本为人民币2，000万元，公司出资800万元，持有其40％的股权。截止报告期末，索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司尚未经营，公司未对该项投资核算投资收益。鉴于其长时间未能进入正常经营，以及目前该项目的运转状况，报告期末公司对该项投资计提了160万元的长期投资减值准备。

　　（4）萍乡水煤浆有限公司

　　萍乡水煤浆有限公司注册资本为人民币500万元，其中公司出资155 万元，持有其31%的股权。报告期萍乡水煤浆有限公司实现净利润404.47万元。

　　五、公司主要优势和存在的困难

　　1、煤炭产业：曲江公司因地域优势、煤种优势，而具有较强的盈利能力，尤其是选煤厂技术改造完成后，洗选能力大大提高，产品结构优化效益显著，在国际石油价格高企的情况下，曲江公司效益将稳步提高。煤矿生产经营面临较大的安全压力，安全投入对效益产生一定影响。

　　2、玻璃产业：浮法玻璃厂是江西省唯一的生产厂家，具有明显的地域优势和成本优势，在玻璃市场及价格回暖情况下，具有一定的盈利能力。目前公司浮法玻璃熔窑连续运转超过5年，主要设备已经老化，2008年公司将对浮法玻璃一线进行冷修，通过一线冷修，可以实现玻璃产品质量的提升，但生产线冷修的实施对新年度公司效益有一定的影响。

　　3、客车产业：经过对客车资源的有效整合，完善汽车工业园的生产工艺和配备，公司具备了做大做强客车产业的基础；客车产业面临发展机遇，但市场竞争加剧、行业利润率下降等成为公司客车产业的发展及业绩提升的不利因素。公司将进一步加大优化产品结构、提升产品品牌，遏制亏损势头。

　　六、公司经营和盈利能力的持续性和稳定性

　　2008年，公司将按照董事会确定的经营战略，抓住一切有利因素，进一步加强内控建设，提高执行力，全面实行预算管理，节支降耗，提高经济运行质量，实现公司持续、稳定健康发展。

　　（二）公司未来发展的展望和新年度计划

　　一、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

　　目前，公司已形成煤炭、玻璃、客车三个产业并举的架构。各行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局如下：

　　（1）煤炭产业

　　随着国家经济继续保持持续稳定发展，煤炭下游四大行业（火电、生铁、水泥和合成氨）产量增速远高于煤炭产量的增速，造成了未来煤炭的需求旺盛；2008年，由于国际煤炭市场的大幅上涨，将倒逼国内煤炭价格上扬；近期国际原油价格突破100美元/桶，也使得能源形势变得更加不容乐观，从而助推了煤炭价格的上涨。部分小煤矿的恢复生产以及新建矿井2008年投产，新增的煤炭产量，可能在一定程度上对煤炭供求关系造成影响。

　　（2）玻璃及玻璃深加工业务

　　1）为促进玻璃行业的健康、持续发展。2006年底，国家六部委联合出台的《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》，进一步明确了“十一五”期间玻璃工业结构调整的指导思想和目标措施。同时为有效遏制产能过快增长的势头，国家发改委制定了《平板玻璃行业准入条件》，对东部沿海和中部地区严格限制新上项目，并颁布《做好淘汰落后平板玻璃生产能力有关工作的通知》，重申“十一五”期间全国要完成淘汰小玻璃3000万重箱以上的目标。以上宏观政策的出台和实施，必将使浮法玻璃的产能扩张放缓，同时推动玻璃行业的重组和整合，提高行业集中度。

　　2）由于“十一五”期间城镇化建设步伐的加快，房地产相关行业的需求拉动，居民消费的结构升级等因素为玻璃行业的长足发展奠定了稳定的基础；

　　3）建筑玻璃行业是强周期性行业，周期大概在3-4年左右，并有逐渐缩短的趋势，最近的一次行业低谷就是2006年。2007年，随着玻璃价格的全面反弹，全行业产销率也一直维持在高位，行业复苏迹象明显，根据行业周期性的特点， 未来1～2年玻璃行业将延续景气的局面。

　　4）由于国家实施节能减排和建筑节能相关政策的出台，LOW-E玻璃、中空玻璃等玻璃深加工产品的需求量将迅速提升，将促进公司玻璃深加工产品的产量和业绩的提高。

　　但是，2008年浮法玻璃依然面临重油、纯碱等原辅材料价格上涨，生产成本依然居高不下的局面；而公司目前浮法玻璃产业受各方面条件制约，发展速度与行业内优势企业相比尚存在一定的差距。为提高浮法玻璃竞争力，公司拟在报告期，对浮法玻璃生产线进行扩能提质改造。

　　（3）客车产业

　　一是随着人民生活水平的不断提高，国家大力推进新农村建设和“村村通”工程，将更新或新增高、中、低各档次客车，国内汽车市场将保持快速增长的态势。二是2008年奥运会、2010年上海世博会和广州亚运会等重大盛事，将有大批城市客车和旅游客车更新，必将促进客车工业的发展，新《劳动合同法》的颁布实施，带薪休假，节假日的调整，也将拉动旅游客车的销售；三是客车产业属于劳动力密集型产业，无法像其他乘用车一样进行标准化大批量生产，利用生产效率的提高来大幅度降低成本。中国的人力成本在相当长的一段时间内仍然具有优势。随着中国客车技术上的逐渐提高，在产品品质上能够与世界领先厂商产品更加接近，借助成本优势，能够逐渐获得更高的海外市场份额。公司具有客车生产的基础设施、产品研发、政府支持等方面的优势，为做大做强安源客车创造了条件。

　　不利因素：由于钢材生产企业的生产成本不断增加，汽车生产的主要原材料钢材的价格呈上涨趋势。钢材成本占汽车行业总成本的比重较大，而汽车行业价格竞争激烈，企业很难将上升的成本通过提高产品价格转嫁到消费者身上。因此，钢材价格的上涨将直接影响到2008年汽车生产企业的经营业绩。

　　2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划；

　　2008 年，公司将全面贯彻落实党的十七大精神和省委省政府《关于进一步深化国有企业改革和发展的若干实施意见》，紧紧围绕“夯实基础，规范管理，推进改革，加快发展，构建和谐”的目标，以提高经济效益为中心，把发展作为第一要务，以规范管理、推进内部改革为核心，以安全生产为重心，进一步夯实发展基础。通过稳步实施产业战略合作，突出主业，有效化解经营风险；建立制度体系，推进精细化管理，强化子公司管控；保障安全投入，全力抓好安全生产，促进安全状况进一步稳定好转。围绕公司的发展目标，董事会将切实抓好各项工作任务的落实，夯实企业内部管理基础，不断提高管理水平和经济运行质量，实现公司持续健康发展。

　　公司实际控制人江西省煤炭集团公司和公司所在地的萍乡市委、市政府对本公司的发展十分重视，将公司的发展列入了重要工作日程，给公司解放思想，扩大开放，保持持续、稳定的发展势头带来了良好的机遇。

　　新年度经营计划：考虑到浮法玻璃厂一线冷修等因素，2008年公司力争实现销售收入126，000万元，成本费用支出争取控制在123，000万元以内。

　　3、资金需求和使用计划；

　　上述经营计划的实施以及浮法玻璃生产线冷修、客车产业发展需要新增流动资金投入15，500万元。主要来源：一是2007年度实现的净利润；二是通过加大货款回笼力度清收货款；三是银行融资。

　　4、公司面临的风险因素的分析

　　（1）公司煤矿面临的风险因素及对策

　　风险因素：煤矿安全、采掘接替、稳定生产对煤炭业务业绩的稳定和提升有一定影响。

　　对策：2008年公司将继续强化安全管理，加大安全投入，确保安全生产；优化生产方案，确保生产接替，实现均衡生产，巩固并提升煤炭产业效益。

　　（2）公司玻璃产业面临的风险因素及对策

　　风险因素：新年度公司将对浮法玻璃一线进行冷修，冷修是否能尽快完成以及2007年主要原燃料价格变化和玻璃行业的并购重组、技术更新、市场竞争状况对公司玻璃业绩影响较大。

　　对策： 2008年公司将确保尽快完成浮法玻璃一线冷修任务，同时做好浮玻二线正常生产、扩大玻璃深加工产能以及加大成本控制力度等工作，挖掘管理效益。公司2008年将努力加快推进浮法玻璃招商步伐，争取完成战略合资者的引进工作、实现浮法玻璃产业的扩产提质，为玻璃产业今后的持续盈利做好充分准备。

　　（3）公司客车产业面临的风险因素及对策

　　风险因素：客车产业面临发展机遇，但市场竞争加剧、行业利润率下降等成为公司客车产业的发展及业绩提升的不利因素。

　　对策：发挥客车产业整合效应，加大管理体制改革、管理流程再造、配套体系优化、成本控制、质量控制、品牌提升等工作力度，建立健全激励约束机制，加大新产品转化生产力，提高产量，遏制亏损势头，使公司客车产业走上良性、健康的发展之路。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元 币种:人民币

　　分行业或分产品

　　主营业务收入

　　主营业务成本

　　毛利率(%)

　　主营业务收入比上年同期增减(%)

　　主营业务成本比上年同期增减(%)

　　毛利率比上年同期增减(%)

　　行业

　　一、建材

　　433，315，609.66

　　361，811，701.72

　　16.50

　　-22.17

　　-30.72

　　增加10.30个百分点

　　二、客车制造

　　349，426，364.60

　　340，480，060.22

　　2.56

　　15.83

　　18.49

　　增加2.19个百分点

　　三、煤炭

　　405，776，413.23

　　256，303，666.10

　　36.84

　　284.46

　　335.93

　　增加7.45个百分点

　　产品

　　一、玻璃产品

　　433，315，609.66

　　361，811，701.72

　　16.50

　　16.92

　　2.22

　　增加12.00个百分点

　　二、客车产品

　　349，426，364.60

　　340，480，060.22

　　2.56

　　15.83

　　18.49

　　减少2.19个百分点

　　三、煤炭产品

　　405，776，413.23

　　256，303，666.10

　　36.84

　　284.46

　　335.93

　　减少7.45个百分点

　　四、水泥产品

　　-100

　　-100

　　减少9.59个百分点

　　5、主要供应商、客户情况

　　公司前五家主要供应商的采购金额合计为18，785.87万元，占年度采购总额的23.34%；前五名客户销售收入合计为39，999.42万元，占公司当期主营业务收入总额的33.65%。

　　6、报告期主营业务及其结构与上年同期发生重大变化的原因说明

　　公司目前主营业务架构为煤炭采掘销售、浮法玻璃生产、玻璃深加工及客车制造。公司原持有的浙江锦龙水泥有限公司55%的股权自2006年10月初才完成对外转让，因此2006年1～9月份浙江锦龙水泥有限公司的报表纳入了公司报表合并范围，上年同期公司业务中包含了水泥业务；同时，公司在2006年10月完成了对丰城曲江煤炭开发有限责任公司90%股权的收购，故自2006年10月起，公司增加了煤炭业务。上述业务架构的调整影响了公司主营业务的重大变化。

　　7、主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说明

　　报告期公司主营业务综合毛利率为19.35%，较上年同期综合毛利率9.09%增加了10.26个百分点，主要原因为：

　　（1）报告期公司控股子公司曲江公司煤炭产量增加，价格上涨，曲江公司煤炭产品报告期毛利率为36.84%，尽管较上年同期煤炭产品毛利率41.99％下降了5.15个百分点（曲江公司上年同期仅包括了其2006年10～12月份纳入合并报表范围后的数据，而曲江公司2006年全年平均毛利率仅为29.56％），但煤炭产品主营业务收入占公司主营业务收入比例由同期的10.95％提升至报告期的34.14％，直接影响了报告期产品综合毛利率的提升。

　　（2）报告期公司对玻璃产业实施了有效整合，玻璃和玻璃深加工产品产销量稳步增长，加上玻璃价格回升增收，以及新型燃料替代重油燃烧技术的进一步开发和应用，生产成本降低，玻璃产品盈利能力得到有效提高。报告期玻璃产品毛利率16.50%，较上年同期提高12.96个百分点。

　　（3）报告期公司进一步优化客车产品结构，提升产品档次，虽然客车产品产销量同比持平，但主营业务收入同比实现了大幅15.8%增长，受钢材等原材料涨价影响，客车产品毛利率同比下降1.51个百分点。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元 币种:人民币

　　地区

　　主营业务收入

　　主营业务收入比上年增减（％）

　　省内

　　92，829.20

　　65.37

　　省外

　　26，022.63

　　-35.38

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经公司聘请的广东恒信德律会计师事务所有限公司审计审定：

　　安源股份2007年度实现归属于母公司所有者的净利润实现净利润为15，162，889.88元，母公司实现净利润-19，243，525.55元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，分配预案如下：

　　（1）根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容以及企业会计准则解释第1号的相关规定，2007年度母公司实现净利润-19，243，525.55元，不计提法定盈余公积。

　　（2）2007年度母公司实现净利润-19，243，525.55元，加上母公司2006年末未分配利润余额33，268，774.43元以及报告期执行《企业会计准则》（2006）对年初未分配利润调整增加19，439，247.99元，报告期末母公司可供股东分配的利润为33，464，496.87元。

　　公司2007年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用 □不适用

　　本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因

　　公司未分配利润的用途和使用计划

　　鉴于母公司当年度亏损，以及支持公司生产经营和后续发展的需要，公司2007年度未提出现金利润分配预案。

　　公司合并未分配利润将全部投入公司浮法玻璃厂一线冷修和支持公司客车产业发展所需流动资金。

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

　　担保对象名称

　　发生日期

　　（协议签署日）

　　担保金额

　　担保类型

　　担保期

　　是否履行完毕

　　是否为关联方担保（是或否）

　　萍乡安源旅游客车制造有限公司

　　2007年3月19日

　　1，000

　　连带责任担保

　　2007年3月19日～2010年3月19日

　　否

　　是

　　报告期内担保发生额合计

　　1，000

　　报告期末担保余额合计

　　1，000

　　公司对子公司的担保情况

　　报告期内对子公司担保发生额合计

　　5，291

　　报告期末对子公司担保余额合计

　　5，291

　　公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

　　担保总额

　　6，291

　　担保总额占公司净资产的比例

　　其中：

　　为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

　　0

　　直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额

　　6，291

　　担保总额超过净资产50％部分的金额

　　0

　　上述三项担保金额合计

　　6，291

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　关联方

　　向关联方销售产品和提供劳务

　　向关联方采购产品和接受劳务

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例

　　交易金额

　　占同类交易金额的比例

　　丰城矿务局

　　4，528.22

　　6.68

　　萍乡矿业集团有限责任公司

　　1，022.53

　　1.51

　　萍乡巨源煤业有限责任公司

　　330.62

　　0.49

　　萍乡水煤浆有限公司

　　9，570.69

　　14.11

　　丰城矿务局

　　1，356.28

　　1.10

　　萍乡矿业集团有限责任公司

　　92.35

　　0.06

　　萍乡安源旅游客车制造有限公司

　　21.39

　　0.02

　　丰城矿务局

　　750.04

　　萍乡矿业集团有限责任公司

　　34.38

　　萍矿建安总公司

　　1，017.66

　　合计

　　1，470.02

　　17，254.14

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额13，562，804.42元。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位:万元 币种:人民币

　　关联方

　　向关联方提供资金

　　关联方向上市公司提供资金

　　发生额

　　余额

　　发生额

　　余额

　　江西省煤炭集团公司

　　-2，810.09

　　0.78

　　丰城矿务局及其附属企业

　　7.34

　　8.73

　　萍乡矿业集团有限责任公司及其附属企业

　　338.44

　　611.75

　　新锦源投资有限公司

　　-3，718.85

　　0

　　安源客车制造有限公司

　　4，265.87

　　19，565.01

　　安源玻璃有限公司

　　22，018.08

　　丰城曲江煤炭开发有限公司

　　7，841.82

　　7，841.82

　　萍乡安源旅游客车制造有限公司

　　834.98

　　885.68

　　萍乡水煤浆有限公司

　　610.12

　　1，126.03

　　合计

　　5，108.19

　　42，477.50

　　2，261.44

　　9，580.38

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额73，390.26元，余额87，334.29元。

　　7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7.5 委托理财情况

　　□适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　（1）股改承诺及履行情况

　　丰城矿务局承诺：为促进公司稳定持续发展，在本次股权分置改革完成后，将建议安源股份董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。目前正在讨论相关方案。

　　（2）收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况

　　①丰城矿务局、萍矿集团、江西煤炭投资有限责任公司、景泰公司（现为中鼎公司）作为一致行动人在收购安源股份股权的同时作出了长期持股承诺，承诺在受让股份后三年内不对外转让所持有的该部分股份，包括由于安源股份实施配股、送红股及资本公积转增而增加的股份。因此，丰城矿务局、萍矿集团、江西煤炭投资有限责任公司、中鼎国际工程有限责任公司持有的有限售条件的流通股的限售期自股份完成过户之日即2006年12月19日起至2009年12月18日。上述股东所持公司股票的禁售期已延长。

　　②保证安源股份持续盈利的承诺

　　如果2007年安源股份不能实现持续盈利，丰城矿务局承诺同意以现金补足方式或实际控制人江西省煤炭集团公司注入优质资产方式解决，保障安源股份实现盈利；如果安源股份客车产业、玻璃及玻璃深加工产业在2008年合计未能实现盈利，江西省煤炭集团公司承诺将按照沿沟煤矿、宜萍煤矿、丰龙煤矿顺序在3年内逐步置入安源股份。

　　承诺履行情况：安源股份2007年度已经实现持续盈利。目前，公司实际控制人江西省煤炭集团公司对安源股份客车产业、玻璃及玻璃深加工产业的生产经营情况非常关注，大力支持公司玻璃产业引进战略投资者、改造浮法玻璃生产线等工作，以实现玻璃生产线扩能提质，增强竞争力；积极推动公司对客车资源的有效整合，客车生产工艺和配备的配套、完善以及体制、机制改革。若不能实现持续盈利，公司将及时敦促江西省煤炭集团公司履行相关承诺。

　　7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7.8.1 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　7.8.2 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　财务报告

　　□未经审计 √审计

　　审计意见

　　√标准无保留意见 □非标意见

　　审计意见全文

　　中国注册会计师：李文智、罗安勃

　　2008年3月27日

　　9.2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2007年12月31日

　　编制单位: 安源实业股份有限公司

　　单位: 元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　133，468，965.31

　　141，620，454.79

　　结算备付金

　　拆出资金

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　78，747，410.68

　　69，462，365.00

　　应收账款

　　132，694，622.18

　　133，086，300.53

　　预付款项

　　39，174，144.84

　　39，735，151.36

　　应收保费

　　应收分保账款

　　应收分保合同准备金

　　应收利息

　　应收股利

　　530，569.18

　　其他应收款

　　40，369，782.34

　　28，074，471.11

　　买入返售金融资产

　　存货

　　130，814，278.20

　　141，335，900.59

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　555，799，772.73

　　553，314，643.38

　　非流动资产：

　　发放贷款及垫款

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　24，676，255.23

　　25，797，397.88

　　投资性房地产

　　固定资产

　　1，195，572，930.47

　　1，218，809，258.15

　　在建工程

　　38，599，458.47

　　29，578，672.19

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　279，015，605.55

　　276，332，951.07

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　7，222，418.88

　　7，744，804.81

　　递延所得税资产

　　1，221，480.74

　　517，076.85

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　1，546，308，149.34

　　1，558，780，160.95

　　资产总计

　　2，102，107，922.07

　　2，112，094，804.33

　　流动负债：

　　短期借款

　　520，836，246.80

　　482，300，000.00

　　向中央银行借款

　　吸收存款及同业存放

　　拆入资金

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　33，250，000.00

　　28，800，000.00

　　应付账款

　　160，241，790.69

　　167，266，843.23

　　预收款项

　　26，721，400.01

　　17，499，456.30

　　卖出回购金融资产款

　　应付手续费及佣金

　　应付职工薪酬

　　16，692，067.98

　　15，429，487.93

　　应交税费

　　6，479，905.63

　　-7，656，258.11

　　应付利息

　　2，675，965.56

　　1，853，572.10

　　应付股利

　　其他应付款

　　55，209，042.70

　　107，304，086.65

　　应付分保账款

　　保险合同准备金

　　代理买卖证券款

　　代理承销证券款

　　一年内到期的非流动负债

　　59，875，000.00

　　36，000，000.00

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　881，981，419.37

　　848，797，188.10

　　非流动负债：

　　长期借款

　　374，265，000.00

　　419，140，000.00

　　应付债券

　　长期应付款

　　571，227.04

　　1，568，256.80

　　专项应付款

　　1，515，800.00

　　1，515，800.00

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　376，352，027.04

　　422，224，056.80

　　负债合计

　　1，258，333，446.41

　　1，271，021，244.90

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　269，232，000.00

　　269，232，000.00

　　资本公积

　　411，284，614.81

　　411，183，696.44

　　减：库存股

　　盈余公积

　　62，798，833.26

　　62，798，833.26

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　54，475，209.84

　　39，312，319.96

　　外币报表折算差额

　　归属于母公司所有者权益合计

　　797，790，657.91

　　782，526，849.66

　　少数股东权益

　　45，983，817.75

　　58，546，709.77

　　所有者权益合计

　　843，774，475.66

　　841，073，559.43

　　负债和所有者权益总计

　　2，102，107，922.07

　　2，112，094，804.33

　　公司法定代表人:李良仕主管会计工作负责人:肖良丰会计机构负责人:朱云英

　　母公司资产负债表

　　2007年12月31日

　　编制单位: 安源实业股份有限公司

　　单位: 元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　59，876，233.47

　　65，411，967.86

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　34，082，371.09

　　6，810，000.00

　　应收账款

　　855，326.13

　　17，454，912.87

　　预付款项

　　8，048.75

　　13，564，060.75

　　应收利息

　　应收股利

　　其他应收款

　　401，018，047.11

　　157，002，101.94

　　存货

　　44，757，792.19

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　495，840，026.55

　　305，000，835.61

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　720，050，940.55

　　363，725，634.10

　　投资性房地产

　　固定资产

　　12，050，569.23

　　513，943，849.15

　　在建工程

　　242，246.57

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　4，850，210.40

　　72，270，774.74

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　6，507，979.81

　　递延所得税资产

　　其他非流动资产

　　非流动资产合计

　　736，951，720.18

　　956，690，484.37

　　资产总计

　　1，232，791，746.73

　　1，261，691，319.98

　　流动负债：

　　短期借款

　　347，640，000.00

　　335，000，000.00

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　15，000，000.00

　　应付账款

　　1，482，992.20

　　36，823，683.10

　　预收款项

　　7，919，177.08

　　应付职工薪酬

　　5，548，709.67

　　3，933，174.49

　　应交税费

　　1，667，017.81

　　1，431，570.14

　　应付利息

　　759，549.70

　　675，398.00

　　应付股利

　　其他应付款

　　84，014，450.78

　　79，985，765.05

　　一年内到期的非流动负债

　　其他流动负债

　　流动负债合计

　　456，112，720.16

　　465，768，767.86

　　非流动负债：

　　长期借款

　　应付债券

　　长期应付款

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　非流动负债合计

　　负债合计

　　456，112，720.16

　　465，768，767.86

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　269，232，000.00

　　269，232，000.00

　　资本公积

　　411，183，696.44

　　411，183，696.44

　　减：库存股

　　盈余公积

　　62，798，833.26

　　62，798，833.26

　　未分配利润

　　33，464，496.87

　　52，708，022.42

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　776，679，026.57

　　795，922，552.12

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计

　　1，232，791，746.73

　　1，261，691，319.98

　　公司法定代表人:李良仕主管会计工作负责人:肖良丰会计机构负责人:朱云英

　　合并利润表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 安源实业股份有限公司

　　单位: 元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　1，235，838，478.69

　　985，150，434.15

　　其中：营业收入

　　1，235，838，478.69

　　985，150，434.15

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　1，221，905，978.77

　　1，033，838，936.04

　　其中：营业成本

　　984，501，465.33

　　890，589，977.57

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　8，171，452.47

　　3，642，527.74

　　销售费用

　　46，980，539.95

　　39，609，469.40

　　管理费用

　　103，334，758.40

　　59，303，110.70

　　财务费用

　　70，834，334.36

　　38，465，209.44

　　资产减值损失

　　8，083，428.26

　　2，228，641.19

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　908，508.16

　　2，992，416.52

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　1，226，133.45

　　532，249.22

　　汇兑收益（损失以“-”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　14，841，008.08

　　-45，696，085.37

　　加：营业外收入

　　20，843，551.96

　　61，904，076.44

　　减：营业外支出

　　4，979，670.79

　　1，467，544.33

　　其中：非流动资产处置损失

　　27，283.62

　　144，232.16

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　30，704，889.25

　　14，740，446.74

　　减：所得税费用

　　28，104，891.39

　　10，287，711.02

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　2，599，997.86

　　4，452，735.72

　　归属于母公司所有者的净利润

　　15，162，889.88

　　16，725，409.09

　　少数股东损益

　　-12，562，892.02

　　-12，272，673.37

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　0.06

　　0.06

　　（二）稀释每股收益

　　0.06

　　0.06

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

　　公司法定代表人:李良仕主管会计工作负责人:肖良丰会计机构负责人:朱云英

　　母公司利润表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 安源实业股份有限公司

　　单位: 元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　155，802，805.74

　　377，595，225.80

　　减：营业成本

　　136，705，348.32

　　365，543，660.51

　　营业税金及附加

　　697，489.81

　　1，600，518.81

　　销售费用

　　2，173，233.19

　　7，911，113.04

　　管理费用

　　19，330，721.90

　　28，930，348.75

　　财务费用

　　3，538，615.93

　　15，172，809.23

　　资产减值损失

　　12，861，173.58

　　-5，115，277.61

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　633，770.15

　　3，302，486.14

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　633，770.15

　　524，693.55

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　-18，870，006.84

　　-33，145，460.79

　　加：营业外收入

　　90，471.34

　　61，668，110.24

　　减：营业外支出

　　463，990.05

　　768，009.19

　　其中：非流动资产处置净损失

　　500.00

　　144，232.16

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　-19，243，525.55

　　27，754，640.26

　　减：所得税费用

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　-19，243，525.55

　　27，754，640.26

　　公司法定代表人:李良仕主管会计工作负责人:肖良丰会计机构负责人:朱云英

　　合并现金流量表

　　2007年1-12月

　　编制单位: 安源实业股份有限公司

　　单位:元 币种:人民币

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　1，247，112，948.19

　　843，580，102.98

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　34，721，308.64

　　10，000，000.00

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　11，205，360.42

　　737，698，571.00

　　经营活动现金流入小计

　　1，293，039，617.25

　　1，591，278，673.98

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　755，293，970.65

　　829，654，527.15

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　178，253，254.89

　　84，806，273.72

　　支付的各项税费

　　105，231，201.31

　　62，777，711.00

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　124，415，419.87

　　370，821，336.06

　　经营活动现金流出小计

　　1，163，193，846.72

　　1，348，059，847.93

　　经营活动产生的现金流量净额

　　129，845，770.53

　　243，218，826.05

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　取得投资收益收到的现金

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　96，000.00

　　57，537.31

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　191，497，125.41

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　2，187，143.91

　　4，195，500.72

　　投资活动现金流入小计

　　2，283，143.91

　　195，750，163.44

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　60，773，652.55

　　70，148，161.37

　　投资支付的现金

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　234，376，623.67

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　投资活动现金流出小计

　　60，773，652.55

　　304，524，785.04

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-58，490，508.64

　　-108，774，621.60

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　692，703，142.81

　　559，900，000.00

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　145，046，401.45

　　筹资活动现金流入小计

　　692，703，142.81

　　704，946，401.45

　　偿还债务支付的现金

　　675，166，896.01

　　686，600，000.00

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　67，383，100.64

　　42，575，435.74

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　31，410，071.29

　　115，738，612.73

　　筹资活动现金流出小计

　　773，960，067.94

　　844，914，048.47

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-81，256，925.13

　　-139，967，647.02

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　601，086.08

　　263.16

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　-9，300，577.16

　　-5，523，179.41

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　108，336，625.24

　　113，859，804.65

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　99，036，048.08

　　108，336，625.24

　　公司法定代表人:李良仕主管会计工作负责人:肖良丰会计机构负责人:朱云英

　　(下转54版)