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中信国安分离交易可转债今上市 国安GAC1登场http://www.sina.com.cn 2007年09月25日 02:31 第一财经日报
谷东 中信国安(000839.SZ)今日发布公告称，分离交易可转债分离后的公司债券和认股权证将于今日起在深圳证券交易所挂牌交易。 本期分离债发行规模为17亿元，债券期限6年，票面利率1.2%。认股权证规模9571万份，权证期限24个月，行权价格35.50元/股，行权比例2：1。 其中，公司债券证券简称“国安债1”，证券代码“115002”；认股权证证券简称“国安GAC1”，证券代码为“031005”。 “国安GAC1”认股权证上市首日开盘参考价格为每份认股权证人民币6.352元。而本次公司债券上市当日即纳入企业债券回购品种，上市当日折换成标准券的折算率为0.90。 而昨日，中信国安股价也在盘中一度涨停，并最终收于37元，收盘涨幅9.79%。 中投证券指出，中信国安本期可分离债无担保，信用评级为AA+，由于本月加息因素，并以目前市场交易的几只分离债市场收益率为参考，给予其债券收益率6.10%，这样，债券部分价值为75.98元，修正久期5.46年。 中投证券同时认为，根据中信国安目前37元的股价，经测算权证价值大约在6.15元左右。考虑到本期发行可分离债的认股权证规模较小，预计上市首日权证的价格在涨停价10.77元左右的可能性较大，建议上市后择机卖出权证。 相关报道： 欢迎订阅《第一财经日报》！订阅电话：010-58685866（北京），021-52132511（上海），020-83731031（广州） 各地邮局订阅电话：11185 邮发代号：3-21 新浪财经独家稿件声明：该作品（文字、图片、图表及音视频）特供新浪使用，未经授权，任何媒体和个人不得全部或部分转载。
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