4亿美元私募落袋 恒大地产海外上市开始提速

　　拥有100亿元身家，位居胡润百富榜第10位的许家印，在“低价变卖”绿景地产股份之后，手中的资本棋局开始显山露水。昨日，记者从相关渠道证实，传闻已久的恒大地产海外IPO攻略棋至中盘：美林、淡马锡联手德意志银行三家投行作为战略投资者，共同出资4亿美元，购买了恒大地产8%的股份。同时，身为恒大地产集团董事局主席的许家印另募集了5亿美元的后续资金。“按照进程看，恒大地产实现海外IPO将加速成行。”知情人士透露。

　　7889万贱卖绿景弃旧壳寻“钱”景？

　　据了解，恒大地产1996年才开始进军

房地产业务，主要专注于广州业务的开发，现开发有金碧花园、金碧华府、金碧新城、金碧海岸花园、金碧天下等30多个金碧系列楼盘，总占地面积1500多万平方米。

　　2006年8月12日，恒大转让所持有的绿景地产所有股份举动引人关注。恒大将所持有的绿景地产总股本26.89%，共计41864466股法人股，全部转让给广州市天誉房地产开发有限公司，每股仅1.88441元，价款总计78889818元。当年7月，绿景地产刚刚进入股改程序，且股市正在从低迷逐步走出，处于从熊市转向牛市的关键期。由此，7889万的低廉价格令人费解，并引来业内人士猜疑：恒大资金链吃紧，许家印低价转让举动动因在于换取“救命钱”？

　　不过，熟悉恒大资金运作的分析人士曾称：“变卖”绿景地产只是恒大资本棋局中的一着，目的在于保持干净的“壳”，以更好运作海外上市。毕竟出身琼

能源的绿景地产，远不如一个干净壳更易赢得海外市场的青睐。

　　私募4亿美元

　　三家机构运作恒大上市

　　值得注意的是，变卖绿景与恒大运作海外上市几乎属同一时间段。据知情人士透露，2006年12月中上旬，恒大与三家投行早就正式签订了合约。“4亿美元的资金比例基本上是美林、淡马锡和德意志银行三家平均出资。”4亿美元购买8%股份，这并不是一个低廉的价位。

　　媒体曾爆料美林在中远海外上市的私募事宜，美林集团全球房地产投资部中国业务主管蓬钢在接受记者电话采访时，对此次注资动向不置可否。虽三家投行与恒大的具体合作方式以及将来的退出机制安排尚不明晰，但据业内人士分析，“淡马锡可能成为主战略投资者，美林和德意志银行可能会作为IPO主承销商和保荐人。”

　　4亿美元并没有满足许家印的胃口。股权私募完成后，恒大地产又通过多种方式，向银行募集了5亿美元。“当时汇丰、摩根斯坦利都就融资事宜和恒大接触过。”该人士透露，连同先前通过股权投资募集到的4亿美元，目前恒大在IPO前共筹资到9亿美元。而恒大计划在海外首次公开招股前募集13亿美元。“目前不是上不上的问题，而是以多大盘子的额度运作的问题。”

　　恒大在

资本市场募集到资金后，开始了在内地大手笔的圈地运动。两个月内，恒大先后在武汉、重庆、成都、沈阳以及天津等七八个城市拿到了17-18块地，用于住宅项目的开发运作。另外，为了开发建设新拿到的地块，恒大将于今年进行700万平方米、为期3年的全国招标，时间跨度为2007年～2009年，招标额度达300亿元。 记者石莉芳

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