11名企业投资者认购招行

　　

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　　本报记者 黄继汇

　　香港市场新股热潮再起，除今日截止招股的招行(3968.HK)反应热烈外，昨日起公开招股的京客隆(8245.HK)国际配售部分已获得逾20倍的超额认购。另一焦点新股中海化学(3 983.HK)，则会在下周公开招股，据悉，其国际配售首日已获逾3倍的认购。

　　据承销团消息，招商银行已落实获11名企业投资者认购，名单包括：以私人名义认购的长实(0001.HK)主席李嘉诚，以恒地(0012.HK)名义认购的主席李兆基，通过周大福认购的新世界发展(0017.HK)主席郑裕彤，以及新鸿基地产(0016.HK)、合和实业(0054.HK)、九龙仓(0004.HK)、嘉里集团、东亚银行(0023.HK)、南丰集团、信和置业(0083.HK)、华人置业(0127.HK)。分析师指出，由于在已落实认购的11名企业投资者中，尚未包括保险公司，因此不排短期内企业投资者名单还将有增加。另据消息称，招行国际配售部分已超购25倍以上，公开招股部分亦已派发150万份申请表格，预计已超购45倍。

　　花旗集团昨日表示，给予招行“买入”评级，目标12.2港元。花旗称其

零售业务表现强劲，因此可享有较同业高20%的溢价，也是区内银行股首选，目标价12.2港元较招股价上限高出43%。花旗还预期招银的股本回报可高达18%-19%，今年的零售银行业务除税前纯利可达人民币35亿元。

　　北京日用品零售及分销商京客隆昨日起公开招股，共发售1.32亿股H股，其中一成公开发售，招股价范围介乎3.9-4.5港元，15日截止招股，25日挂牌。据保荐人星展亚洲透露，国际配售部分已获超额认购逾20倍，投资者来自香港、新加坡及台湾等亚洲地区。

　　计划下周公开招股的中海化学计划将其IPO

股票中的38%出售给战略和企业投资者。初步招股文件显示，公司已经同意将未执行超额配售权前IPO规模的10%出售给挪威公司Yara International ASA，在该交易完成后，Yara将持有中海化学大约3.2%的股份。另外公司还已同意将28%的IPO股票出售给4家企业投资者：其中恒基地产主席李兆基已经同意购买8.49%的新股，华人置业同意认购8.49%，中国银行(3988.HK)将购买6.79%的新股，而中国信达资产管理公司将购买4.36%。

　　另外，两只中资地产股，包括卷土重来的瑞安

房地产，及内地发展商盛高置地，都计划将于9月底公开招股，10月初挂牌。其中瑞安将以13-15倍市盈率订价，06年预测盈利14.35亿元人民币。

　　此外，从事手提电脑线路板生产的台资企业瀚宇博德国际，亦开始向机构投资者进行推介，招股价1.35-1.74港元，公司计划发售3.25亿股，集资总额达4.39-5.66亿港元。该股计划在本月26-29日公开招股，10月9日挂牌，06年预测市盈率介乎7.89-10.18倍，05年历史市盈率10.38-13.38倍。