金冠电气拟收购鸿图隔膜 深入布局新能源产业

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　　原标题：金冠电气拟收购鸿图隔膜

　　中国证券报记者 蒋洁琼

　　金冠电气6月15日晚间发布定增预案，拟以29.51元/股的价格发行3597.92万股股份支付10.62亿元对价，并支付现金4.15亿元，合计作价14.76亿元，收购鸿图隔膜合计100%股权。为支付本次交易的现金对价并支持鸿图隔膜的未来建设，金冠电气拟以询价发行方式非公开发行股份募集配套资金不超过7.2亿元。本次交易构成重大资产重组、关联交易。

　　根据公告，鸿图隔膜100%股权预估值15亿元，母公司账面净资产为2.87亿元，预估增值额为12.13亿元，预估增值率421.95%。2015年度、2016年度和2017年1-4月，鸿图隔膜分别实现未经审计的营业收入6578.96万元、1.07亿元、3575.37万元，实现未经审计的归属于母公司股东净利润分别为292.53万元、2319.88万元、765.46万元。

　　业绩承诺方面，2017年-2020年，鸿图隔膜承诺净利润分别不低于5000万元、1.3亿元、1.69亿元、2.2亿元。

　　本次重组完成后，在不考虑重组配套资金的情况下，徐海江直接持有的公司股份占比32.55%，通过长春京达持有0.64%股份，合计持股比例为33.19%，仍为上市公司控股股东及实际控制人。通过本次交易，上市公司的主营业务将进一步延伸至新能源行业。