美欣达（002034）12月28日晚发布《重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，上市公司拟以其拥有的置出资产与美欣达集团拥有的旺能环保85.92%股份的等值部分进行资产置换，置换差额部分由上市公司以非公开发行股份及支付现金的方式购买；同时上市公司以非公开发行股份的方式购买重庆财信、新龙实业、永兴达实业、陈雪巍合计持有的旺能环保14.08%股份。旺能环保100%股权本次交易作价425，000万元，其中以资产置换方式向美欣达集团支付的交易作价为56，000万元，以现金方式向美欣达集团支付的交易对价为63，750万元，以发行股份的方式向全体股东支付的交易对价为305，250万元。
本次发行股份购买资产的股份发行价格为31.34元/股，预计发行股份数量为97，399，488股。
同时，上市公司拟以不低于31.60元/股的价格以采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金不超过150，000万元，拟发行股票数量不超过47，468，354股。公司股票自2016年12月29日起将继续停牌。
根据公告，本次交易完成后，上市公司不再从事纺织品的印染、制造、加工和销售的业务；上市公司的主营业务变更为垃圾焚烧发电，所属行业变更为生态保护和环境治理业。
公告表示，旺能环保在经济发达、人口密集、生活垃圾数量集中的浙江省投资运营了多个垃圾焚烧发电项目。本次交易完成后，上市公司将成为我国垃圾焚烧发电行业的龙头企业之一，并有望通过资本、技术、客户等资源的整合，“以点带面”进一步拓展现有业务，同时以此为基础开拓具备良好业务互补效应的横向布局，将上市公司打造成为一家以垃圾焚烧发电为业务基础，到能够满足客户综合性、全方位、多层次服务需求的一体化环保新平台。本次交易完成后，上市公司实现主营业务转型，有望从根本上改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的持续盈利能力和长期发展潜力。
业内人士分析，随着我国经济建设的快速发展，城市化率快速上升，生活垃圾处理需求持续增加，但目前我国生活垃圾无害化处理能力仍亟待提高，与发达国家百分之百的无害化处理率相比，我国尚存在明显的缺口。在生活垃圾无害化处理领域中，垃圾焚烧发电具有占地面积小、减量化效果显著、无害化较彻底和垃圾资源化利用等优点，获得政府大力支持。因此，焚烧发电作为当前最符合实际需求的垃圾处理方式将在未来将得到快速推广，市场前景广阔。上市公司由此进入了环保产业这个发展潜力巨大的市场，未来借助资本市场的平台优势有望获得持续快速发展。
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责任编辑：赵文伟 SF182
