比亚迪完成定增 上海三星半导体认购30亿元

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　　财信网（记者 何玉晓）三星入股比亚迪的传闻落地。比亚迪（002594）昨日晚间公告，公司完成非公开发行2.52亿股，其中，上海三星半导体以约30亿人民币购买5226万股比亚迪。

　　据公告，比亚迪以57.40元/股非公开发行2.52亿股，募集资金总额144.73亿元。值得关注的是，上海三星半导体有限公司认购5226万股，合计30亿元，将持有公司此次非公开发行完成后股本总额的1.92%。本次非公开发行并不改变比亚迪的控股股东和实际控制人。

　　本次非公开发行新增股份将于7月25日在深圳证券交易所上市。本次发行对象所认购的股票限售期为12个月，即自新增股份上市之日起12个月内不得转让。预计可上市流通时间为2017年7月25日。

　　根据定增方案，此次募集资金拟主要投向两个项目，一是铁动力锂离子电池扩产项目总投资60.23亿元，拟投入募集资金60亿元。项目内容包括锂离子电池及相关原材料的生产，建设地址位于深圳市坪山新区坑梓街道，建设周期为18个月。项目完成后将新增动力电池生产能力6Gwh/年，全部用于满足比亚迪新能源汽车生产的需要。据公司测算，该项目达产后预计可实现效益13.61亿元。但由于动力电池不直接对外销售，拟全部用于公司新能源汽车生产，项目效益最终体现在公司生产和销售的新能源汽车整车中。二是新能源汽车研发项目拟投入募集资金50亿元，主要用于双模汽车、纯电动乘用车、纯电动客车、电动专用车及相关基础平台的研发。比亚迪称，通过该项目，公司将进一步提升新能源汽车技术水平，并在此基础上推出更为贴近市场需求的新能源汽车产品，满足消费者多样化的需求和特定细分市场的需求。

　　此外，为缓解公司流动性压力，减轻公司财务负担，公司计划将40亿元募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款。

　　7月15日，比亚迪曾对“三星电子拟购公司4%股份”的媒体报道做出澄清。比亚迪确认，目前，三星电子已就参与本次比亚迪A股非公开发行与公司展开积极推进。不过，公司表示，由于本次发行尚处于推进过程中，最终配售结果将在发行完成后及时对外公布。报道中所述的股份比例4%不属实。公司称，三星电子本次拟参与比亚迪A股非公开发行“主要基于对比亚迪长期发展前景的坚定信心，以及未来双方在电动汽车零部件领域的战略合作。未来双方将共同把握全球电动汽车快速发展的巨大机遇，推进双方电动汽车相关业务的持续发展。”

　　三星电子一直为比亚迪提供各种传感器等车用半导体和LCD。比亚迪则为三星电子提供智能手机用金属盒、低档电池，此次投资符合两大公司的战略利益。

　　比亚迪表示，本次非公开发行股票完成及募集资金投资项目实施后，公司锂离子动力电池的生产能力将迅速扩大，可更好地满足新能源汽车生产的需要；新能源汽车研发项目的实施，将有利于公司后续车型的研制，全面提升公司的竞争力和可持续发展能力。随着本次非公开发行股票完成及募集资金投资项目实施后，公司的整体竞争实力、盈利能力和持续发展能力均将得到持续发展，有利于巩固公司于新能源汽车行业的领导地位。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，本次发行不会对公司的业务产生重大影响。