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　　中国证券网讯(记者 严政)茂业物流7月24日晚间发布重组预案，公司拟通过非公开发行股份及支付现金方式收购北京创世漫道科技有限公司(简称“创世漫道”)100%股权，并拟向特定对象上海峰幽非公开发行股份募集配套资金。本次重组完成后，公司将直接持有创世漫道100%股权。公司股票将于7月25日复牌。

　　以2014年5月31日为评估基准日，创世漫道账面价值为4746.01万元，预估值为87819.29万元，预估增值率为1750.38%，经交易各方初步确定的交易价格为8.78亿元。其中，85%对价将以非公开发行股份方式支付，发行价格为5.02元/股，合计发行数量为14866.53万股；15%对价将以配套融资募集的现金支付，合计金额为13170万元。

　　同时，公司向特定对象上海峰幽发行约2623.51万股股份募集配套资金13170万元，全部用于本次股权收购的现金对价支付，发行价格同样为5.02元/股。

　　上述交易完成后，中兆投资将持有公司33.54%股权，鹰溪谷、博升优势和上海峰幽合计持有公司28.19%股权，中兆投资仍为公司控股股东，公司实际控制人仍为黄茂如先生。因此，本次交易不会导致公司控制权发生变化。

　　方案显示，创世漫道是国内一家领先的移动信息智能传输服务提供商，专注于向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供基于行业应用需求的移动信息发送服务，以及与之相关的系统开发与运营维护。目前其目前日均发送短彩信2000万条左右，客户包括京东、腾讯、奇虎360等，并且连续三年为全国“两会”提供移动信息智能传输服务，也是中国证券业协会、中国共青团等行政主管机构指定的移动信息服务提供商。

　　财务数据显示，截至2014年5月末，创世漫道总资产为1.82亿元，净资产为4746.01万元，其2012年度至2014年1-5月分别实现营业收入2.01亿元、2.61亿元和0.98亿元，净利润分别为4758.58万元、4967.03万元和1946.58万元。

　　根据上市公司与交易对方鹰溪谷、博升优势签订的《盈利预测补偿框架协议》，创世漫道2014年度至2017年度对应的经审计的扣除非经常性损益后的实际净利润应分别不低于6046.10万元、7367.85万元、9001.78万元和10225.67万元。最终的承诺净利润数以具有证券业务资质的评估机构出具的标的资产评估报告相关预测利润数为依据。

　　茂业物流表示，本次交易完成后，公司将在传统的商业零售主业外，新增移动信息服务业务，公司业务结构有望得到优化，通过进入前景更为广阔的移动信息服务领域，能拓展上市公司盈利来源并增强抗风险能力。

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