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　　证券时报网(www.stcn.com)04月15日讯

　　当代东方(000673)15日晚间披露定增预案，公司拟10.80元底价向当代文化、南方资本等8名特定对象非公开发行募集资金不超过25亿元，募集资金将主要用于布局影视剧制作业务，公司股票将于4月16日复牌。

　　根据预案，公司本次非公开发行股票预计募集资金总额为不超过25亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额中的11亿元用于收购盟将威100%股权、5亿元用于增资盟将威并实施补充影视剧业务营运资金项目、2.3亿元用于增资当代春晖并实施投资辽宁数字电视增值业务项目、6.7亿元用于补充流动资金。

　　据介绍，盟将威主要从事电视剧和电影的制作、发行及衍生业务，主要产品为电视剧作品及电影作品。公司通过销售投拍剧、外购剧或代理发行的影视剧作品获得影视剧的销售收入和代理收入，其近三年投拍剧、外购剧或代理发行影视剧包括《谁与争锋》、《新四大名捕》、《精忠岳飞》、《龙门镖局》、《结婚的秘密》等。

　　财务数据显示，截至2013年末，盟将威总资产为2.90亿元，净资产为8750.68万元，其2011年度至2013年度营业收入分别为1046.72万元、1633.94万元和2.49亿元，净利润分别为249.96万元、317.22万元和6572.91万元。盟将威100%股权按收益法评估价值为 11.30亿元，增值率为1191.02%。

　　同时，根据公司与盟将威实际控制人徐佳暄及其股东杨德华、徐汉生签署的《盈利预测补偿协议》，徐佳暄、杨德华、徐汉生承诺盟将威2014年至2016年的净利润分别不低于1亿元、1.3亿元和1.69亿元。

　　当代东方表示，收购盟将威100%的股权后，公司将实现在影视剧制作发行业务的布局，同时对盟将威增资将大幅提升东阳盟将威的影视剧制作发行能力，突破产能瓶颈。公司对当代春晖增资将增强当代春晖的影视内容采购能力，加强其内容制作与编播能力，助其拓展业务类型和用户数量，从而大幅提升其盈利能力。盟将威与当代春晖之间的协同效应也将进一步增强公司整体的盈利能力。

　　值得一提的是，此次认购对象当代文化、厦门旭熙、先锋亚太、胡惠康均与公司存在关联关系。公司本次拟发行数量不超过23148.15万股。其中当代文化认购14.5亿元；南方资本管理的当代东方定向增发专项资产管理计划合计认购 5.5亿元；厦门旭熙认购1.5亿元；厦门华鑫丰认购6000万元；长航联合认购1亿元；先锋亚太认购8000万元；胡惠康认购5000万元；吕桧瑛认购 6000万元。

　　(证券时报网快讯中心)

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