工行年净利仅增10.2% 平台地产贷款列入谨慎级
柳灯 孙璐璐
在国内经济增速放缓、利率市场化加速的大背景下，余额宝[微博]等互联网金融理财间接抬高了银行负债成本，银行业面临前所未有的挑战。
3月27日，中国工商银行发布2013年年报，全年实现净利润2630亿元，同比仅增长10.2%，低于目前已发布年报的农行14.5%、中行12.35%，也显示银行净利润增速正逼近个位数。
2013年，工行净息差缩窄9个BP，除了与宏观环境影响，也与工行的信贷结构及结构调整有关。工商银行行长易会满表示，预计2014年净息差会有一定下降，但下降速度不会太快。
同时，工行不良结束了连续13年的“双降”，不良贷款率上升9个BP至0.94%。
21世纪经济报道记者近日获悉，2014年工行已将城市基础设施领域、房地产行业确定为贷款“谨慎进入类”，贷款余额有望保持下降趋势。
小微、个人经营贷款不良飙升
利率市场化加速背景下，工行2013年的净息差收窄9个BP，使得银行的净利润增速逼近个位数。
21世纪经济报道记者独家获悉，这是因为工行一直保持较低的存贷比，而且2013年上半年，工行对50%左右的贷款进行了重定价，下半年净息差保持在2.57%左右。
而2013年随着工行主动调整了信贷结构，因为风险问题对小微企业贷款进行了一些控制，个人贷款也主要是做安全性比较好的按揭贷款，较上一年增长28%左右，但一般的个人按揭贷款利率有所下浮；开发贷的收益虽然是最高的，但规模同比下降了约86亿元。“在经济下行的大背景下，出于更多安全性的考虑，对贷款收益带来了一定影响。”工行相关人士称。
与此同时，存款定期化趋势在加快，活期存款比重下降了1.48个百分点。一般来说，活期存款下降1个百分点就会影响约3BP的息差，减少约42亿元收入。
在国内收入放缓的同时，工行也加大了国际化步伐，以期扩大利润。一方面，工行境外机构扩大至300多家，覆盖全球40个国家和地区，并通过参股南非标准银行间接将触角延伸至18个非洲国家。另一方面，全年跨境人民币业务总量接近2.2万亿元，工行新加坡分行还成为央行[微博]首次在中国以外国家选定的人民币清算行。
截至2013年末，工行境外机构资产规模约2091亿美元，同比增长28.5%；实现税前利润22.33亿元，同比增长33.5%。虽然占工行总规模的比例不高，但是增速较快。
经济增速的放缓，不仅拉低了银行业的利润，也导致银行不良回升。2013年，工行不良贷款率上升9BP至0.94%，打破了工行连续十多年的不良“双降”格局。
对此易会满表示，不良回升除了与国内整体的经济环境有关，也与工行特有的信贷结构相关。
21世纪经济报道记者独家获悉，2013年工行一直在进行信贷结构调整，有意识加大了对小微企业、个人经营贷款的控制。虽然上述业务收益较高，但是抗风险能力较低，尤其处在产业链末端的小微企业对工行冲击较大。全年小微企业、个人经营贷款增加的不良占总体的85%左右。
此外，不良回升的区域并未发生根本变化，主要集中在浙江、上海、苏州等长三角地区，而以广州、深圳为代表的珠三角地区不良则较为稳定。
2013年，工行打包处置了140亿元左右的不良贷款，回收比例在30%-40%。今年将严格控制打包处置，而以自行处置为主。
城建、房地产列入谨慎进入类
2013年，工行继续对房地产、地方融资平台、产能过剩行业的贷款总量进行控制，不仅余额下降，不良率也都控制在全行业整体水平以下。
截至2013年末，工行房地产开发贷款余额同比下降86亿元，主要通过存量贷款收回再贷方式支持房地产企业的合理融资，不良率同比下降3BP至0.72%；融资平台贷款余额同比下降943亿元，不良率下降24BP至0.15%；产能过剩行业贷款余额减少199亿元，不良率下降97BP至0.79%。
21世纪经济报道记者独家获悉，日前工行下发了2014年行业信贷政策的通知，将行业分为积极进入类、适度进入I类、适度进入II类、谨慎进入类、限制进入类共5类。城市基础设施领域、房地产行业被确定为“谨慎进入类”行业。
其中，房地产领域确定了“总量控制、流量管理、优化结构、严防风险”的原则，并严格控制向三四线城市及中小房地产企业发放贷款。
工行首席风险官魏国雄在3月27日的年报发布会上表示，房地产主要是结构性风险，某些城市、楼盘、户型、开发商会有一定风险。工行不仅要对开发商进行风险评估，还要对区域、城市进行风险评估。评估完成后，确定城市、开发商的准入名单。“近三年，房地产贷款绝对额、不良率保持稳中略有下降，2014年将继续保持这样的房地产信贷政策。”
21世纪经济报道记者独家获悉，在融资平台方面，工行将核准所有直辖市、省会城市及计划单列市准入资格。同时，石家庄、武汉、海口在财政负债率降至200%(不含)以下前，福州、济南、宁波、厦门、青岛在公司贷款不良率连续3个月降至2%(不含)以下前，城建贷款余额不得超过2013年末水平。
此外，2014年工行确定了对钢铁、有色金属冶炼、水泥、光伏制造、焦炭、平板玻璃、造船、风电设备8个产能过剩行业，以及煤炭行业实行信贷限额管理政策。
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