新浪财经讯 4月8日晚间消息,东电B股晚间公告确定了B转A方案,浙能电力A股发行最终确定为5.53元/股,较此前预案中公布的5.71元-6.63元/股区间均值下降10.37%。同时换股比例确定为0.886,即每股东南B可换0.886股浙能电力A股。
同时浙能电力控股股东浙能集团就浙能电力上市后A股股票相关事宜作出了增持承诺,若浙能电力上市之日起3个交易日内任一交易日A股股票收盘价低于5.53元,将投入累计不超过15亿元资金进行增持。
上述增持情况直至以下三项情形中发生时间最早者:(1)前述资金用尽;(2)增持当日收盘价不低于5.53元;(3)继续增持将导致浙能电力社会公众股东持有的股份连续二十个交易日低于浙能电力总股本的10%。
浙能集团还承诺在增持完成后六个月内不出售所增持股份。
根据东电B显示,浙能电力本次换股吸收合并发行1072092605股A股股票,发行股数占浙能电力本次发行完成后总股本的11.77%;终确定发行价格为5.53元/股,与此预案中公布的发行价为5.71元/股至6.63元/股。
浙能电力调低发行价格后换股比例0.886,持股股东所持有的每1股东南发电股票可以换取0.886股浙能电力A股股票。
5.53元/股的发行价,对应2012年市盈率12.66倍,扣非后发行市盈率13.43倍;按浙能电力合并东南发电后盈利预测2013年度扣除后计算,发行市盈率11.29倍。
作为国内首例纯B股转A股案例,浙能电力拟合并东电B采取的是吸收合并与发行“同步走”,但不发行新股。
此前公布的预案中,浙能电力为东电B股东提供了0.779美元/股(4.90元)的转股价格,并将以每股不低于5.71元的价格登陆上交所。当时投资者质疑东电B股换股价格太低,侵犯中小投资者利益。
值得注意的是,东电B股今日收盘价0.78美元,已高于浙能电力为东电B股东提供的0.779美元/股的换估价。同时东南发电自复牌之日起,累计涨幅达35.89%。(王霄 发自上海)
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