川渝板块投资回归理性 部分公司行情告一段落(2)

　　东方电气下属东方汽轮机公司在本次地震中遇难员工97人；该公司在汉旺镇的厂房、设备、产品等资产在这次的地震中遭到损毁。现无法进入现场进行资产损失评估工作。公司总部、东方锅炉于5月14日已全面恢复生产；东方汽轮机在汉旺镇的汽轮机业务的生产将通过清理、原地恢复或其他重建等方式，尽快恢复生产。

　　受地震后各种损失猜测的影响，东方电气5月19日复牌当日即牢牢封在跌停板上，直至5月26日，连续大跌后的东方电气股价启稳，逆势大涨，涨幅达8.49%。

　　据新华网报道，5月25日华电国际与东方电气签下供货合同，合同总额达50多亿元。此前在5月19日东方电气与中节能投资公司签订12亿元订单，一周时间内，东方电气共接获逾60亿元的订单。

　　2007年12月3日在深交所上市的成飞集成(SZ：002190)则不太幸运。该公司主营业务为汽车模具等。其14日发布的公告称，由于公司所在地区动力用电暂时停供，一直到5月15日才全面恢复生产。受一度停产的消息影响，公司股价出现震荡和下挫。

　　在停牌一天后，重庆路桥发布公告后复牌，此后便是连续的6个涨停板。5月20日，该公司证券事务代表刘爽朗向相关媒体公开表示，公司目前基本面并无变化，亦不存在灾后重建获利的情况。

　　而灾后重建的投资机会，从理性分析也远非一般投资者想象得那么乐观。

　　与年初的雪灾相比，震灾受损房屋中钢筋混凝土结构的多层建筑数量更多，对钢材的需求量也会更大一些。灾后重建开始后，短期内大规模的新建及维修房屋将会增加当地对建筑钢材的需求。考虑到建筑钢材有一定的运输半径，安阳钢铁、马钢股份、华菱管线几家公司距离四川较近，受灾后重建需求影响，建筑钢材销量有望增加。

　　另外，灾后重建的集中需求在短期内可能对国内建筑市场价格形成一定刺激，八一钢铁、唐钢股份、马钢股份等建材生产比例较大的钢企有望从中受益。

　　至于66家公司中的ST公司们，其实和地震影响的关系并不大。

　　投行乐观　关注通胀

　　地震发生后的第二周，在2008国际资本市场论坛上，谈到国内宏观经济形势和地震给国民经济带来的影响时，包括摩根大通、高盛、美林和瑞银的经济学家们仍旧给出了乐观的预期。

　　摩根大通亚太区董事总经理、中国研究部主管龚方雄表示，汶川地震对通胀本身影响不大。摩根大通对通货膨胀的看法是，2月份CPI已经达到8.7%，5月份CPI应该比4月份环比走低，应该是8%左右。如果没有这场地震灾害应该是在8%以下。下半年通货膨胀应该会逐渐下滑，回到6%以下。实际上这给我们国家宏观经济政策提供了很多空间。

　　“对下半年的增长不必太担心。地震从生命的角度来讲是非常悲惨的灾害，但地震对未来经济的增长从投资方面有很强的拉动。”龚方雄称，根据初步测算，在未来的6个月，中国由于地震灾害，恢复性重建在固定资产投资上大概会占GDP的1%左右。这对下半年经济增长将是非常强地拉动。

　　龚方雄提出，下半年大家关注的重点应该是政策的风险，国家能否在通胀压力环比增长放缓的同时，适时推出价格改革政策。同时大家的焦点应该专注于内需上，尤其是与固定资产投资相关的行业和消费。

　　瑞银集团中国经济学家汪涛对记者表示，此次汶川地震虽然给国家和地区造成了比较大的经济损失，但对GDP的影响应该不大。她进一步提出，包括国际政治经济形势、国内地震给经济带来的影响和我国外汇储备不断增加等方面的问题，将给下半年的宏观经济形势带来诸多不确定性，需要运用宏观政策进一步协调。

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