宏源证券保荐意见宏源证券股份有限公司关于新疆国统管道股份有限公司为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供担保的保荐意见

证券代码：002205	证券简称：国统股份
宏源证券保荐意见宏源证券股份有限公司关于新疆国统管道股份有限公司为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供担保的保荐意见

    宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）作为新疆国统管道股份有限公司（以下简称“国统股份”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行并上市保荐制度暂行办法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等规定，现就国统股份拟为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司（以下简称“哈尔滨国统”）流动资金贷款和承兑汇票提供连带责任担保事宜（以下简称“本项担保”），发表如下保荐意见。
    一、宏源证券对本项担保的核查工作
    宏源证券保荐代表人查阅了本项担保的董事会决议和股东大会议案等会议材料；询问了国统股份及哈尔滨国统相关人员本项担保以及与本项担保有关的银行借款的具体情况，包括：哈尔滨国统2008年的生产经营计划以及流动资金需求计划、哈尔滨国统3,400万元流动资金借款和承兑汇票的具体用途、借款和承兑汇票的期限、连带责任担保的期限；以及其他必要的核查工作。
    二、本项担保的基本情况
    根据国统股份控股子公司哈尔滨国统2008年PCCP生产经营的需要，经哈尔滨国统与中国银行股份有限公司协商，哈尔滨国统拟向其申请流动资金贷款和承兑汇票3,400万元（大写：叁仟肆佰万元）。
    为了能够使哈尔滨国统获得上述流动资金贷款和承兑汇票，从而不影响哈尔滨国统2008年PCCP生产经营，国统股份将在3,400万元的额度内为哈尔滨国统提供连带责任担保，具体贷款期限、利率、种类等以与银行签订的贷款合同为准。
    三、宏源证券对本项担保的保荐意见
    经查，国统股份目前持有哈尔滨国统50.98%的股权，是其控股股东。哈尔滨国统是国统股份在我国黑龙江地区从事PCCP业务的下属生产经营单位，执行国统股份的战略布局任务和生产经营计划。根据国统股份2006年度股东大会决议以及首次公开发行股票招股说明书的内容，国统股份拟以首次公开发行股票募集资金3,769.03万元对哈尔滨国统进行单方增资，增资完成后国统股份将持有哈尔滨国统75%的股权，国统股份对哈尔滨国统的控制力将进一步增强。
    宏源证券认为：本项担保是国统股份为控股子公司哈尔滨国统的流动资金借款和承兑汇票向银行提供的连带责任担保。本项担保对于哈尔滨国统获得PCCP生产经营所需流动资金是必要的，本项担保虽然没有获得哈尔滨国统提供的反担保措施，但并没有损害国统股份的利益。本项担保已由国统股份独立董事出具意见，并已提交国统股份第三届董事会第二次会议审议通过，并将提交国统股份2007年度股东大会审议，本项担保的内容和程序均符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
    （以下无正文。）
    （本页无正文，为《宏源证券股份有限公司关于新疆国统管道股份有限公司为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供担保的保荐意见》的盖章签字页。）

    保荐人：宏源证券股份有限公司
    保荐代表人：安  锐
    周洪刚
    年    月    日