证券代码：002114 证券简称：罗平锌电
东海证券有限责任公司关于云南罗平锌电股份有限公司募集资金年度使用情况的核查意见
东海证券有限责任公司（以下简称“东海证券”）作为云南罗平锌电股份有
限公司（以下简称“罗平锌电”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，
根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工
作指引》等有关法律法规的要求，就公司募集资金年度使用情况进行了核查，现
将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监发行字[2007]14号文批准，罗平锌电于2007年2月向社
会公开发行人民币普通股股票2,560万股，每股面值人民币1元，发行价格为人
民币10.08元/股，共计募集资金人民币25,804.80万元，扣除发行费用人民币
1,850.214万元后，实际募集资金净额为人民币23,954.586万元。上述募集资金
于2007年2月7日到位，2月8日验资，并经中和正信会计师事务所有限责任
公司出具了中和正信验字(2007)第5-4号《验资报告》。
二、募集资金管理制度
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，
罗平锌电根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金
管理细则》等相关法律、法规并结合公司的实际情况，制定了公司的《募集资金
使用管理办法》并经2007年4月17日召开的第三届董事会2007年第二次会议
审议通过后实施，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、
募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
三、募集资金存放及使用情况
（一）募集资金专户存储情况
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，募集资金到位
后，罗平锌电指示保荐人（主承销商）东海证券将资金分别划入其在中国农业银
行罗平县支行、中国建设银行罗平县支行、深圳发展银行昆明分行、光大银行
昆明分行白云路支行等四家银行开立的募集资金专户，并与东海证券及相关银行
签订了三方监管协议。
募集资金专户及资金变动情况表
单位：（人民币）万元
募集资金 本年增加额
序号 专户银行名称 本年支出额 年末余额
到账金额 （利息收入）
1 农行罗平县支行 10,000.00 120.62 4,300.00 5,820.62
2 建行罗平县支行 5,000.00 13.99 **4,995.15 18,84
3 光大银行昆明分行白
5,000.00 58.12 2,409.81 2,648.31
云路支行
4 深圳发展银行昆明分
4,604.80 35.65 35.00 4,640.44
行
合计 *24,604.80 228.38 **11,704.97 13,128.22
*含需要支付的审计费、律师费、审核费、发行登记费等发行费用共计650.214万元。
**含支付审计费、律师费等发行费用415.308万元（其余234.906万元尚未通过募集资金专
户支付），年度募集资金实际投入计划项目的金额为11,289.66万元。
（二）募集资金使用情况
罗平锌电2007年度实际使用募集资金11,289.66万元，累计已使用募集资金
11,289.66万元,其中：置换预先已投入募投项目的银行贷款6,300.00万元；超额
募集资金补充流动资金2,677.59万元；支付募投项目款2,312.07万元。
计划投资 实际投入募 实际投资额占计 实现效益
序号 承诺投资项目 备注
总额 集资金金额 划投资额比例 情况
6万吨/年电锌技 主体
1 7,141.00 *7,129.48 99.84% 未单独核算
改项目 已完工
引进氧压浸出工
2 6,081.00 1,482.59 24.39% - 拟变更
艺技改项目
4,500Nm3/h 空分
3 4,554.00 - - - 拟变更
制氧技改项目
计划投资 实际投入募 实际投资额占计 实现效益
序号 承诺投资项目 备注
总额 集资金金额 划投资额比例 情况
综合回收利用工
4 3,501.00 - - - 拟变更
程技改项目
小 计 21,277.00
超额募集资金补
5 2,677.59 2,677.59 100.00% 不适用
充流动资金
合 计 23,954.59 11,289.66 47.13%
*含用于置换预先已投入募投项目的银行贷款6,300万元，经董事会决议置换的其余
130.17万元预先已投入募投项目的自筹资金连同项目的后续完善工程投入一并联合使用，共
计支付829.48万元。
公司募集资金于2007年2月到位后，为尽快实施氧压浸出工艺技改及相关
的另两个募集资金投资项目，公司于2007年3月即与该工艺技术的拥有者代勒
特克公司就项目的具体实施展开谈判，但由于技术引进方案需要加方提供的数据
作为基础，而加方一直按其既定的技术程序进行以中国锌矿为原料的连续生产实
验，加上期间该公司被另一家加拿大公司舍利特公司并购，直到2007年10月双
方才在加方提供数据的基础上基本确认技术服务方案并展开对《技术服务协议》
及其配套协议的谈判。在谈判过程中加方又提出将支付货币由原《技术许可协议》
确定的美元改为加元，使公司面临汇率风险并降低了项目的预期效益，双方对合
同实施的细节和违约责任条款也迟迟无法达成一致，致使该项目至今无法正式全
面实施。
2008年3月23日，公司第三届董事会2008年第二次会议决议将“6万吨/
年电锌技改项目”结余募集资金、原用于“引进氧压浸出工艺技改项目”、
“4,500Nm3/h空分制氧技改项目”和“综合回收利用工程技改项目”三个项目
的剩余募集资金共计12,664.93万元（不含利息收入）改投“电锌资源综合利用
项目”。此决议尚需提交股东大会审议批准。
四、东海证券核查意见
（1）罗平锌电已根据规定与保荐机构和专户银行签订了《募集资金三方监
管协议》，将募集资金存入专户进行管理，符合中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定。
（2）罗平锌电2007年度募集资金能按照公司招股说明书承诺的项目使用，
以募集资金置换预先投入建设投资的自筹资金及以超额募集资金补充流动资金
均按照规定履行了董事会审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资
金使用的相关规定。
（3）罗平锌电招股说明书承诺的“引进氧压浸出工艺技改”及相配套的
“4,500Nm3/h空分制氧技改”和“综合回收利用工程技改”三项目因与技术许
可方在项目实施方面谈判的推迟和存在的分歧，未能完全按承诺进度在年内实
施。
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