威远生化 拟定向发行8000万股

　　收购实际控制人下属公司股权

　　本报记者 吕东

　　已停牌两月之久的威远生化今日公布了公司再融资方案，公司拟向实际控制人王玉锁控制的新奥控股投资有限公司非公开发行不超过8000 万股A 股股票，以购买新奥控股拥有的新能(张家港)能源有限公司(以下简称“新能(张家港)”)75%的股权和新能(蚌埠)能源有限公司(以下简称“新能(蚌埠)”)100%的股权。此次定向发行将使公司成功涉足新能源领域，盈利水平有较大提升，公司的整体竞争实力将因此得到增强，持续经营能力进一步提高。

　　根据威远生化初步估计，本次非公开发行股票拟购买的前述资产目前预估值约55000万元人民币，该目标资产的最终价格将以经具有证券业务从业资格的评估机构评估确定的价值为准；本次发行的价格不低于7.56 元/股；本次拟发行股份不超过8,000 万股(含8,000万股)

　　由于新奥控股是公司实际控制人王玉锁的控股子公司，故公司本次向新奥控股非公开发行股票购买其资产事项构成公司与关联方之间的关联交易。

　　威远生化称，公司管理层对本次发行前后公司的盈利能力进行了比较分析(具体数据将以目标资产经审计、评估、盈利预测审核后确定的结果为准)，认为本次发行有利于增强公司核心竞争力和抗风险能力，为公司今后的长期可持续发展打下坚实的基础。根据初步估计，本次拟购买资产2008年全年可实现的净利润约7292万元，本次资产购买完成后，可以为公司新增每股收益0.19 元(按发行后总股本测算)，新增每股净资产1.7元(按目前的预估值及发行后总股本测算)。

　　本次非公开发行前，威远集团直接持有公司30.11%的股权，为公司的控股股东；王玉锁先生及其配偶赵宝菊女士为公司的实际控制人，实际控制的股权比例为30.11%。本次非公开发行完成后，预计威远集团直接持有的股份保持22.50%，为公司第二大股东；王玉锁先生及赵宝菊女士仍为公司的实际控制人，实际控制的股权比例将上升到47.78%。

　　本次非公开发行完成后，新奥控股持有的股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让。