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中铝及潍柴动力周一回A 沪深两市各迎一员蓝筹http://www.sina.com.cn 2007年04月29日 17:08 新浪财经
新浪财经讯 送走S湘火炬(000549.SZ)、S山东铝(600205.SH)、S兰铝(600296.SH)，A股市场迎来潍柴动力(000338.SZ，2338.HK)、中国铝业(601600.SH，2600.HK，纽交所代码:ACH)。 4月30日，中国铝业、潍柴动力将于分别登陆沪、深交易所，实现“海归”。 两家公司均以吸收合并子公司为目的发行A股，不涉及募资。其中，中国铝业发行价为每股6.6元，潍柴动力每股发行价为20.47元。按换股价算，两公司A股市值分别为590.21亿及80.68亿元。 中铝回归 中国铝业通过换股吸收合并S山东铝、S兰铝新增了1,236,731,739股A股。其中无限售条件的1,148,077,357股将于4月30日起上市交易。 中铝A股上市日，S山东铝、S兰铝同时从上证所摘牌。 在此之前，中铝以终止被合并方上市为目的，以每股6.6元的发行价(即换股价)，对其上述两家A股上市子公司进行换股吸收合并。两子公司除中铝外的所有股东所持股份全部转换成中国铝业股份。 作为S山东铝、S兰铝的股改对价，中铝向两家公司所有流通股东发行A股，同时注销S山东铝、S兰铝法人地位，以中国铝业为合并完成后存续公司，申请在上证所上市。 在换股吸收合并中，S山东铝换股价为每股20.81元，换股比例为1:3.15。 S兰铝的换股价为每股11.88元，换股比例为1:1.80；非流通股换股价格为每股6.60元，换股比例为1:1。 此次合并由第三方向S山东铝、S兰铝流通股股东提供现金选择权。S山东铝、S兰铝流通股股东分别可按每股16.65元、每股9.50元的价格全部或部分实行现金选择权。 方案实施后，S山东铝及S兰铝成为中铝持股100%的子公司，股权分布不再具备上市条件。根据有关规定，上证所终止S山东铝及S兰铝股票在该所上市交易。 中国铝业将于上市当天进入沪综指、上证A股、上证工业类指数、新综指、上证180、上证50、沪深300、中证100、中证200、中证700和中证800等指数；S山东铝和S兰铝从上述各指数中调出。 2001年12月，中国铝业在香港和纽约发行了H股和ADR，后经两次配售，总股本达到116.50亿股。吸收合并S山东铝和S兰铝后，中铝总股本扩张至12,886,607,892股，其中A股股本8,942,641,924股，占69.39%。 按去年末的并表数据计算，中国铝业发行后每股净资产为3.94元，每股收益为0.88元。 目前，中铝A股子公司尚余焦作万方(000612.SZ)一家。 上一交易日，中国铝业H股收于9.25港元，跌0.43%。 潍柴回A 与中国铝业A股上市同时，潍柴动力为吸收合并S湘火炬公开发行A股所增加的190,653,552股股份也将于4月30日起在深交所上市流通。 此次发行后，潍柴动力总股本增至520,653,552股，其中A股394,153,552股，占发行后总股本的75.70%。 潍柴厂等8个法人发起人股东及株洲国资承诺所持股份自上市日起锁定36个月。包括潍柴动力董事长谭旭光在内的24名自然人股东亦作出相同承诺。 潍柴动力A股发行价为每股20.47元。按去年三季报并表S湘火炬的数据算，发行后每股净资产为6.35元；按该公司2007年度备考盈利预测报告净利润除以发行后股本摊薄计算，其发行后每股收益为1.94元。 根据《潍柴动力股份有限公司公开发行A股招股说明书暨换股吸收合并湘火炬汽车集团股份有限公司报告书》，S湘火炬股改方案采用潍柴动力发行A股对S湘火炬进行换股吸收合并的方式进行。 S湘火炬的国家股股东株洲国资向股改方案实施股权登记日在册的全体流通股股东送股，每10股流通股获0.35股对价。 株洲国资和S湘火炬于换股吸收合并实施股权登记日登记在册的全体流通股股东以实施送股对价后的股份数量为基数，以3.53:1的比例换为潍柴动力本次发行的A股，折合每股S湘火炬换为0.283286119股潍柴动力A股。其中，潍柴动力换股价格为每股20.47元，湘火炬换股价格为每股5.80元。 此次换股吸收合并亦由第三方提供现金选择权。S湘火炬的流通股股东可以其所持有的S湘火炬股票按每股5.05元的价格全部或部分实行现金选择权。 方案实施后，S湘火炬的全部资产、负债和权益并入潍柴动力，法人资格被注销，潍柴动力为合并完成后的存续公司。 S湘火炬已于4月27日在深交所摘牌，其最后一个交易日(2006年12月18日)收于8.9元。 潍柴动力H股上一交易日收于45港元，涨4.41%。(hucyoi) 相关报道： 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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