2016年09月29日08:07 中国证券报-中证网

  大盘重回3000点附近,A股市场继续盘整。前期关于经济走势呈L型的判断再度引发市场对于后市走势的热议。泓德战略转型基金经理郭堃日前表示,从基本面来看,当前确实没有看到一个能够把经济刺激起来的单独因素,因此这个L型可能会相对的长。

  郭堃说,总体来看,今年以来市场上的资金还是比较充裕的,但是散户资金入市较少,基本还是以机构资金的存量博弈为主,这是今年比较明显的一个风格。2014年底以来,有三个因素支撑股市走牛:一是以“互联网+”为代表的改革,二是工业4.0为生产制造业所带来的效率提升,三是“一带一路”打开外需,以资本输出的方式,使得中国积攒多年的外汇储备和相对低端的产能得以输出。

  郭堃认为,以上三个因素都是改革所创造的需求,有其特殊的背景,且在后续的发展中也将是一个漫长的过程。以工业4.0为例,由于人工成本的不断上升,珠三角、长三角等发达地区的企业更愿意用机器替代人,以降低人工成本,从而促进制造业效率的明显提升,但目前仍停留在单机自动化阶段,按需订制等柔性生产尚未体现。

  相对而言,郭堃更看好内生需求所带来的增长,包括文化教育、体育、传媒、医药等行业,虽然这些行业在GDP中占比较少,也未必会像2014年的“互联网+”和工业4.0一样出现一个爆发式的增长,但这些行业有更为明确的需求和预期,且代表性企业业绩增长非常好、预期成长性也非常好,在明年以及更长的时间内都值得关注。(刘夏村)

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责任编辑:梁焱博

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