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　　大盘参考

　　大盘昨日低开高走再收小阳线，成交量继续放大，说明资金逢低买入踊跃，一直困扰A股的周四魔咒连续两周都没有再现，说明市场环境已大为改观。现在的操作策略既不是观望也不是等待，而是提前潜伏等待爆发。近期主题投资炒作盛行，操作上注意把握节奏，尤其是要重点留意市场消息面的变化，主题投资仍将是主要特征。

　　要闻解读

　　习近平：中韩争取年底前结束自贸谈判

　　国家主席习近平3日在首尔同韩国总统朴槿惠举行会谈。习近平表示，为实现2015年双边贸易额3000亿美元的目标，希望双方加大谈判力度，争取在今年年底前完成中韩自由贸易协定谈判，争取达成利益大体平衡、高水平、双赢的协定。

　　点评：中韩自贸概念是个大题材，大连港是龙头，继续观察龙头表现，龙头若开始表现疲软，建议获利了结。

　　首都经济圈规划即将出台 交通建设围绕北京新机场

　　首都经济圈发展规划已进入专家评审阶段，距离出台已进入倒计时，规划内容包括基础设施建设、医疗建设、生态环境建设、监管等。在基础设施一体化方面，将着力围绕交通建设展开，计划以永定河北岸的北京第二机场为核心，展开辐射京津冀地区的基础设施建设和物流管网建设。

　　行业机会

　　习近平访韩 经济方面将着力水、农产品

　　习近平3日抵达首尔，开始对韩国进行国事访问。期间中韩两国企业有望签署能源、钢铁等各种领域的投资合作书。据央视报道，期间中韩将结合中国梦和“汉江复兴”扩大双方利益共同点，政治方面将讨论半岛无核化等问题，经济方面将重点着力水产品、农产品领域合作。 

　　点评：中国是目前世界第一的水产养殖大国和水产品出口大国。据海关数据统计，2014年1季度中国出口韩国水产品11.20万吨，占出口总量84.75万吨的13.22%，同比增加21.01%；出口金额4.29亿美元，同比增加32.99%。出口数量和金额均列主要出口市场之首，增长态势明显。从主要出口省份看，山东和辽宁分别以23.87万吨和16.84万吨的出口量列前两位，分别占出口总量的28.17%和19.87%。相关上市公司关注位于辽宁和山东的水产品、农产品类公司獐子岛(002069)、天宝股份(002220)及东方海洋(002086)和好当家(600467)。

　　新能源汽车利好不断 上游电机需求爆发可期 

　　德国总理默克尔将于7月6日至8日对中国进行正式访问，分析人士认为电动汽车方面的合作有望成为议题之一。此外，新能源汽车免征购置税政策也有望在近期落地。除了国家层面的扶持政策外，北京、广东等地方也不断给予新能源汽车扶持政策。 

　　点评：持续的政策扶持迎来了国内新能源汽车产销两旺的局面。受益于新能源汽车产销量爆发，电动汽车关键部件永磁同步电机需求增速将显著加快，永磁同步电机转子关键材料钕铁硼需求亦将迎来爆发式增长。A股公司中，方正电机(002196)储备有5至45KW不同等级的新能源汽车驱动电机产品，公司拟收购的高科润公司则在汽车电子智能控制器方面具有很强的技术及工艺基础；北矿磁材(600980)2013年逐步调整生产结构，产品向中高端转移，2014年又进行4万吨的磁粉扩产；宁波韵升(600366)是国内第二大的钕铁硼生产企业，公司参股的上海电驱动公司是国内控制电机龙头企业，研究方向覆盖了节能与新能源车用电驱动系统领域的各个方面。 

　　高规格机器人展会召开在即 多款新品将亮相 

　　2014中国国际机器人大会将于9日在上海举行。作为业内规格最高的机器人展览会，本届主题为“更多技术、更丰富应用、更广阔市场”。除了工业机器人，多款服务型、医疗教育、特种机器人也将亮相。 

　　点评：随着中国逐渐成为全球最大的消费市场，教育、医疗等服务性行业市场空间广阔，其智能自动化趋势将进一步推升机器人行业发展。A股公司中，机器人(300024)将携带自主研发的国内首台500KG六轴机械手、六轴视觉搬运机器人、洁净机器人等新产品亮相本届大会；新时达(002527)通过全资收购众为兴公司布局机器人行业，也将在展会上发布最新产品。

　　电信4G手机或7月中下旬放号 酷派机会最大 

　　在FDD试验网牌照正式发放后，中国电信[微博]的4G战略正在加快推进。中国电信最新表示，计划在7月中下旬开始4G放号。一些手机厂商对此做出了积极回应，在6月底天翼手机交易会的前一天，酷派即联合电信发布了一款4G新机，酷派成为电信版4G商用化的排头兵。A股公司中，顺络电子(002138)子公司的NFC天线供货酷派，宇顺电子(002289)子公司的液晶模组进入酷派供应链。

　　广东国资改革方案有望近期出台 

　　据悉，广东省委将于近期出台《关于进一步深化国有企业改革的意见》，省政府将出台配套的《深化省属企业改革实施方案》，提出省属企业发展混合所有制经济的时间表、路线图和操作要求，接下来广东国企改革的“重头戏”将陆续推出。 

　　点评：体外同业资产较大、注入预期强的公司强性较大，如广弘控股(000529)是广弘集团唯一的上市平台，母公司旗下拥有广弘九江饲料、广粮实业；东方宾馆(000524)的大股东为岭南集团，后者拥有华南地区最大的旅行社广之旅。 

　　上海天燃气提价2成 运营商获益 

　　从上海市发改委获悉，继2008年后，申城拟再次对居民管道燃气价格进行调整，天然气价格拟从现行每立方米2.5元调整为3.02元，上浮20.8%，阶梯气价将同步实施。

　　此次居民天然气价格上调将大幅改善区域内天然气运营商的经营状况。大众公用(600635)控股50%的上海大众燃气拥有上海浦西地区苏州河以南8个行政区的燃气客户134万户，占据上海燃气销售市场40%的市场份额。申能股份(600642)的石油天然气业务收入占比超过50%。

　　公告掘金

　　南京新百多笔收购 营收大幅提升 

　　南京新百(600682)拟以11.49元每股向大股东三胞集团定增购买其所持兴宁实业和瑞和商贸各100%股权，交易作价6.8亿元。两标的公司主要资产为南京国贸中心逾2万平方米的物业资产。 

　　点评：停牌期间，公司还拟以约16亿元人民币现金收购英国老牌百货商Highland Group89%股权。该交易完成后，将极大增强公司的行业地位，公司资产规模和业务范围均将显著提升，营业收入预计超过百亿元人民币。公司去年营收33.5亿元。 

　　双箭股份拟4.3亿元收购输送机公司  

　　双箭股份(002381)拟定增募资5.7亿元，其中约4.3亿元用于获得北京约基58%的股份，其余资金用于补充营运资金。北京约基主营带式输送机产品，交易对方承诺2014年净利润4000万元。公司去年净利1.4亿元。 

　　点评：交易完成后，公司将由单一的输送带业务全面进入整个物料输送系统工程领域，业务空间将由百亿级的输送带市场进入千亿级的输送系统工程市场。实际控制人关联方认购此次发行股份的一半，也透露出其看好公司前景。

　　宜华地产全额收购众安康 进军医疗服务业

　　宜华地产发布定增方案，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买广东众安康后勤集团股份有限公司(众安康)合计100%股权。

　　众安康成立于1999年，是国内医疗后勤综合服务行业的 “一体化非诊疗”专业服务提供商，为各类医疗机构提供包括医疗设施维护和保养服务、环境管理服务、安全管理服务、医疗辅助服务等在内的医疗后勤综合服务。 值得一提的是，众安康建立了覆盖全国的跨区域服务网络，在多个城市设有分支机构。

　　中泰化学(002092)将开展石墨烯试验 

　　中泰化学(002092)控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司研发实验基地项目建成，相关研发试验装置投料试车成功。根据公司研发工作计划，后续将开展石墨烯与PVC聚合试验、特种树脂研发等相关实验工作。 

　　大禹节水证实下半年订单将有很大突破 

　　大禹节水(300021)称，随着下半年河北省地下水超采治理项目和甘肃河西走廊国家级高效节水灌溉示范区项目招标的陆续推进，公司预计下半年订单还将有较大突破。今后这类工程将会常态化，对公司业绩会有很大的提升。” 

　　天通股份携手台企生产加工蓝宝石材料 

　　天通股份(600330)与台湾德晶科技股份有限公司签订《投资框架协议》，拟由公司与台湾德晶的全资子公司海宁市德一电子科技有限公司各出资2000万元成立一家PSS公司，双方均占50%的股权。该PSS公司主要生产、加工、销售图形化蓝宝石材料。 

　　香雪制药免疫抗癌治疗技术处临床前研究阶段 

　　香雪制药(300147)称，公司的特异性T细胞过继免疫临床治疗技术主要是针对以肺癌、肝癌和黑色素瘤为主的恶性实体瘤细胞进行高效靶向杀伤，达到清除肿瘤的目的。作为一种免疫抗癌技术，全球目前只有2家公司在研究。目前，在公司该治疗技术处于临床前的研究阶段。 

　　鸿博股份联手福建联通拓展彩票无纸化销售 

　　鸿博股份(002229)子公司鸿博数网与福建联通合作，双方拟在彩票及彩票无纸化销售等领域及其关联的系统集成方面进行合作。 

　　电广传媒(000917)控股子公司达晨创投所投资的21家排队企业已全部完成预披露。 

　　三公司并购重组申请获通过

　　鑫富药业(002019)、苏交科(300284)、中化岩土(002542)并购重组申请获证监会[微博]审核通过。近期重组获批公司股价表现较强。 

　　【业绩报告】

　　金城医药中报业绩同比预增6至9成

　　立思辰上半年业绩同比预增10%至40%

　　皖维高新中报预计净利逾6000万 同比实现扭亏

　　明星电力中报净利5287万 同比下降65%

　　青岛双星上半年业绩预增1.4至1.5倍

　　万科上半年销售金额超千亿 同比增两成

　　沙隆达中报业绩预增115%至145%

　　【高送转】

　　赢时胜中报推高送转预案 拟10转增10股

　　【增持减持】

　　新华都实控人陈发树斥资逾3700万元增持

　　新北洋遭山东高新投大幅减持 持股比降至5%以下

　　东北制药遭辽宁方大集团累计减持5%

　　曾丹减持银信科技2.9%股份 仍持股19.5%

　　浙江永强遭董事长减持700万股

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