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　　北京股商

　　股商视点：政策利好再现 下周行情继续反弹

　　就在各大指数摇摇欲坠之际，消息面传来了“时隔14个月后社保基金再开A股账户”的利好，为A股送来一场“及时雨”。周五早盘两市权重起舞，带领大盘反弹，个股活跃度得以保持。沉寂了14个月的社保基金，终于有新动作：6月份已在沪市新开1个账户，总数达231个。一直以来，被誉为“国家队”的社保基金，其动向是重要的股市风向标；除了持仓动作外，新开账户数也是市场关注的焦点。

　　所谓看长做短，从中长期来说投资者应认清大局，当前距离行情的黎明期已经不远，战略观察区间已经到来；中短期看，指数的政策底逐渐清晰，那么“市场底”在空头动能的震荡消耗中也将慢慢靠近。而在指数磨底过程中，部分先知先觉的个股已经率先走强，为投资者带来可操作机会。

　　每当指数逼近2000点，储备政策便陆续推出，这次调整也不例外，2030点附近就开始释放。抛去政策因素，盘面上沪指在周三长阴后企稳反弹，并将周三阴线收复近一半，量能保持温和状态，可见在这个位置任何的下跌都是逢低介入的时机。考虑到主板铁路、军工、核电几大板块的持续活跃，下周一沪指将继续反弹行情。而创业板方面，反弹周期的上升通道保持完好，目前在上升通道下轨处缩量企稳，在热点不断刷新的氛围下，下周一将创业板指数也将迎来反弹行情，操作上投资者轻大盘重个股，把握市场机会。

　　深度直击：电动车应不限购

　　新能源汽车理论上成为经济新引擎。近日，国务院常务会议决定，自2014年9月1日至2017年底，对获得许可在中国境内销售(包括进口)的纯电动以及符合条件的插电式(含增程式)混合动力、燃料电池三类新能源汽车，免征车辆购置税。产业政策的扶持并未取得预先设计的效果。中美电动汽车发展都很快，美国有10多万辆电动汽车，中国也有78000多辆。美国电动汽车以私人所有为主，而中国电动汽车多数是公交车和出租车，私人使用还较少。按照国家计划，到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。

　　大城市应取消电动车摇号等限购政策。大城市交通拥挤，私家车行驶速度慢油耗大。雾霾天气成因复杂，据统计北京市机动车排放形成的PM2.5约占总量的22.2%。但目前推行的摇号限购政策不利于减轻环境污染程度。即使电动车适宜大城市拥堵路况和上下班短里程，但不适合假期长途出游。目前电动车面临的现实困难是续驶里程短，产品可靠性差；充电桩等基础设施不完善。电动车保有量低必然大城市上路的电动车比例低，这不利于环境的改善。短途开电动车、长途开燃油车应成为公众的优选方案，这也间接带动电动车市场的快速增长。

　　主力动向：市场资金流入军工板块、铁路基建等

　　今日收盘市场资金流入板块64家，市场资金流出板块35家，资金呈现流入态势，流入前三名的行业是：军工板块、汽车行业、新能源电池；流出前三名的行业是：移动终端、传媒娱乐、云计算。今日两市震荡上行，量能较昨日有所放大，军工板块、新能源汽车、石墨烯等板块走势较好，主流热点军工板块和新能源汽车依旧强势，后市两市震荡整理概率较大，密切关注当下主流热点能否继续强势或者是否会有新的热点出现。

　　大盘自2014年5月21日以来，流入的行业是：军工板块、新能源汽车、汽车行业；流出的行业是：移动终端、节能照明、电器行业。该阶段两市见底后震荡上行，量能有所放大，有色金属、新能源汽车、次新股、军工等诸多品种发力做多，近期两市涨幅较大，主流热点清晰，板块轮动明显，后市两市若能持续放量或者有不断活跃的热点品种则可大胆做多。

　　板块机会：A股市场2000点利好再现关注全息概念

　　本周五，今日沪深两市股指低开高走，盘中均有小幅反弹的表现，创业板指数冲击30日均线失败后回落，并在盘中拉出3连阴。从盘面上看，军工航天继续活跃，成为今日市场炒作最大的热点、全息手机、石墨烯、铁路基建、燃料电池等众多题材板块涨幅居前个别板块收绿。今日收盘2046.96点沪市大盘下跌压力暂时得到缓解，关注周末政策消息，布局热点板块。

　　板块机会

　　全息显示概念板块

　　有消息传中国公司亿思达研发的全球首款全息手机takee，将于2014年7月17日上午在北京正式发布。该手机将搭载5.5英寸显示屏，采用计算全息显示技术，可以让用户从各个角度都能感受到浮在屏幕上的全息效果。takee的发布，意味着眼球识别将取代触摸识别，带来全新的用户与手机的交互方式，从而开启手机的“新时代”。另外，takee全息显示技术还将引领游戏、电子商务行业的变革，甚至有望全面覆盖医疗、军事、教育等领域，具有广阔的应用前景和极大的创新价值，其上游的红外线、眼球追踪等技术也将迎来大发展，A股市场相关品种有望获得资金关注。后期全息手机显示板块将迎来阶段性炒作机会投资者可以关注。

　　石墨烯板块

　　石墨烯有望入选“十三五规划”

　　产业化革命待爆发2014中国国际石墨烯创新大会” 将于2014年8月31日-9月3日在宁波召开，作为全球首次以推动石墨烯产业化为目的召开的国际性会议，备受中外广泛关注和响应。业内人士表示，石墨烯材料与产业化革命正处于突破的前夜，目前，各有关部门已经逐步启动了“十三五”规划的编制工作，石墨烯入选恐怕已经成为了大概率事件。

　　由于石墨烯的潜力巨大，全球各大科研机构及企业纷纷投入石墨烯的研发和产业化浪潮中。从目前已经公布的消息来看，韩国、日本和中国在石墨烯的应用和产业化方面走在世界的前面。在目前的A股市场中，有多家上市公司涉足石墨烯产品的研究和开发，主要是金路集团、力合股份、华丽家族、乐通股份、中国宝安、烯碳新材等。投资者可以关注。

　　操作策略：两市分化 思路需转变

　　市场回顾：周五A股主板低开高走，创业板则冲高回落，再次收跌呈三连阴。盘面上，题材与权重股齐走强。本周，新股相继开板以及创业板的见顶回落，均对市场人气构成不小的打击，A股结束连续两周上扬。截至收盘，沪指上涨8.62点，涨幅0.42%，报2046.96点，成交862.5亿元；深成指涨47.34点，涨幅0.66%，报7206.97点，成交1212亿元，中小板指收盘涨0.32%，创业板指跌0.33%。

　　仓位管理：近两个交易日，沪指与创业板指出现分化，因创业板指连续下跌反而突出震荡的沪指显示强势，题材与领涨板块来看，主板也开始扭转一年多以来的跟跌不跟涨态势，若沪指能够突破下降压力线并成功确认，则可以进行加仓。目前仓位控制在2成以内。

　　板块机会：央企将分批试点混合所有制改革。有关部门最快将于下周二公布第一批央企混合所有制改革试点企业名单，其中混合的比例和程度要根据市场发展的需要进行动态调整。我们回溯近半个多月的舆情，可以发现国资委[微博]已连续召开了三次全面深化改革领导小组全体会议(第七、八、九次)，并召开了一次专题会议。从会议的密集度上来看，国资委[微博]层面正在加快对国企改革的推进速度。8日，国资委已经启动"四项改革"试点工作，这四项改革试点将包括国有资本投资运营公司试点、混合所有制试点、规范董事会制度试点以及纪检工作试点。

　　投资策略：6月出口增速低于预期，完成全年外贸7.5%的预期增长目标任务艰巨。海关总署10日公布数据显示，6月出口同比增长7.2%，进口同比增长5.5%。综合来看，出口增速低于市场一致预期，进口增速符合预期。尽管上半年外贸呈现逐步回暖态势，中央和地方的一系列稳外贸政策也逐渐形成合力，但是上半年外贸同比仅微增1.2%，完成全年7.5%的预期增长目标任务艰巨。该项数据也是从侧面证实了，国内经济企稳尚需时日。走势上，今日亮点不多，创业板指连续跳水走势，沪指较强，但目前的结构行情不容易把握，投资者仍以谨慎观望为主。等待波段底部的到来。

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