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　　北京股商

　　股商视点：万事俱备只欠东风 明日权重股望集体爆发

　　随着龙大肉食的复牌，新股集体涨停的神话终于暂告一段落，其实昨日的依顿电子的开板已经给出了暗示。当然像飞天诚信这样具备业绩、题材和想象空间的个股还是牢牢的站上百元大关。任何一轮行情、一个版块、一个题材的延续，分化都是不可避免，同样任何一轮行情、版块、热点也不可能无休止永远涨下去。以前是买不到，现在是给你机会了，投资者就要好好掂量掂量。对于新股、次新股，此时此刻，应该从基本面角度入手，筛选具备多重因素的个股，而非单纯的从技术上去搏杀。

　　回到今日盘面，除了上面提到的次新股分化外，热点主要集中在TMT产业中。信息安全首当其冲，两个浪潮扛起反攻大旗，并带动软件、云计算、移动支付、计算机等相关产业个股逆势走高。作为军工产业链的北斗导航系统由于马云[微博]的介入而风生水起，北方导航再封涨停，中国卫星也有不错表现。而锦江股份作为上海国资改革而没有停牌的个股，担当起龙头角色。午后中核科技快速涨停，煤炭股也开始反弹，沪指再次被拉至红盘。跌幅榜上，主要是移动转售、天津自贸等品种。

　　沪指收盘再现探底回升，涨幅不大但支撑探明。最近三个交易日以来市场频繁以盘中洗盘的方式清理浮筹，特别是早盘的下沉洗盘效果更为明显，但从整体波动区间以及成交量来看，多方控盘占据明显优势。从均线系统、macd指标以及权重股走势来看，强劲反弹正在酝酿中。今日收盘沪指已经打到下轨压力线，万事俱备只欠东风，明日有望在银行、地产、券商的集体爆发下放量长阳突破，投资者可适当提高仓位，继续以主流热点为主。

　　深度直击：市场价格发现与混合制改革

　　沪版混合制改革方案重视市场价格发现功能。上海昨日明确发展混合所有制的时间表，5年内完成国企改革。具体提出了9条措施以推进发展混合所有制经济，包括 “推进国有企业公司制股份制改革、优化国有企业股权比例结构、加快开放性市场化联合重组、实施股权激励和员工持股、明晰企业改制重组的决策程序、规范财务审计和企业价值评估、坚持市场决定对象和发现价格、平等保障相关利益主体合法权益、完善国有企业改制的政策和环境”。混合所有制改革现实障碍就是缺乏公开透明，国有资产的贱卖和流失将损害全体国民的利益。不同与上世纪90年代国有中小企业私有化拍卖操作，目前的大型国有企业资产庞大，多已有很好的上市平台。市场估值反映了企业的盈利潜力和现实效率，对于经营效率显著低于标杆公司的国有企业，其股权激励方案还应考虑未来市值增值后的合理分配。公众上市公司本身已经是混合所有制集大成者，混合所有制操盘者应当一视同仁地保护所有的投资者，市场有效的价格信号最终也将保护大股东代表的全民资产的收益。拿中石化[微博]的零售终端而言，它的油品业务渠道价值显著，属于中石化的优质资产，其本应享有比公司整体更高的市净率。而上月推出的不采取公开发行证券的引资方案剥夺了市场定价权，沦为一小撮人的游戏，SGC认为其方案已偏离混合制改革的初衷。

　　主力动向：市场资金流入军工行业

　　今日收盘市场资金流入板块64家，市场资金流出板块35家，资金呈现流入态势，流入的行业是：军工、纺织机械、云计算等；流出的行业是：金融行业、飞机制造、航空装备。今日两市股指呈现出先抑后扬的走势，受到权重板块分化的影响，早盘两市股指出现震荡调整，随着电力、汽车等板块的回升带动股指震荡上行。近期热点军工板块虽表现强势，但个股分化明显，同时市场量能的不足制约股指上行的空间。短期来看，低位补涨类个股的反弹行情仍未结束，但操作难度较大。

　　大盘自2014年05月20日以来，电子信息、军工、新能源电池等行业资金流入较大，目前两市股指仍处于反弹行情中的整理阶段，近期主流热点军工板块虽表现活跃，但板块中个股分化明显。短期来看，在此点位若无权重板块发力上行，股指震荡整理后或将再度面临下行，短期在市场量能未能有效放大前，中小盘个股表现相对活跃，控仓位逢低参与个股反弹行情。

　　板块机会：A股探底回升把握市场热点

　　本周二，A股市场低开维持震荡，随后开始反弹沪深指数红盘报收。明日关注权重板块能否发力上攻带动指数突破年线。板块热点汽车、特斯拉[微博]、锂电池、石墨烯、信息安全、节能环保、军工、航天、卫星导航、等板块延续强势走势。仅个别板块微幅震荡。

　　板块机会

　　昨日提到智能机器、军工装备、卫星导航等热点板块涨势不改，继续关注。未来随着指数的逐步走强可以继续关注，高抛低吸。如果未来权重股尤其地产银行券商等板块的发力带动指数突破年线，会有更多热点涌现。大盘再次面临变盘节点，中报集中披露等利好不断，投资者不必过分看空可以积极寻找热点板块，把握低吸机会。

　　锂电池板块

　　7月8日讯，国家电网[微博]公司7日晚间发布电动汽车充换电设施第三批招标计划，在此次招标中，电网领域内的充电电池合计招标170890个，规模较上次增长约157倍(上次1080个)。同时，国家电网此次招标计划中，充电设备招标2304套，10KV电动汽车充换电监控系统8套，换电系统2套，电动汽车电池检测维护系统1套，车辆卫星定位系统-车载终端180台。初步估算，此次充换电设施招标规模与前两次相比，差别不大。特斯拉或在中国新开四家门店，锂电池、超级电容、新能源汽车等特斯拉概念股集体拉升，沧州明珠、路翔股份、多氟多、力帆股份均涨停。投资者可以继续关注。

　　国产软件板块

　　出于信息安全的考虑，国产软件产业发展获得系列政策扶持，相关单位加大了国产软件的采购力度。二级市场上，相关国产应用软件公司股价也是“涨”声一片。未来继续关注。

　　操作策略：股指临近压力线  方向选择后策略跟进

　　市场回顾：周二A股小幅低开，早盘市场热点匮乏，股指出现小幅下滑，创业板指跌幅一度超1%。随后电力、汽车等蓝筹股拉升，锂电池、石墨烯等题材股强势爆发，带动股指探底回升，创业板指上演大反转，上涨逾1%，并再次站上1400点。截至收盘，沪指上涨4.09点，涨幅0.2%，报2064.02点，成交815.8亿元；深成指涨36.81点，涨幅0.5%，报7358.33点，成交1285亿元，中小板指收盘涨0.5%，创业板指涨1.21%。

　　仓位管理：周二，股指出现探底回升走势，目前沪指运行到今年2177点以来的下降趋势线，一旦突破，将会向年线以及13年2444点以来的压力线运行，目前沪指上涨动力不足，量能也略差一步，即使向上突破，后市空间也不大，不过个股可操作机会将会增多。创业板指目前属于放量滞涨态势，几大权重股震荡下行给创业板指带来很大压力。整体上处在观察期，等待方向明确后再择机进场，目前仓位控制在3成以内。

　　关注板块：国家部委和协会相关人士表示，新能源汽车减免购置税政策，目前正在制定之中，财政部、国家税务总局[微博]和工信部等部门正在对文件进行协商会签，有望近期出台。目前，新能源汽车购置税的减免标准仍在讨论之中，有一种说法认为，将根据汽车的节能效果来决定减免比例。当前，新能源车辆购置税率与传统燃油车购置税一致，为8.5%。多位汽车行业分析师指出，目前新能源汽车发展速度低于预期，新能源汽车购置税若大幅减免，将有效降低消费者购车成本，促进新能源汽车销量增长。

　　投资策略：根据机构预测，6月货币增速可能继续上升，有望达到1万亿，比去年同期增加约1500亿元，当然去年钱荒导致的低基数也是重要原因。近期以来市场的反弹与货币放松达到时间节点一致，但本轮货币放松所带来的反弹力度却极为有限，后续时间和空间高度依赖于政策力度的不断加强。短期需要注意两个风险因素：第一，如果货币增速在6月见顶，那么反弹动力将明显减弱，市场逐渐回归原有趋势，目前来看，这种可能性较大。第二如果半年报企业盈利下滑，甚至超预期下滑，那么个股风险会加大。走势上，创业板指分时连续的快速下跌引发午后强劲反弹，部分个股连创新高，但上涨力度减弱，以及拉升时间均已较长，轮动较快，消耗做多力量较大等原因，目前仍需以谨慎对待为上。

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