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　　北京股商

　　股商视点：两种模式决定后市 主题型机会是主流  

　　2050点的突破在本周并没有给市场带来预期的升势，反而多空双方就此展开激烈争夺，连续阳线，量能也同步放大，但谁也无法占据绝对优势，沪指自6月20日近期低点2010点反弹以来，经过两周的爬升才不过2050点，鉴于以往每次反弹行情的夭折，随着股指波动区间的进一步收窄，投资者在市场方向确立之前的谨慎观望氛围也日趋浓厚。

　　盘面上，新股不败的深化继续演绎，吸取了年初新股上市连板翻倍的经验后，本轮首批新股一字板行情还在继续，不过随着量能的持续放大，下周或将迎来开板，对次新股的影响值得关注，齐涨之后必然分化，只有分化才能去伪存真。机器人概念股最近强于指数，东方精工、京山轻机、锐奇股份、三丰智能等都创出新高，去年以来我国智能装备、机器人的景气度持续走高，这种趋势还将延续。特斯拉[微博]、锂电池热度不减，集锂电池、军工整合题材于一身的成飞集成再冲涨停，另外化工、油气开采等板块逆势走强。跌幅较的板块集中在中韩自贸内，大连港、日照港连板之后纷纷跳水逼近跌停。

　　收盘上证指数小幅下跌3个点报2059点，成交量较昨日明显萎缩，这是本轮小幅反弹以来的首次。技术上看，年线作为最后一道防线已经开始走平，这是通过半年多来的顽强横盘将年线压力一点一点的化解，年线的走平对于市场的意义不言而喻。突破年线压制不外乎两种模式：一是放量长阳一举站上，随后在年线上方展开整理，这种模式将确立2000点政策底与市场底的吻合；另一种模式就是继续横盘震荡，以时间换空间的方式平缓贴近年线，随后放量突破。当然，还有最不愿看到的一种结果，就是向下破位跌破2000点，这样政策底将再度面临考验。市场选择哪种方式要看权重股的脸色，投资者在操作上还是以主题性机会为主，特别是新兴产业值得重点关注。

　　深度直击：切分网售处方药大蛋糕

　　网售处方药解禁将带来药品市场发展拐点。近日 国家食品药品监督管理总局结束征求意见的《互联网食品药品经营监督管理办法﹙征求意见稿﹚》，首次提出放开处方药在电商渠道的销售，《办法》中明确，“互联网药品经营者应当按照药品分类管理规定的要求，凭处方销售处方药”，“由执业药师负责处方的审核及监督调配”，“未凭处方销售处方药的，责令改正，并处以一万元以上三万元以下罚款”，“允许医药电商选择第三方物流配送”。医药电商的兴起有助于药品价格透明化、合理化，国内药品市场的渠道格局有望被互联网技术得到改造。

　　网售处方药实质损害了处方垄断权方的利益。目前，国内75%以上的处方药都是在医院销售，媒体屡屡爆出1元出厂价的药品到患者手中被加价几十倍，药品销售中间环节多和医改中以药养医问题如影相随。药品销售的规律本质上和家电销售并无两样，只是需要强调药品的安全性和专业指导。但国内家电销售已经经历了20年前的百货渠道、10年前兴起的连锁家电，如今进入了电商时代，充分自由竞争的家电市场也带了海尔等品牌厂商的崛起。停留在传统百货模式的处方药医院销售模式维护了医生处方的垄断权和收益权，随着医生群体依靠医疗服务获取合理报酬模式建立，将出台的网购处方药政策将有利于竞争性药品市场的建立，也有利于国内制药业技术进步和提高国际竞争力。

　　主力动向：市场资金流入次新股、新能源汽车

　　今日收盘市场资金流入板块32家，市场资金流出板块67家，资金呈现流出态势，流入前三名的行业是：汽车行业、军工板块、机械行业；流出前三名的行业是：电子信息、交通运输、生物制药。今日两市低开震荡，量能较昨日有所缩减，但是依然处于近期高位，次新股、充电桩、智能机械等有所表现，近期强势股有短期乏力迹象，后市两市短期回落概率较大，逢回调可关注近期涨幅较小的品种。

　　大盘自2014年5月21日以来，流入的行业是：军工板块、新能源汽车、汽车行业；流出的行业是：移动终端、家电行业、核电板块。该阶段两市见底后震荡上行，量能有所放大，有色金属、新能源汽车、次新股、军工等诸多品种发力做多，近期两市涨幅较大，板块轮动明显，补涨现象严重，后市可能存在快速回落，可适当减仓降低风险。

　　板块机会：指数回调把握板块低吸机会

　　周五，A股指数维持年线下方盘整走势。在没有突破2087点前继续维持小箱体内的盘整走势。热点板块，智能机器、锂电池、新股、医药、国产软件等板块继续走高；自贸区、石墨烯、有色等板块跌幅较大。

　　板块机会

　　智能机器、装备制造板块

　　消息面上，2014中国国际机器人大会将于7月9日在上海举行。此次展会着力突出符合中国本土企业特点的应用解决方案。加入更多的国际技术交流活动，以推动机器人技术在国内更多行业的普及。另据国际机器人联合会统计数据显示，我国机器人过去几年市场年均增长率超过40%。2013年中国市场共销售工业机器人近37000台，约占全球销量的五分之一，居全球首位。预计中国机器人产业2012到2022年十年间的增长率，保守估计为年均23%-36%之间，带来的潜在市场规模达千亿级别。关注智能机器板块。

　　国产替代、大数据板块

　　6月底，中国互联网新闻研究中心发布了《美国全球监听行动纪录》(以下简称《纪录》)，指出美国在互联网时代监听项目多、投入大、范围广、时间长，情报机构、政府和私营企业间在监控上“无缝合作”，其大数据处理能力使得网络监听的广度和深度极大拓展。这其中，美国互联网领域的多家软硬件供应商提供了核心的技术支持，包括开放软件内部接口、在漏洞发布之前告知情报部门、建立公司服务器入口等等，为情报机构监控、获取数据信息提供便利。《纪录》同时援引媒体报道指出，我国是美国秘密监听的主要目标，涉及政府、银行、电信等多个领域。

　　阿里云计算、浪潮集团已正式达成战略合作，合力开拓智慧城市和政务云市场，并为各行业提供从应用到服务的云计算整体解决方案，构建自主可控云服务生态链。根据协议，双方以阿里云计算平台作为基础，打造自主完整的云服务生态系统。阿里云提供政务云和智慧城市所需的云计算核心平台，浪潮则提供服务器硬件和上层应用服务，包括应用开发、数据迁移、运行维护等。据了解，长期以来，IOE等国际巨头长期垄断中国IT市场。而随着国内“去IOE”的呼声越来越高，市场正在急剧变化。此次战略合作之后，阿里云将进一步推进浪潮服务器的定制化，并在全国重点区域的浪潮数据中心上，部署"飞天"云计算平台，国产软件替代预期也日渐强烈。投资者可以关注未来板块受益个股。

　　操作策略：股指无力推升 无主流领涨品种

　　市场回顾：周五A股弱势震荡，上证综指低开后于2050点上方窄幅整理，结束四日连升，本周累计上涨逾1%。盘面上，次新股依然强势，保险、地产股拉升护盘，中日韩自贸区、职业教育、卫星导航等前期热门题材股纷纷回调。截至收盘，沪指下跌3.85点，跌幅0.19%，报2059.38点，成交836亿元；深成指跌1.63点，跌幅0.02%，报7333.91点，成交1298.5亿元，中小板指收盘跌0.31%，创业板指跌0.77%。

　　仓位管理：沪指运行进入了大型三角整理形态末端，无论上下，近期都会选择方向，目前属于小区间波段状态，主题投资虽受热捧，但持续性较差，投资者可在方向选择向上确认后再增加仓位，以保证资金的安全性，一旦股指破位下行，则应立即离场观望，目前仍可持仓军工和锂电池个股。仓位保持在3成以内。

　　关注板块：2014中国国际机器人大会将于7月9日在上海举行。作为业内规格最高的机器人展览会，本届主题为“更多技术、更丰富应用、更广阔市场”。除了工业机器人，多款服务型、医疗教育、特种机器人也将亮相。当前，中国已成为全球最大机器人消费市场，随着人力成本的上升及企业转型升级的需要，工业智能化趋势将进一步推升机器人行业发展。产业链公司也有望率先分享行业发展红利。

　　投资策略：转型期市场经历了上半场的大幅系统性风险释放后，情况逐渐好转，但信心严重不足，进入反复试探筑底阶段。季末年中平安渡过，流动性无忧。供求关系再度承压，关注IPO后续政策进展。新股效应带动其他个股乱炒一气，主线不明，真正的成长股未能得到资金持续关注，历史经验表明，在主流不清晰的情况下，是没有行情的。目前沪指维持小区间波动。一方面，上证指数2000点下方有较强支撑，2000点以下空间不大；另一方面，上方依然受制于2444点以来下降通道上轨，2100点上方阻力较大。创业板指上攻动力不足，反而下跌空间很大，望投资者谨慎为之。

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