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新浪财经客户端：政策松绑管制放松：股市“重组盛宴”猜想

　　大势猜想：明日将继续争夺2050一线

　　实现概率：80%

　　具体理由：午后两市股指呈现出探底回升的走势，盘面上来看，上海自贸区、智能穿戴、乳业等概念题材股轮番上涨，银行、保险等权重板块突起崛起力挺股指，从即时资金流向数据来看，沪市主力资金净流出15亿，午后资金低位呈现出低位回流态势。

　　今日以创业板为首的中小盘个股杀跌幅度较大，但对于银行这类低估值蓝筹来说，在市场存有风格转换预期下，政策推动效应要强的多。关键还看成交量能否有效放大，不然主力拉抬权重只是为了掩护出货中小盘股的目的。近期市场资金正逐步从题材股流出，往低估值品种流入，但由于市场仍存未知因素，目前的阶段应属于低估值品种回归前的“左侧交易”，必须要经过一个蓄势阶段，等待未知利空释放，才能最终完成。

　　从技术上来看，沪指当前处于多条均线交叉的点位2050一线，预计明日将继续就该点位争夺。此前，市场调整到2000点下方之后形成双底然后开始反弹，在2080附近遇阻回落，不过好在还没有出现跌停潮，短线认为是上涨途中的洗盘，不过一旦跌破2030，则市场有可能再度调整挑战2000点所以操作上需要谨慎一点。

　　应对策略：近期市场资金正逐步从题材股流出，往低估值品种流入。

　　主力猜想：QFII持股上限提高+优先股 银行股估值有望修复

　　实现概率：85%

　　具体理由：上周，上交所[微博]修订《上海证券交易所[微博]合格境外机构投资者证券交易实施细则》，规定所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和不超过该上市公司股份总数的30%。相对于原来20%的上限，10个百分点的增量相当明显。而QFII此前一直最为青睐的银行股可能从中获得更多的机会。

　　中资银行股价值显现，首先，中资银行股经过一轮暴跌后，投资价值显现出来，筑底完成后有大幅反弹的迹象，当下正是抄底的好时机；第二，我国银行基本面较为良好，财报指标与股价走势严重背离，而政策方面不会允许银行板块无限制走低，各方面的改革举措会陆续出台；第三，随着优先股试点管理办法落地，市场将目光瞄准了那些最有可能进入优先股"首发"阵营的上市公司，银行股必然是首当其冲。

　　外资的持有银行股比率格外引人瞩目。南京银行、北京银行、兴业银行和华夏银行的外资持股比率都在10%以上。其中，外资持股比率最高的为南京银行，法国巴黎银行累计持有南京银行的比率达到16.18%，接近此前20%的上限。据了解，不少QFII偏好银行股，去年四季度QFII对银行股的增持幅度居前。从已经披露的2013年年报来看，QFII在去年四季度调仓较大的个股就包括两只银行股--宁波银行和平安银行。其中，宁波银行是QFII增仓最多的个股。QFII新加坡华侨银行三季度持有2.96亿股，占流通A股11.90%；四季度，新加坡华侨银行增持宁波银行至4.42亿股，占流通A股比例提升至15.41%。 

　　应对策略：中资银行股经过一轮暴跌后，投资价值显现出来，筑底完成后有大幅反弹的迹象。

　　热点猜想：李克强沈阳考察密切关注治霾问题

　　实现概率：75%

　　具体理由：国务院总理李克强26日来到沈阳铁西区远大科技创业园考察，他对企业自主研发的PM2.5过滤设备非常关注，详细询问技术推广实用及成本投入情况。他鼓励企业尽快推广应用新技术，一方面治理雾霾，同时发展环保产业，一举两得。此外，本周北京再现雾霾天气，市环保监测中心预计未来两天污染浓度可能会进一步加重。雾霾天的再度侵袭，无疑在一定程度上催热了环保相关的话题。据相关媒体报道，日前"大气污染综合治理协调处"已正式设立，主要负责"京津冀及周边地区大气污染防治协作小组办公室"的文电、会务、信息等日常运转工作。业内人士表示，京津冀一体化协调发展的初衷，一方面是为了发展区域经济，另一方面也是针对雾霾推出的举措，未来在区域一体化的建设过程中，大气治理将是京津冀首要面对的课题。据此，有分析人士指出，在相关题材的刺激下，沉寂已久的环保股有望阶段上涨。

　　应对策略：上市公司中，先河环保、龙源技术、科林环保、菲达环保、雪莱特等空气治理概念股或可关注。

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