在国家确定十项总计4万亿元拉动内需措施的利好消息刺激下,周一大盘气势如虹,高开高走,收盘大涨7.27%,两市个股全面上涨,涨停数量达到200余只。昨日的放量大涨,是否意味着打开了大盘反转的时间之窗?至少目前还难以下定论,但在宏观政策进一步松动和扩大内需的政策背景下,包括基建行业、农业、节能环保、医药等行业都将面临新的发展机遇,相关上市公司的股票投资价值也明显提升,值得投资者关注。

　　短期受益生力军基建行业:火爆品种无不围绕重点建设展开

　　昨日,基建行业领涨大盘。在9日国务院出台的十项措施中,基础设施建设成为进一步扩大内需的重点之一。未来我国将加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设,投资规模将有较大幅度提高。加快交通等基础设施建设,既发挥投资对经济直接拉动的作用,又为经济的长远发展夯实基础。

　　市场人士分析指出,毋庸置疑,相对应的基建行业的龙头品种将有望从扩大内需中获益。目前我国外需增长仍面临较多不确定因素,且国内消费市场尚未大规模启动,在优化结构的前提下,保持投资较快增长,对于宏观经济稳定运行来说意义重大。国家政策未来大力扶持的这些重大投资项目,将成为未来拉动内需的主要动力,因此基建龙头公司也将迎来重大的发展机遇,相关品种也自然会受到大资金的重点关注。

　　中国社会科学院工业经济研究所研究员罗仲伟指出,基础设施建设中包括铁路、公路、水运等运输设施、城市交通设施、城市供水、供气、供电设施、城镇保证性住宅、公共安全设施等。这些都可能成为政府新一轮投资的对象,应当说内容十分丰富。

　　基建的另一个重点则是灾后重建,据悉,四川省灾后重建招商引资项目685个,投资总额6017亿元。据此粗略估算,四川灾后恢复重建投资规模将达到1.6万亿元,具体包括住房重建、基础设施重建、城镇重建、产业重建、生态重建等五个方面。分析人士表示,基建拉动的行业短期效果很明显,钢材,水泥、工程机械都属于此类。

　　海通证券认为,近来最为火爆的品种无不围绕国家重点投资建设而展开的,铁路股、建材股、基建股等持续的走强,说明符合国家政策主线的品种,都将被市场青睐。同样,基建股也不例外,粤水电(002060)就值得重点关注。公司是广东省最大水利水电建筑施工企业,在该省大中型水利工程市场占有率达到55%,广东省“十一五”期间计划水利总投资726亿元,预计公司在大型工程项目中将获得较大份额。

　　长期受益亮点农业板块:关注拥有丰富土地资源个股

　　十大措施中,国家一直扶植的农业也在此次受益范围。市场分析人士认为,在国家继续加大强农惠农政策力度,并大幅度增加农业投资的背景下,农业板块也成为阶段性的投资亮点。

　　国家一直非常重视粮食安全问题,政府出于农民增收和减轻财政压力的双重考虑,可能使农产品价格恢复性的长期上涨,短期的阶段性下跌,不能改变对农产品牛市的长期判断。对于投资机会,分析人士认为,首先,最根本的生产资料,如土地等稀缺资源的价值得到更为广泛的认可,在农业产业链价值分配的比重得以提升,价格上涨预期更为明确；重点关注拥有丰富土地资源相关个股,其次,国家重视粮食安全,提高单产势在必行,因此,优势种苗生产公司将获得市场关注,所以相关种业个股也将受到市场重点关注。

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