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5月20日机构异动股解密评级参考http://www.sina.com.cn 2008年05月20日 09:20 新浪财经
证券通 涨跌揭密:山东黄金逆市长阳 资产注入带来业绩飞跃 股票评级☆☆☆★★ 山东黄金(600547)借金价上涨之际强势拉升。证券通资讯终端的数据表明,公司公司当前股价并无高估,甚至目前还有一定估值潜力。相关分析显示,公司一季度通过定向增发实现了母公司资产的注入,矿产金产量大幅增加。而且目前公司还在进行两座矿山的升级工作,预计项目完成后两矿的产能可翻一番。以此为基础进行测算,公司08年全年产金预计在14.6~17吨左右,09年则有望达到19吨。同时公司的黄金储量也将从85吨提高到165吨左右,储量提升也接近了100%。考虑到黄金价格仍在高位运行,研究机构普遍预期公司08年业绩能够达到5.5~6元,09年则在6.5元左右。以此来测算,公司08年动态市盈率仅26.65倍,09年市盈率则是23.7倍,仍具有一定的投资空间。(证券通) 评级说明 ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 盈利预测:各纸品种盈利均提升 晨鸣纸业长期被看好 股票评级☆☆☆★★ 在中小公司产能扩张受限和需求稳定的背景下,08年造纸行业盈利提升是必然趋势,而龙头公司的盈利能力将领跑于行业。晨鸣纸业(000488)已经表现出这样特征。公司是纸种最齐全的造纸龙头企业,作为国内规模最大的造纸企业,全面受益于各纸种价格的全局性持续上涨。其市场议价能力及市场份额有所增强,是国家环保加强力度背景下的受益者。铜版纸、新闻纸、轻涂纸、包装纸尤等在08年利润贡献都被看好。另外,公司的林纸一体化项目仍处于资本投入期,会在近两年摊薄公司收益,但从长期看是增长因素。招商证券认为,公司08-10 年每股收益(不计H 股增发摊薄)为0.80 元、0.94 元、1.08 元。(证券通) ★★★★★ 坚决规避 ☆★★★★ 适当减仓 ☆☆★★★ 风险较大 ☆☆☆★★ 审慎推荐 ☆☆☆☆★ 首次推荐 ☆☆☆☆☆ 强烈推荐 大行评股:瑞银:下调鞍钢评级至中性 目标21.53港元 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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