新浪财经客户端：政策松绑管制放松：股市“重组盛宴”猜想

　　■本报记者 黄作金

　　草甘膦近期再次出现上涨势头。生意社数据显示，草甘膦3月25日最新价格35833.33元/吨，最近60天上涨3.86%。国内60%以上草甘膦生产工艺采用甘氨酸路线，成本上升成为推动草甘膦价格上涨的主要因素。据媒体报道，年初以来，甘氨酸价格强势上涨，目前工业级甘氨酸报价达1.5万元/吨，较年初上涨20%。

　　目前，A股市场的草甘膦概念股主要有8只，分别是扬农化工、兴发集团、新安股份、升华拜克、沙隆达A、江山股份、华星化工、红太阳。

　　从昨日的市场表现来看，新安股份(3.09%)、华星化工(1.60%)、江山股份(1.42%)、扬农化工(0.76%)、沙隆达A(0.35%)、升华拜克(0.34%)等草甘膦概念股实现上涨。其中，新安股份昨日上涨3.09%，公司是草甘膦行业龙头，主营农用化学品、有机硅材料两大产业，开发形成了以草甘膦原药及剂型产品为主导，杀虫剂、杀菌剂等多品种同步发展的产品群；围绕有机硅单体合成，形成了从硅矿冶炼到硅粉加工、从单体合成到下游制品加工的完整产业链，完善了硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品，公司成为拥有全产业链优势的有机硅企业，是我国第二大有机硅单体生产企业。

　　从昨日的资金流向来看，新安股份(3218.00万元)、兴发集团(432.86万元)、江山股份(111.67万元)、扬农化工(67.90万元)等草甘膦概念股实现资金净流入。新安股份2014年1月28日发布公告称，预计2013年净利润同比增长约235%左右，预计为4.4亿元左右(2012年同期净利润13129万元，每股收益0.1933元)。

　　投资策略方面，中信建投认为，环保对甘氨酸行业的影响，从去年11月份开始显现，且年后越来越严厉。据了解，年初以来又有两家企业因环保问题停产，涉及到的产能共7万吨。目前全国可正常开工的甘氨酸产能约为25万吨至30万吨。而从统计的甘氨酸法草甘膦总产能56.2万吨，对应甘氨酸需求31万吨来看，当前甘氨酸供给明显不足。目前，甘氨酸行业龙头企业占据一半以上的产能，另外还有两家企业产能在5万吨以上，这两家企业一家因环保问题停产，一家自产自销，剩下的企业都是1万吨至2万吨的小产能。而甘氨酸行业污水处理投入大、成本高，仅污水改造一次性投入就已超1000万，小企业根本无力承受。以前环保管理较为宽松，不少企业都不做环保投入，而现在随着环保政策日益严厉，小企业就基本只能退出，稍大一点的企业也得重新上环保设施才能开工，而这也需要一定的时日。草甘膦板块自2013年8月份以来已经经历长达半年左右的调整，因此，不管从调整的时间长度，还是从股价调整的幅度都已经表现比较充分，而草甘膦价格上涨将会增厚上市公司经营业绩，草甘膦板块将会再次表现，重点推荐板块龙头：新安股份、扬农化工、江山股份、沙隆达和和邦股份。

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