后配额时代的中国纺织产业抉择

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　　进入后配额时代，中国纺织服装业的出路在于精确划分市场，提高产品地域国别的针对性，延长利润环节。必须进行产业调整，依靠研发等有效手段，从以量取胜变为以质取胜

　　文 | 王涌 杨晓宇

　　国际纺织品贸易的边界即将倒下。

　　强烈的恐惧和焦躁的兴奋混合在一起，迅速地向2005年1月1日蔓延开去。

　　因为自这一天起，按世贸组织《纺织品与服装协定》(ATC)规定的自由贸易回归期限，纺织品配额制度将终止。世界纺织品贸易将进入自由贸易时代。

　　在边界倒掉时，由配额制多年统治的市场结构必将产生根本性变化，利益格局也将随之改变。有人会得到好处，有人要付出代价。

　　中国是目前世界上纺织品出口总量最大的国家，纺织业也是中国的传统优势行业。中国纺织产业的平均利润率远高于美国和世界的平均水平，并且在国际上具有劳动力等比较优势和非常强的竞争力。舆论普遍认为，一旦纺织品配额取消，中国将成为最大的受惠国。

　　一时间，纺织品版的“中国威胁论”在尚未倒掉的边界上涌动。

　　2005年进入后配额时代基本成为定局。但不能忽视的是，一股“逃避自由”的力量正在集结并影响着未来的格局。在利益的陀螺能自由旋转前，已自行对号入座的利益受威胁方，正联合起来给“自由”打造新的“紧箍咒”，矛头直指中国。

　　整个世界在狙击中国

　　进入2005年，一切攻击来得并不突然，但更频密。攻击者也不再限于口头上的抱怨，而是在切实组织种种反击措施。

　　9月16日，在华访问的美国商务部副部长阿尔多纳斯强烈暗示，布什政府可能在未来几周内针对中国纺织品进口实施限制措施。

　　在中国纺织品进出口商会的预警信息中更是着重提到：7月21日，美国纺织业巨头组织了15年来美国纺织业规模最大的一次游说活动。他们聚集在华盛顿，敦促国会说服布什政府采取措施，以阻止中国纺织品在取消配额后冲击美国市场。全美纺织业协会称，如果华盛顿政府再不采取措施，两年后美国纺织业和服装业的70.2万个工作岗位将丢失75%，世界各地将丢失3000万个工作岗位。

　　美国纺织业制造协会(ATMI)曾推出一份名为《中国威胁世界纺织品和服装贸易》的颇具蛊惑力的行业分析报告。该报告认为，配额取消之后，中国这类产品在美国的市场份额到2005年时会达到44%，2006年将达到71%。

　　随之而来的结果是：2004~2006这3年间，美国将失去63万个工作岗位，将有至少1300家纺织企业被迫关闭。报告还进一步推断，中国的市场份额提高，也意味着美国的贸易伙伴的订单会转移到中国，而中国大约能从其他国家手中一共抢得至少420亿美元。

　　更悲情的攻击，来自49个国家的90个纺织品组织在2004年6月签署的一份声明。这份声明称，要么制裁来自中国的廉价纺织品进口，要么面临“全球经济、政治和社会动荡”。

　　他们呼吁世界贸易组织延长当前的配额制度，或设计一个新的保护体系，并实施保护机制，以限制废除配额带来的冲击。“纺织业和服装业内一场前所未有的危机即将到来。”该声明如此煽情地表示。

　　针对种种言论，世贸组织经济研究部在近期发布的最新研究报告中承认，中国和印度将在配额制度取消后获益最多，但同时亦明确表示，2005年后中国和印度两大纺织服装强国占世界纺织服装市场的份额，并不像有些人评论的那样危言耸听。根据世贸组织预测，配额取消后，中国占据美国纺织品市场份额将从11%提升到18%，占据欧盟纺织品市场的份额将从10%提升到12%。

　　现在还难以断定这些“中国威胁论”的言论和他们所采取的防范措施，究竟对世贸组织产生了怎样的影响。不过，世贸组织已正式决定将《伊斯坦布尔宣言》——该宣言提议将纺织品配额的取消日期推迟至2007年底，以避免各国纺织业遭受中国纺织品的冲击——列入2004年10月1日举行的货物贸易理事会会议议程。支持《伊斯坦布尔宣言》的各成员方就配额取消后中国纺织品的大量出口对有关国家的经济可能造成的威胁问题向世贸组织提交书面报告。

　　一场狙击中国纺织品出口的战役在各个方向展开。

　　面对反倾销的阴影

　　虽然世贸组织的官员一再表示，配额取消后，全球经济、多边贸易体制以及各国都会极大地受益，“从中得到的好处将远远超过可能付出的代价”。但目前谁又能测算出“代价的力量”呢？

　　9月16日发生在西班牙埃尔切市焚烧中国鞋的风波，已为中国纺织业的未来涂抹上了一层阴影。这场风波在西班牙媒体看来，主要原因是近年来中国鞋大量进入西班牙市场，致使本地鞋厂工人失业人数剧增。2003年西班牙从中国进口鞋子6190万双，占西班牙鞋类进口总额的47%。当地媒体报道说，2002年埃尔切有12个西班牙鞋厂破产，2003年增加到14个，今年头7个月已经猛增到26个，1000多名工人失业。目前这场风波还未平息。

　　中国纺织工业协会新闻中心主任孙淮滨对记者分析说，所有这些举措不过是要刺探中国的底线，“目的是希望在配额取消后对中国纺织品出口造成一种威胁。”

　　但现实的解读更直接也更残酷。虽然种种的“好处”还只是停留在舆论上而非现实之中，但一轮轮的风波已搅得中国纺织企业既兴奋又惶惶不安。在配额取消后能松开手脚全力出口，但他们又担心会面临各种名目的反倾销。欧盟已宣布对从中国进口的第35类纺织品展开反倾销调查，涉案金额达5.8亿美元。

　　“进入无配额时代后，也许中国产品将以规模、低价占有相当大部分国际市场，但同样会招致受损国家反倾销和设置种种贸易壁垒来加以报复。”浙江绍兴市袍江工业区外经贸局副局长周夏说。在号称“中国纺织第一大县”的绍兴，纺织行业的企业家们担心，如果日本、美国也纷纷效仿欧盟对中国纺织品展开反倾销，那对中国纺织行业的打击将是毁灭性的。

　　那么，中国企业是陷入风险不断增加的困局中呢？还是会借此机会，另辟新路？

　　低附加值出口日暮途穷

　　纺织行业是中国的传统优势行业。它以劳动密集型企业为主，进入门槛低，竞争激烈，是国际产业转移的最大受益行业之一。目前，中国纺织行业60%以上的收入来自出口，出口形势是影响纺织行业的主要因素。

　　根据商务部的统计资料显示，中国服装及衣着附件的出口总值连续两年维持20%以上的稳定增长，而2004年第一季度，全国纺织品服装贸易顺差也比上年增长29%。这些数据反映出，中国纺织服装出口市场至今在全球有配额限制的情况下仍能占有优越的地位。孙淮滨认为，高速发展的中国纺织业目前还是以加工为主，“技术含量低，科技仍赶不上发达国家水平。”

　　但这种获取低附加值的加工基地的“优越的地位”已产生了“木秀于林，风必摧之”的局面。许多纺织行业的专家表示，后配额时代，中国要改变出口贸易方式，由单纯的数量增长变成提高质量、提高技术档次。

　　中国纺织品进出口商会秘书长王宇说，2005年以后中国纺织服装业的出路在于精确划分市场，提高产品地域国别的针对性，延长利润环节。依靠研发等有效手段，从以量取胜变为以质取胜，向上游设计环节攫取利润，同时积极开展并购、投资，攫取附加值。

　　有的企业也已意识到了这个问题。在分析目前市场状况的时候，江苏宜禾股份有限公司董事长马金芳就很清楚，作为供过于求的产品，服装的价格在国际、国内市场上持续走低。美欧纺织品服装市场格局和后配额时代的形势也表明，低附加值出口之路已快走到尽头。

　　未来取决于产业调整

　　无法回避的现实是，美欧纺织品服装的产品档次、技术水平和附加值远高于中国。2004年1~5月，美国生产的纺织品和服装数量仅占全球市场销售总量的3.4%，金额却占了22.7%。

　　2001年，欧盟纺织品、服装、革制品缝制加工行业325.55万人创造了1595.73亿欧元的产值，全员生产率为4.90万欧元，按现行汇率折合约49万元人民币。中国2003年按全行业1300万人总产值21500亿元计算，人均生产率为16.5万元，仅为前者的1/3多一点。

　　阿玛尼、范思哲等国际一线品牌，其生产厂家的规模远不如中国国内的一些加工型企业，但其在服装市场上的号召力和影响却是国内绝大部分厂家难以企及的。

　　“从企业层面来说，要使纺织服装企业真正从配额取消中获益，就要通过提高产品附加值而不是数量增长的途径来发展中国纺织服装的出口。具体来说，就是要从纤维、面料和服装的设计开发入手，从技术和设计两方面提升产品附加值。”中国纺织品进出口商会的梁世瑜在分析后配额时代中国企业的对策时表示，企业要借此机遇促进产业结构升级。

　　目前，中国纺织服装出口中自有品牌的占有率不超过10%，赚取的只是制造加工环节的微薄利润。梁世瑜认为，中国纺织行业应延伸产业链，加快实施品牌战略。他说：“中国企业应加强品牌开发和推广能力，尤其是有资金实力的大企业，一方面可在国外适宜地点设厂，打造全球供应链；另一方面，可探索介入国外营销网络，开发自有品牌。”

　　“从产品上来说，中国不应该仅仅成为低档商品的生产和销售者。不应该像丝织品一样，最后让MADE IN CHINA(中国制造)成为劣质品的代名词。一定要创品牌，应该至少有一两个响亮的牌子。产业更要加大调整的速度。”孙淮滨说。

　　但在眼前利益和未来利益的对比下，要企业调转船头改变航道是困难的。也许只有在对短期利益的疯狂追逐中经过价格的淘汰血拼后，整个产业才会被迫改变航道，而在此之前的投资狂热已按捺不住地浮出水面。

　　产业投资热潮暗藏风险

　　尽管中国目前仍处于宏观调控时期，社会固定资产投资增长下降，但纺织行业仍保持了较快的固定资产投资增长。在今年4、5 月份受宏观调控影响略有下降后，6月份又急剧上升。中国纺织品进出口商会副会长曹新宇认为，主要原因是“配额取消带来的良好预期激荡了投资者的热情”。

　　“目前，中国纺织业的投资有过热趋势，而规模扩张到一定程度就可能导致生产过剩和低水平重复建设，廉价劳动力带来的产品价格优势，也会逐渐削弱，而这正是中国在后配额时代的内忧之一。”中国纺织品进出口商会秘书长王宇指出，国内纺织品最具竞争力的因素是成本，而行业投资过热，必然形成产能，进而对原材料的需求旺盛，导致价格上涨。

　　据了解，今年1至4月，国内的棉花进口量已超过去年全年，与此同时，2003年后，国内棉花市场价格一反常态地从1.11万元/吨一路飙升到如今的1.7万元/吨以上。纺织企业的利润空间已被挤压。

　　王宇介绍说，目前中国的纺织服装利润空间只有2%~5%。而除了棉价等原料飞涨外，能源短缺，企业管理、经营水平不高，治理污染成本增加，产品缺乏技术含量等因素，正在冲抵中国劳动力低廉的优势。他认为，虽然配额取消后，中国的纺织品出口会有上百亿美元甚至更多的井喷式增长，但这些增长仅仅是数量的增长，而与此相伴的肯定是单价的下跌。

　　据欧盟和美国的统计，入世后，中国纺织品出口单价下跌的幅度达到了50%~90%。因此，发达国家迫切希望中国2005年的纺织出口增长适度。一旦增长过猛，欧美国家将肯定会以更严厉、更苛刻的手段加以限制。

　　目前，蓬勃发展的纺织业已被列入宏观调控重点产业名单。王宇告诫说，在配额取消的利好刺激下，千万不要忽视了隐藏在其后的投资风险。

　　这正如一枚硬币的正反两面，只取一端的做法将带来灾难性后果。

　　记者在调查采访中发现，有很多企业家对于配额取消给纺织业带来极大商机这一说法深信不疑，正纷纷加大投资力度。“我们计划明年将生产能力扩大两倍。”绍兴飞马纺织有限公司出口部李徽经理说。在纺织工业发达的常州、无锡、上海，广东，山东的滨州、淄博和福建等省市，新开的纺织厂和服装厂如雨后春笋。

　　2003年，中国国内增加了5000多家纺织企业，2004年1至3月，国内整个纺织行业固定资产投资增长幅度超过144%，投资总额超过百亿，到了4月，投资增长额依然达86%。

　　据记者了解，在棉纺织基地山东滨州，新建设的开发区中规划的12个工业园区里一半都是纺织企业的地盘。拥有近8万名员工的魏桥集团是目前全球最大的棉纺织企业，这家在香港上市的企业除了保留原来的生产基地邹平县的3个生产区外，正在新规划的开发区里建设2个面积庞大的新生产区，而周边与之配套的生活区已经建立起来；而在同一个城市的滨印集团的计划中，到2005年和2006年，还将分别投资2.9亿和1.16亿，上马5条新的生产线，以实现2006年总销售额达到18个亿的目标。

　　“首先对后配额时代不盲目乐观，保持清醒的态度，这是最基本的。”孙淮滨说。但现实中能响应他这种冷静态度、不把鸡蛋都放在一个篮子里的企业并不多。

　　时间在向未来悄无声息地蔓延，什么力量能阻止对利益的追逐和纷争？边界将倒，纺织品贸易的新世纪将开始于一个一切事情似乎都不能确定的时刻。

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