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7日专家机构力荐港股(更新)(2)http://www.sina.com.cn 2007年11月07日 10:10 中金在线
瀚宇博德:中线可望挑战2.5元水平 阿里巴巴(1688)首日上市狂涨1.96倍，短线获利货源已尽入强者手，相信仲有排癫，而科技股昨日纷纷起动，其中瀚宇博德(0667)成交量倍增至1,015万股，一举升穿100天阻力位，高见1.87元，收市报1.86元，全日攀升8.1%。 市场憧憬它可以成为第二只富士康；英特尔( Intel)最近调高了其第三季的销售预测近200万美元，计算机相关产业以及作为全球最大的笔记本计算机印刷线路板供应商的瀚宇博德于第三季有超预期的表现，而首三季其综合经营溢利净额约为3556.5万美元。 预期未来仍然将维持一个高成长状态，将更进一步带动对印刷电路板的需求，故瀚宇博德不断扩大其生产规模，4号厂的工程于7 月落成，9 月已开始投产，将增加其每月产能10 万平方的高密度联结板和60 万平方印刷线路板。随着其他各厂的不断扩产，到今年年底，其总产能将增长到每月405 万平方印刷线路板和10 万平方高密度联结板，对比去年底的每月300 万平方，同比增长达到35%。 随着Vista的推出，引发一轮计算机升级潮，令市场对计算机底板的需求大幅上升，再且，随着笔记簿型计算机的价格下降，相信会渐渐替换桌面计算机。市场预计笔记簿型计算机的出货量会按年增长约17%，作为笔记簿计算机电路板市场最大的生产商，瀚宇博德可直接受惠。瀚宇博德所生产的印刷线路板除了在笔记簿电路板市场占有主导地位外，市场占有率达四成，亦是微软Xbox360游戏机电路板的主要供应商，其母公司瀚宇台湾同样生产电路板，而母公司亦会把海外订单转予给瀚宇博德，这有助提高瀚宇博德收入和毛利率。 瀚宇博德为全球最大的笔记本计算机印刷线路板供应商，但以现价计算，市盈率只有7 倍，远比环球同业为低，估值偏低，加上技术上出现“黄金交叉”，在大成交量配合下，料短期反弹可续，不妨趁低买入，中线可望挑战2.5元水平(现价为1.86元)。 (香港文汇报) 达创:大摩上望4.3元 大摩睇好达创(0722)，达创主要业务分别为销售乙太网交换器产品及宽频及无线产品，分别占07年营业额80%及18%。由于电讯商网络融合的趋势会增加原设计生产商的订单，故将有利达创业务发展。预测全球网络产品正在高速增长，达创盈利料可与市场同步，预计明年订单可维持约三成增长，当前正物色新科技及大型产业作并购对象。 由于达创可持续增加市场占有率、股本回报改善及现估值属偏低水平，并不合理，其08年市盈率为12倍，相对同业市盈率则介乎9至20倍。现予达创“增持”评级，目标价为4.3元，反映现价3.53元，仍有成22%的上升空间。 (香港文汇报) 新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
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